Англо-шотландские отношения.
В своем стремлении упрочить позиции Англии на Британских островах Тюдоры столкнулись с извечной проблемой непокорного северного соседа — Шотландии, которая на протяжении всего средневековья отстаивала свою независимость от посягательств английских королей. Между двумя странами издавна существовали торговые связи, но не менее стойкой традицией были пограничные конфликты, частные феодальные войны английских и шотландских магнатов, грабительские рейды и угон скота. Во внешней политике Шотландия, опасаясь южного соседа, ориентировалась на Францию. Первые Тюдоры попытались разрушить традиционный франко-шотландский альянс, предложив новый династический союз: Генрих VII выдал свою дочь за короля Шотландии Якова IV Стюарта, однако это не обеспечило желанного «вечного мира» и англо-шотландские войны продолжились при Генрихе VIII.
В 1542 г. после смерти Якова V Стюарта корону унаследовала правнучка Генриха VII малолетняя Мария Стюарт, которую в детстве отправили во Францию, где позднее выдали замуж за короля Франциска II, в то время как Шотландией правила ее мать — регентша Мария Лотарингская, представительница французского аристократического рода Гизов. Она опиралась на французские войска, расквартированные в Шотландии, французы занимали ключевые посты при дворе, что вызвало недовольство местных лордов и дворянства. В стране начала усиливаться проанглийская партия. Ее влияние возросло в связи с начавшейся в Шотландии реформацией.
В 40—50-е годы в Шотландии получили распространение кальвинистские идеи популярные как в среде горожан, так и у дворянства. Вдохновителем реформации был Джон Нокс, бывший англиканский священник, эмигрировавший в период правления Марии Тюдор в Женеву. По его инициативе был создан союз кальвинистов — Ковенант, выступивший за свержение королевы-католички, изгнание французов и союз с Англией. Разгорелась война между кальвинистами и католическим дворянством, поддерживаемым французами. Поскольку превосходство было на стороне последних, Елизавета I стала оказывать помощь шотландским протестантам, посылая оружие и деньги, а затем открыто вступила в войну, что осложнило ее отношения с Марией Стюарт, которая претендовала на английский престол. Ее кандидатуру поддерживали папа римский и католические государи, считавшие Елизавету незаконнорожденной узурпаторшей. В 1559 г. Мария и ее муж Франциск II официально приняли титул английских королей, но это лишь подстегнуло англичан, чей флот помог шотландским протестантам одержать решительную победу. Триумф протестантов увенчался в 1560 г. подписанием Эдинбургского договора, по которому французские войска покидали Шотландию, а управление страной передавалось Совету из 12 высших лордов королевства. Кальвинисты, получив свободу вероисповедания, немедленно приступили к секуляризации церковных имуществ, санкционированной парламентом.
Однако Мария Стюарт не признала Эдинбургского договора и не отказалась от своих прав на английский престол. Когда после смерти мужа она вернулась в Шотландию, ей пришлось заискивать и перед кальвинистами, и перед Елизаветой I. Уверяя «кузину» в своей преданности, Мария надеялась, что бездетная Елизавета объявит ее своей официальной преемницей на троне. Этому должен был способствовать и ее новый брак с англичанином лордом Дарнли, родственником Тюдоров, что повышало шансы этой королевской четы получить английскую корону. Внутриполитическая борьба шотландских католиков и протестантов обострилась до крайности, когда Дарнли был убит новым фаворитом Марии Стюарт, а ее обвинили в связях с убийцами. В 1567 г. началось восстание кальвинистов, вынудившее шотландскую королеву отречься от престола в пользу малолетнего сына — Якова VI и бежать. Она прибыла в Англию, где вскоре была заключена под стражу. Даже как пленница она была опасна для английской королевы. Католическое дворянство северных графств было готово поднять оружие и возвести Марию на престол. Франция, Испания и Рим обещали свою поддержку. Католические державы втайне обсуждали планы высадки десанта в Ирландию и интервенции в Англию.
В 1569 г. в северной Англии началось восстание под лозунгом восстановления «истинной веры». Однако его политические лидеры — графы Нортумберленд и Вестморленд — намеревались освободить Марию Стюарт и возвести ее на престол вместо «еретички». Протестантское население поддержало королеву и правительственная армия разгромила повстанцев, многие из которых были казнены. Религиозный мир, который удавалось поддерживать Елизавете в течение двух десятилетий, был нарушен.
Папа Пий V издал буллу о низложении королевы Англии и призвал ее подданных к сопротивлению, несколько покушений на ее жизнь организовали иезуиты. Дипломаты Франции и Испании усиленно интриговали с находившейся в заключении Марией Стюарт. После того, как была перехвачена переписка шотландской королевы, в которой она соглашалась с планами интервенции в Англию и свержения Елизаветы, Мария Стюарт была предана суду и казнена в 1587 г. Это решение было восторженно принято массой протестантского населения, в глазах которого Елизавета I была защитницей истинной веры и символом национальной независимости Англии.