Многофилиальные сетевые банки

На 1 января 2011 г. объем средств населения в сетевых многофилиальных банках[5] составил 2 963,4 млрд. руб., что равняется 30,2% общего объема вкладов в банковской системе. Темпы прироста вкладов в 2010 г. в этой группе оказались лишь немногим ниже среднего уровня по банковской системе: 30,9 против 31,3% (в 2009 г. – 40,8 против 26,8%).

Сетевые банки на 1 января 2011 г. имели следующую структуру застрахованных депозитов в зависимости от размера вкладов.

Сумма вкладов до 100 тыс. руб. составила 247,1 млрд руб. или 8,3% общей суммы застрахованных депозитов. Сумма вкладов от 100 до 400 тыс. руб. составила 464,3 млрд руб. (15,7%), вклады от 400 до 700 тыс. руб. – 373,0 млрд руб. (12,6%). Максимальная сумма приходится на депозиты более 700 тыс. руб. – 1 879,0 млрд руб. (63,4%).

В сетевых многофилиальных банках в 2010 г. наиболее высокими темпами увеличивались вклады в интервалах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – на 56,5% (по количеству счетов – на 56,6%). Вклады свыше 1 млн руб. выросли на 40,5% (по количеству счетов – на 49,6%).

Изменение структуры вкладов по размеру депозитов в сетевых многофилиальных банках отражало более быстрый рост крупных вкладов. Выросла доля вкладов в интервалах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб. (с 5,5 до 6,5% и с 53 до 56,9% соответственно).

Наибольшая доля страховой ответственности АСВ соответствует депозитам от 100 до 400 тыс. руб. – 31,5%. Вторыми по значимости с точки зрения ответственности являются вклады свыше 700 тыс. руб. – 26,6%. На вклады от 400 до 700 тыс. руб. приходится 25,3%, а на вклады до 100 тыс. руб. – 16,7% совокупной страховой ответственности. Изменение структуры страховой ответственности в 2010 г. в целом соответствовало изменению структуры вкладов.

В целом структура вкладов в сетевых банках является смещенной в сторону крупных вкладов по сравнению со среднебанковскими значениями.

8. Банки со 100% иностранным участием в капитале на рынке вкладов

На 1 января 2011 г. на территории России действовали 55 банков со 100% участием нерезидентов в капитале, имеющих лицензию на работу с вкладчиками.

В 2010 г. вклады физических в банках со 100% участием нерезидентов в капитале выросли на 11,2%, тогда как в целом рынок вкладов по всей банковской системе вырос на 31,3%, а их доля на рынке вкладов снизилась с 5,1 до 4,3% (на рынке вкладов вне Сбербанка доля уменьшилась с 10 до 8,2%). Низкие темпы прироста стали следствием укрепления курса рубля и более низких ставок по вкладам.

В 2009 г. темпы прироста вкладов в «иностранных» банках напротив существенно превышали среднерыночные 39,6 против 26,8%. В результате их доля на рынке вкладов выросла – с 4,4 до 5,1% (на рынке вкладов вне Сбербанка доля выросла с 9,5 до 10%). При этом одной из причин высоких темпов прироста вкладов в «иностранных» банках в 2009 г. стало в группу «иностранных» банков достаточно крупного Совкомбанка (вклады населения – 13 млрд руб.).

Крупнейшими банками группы по объему привлеченных вкладов являются Райффайзенбанк Австрия (доля – 37,3%), Ситибанк (доля – 10,6%) и Юникредит (доля – 9,6%).

Структура депозитов в зависимости от объема привлеченных вкладов в банках со 100% участием нерезидентов в капитале существенно отличается от общей структуры депозитов – как и в сетевых банках, у «иностранцев» наблюдается доминирование крупных вкладов размером свыше 700 тыс. руб.

На 1 января 2011 г. сумма вкладов до 100 тыс. руб. составила 42,3 млрд руб. или 10,1% общей суммы застрахованных вкладов. Сумма вкладов от 100 до 400 тыс. руб. – 67,7 млрд руб. (16,1%), вклады от 400 до 700 тыс. руб. – 54,0 млрд руб. (12,9%). Больше половины всех вкладов пришлось на депозиты величиной более 700 тыс. руб. – 255,8 млрд руб. (60,9%).

Наиболее высокими темпами в 2010 г. в «иностранных» банках увеличивались вклады в интервалах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб. – на 18,1 и 15,6% по объему (на 22,4 и 21,0% – по количеству счетов соответственно).

По итогам года доли вкладов от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. и от 1 млн руб. и выросли (с 6,4 до 6,8% и с 52 до 54,1% соответственно).

На 1 января 2011 г. наибольшая доля страховой ответственности АСВ приходится на депозиты от 100 до 400 тыс. руб. – 29,7%. Вторыми по объему ответственности, в отличие от других групп банков, оказались вклады свыше 700 тыс. руб. – 28%. Доля страховки по вкладам от 400 до 700 тыс. руб. – 23,7%, а по вкладам до 100 тыс. руб. – 18,5%. Изменение структуры страховой ответственности в 2010 г. происходило в соответствии с изменением структуры вкладов.

Темпы прироста вкладов по группам банков. В 2010 г. наиболее высокие темпы роста вкладов показали банки московского региона — 60%. Увеличение вкладов физических лиц в сетевых многофилиальных банках (без учета Сбербанка) и в региональных банках происходило близкими темпами: 30,9% и 29,6% соответственно. Вклады в Сбербанке за год выросли на сопоставимую величину – 27,2%. Наименьшее увеличение средств населения наблюдались в иностранных банках (со 100% участием нерезидентов в капитале) — 11,2%.

При этом в IV квартале разница в скорости притока вкладов по группам банков заметно сократилась и находилась в интервале 8–12%. Одним из факторов этого, возможно, является снижение и сближение процентов по депозитов по банковской системе.