Тенденции и проблемы страхового рынка.
До 90х годов XX в. Одна компания-монополист Госстрах, которая выплачивала ≈ ¼ суммы от собранной премии и ≈ ¼ отдавала бюджету на покрытие фактического дефицита. Никакой конкуренции, узкий круг обязательств, трудно было получить выплаты, если наступал страховой случай. При переходе к рынку монополия ликвидирована, на месте Госстраха – Росгострах – АО. На сегодня существует более 900 страховых организаций. В начале 90х годов было более 2,5 тысяч. Все последующие года количество страховых компаний ↓. Основные причины: 1) нарушение страхового законодательства, в т.ч. задержки страховых выплат 2) недостаточность активов для покрытия собственных средств, т.е. идет укрупнение, т.к. повышаются требования к компаниям.
Ёмкость страховых компаний.
| 2000 г. | 2006г. | |
| Страховые премии, млрд. руб. (в т.ч. за 9 мес. 451 млрд. за 2006г.) | 565,5 темп прироста к 2005г. 22,7% | |
| Выплаты по договорам, млрд. руб. | 342 (за 9 мес.) | |
| Выплаты к страховым премиям, % (за 9 мес.) | 71,3 | 53,6 |
Доля выплат по законам рынка должна составлять ≈ 60% от собранных взносов, а в РФ с 2000г. идет постоянное снижение этого показателя. Основной показатель развития страхования – это отношение суммы собранных взносов к ВВП. В РФ сегодня этот уровень несколько снизился, и составляет 2,..% к ВВП (достигал и 3% 2 года назад). В развитых странах от 3% до 12%. В РФ в начале 90х 0,2-0,3%.Ежегодные взносы на душу населения в 2005г. – 3,5 тыс. руб., или ≈ 125 $. Столько собирали в Италии в 1980х. сегодня собирается страховых взносов более 3 млн. $. Доля РФ в мировом сборе – 0,5%.
Причины слабого развития: 1)отсутствие страховой культуры, следовательно застраховано не более 10% потенциальных рисков. 2) Из-за этого большая часть компаний не обладает необходимой устойчивостью и платежеспособностью. Что выражается в незначительном объеме УК, что вынуждает Минфин постоянно увеличивать его минимальный размер. С 1 июля 2007 года - для страхующих имущество - 30 млн. руб., для страхующих жизни - 60 млн. руб., для перестраховщиков (страхующих сами страховые фирмы) - 120 млн. руб. Суммарные собственные средства страховщиков РФ около 5,5 млрд. долларов, для примера одной компании в США - около 86 млрд. долларов. 3)недостаток прозрачности и открытости, которые может обеспечить только отчетность международных стандартов, к которым сейчас и переходим. А также выход компании, на фондовый рынок, что вынуждает ее становиться "публичной". Проблемы по видам страхования. Страхование профессиональной ответственности директоров и управленцев плохо развито из-за отсутствия культуры и наработанных методик. В РФ так пока страхуют только аудиторов, нотариусов, оценщиков и арбитражных управляющих. Главной проблемой является отсутствие защиты от крупных убытков, так сумма ответственности нотариуса около 10 тыс. руб. Страхованию профессиональной ответственности врачей мешает отсутствие стандартов лечения, низкая з/п врачей и пострадавших, а также то, что больному оказывают помощь несколько специалистов. 4) Страхование риелторских услуг. Проблемы: трудно доказать виновность, полисы страхования только у крупных агентств, но они стараются в договорах практически не защищать своих клиентов. 5) Страхование рисков предприятия. Страхуют в основном только пожары, стих. бедствия, кражи, заливы, злонамеренные действия. Недооценивают строительно-монтажные риски, качество, перерывы и простои. 6) Страхование малого и среднего бизнеса крайне плохо развито из-за больших издержек страховщиков и отсутствия денег у бизнеса.
7) Автострахование. ОСАГО с 1 июля 2003 г. Проблем огромное количество, суть которых сводится к тому, что огромное число неудобств для самих страхуемых.
8) Страхование жизни слабо развито из-за низких доходов и отсутствия культуры + в других странах при страховании жизни налоговые льготы.
9) Страхование банковских вкладов. Проблемы молодость, а так наиболее хорошо разработанная система по мировым меркам.
Ситуация сегодня:
В начале 90-х годов было 2500 тысяч. Сегодня их 597, в частности в последний кризис в 2009 году более 100 компаний исчезли. С рынка уходили нецивилизованно.
Отношения с государством. Государство очень последовательно уходило с рынка страхования. Сначал был приватизирован Ингосстрах в 1990 году. Последний этап - сентябрь 2009 года, указ президента об исключении Росгосстраха из списка стратегических предприятий для его дальнейшей продажи. В октябре 2010 года частные акционеры получили полный контроль над компанией, т е продан последний государственный страховой актив.
Кризис 1998 слабо сказался на страховом бизнесе.
Основные показатели функционирования страхования.
2010 год. Общий объем страховых премий: 1 трлн 041 млрд рублей, в том числе 46,6% - это обязательное медицинское страхование. Потому объем остального рынка 549 млрд рублей.
Выплаты из триллиона: 769 млрд рублей, в том числе доля обязательного медицинского - около 62%.
! Отношение выплат к премиям: 73,8%. По законам рынка доля выплат должна составлять приблизительно 60% от собранных взносов, а премия - это собранный взнос.
До 2010 года этот уровень выдерживался, но с учетом обязательного медицинского страхования. А если его не принимать во внимание, то доля выплат не дотягивала до 60%.
Итоги первого полугодия 2011 года. Без чета обязательного медицинского страхования: сумма премий равняется 331,7 млрд руб, рост по сравнению с аналогичным периодом десятного года на 16,2%.
Выплаты в первом полугодии 144,8 млрд рублей, рост на 7,3%.
Отношение выплат к собранным 43,7%.
Вывод: если выплаты менее 50% от премий, то это не свидетельствует о здоровом состоянии страхового рынка. Концентрация страхового рынка продолжает увеличиваться ибо на первую десятку страховщиков в первом полугодии 2011 года пришлось 57% общерыночной премии. А в ОСАГО еще выше - 74% сборов.
Наиболее активно в первом полугодии росли премии по страхованию жизни. Для РФ это очень важно потому что у нас патологически низкий уровень этого страхования. На 64% в первом полугодии выросли премии по этому страхованию и объем составил всего 14,7 млрд рублей то еть 4,4 % от общей суммы прей. Причины этого:
1) восстановление автокредитования
2) после кризиса снова стали расти премии в корпоративном сегменте
Появилась опасная тенденция: несколько десятков компаний просто безумными темпами увеличивают свои портфели по автострахованию. Многие компании не думают о будущем, а среди них много компаний с дефицитом капитала. Опасность в том, что если обонкротятся те, кто работает с ОСАГО, то трагедии не будет, за них расплатится российский союз автостраховщиков. В случае с КАСКО страхователь проиграет.
Показатели по оценке уровня страхового бизнеса:
1. Отношение суммы собранных взносов к ВВП. В России в 90-е годы эта для была 0,3%. К концу 90-х 1,6-1,5. 2003 год 3,4%. 2010 год 2,4% к ВВП. это мало потому что приблизительный уровень нормальных стран от 3-х до 12%. Больше всего в великобритании . в японии и индустриальных странах, а также в северной и западной европе.
2. Ежегодные взносы на душу населения. Россия 2009 год $240 на душу населения в год. В мире в среднем $634. Западня европв 3200$, америка около 4000$, япония и др 3200, уеньралянаЯ и восточныя европа 300$, латинская америка 176 $, африка 56$.
3. Объем собранной страховой премии всеми страховыми компаниями ммира $4,3 трлн. Доля России 0,74% от мировых сборов.
Причина малой развитости страхования в России.
1. Отсутствие генетической страховой культуры у населения страны, исторические условия, реалии социализма, т.е при социализме россияне не страховали все, что подвергается риску. Жили в стабильной обстановке, рисков не было.
2. Большинство страховых компаний России не обладают исгодня необходимой финансовой устойчивостью, мощьностью, платежеспособностью, т.е не могут обеспечить надежную экономическую страховую защиту. Это выражается в незначительном размере уставного капитала компаний, потому МинФин постоянно ужесточает требования к минимальному размеру собственный средств компаний. С 1 января 2012 года вступят в силу новые требования к минимальному уставному капиталу для старховых компаний:
1) для страховщиков общего страхования 120 милн рублей
2) для страховщиков жизни 240 млн руб
3) для перестраховочных компаний 480 млн рублей
Готовность компании к новшеству на началу 11 года:
По общему страхования 55% компаний
По страхованию жизни только 10%
перестараховщики 30%
общая нехватка средств для перехода 15,5 млрд рублей.
Сегодня лишь 210 компаний отвечают требованиям минимального размера уставного капитала, т.е огромное количество компаний или исчезнет или примкнет к более крупным.
3. Суммарные собственные средства российских компаний очень незначительны по сравнению с зарубежными ресурсами, потому что объем средств всех наших компаний даже меньше, чем средства одной крупной американской или немецкой страховой компании.
4. Проблема страхования профессиональной ответственности.
В последние годы любые компании начали выходить на фондовый рынок, т.е производить первичное размещение акций, что означает увеличение открытости и прозрачности компаний. При этом выходе несомненно директорам и управляющим этих компаний понадобится полис страхования профессиональной ответственности. В США и в Канаде 97% публичных компаний страхует свою высшую управленческую элиту. В Европе где-то немногим более половины компаний, а в России - единицы. В настоящее время Минэконом развитие собирается обязать государственные компании страховать их советы директоров от ошибочных решений. Размер страхового покрытия для каждой компании будет определяться отдельно. Сегодня в России средний размер страхового покрытия составляет $42 Общий объем рынка России составляет около $50млн. А у Газпрома и РЖД совет директоров застрахован на $100млн. В России начинается серьезная забота об ответственности.
В России наиболее востребованными видами страхования профессиональной ответственности являются те, которые предусмотрены федеральными законами: профессии: аудиторы, оценщики, арбитражные управляющие, нотариусы. Проблема при таком страховании: оно не всегда выполняет свою главную функцию - защиту от крупных катастрофических рисков. Потому относительно недавно резко увеличен размер страховой суммы по договору страхования профессиональной ответственности нотариуса. Сегодня городским поселениям не менее 1,5 млн руьлей, а в сельской местности 1млн рублей - размер страховой суммы нотариуса.
5. Страхование профессиональной ответственности врачей.
В США такое страхование обязательно для частно практикующих. Работающих в госпиталях. Средний размер возмещения за врачебную ошибку в штатах был $350 тыс , однако эта сумма дифференцируется. Взависимости от зарплаты. А если ее нет, детям и домохозяйкам $250тыс. Военные с момента зачисления на службу автоматически страхуются на $250 тыс. Однако такое страхование серьезно увеличивает расходы, т.е себестоимость работ клиник. Потому не все выдерживают и закрываются.
В России. Перспективы. Обязательное страхование ответственности МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ намерено ввести в России с 2013 года. Предполагается, что если в результате лечения причиняется вред, то больной получит (может быть) от 500 тыс рублей до 1,5 млн рублей, а если летальный исход, то 2 млн получают родные.
6. Страхование ответственности строительного бизнеса.
Ликвидированы лицензии и созданы САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, которые должны допускать своих коллег на строительный рынок и реально отвечать за их действия. Потому, эти организации создают страховой фонд.
7. СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
Примерно 2% заканчиваются серьезными проблемами, потому, крупные агентства недвижимости рекламируют факт наличия у них полиса страхования профессиональной ответственности. Однако, российский клиент должен научиться читать договора.
В 2012 году вступает в силу закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов. Тарифы дефферинцированы от 0,1 до 4,94% от страховой суммы. Средний тариф 0,32%. Самый высокий тариф для угольных шахт. Страховая сумма (выплаты) для шахтеров 10млн рублей, а средняя получится 2 млн рублей. Расходы бизнеса при введении этой страховки возрастут аж в 10 раз, с 2 до 20 миллиардов.
8. Страхование малого и среднего бизнеса.
Крупный практически весь затарахован, а малый всего на 5%. Потому что это серьезные дополнительные расходы.
9. Автострахование.
Первый полис выдали в США в 1898 году а страхование гражданской ответственности владельцев машин в СшА - 1925 год. Европа к началу 50-х сделала автогражданку обязательной. Россия в 2003 году.
10 агропромышленный комплекс. советская система порушена. В 2009 году бюджет потерял 10 млрд, в 2010 году 40 млрд рублей. У подовляющего большинства агарарных хозяйств.
С 1 января 2012 года заработает новый закон о государственной поддержке в сфере с/х страхования. Суть закона: государство будет страховать только КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ риски, т.е например недобор урожая более чем на 30%. Закон. Решает проблемы организации реальной страховой защиты с/х производителей от опасных природных явлений с помощью государства.
11. Страхование лесов в России.
Обсуждаются перспективы такого срахования.
12. Страховка от пожаров.
В 2010 году пострадали 2,5 тысячи семей, а страховкой были защищены 15% сгоревших домов поэтому оять пришлось страдать бюджету. мЧС разработало оект закона об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате пожара. Но отказали, сейчас зако разрабатывается.