Динамика привлеченных средств физических лиц

В 2010 г. объем вкладов населения в банках увеличился на 2 334 млрд руб. до 9 798,3 млрд руб. Темпы роста составили 31,3% (в 2009 г. – 26,8%), что соответствует уточненному прогнозу Агентства на 2010 г. – 30%.

Без учета переоценки вкладов в иностранной валюте прирост составил бы 32,1%, т.е. в целом ее влияние за год было невелико. Вклад капитализации процентов в рост вкладов в 2010 г. оценивается в 7,1 п.п.

Если в I полугодии дополнительными факторами роста вкладов были сохранение положительной доходности депозитов на фоне низкой инфляции, то во второй половине отчетного периода вклады продолжали быстро расти даже на фоне снижения ставок ниже уровня инфляции. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что граждане сейчас рассматривают банковские вклады в первую очередь как удобный способ обеспечить гарантированную сохранность денежных средств.

Агентство рассматривает два возможных сценария развития ситуации в 2011 г. По первому, базовому сценарию средства населения в банковской системе могут увеличиться на 2,6–2,8 трлн руб., что соответствует росту совокупного размера вкладов на 26,5–28,5%. Объем средств физических лиц в банках на конец 2011 г. может составить 12,4–12,6 трлн руб. Данный сценарий исходит из неизменности сберегательного поведения населения и продолжения тенденций на рынке вкладов, наблюдавшихся в минувшем году. Второй сценарий учитывает возможное замедление прироста депозитов как нарастающей реакции населения на их отрицательную доходность. Согласно ему Агентство рассматривает увеличение объема вкладов на 2,4–2,5 трлн руб. или на 24,5–25,5% до 12,2–12,3 трлн руб.

Поквартальная динамика вкладов в течение 2010 г. является практически традиционной – более низкие темпы в I и III кварталах – 4,1 и 5,3%, и более высокие во II и IV кварталах – 8,2 и 10,6%.

Анализ среднедневных приростов вкладов.

Сберегательная активность населения в целом на протяжении всего года была высокой. Ежедневный прирост вкладов в январе–ноябре 2010 г. в среднем составлял 5,2 млрд руб. в день, значительно превысив аналогичный показатель прошлого года (в январе–ноябре 2009 г. — 3,2 млрд руб. в день). В целом динамика приростов в 2010 г. напоминает прошлогоднюю, только со значительно большей скоростью притока вкладов, что видно из более крутого наклона кривой на графике.

Как всегда значительную долю в притоке средств населения составили премии и иные выплаты, начисляемые по итогам года. В результате увеличение вкладов в декабре обеспечило четверть всего притока за год, а объем «предновогодних выплат» оценивается в 430 млрд руб. В 2009 г. он был существенно выше – 520 млрд руб.

В 2010 г. доля Сбербанка на рынке вкладов снизилась на 1,5 п.п. до 47,9%. Отставание Сбербанка от общерыночной динамики, как и ранее, связано с его более консервативной процентной политикой.

По состоянию на 1 января 2011 г. из общего объема вкладов 4 689,5 млрд руб. (47,9%) были размещены в Сбербанке, а 5 108,8 млрд руб. (52,1%) в других банках.

Группировка банков по темпам прироста вкладов.

Группировка банков по темпам прироста вкладов (как по числу банков, так и по объему вкладов в них) в 2010 г. напоминает нормальное распределение с определенной кластеризацией отдельных групп.

Так самая многочисленная по количеству банков (19,1% общего числа банков), показала наибольшие темпы прироста (свыше 100%), однако доля этих банков на рынке вкладов вне Сбербанка не так велика – всего 9%.

Самая большая группа по доле на рынке вкладов вне Сбербанка (24,9%) показала темпы прироста от 40 до 50%, при этом число банков в ней не так велико – всего 8,5%. Среди этих банков – ВТБ-24, Газпромбанк, Альфа-Банк.

Существенный вклад в общий приток вкладов также сделала группа с темпами прироста от 60 до 100% за год, занимающая 9,9% рынка вне Сбербанка (12,6% по количеству банков). В число этих банков входят – НБ Траст, Восточный экспресс банк, Московский Кредитный Банк.

Другие группы банков – со средними темпами прироста. Так, 12,6% и 10,6% всех банков росли с темпом от 20 до 30% и от 30 до 40%, а объем вкладов в этих группах составлял 13,8% и 12,8% вкладов вне Сбербанка соответственно.

Такое распределение в целом свидетельствует о том, что приток вкладов идет как в крупные, так и средние банки.

Вклады населения в ресурсной базе банков.

Депозиты физических лиц играют одну из ведущих ролей в формировании ресурсной базы банков, в настоящее время, находясь на втором месте после средств юридических лиц.

В 2010 г. доля вкладов населения в банковских пассивах заметно выросла с 25,4 до 29% на 1 января 2011 г. Доля средств юридических лиц составила 33%.

Последние несколько лет до кризиса доля вкладов населения в банковских пассивах снижалась, что было связано с опережающим ростом собственных средств банков, привлеченных средств юридических лиц и средств банков, в том числе в результате роста иностранных заимствований.

За 2008 г. удельный вес депозитов физических лиц сократился на 4,5 п.п. с 25,6% до 21,1%, причем основное сокращение пришлось на IV квартал, когда доля вкладов населения сократилась на 2,9 п.п., а Банк России значительно увеличил предоставление кредитов.

В 2009–2010 гг. ситуация изменилась, и доля средств физических лиц в пассивах банков выросла за два года на 7,9 п.п. с 21,1 до 29%, в основном за счет притока средств во вклады и снижения средств банков, в первую очередь от Банка России. Причинами этого стали как возросшая после кризиса активность по привлечению средств населения во вклады, так и изменение сберегательного поведения населения.