Диаграмма 1. Стратегия выбора рекламной компании ЗАО «Нестеровское молоко»
Приложение 2
Таблица 1
Характеристика спроса внутреннего рынка и производства молока и молочных продуктов в г. Калининграде, тыс. тонн
| Показатель | 2003 год отчет | 2004 год оценка | 2005 год прогноз |
| Молоко и молочные продукты Предложение: -производство -чистый импорт -реализация на кооперативных рынках | 3,5 8,5 | ||
| Итого: | |||
| Спрос: |
Таблица 2
Сравнительный анализ конкурентов
| Характеристика конкурентов | ОАО «Молоко» | ООО «Агронеман» | ОАО «Кировский сыродельный завод» | ЗАО «Нестеровское молоко» | |
| Качество продукции | выше среднего | среднее | среднее | высокое | |
| Качество упаковки | среднее | выше среднего | выше среднего | высокое | |
| Объем продаж, т/год | |||||
| Уровень цен | средние | высокие | высокие | ниже средних | |
| Стабильность продаж | высокая | средняя | низкая | высокая |
Приложение 3
Таблица 3
Оптовые и розничные цены на молочную продукцию по состоянию на январь 2005 г., руб./л
| Производитель | Оптовые цены | Розничные цены | ||||||
| молоко | ряженка | сметана | сливки | молоко | ряженка | сметана | сливки | |
| 1 ОАО «Молоко» | 10.50 | 14.50 | 40.00 | 27.00 | 13.00 | 16.50 | 43.00 | 28.00 |
| 2. ООО «Агронеман» | 12.00 | 15.00 | 42.00 | 26.50 | 14.00 | 17.00 | 45.00 | 28.50 |
| 3. ОАО «Кировский сыродельный завод» | 11.00 | 16.00 | 44.00 | 28.00 | 13.50 | 18.00 | 46.00 | 30.00 |
| 4. Импортная продукция | 13.00 | 18.00 | 49.50 | 31.00 | 16.00 | 20.00 | 51.00 | 35.00 |
| 5. ЗАО «Нестеровское молоко» | 9.50 | 13.00 | 37.50 | 22.00 | 11.00 | 15.00 | 40.00 | 25.00 |
Приложение 4
Таблица 4
Цены на готовую продукцию, руб./л
| Наименование предприятий | молоко | ряженка | сметана | сливки | |
| 1. | Предприятия оптовой | 9.50 | 13.00 | 37.50 | 22.00 |
| торговли | |||||
| 2. | Предприятия розничной | 11.00 | 15.00 | 40.00 | 25.00 |
| торговли | |||||
| 3. | Предприятия | 20.00 | 28.00 | 80.00 | 48.00 |
| общественного питания | |||||
| 4. | Автолавки | 11.00 | 15.00 | 40.00 | 25.00 |
Таблица 5
Схема размещения товаров на рынке
| Рынки сбыта | Объем продаж, кг | |||
| 2003 год (2-е полугодие) | 2004 год | 2005 год | ||
| 1. | Предприятия оптовой торговли г. Калининграда и Калининградской области | 300 000 | 700 000 | 700 000 |
| 2. | Предприятия розничной торговли (собственные продовольственные магазины) | 260 000 | 600 000 | 600 000 |
| 3. | Предприятия общественного питания | 3 000 | 7 000 | 7 000 |
| 4. | Автолавки | 180 000 | 250 000 | 250 000 |
| Всего | 743 000 | 155 7000 | 155 7000 |
Приложение 5
Таблица 6
Расчет потребности в сырье на 1 месяц работы комбината на полную мощность (коэффициент выхода готовой продукции - 1,2)
| Вид сырья | Цена, руб./л | Потребность, л | Затраты, руб. | |
| Молоко | 8.00 | |||
| Итого: |
Таблица 7
Расходы на закупку и монтаж оборудования цеха по переработке молока ЗАО «Нестеровское молоко»
| № | Наименование оборудования и комплектующих | Стоимость по контракту, $ |
| Емкости | ||
| Лаборатория | ||
| Конвейер для расфасовки | ||
| Запчасти | ||
| Упаковка и заливка | ||
| Шеф-монтаж и запуск | ||
| ВСЕГО |
Приложение 6
Таблица 8
Планируемый объем продаж, л
| Вид продукции | 2006 год | |||||
| июль | август | сентябрь | 4 кв. | Всего | ||
| Молоко: Ежедневный объем продаж; | ||||||
| Месячный (квартальный) объем продаж; | ||||||
| Ряженка. Ежедневный объем продаж; | ||||||
| Месячный (квартальный) объем продаж; | ||||||
| Сметана: Ежедневный объем продаж; | ||||||
| Месячный (квартальный) объем продаж; |
Приложение 7
Таблица 9
Организационный график выполнения работ
| ап. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. | янв. | фев. | мар. | ап. | май | июн. | |
| Ситуационный анализ | Хх | ||||||||||||||
| Предпроизводственный маркетинг | х | ||||||||||||||
| Переговоры о финансировании проекта | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
| Переговоры с поставщиком оборудования | х | х | х | х | |||||||||||
| Реконструкция молочно-товарных ферм | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| Доставка оборудования из США | х | х | х | х | |||||||||||
| Монтаж оборудования | х | х | х | ||||||||||||
| Обучение персонала | х | х | |||||||||||||
| Пуск оборудования, его наладка и настройка | х | ||||||||||||||
| Постепенный выход на полную мощность | х | ||||||||||||||
| Производство на планируемую мощность | х | х | х | х | х | х | х |
Приложение 8
Таблица 10
Предполагаемый объем продаж молочного комбината за 1 месяц работы на полную мощность
| Вид продукции | Цена, руб./л | Объем продаж, л | Выручка, руб. | |
| Молоко: | ||||
| Опт | 9.50 | |||
| Розница | 11.00 | |||
| общепит | 20.00 | |||
| Ряженка | ||||
| Опт | 13. 00 | |||
| Розница | 15.00 | |||
| общепит | 28.00 | |||
| Сметана. Опт | 37.50 | |||
| Розница | 40.00 | |||
| общепит | 80.00 | |||
| Сливки: | ||||
| Опт | 22.00 | |||
| Розница | 25.00 | |||
| общепит | 48.00 | |||
| ИТОГО | 15.686 |
Приложение 9 Таблица 11