Современное состояние страхового рынка России, проблемы и
Особенности развития
Страхование является одним из индикаторов современного состояния экономики и отражает все тенденции и проблемы экономического развития общества. Наряду с колоссальными изменениями и достижениями, которыми характеризовалось становление этого рынка в нашей стране, ему еще присущ ряд серьезных проблем и задач требующих решения. На сегодняшний день можно выделить следующие тенденции, которые характеризуют состояние и динамику развития национальной системы страхования.
В последнее время наблюдается достаточно отчетливая положительная динамика стоимостных показателей отечественного страхового рынка. В то же время, оценка реального состояния и тенденций развития страхования в нашей стране требует исследования и учета качественных характеристик современных страховых отношений. Экономисты знают, что динамику рынка нельзя безоговорочно отождествлять с динамикой его стоимостных показателей, об этом же должны знать и предприниматели, планирующие свой бизнес. Поэтому вопрос качества российского страхования является в настоящее время особенно актуальным. Без адекватного представления о качестве российского страхового рынка невозможно правильно оценить перспективы его посткризисного развития.
Для этого представляется целесообразным выделить ряд особенностей современного российского страхования.
Прежде всего, обращает на себя внимание постепенное снижение доли добровольного страхования в общей структуре сбора страховых премий (табл. 1).
Таблица 1.
| Годы | Доля добровольного страхования, % | Доля обязательного страхования, % |
| 59,4 | 40,6 | |
| 56,0 | 44,0 | |
| 52,8 | 47,2 | |
| 49,1 | 50,9 | |
| 43,0 | 57,0 | |
| 2010, 9 мес. | 44,6 | 55,4 |
Таким образом, в последние годы принуждение потребителей к тому, чтобы они тратили деньги на страхование, становится основным фактором, определяющим динамику рынка.
Заметим, что присутствие обязательных видов страхования – не редкость и на развитых рынках, но если в богатых странах развитие обязательных видов страхования может достаточно органично сочетаться с развитием добровольных, то в небогатых – оно действует на добровольное страхование угнетающе, как бы «паразитируя» на нем.
Это – следствие общей ограниченности платежеспособности потенциальных страхователей.
Следует также отметить, что в течение длительного времени, динамика стоимостных показателей российского страхового рынка в существенной степени обеспечивалась ростом страховых сумм. В частности, в период 2005 – 2009 гг. средняя страховая сумма на договор выросла в рублях в 2,31 раза, тогда как общий сбор страховых премий – в 1,93 раза. Причем, в период 2008 – 2009 гг. произошел буквально «скачок» величины средней страховой суммы: она выросла почти в 1,5 раза, точнее, на 45,2%.
Понятно, что такой рост не зависит от профессионализма и активности участников страховых отношений. Фактически, можно с уверенностью говорить о том, что важным фактором, определяющим изменение количественных показателей российского страхового рынка, является высокая инфляция. Поэтому, не следует увлекаться излюбленными некоторыми экспертами сравнениями темпов роста российского страхового рынка и экономики в целом – за якобы «опережающими» темпами роста страхования стоят вполне прозаические причины.
Значительное влияние «инфляционного» фактора на динамику показателей развития страхования свидетельствует о невысоком качестве страховых отношений.
Об этом же говорит слабо контролируемый рост расходов на ведение дела в отечественных страховых компаниях. В течение нескольких последних лет страховщики неуклонно наращивали собственные расходы на ведение дела, темпы прироста которых значительно опережали темпы роста и сборов страховых премий, и выплат.
Понятно, что только наивные люди могут считать, что за ростом издержек стоит примитивная алчность страховщиков или страховых посредников. Объективная причина заключается в другом: в застойно-перераспределительном характере самих страховых отношений и в том, что в среде бизнеса стала доминировать застойная идеология типа «отнять и поделить». При застое на рынке, при стагнации его клиентской базы, главным содержанием рыночных отношений становится ее передел, а главным инструментом такого передела – повышенное вознаграждение тем, кто способен обеспечить аквизицию. Таким образом, уникальный размер и рост РВД – реальное свидетельство низкого застойного качества отношений на современном российском страховом рынке.
Негативными следствиями положения, сложившегося с РВД российского страхового бизнеса, становится наблюдаемое в заметных масштабах стремление страховщиков переложить свои издержки на потребителей, присвоить клиентскую базу посредников и т.п. Все это неизбежно приводит к дальнейшему обострению противоречий на отечественном страховом рынке и препятствует его превращению в цивилизованную систему отношений.
В течение всей своей новейшей истории, то есть в последние 19 – 20 лет, российский страховой бизнес страдает от недостаточной капитализации. При этом важно понимать, что недостаток капитала у страховщиков не только сам по себе затрудняет нормальное функционирование страхового рынка, качественное обслуживание страхователей и т.д. Дело в том, что такое положение свидетельствует о низкой инвестиционной привлекательности страхового бизнеса в РФ в целом. Более того, если судить по динамике капитализации рынка, инвестиционная привлекательность российского страхового рынка пока продолжает снижаться. Это – также реальное свидетельство его невысокого качества.
Наибольшую тревогу вызывает тенденция падения общественной значимости страхования. Еще за несколько лет до обострения глобального экономического кризиса ставка на принуждение страхователей привела к формированию тенденции на общее сокращение востребованности страхования в обществе, а также к развитию принудительного страхования за счет добровольного (табл.2).
Таблица 2.
| Год | Доля сборов страховых премий в ВВП (без учета ОМС), % | |
| Всего | по добровольному страхованию | |
| 1,62 | 1,35 | |
| 1,51 | 1,25 | |
| 1,46 | 1,22 | |
| 1,34 | 1,13 | |
| 1,31 | 1,08 |
Отечественное страхование в его нынешнем качестве не выдерживает также международных сравнений. Доля страховых взносов в ВВП РФ (без учета ОМС) в настоящее время самая низкая среди стран БРИК ( в 2,4 раза ниже, чем в Бразилии, в 2,6 раза ниже, чем в Китае и почти в 4 раза ниже, чем в Индии), а по сравнению со странами, входящими в G-7, этот показатель ниже, в среднем, в 6,7 раза(табл.3).
Таблица 3.
| Страна / группа стран | Доля в сборах премий на мировом страховом рынке, % | Страховая премия на душу населения, долл. США | Доля сборов Страховых премий В ВВП, % |
| Россия | 0,97 | 114,22 | 1,31 |
| Бразилия | 1,20 | 251,70 | 3,10 |
| Индия | 1,60 | 54,30 | 5,20 |
| Китай | 4,01 | 121,20 | 3,40 |
| G7 | 67,50 | 3 670,80 | 8,71 |
| EC | 36,44 | 2 774,60 | 8,42 |
Не выдерживает современный страховой рынок РФ сравнения и с российским страховым рынком 20-летней давности: «статистические данные за 1990 год свидетельствуют, что в расчете на 1 000 человек действовало 834 договора добровольного страхования. Страхованием жизни было охвачено 78% численности рабочих, служащих и колхозников, 57% хозяйств страховали строения, 44% семей — домашнее имущество и столько же собственников — свои автомобили» Профессионалы страхования также помнят, что в 1990 году доля страховых взносов в ВВП составляла в России 3%, причем в отсутствие ОМС и налогосберегающих схем.
Основные особенности современного рынка страховых услуг в России:
Во-первых, это постепенный рост долей объемов страховых премий и инвестиций в ВВП страны. При этом абсолютные размеры этих показателей и их доли в ВВП остаются крайне низкими по сравнению с аналогичными показателями развитых стран.
Во-вторых, постепенный рост общего объема страховых премий с одновременным снижением его темпов прироста. В-третьих, небольшие относительно мировых значений объемы инвестиций российских страховых компаний и снижение их размеров.
В-четвертых, место российского страхового рынка в мировом хозяйстве характеризуется структурой инвестирования активов страховщиков. Основными направлениями инвестиций европейских страховых компаний являются акции и другие ценные бумаги с переменным и фиксированным доходом. Основные инвестиции российских страховщиков вовлечены в экономику посредством банковских инструментов (векселя банков, банковские депозиты). Инвестиционная деятельность страховых компаний в России находится в зачаточном состоянии.
В-пятых, уменьшение численности отечественных страховых компаний, которая в настоящее время составляет порядка 1350 страховщиков, при этом стабильными остаются темпы их уменьшения 6-12 % в год. Снижение числа страховых компаний отражает общемировую тенденцию их укрупнения и слияния. В нашей стране будет и дальше набирать обороты в связи с повышением финансовых требований к деятельности страховых компаний, вступлением России в ВТО.
В-шестых, противоречивость развития страхового рынка России видна в усилении двух противоположных тенденций: с одной стороны, в его консолидации, а с другой – в увеличении региональных диспропорций. Так, на долю Центрального федерального округа, в том числе на Москву, приходится 86 % собираемых страховых премий, Сибирского-1,4 %, Дальневосточного -0,5%.
В-седьмых, это наличие диспропорций между обязательными и добровольными видами страхования. Обязательные виды страхования носят социальный характер и не являются рыночными видами. В России их количество приблизилось к 50 и продолжает расти. Однако в последние годы наметилась тенденция к увеличению доли добровольных видов страхования.
По оценкам специалистов, в нашей стране в настоящее время застраховано порядка 7-10% всех рисков. Потенциал страхования, таким образом, в России, огромен и следует ожидать положительной динамики его развития и усиления роли в мировом страховом сотрудничестве.