Участие государства в преодолении последствий финансового кризиса 2008 года и в дальнейшем развитии российского банковского сектора
Мировой финансовый кризис, разразившийся осенью 2008 года, в значительной степени повлиял на функционирование российской банковской системы. В конце 2008 – начале 2009 года большинство банков было занято решением текущих проблем, связанных с падением ликвидности банковской системы, существенным ухудшением качества кредитного портфеля, возросшими рисками и высокой волатильностью на валютном и фондовом рынках, а также рядом других экономических факторов. Ряд банков решал данные проблемы самостоятельно. Другие, как правило, мелкие и средние банки, искали помощи у других, более крупных банков. Третьи использовали поддержку государства. Вместе с тем не у всех банков данный процесс прошел успешно. Общее число банков в России по сравнению с началом кризиса сократилось на 116 (на 01.10.08 – 1126 банков, на 01.11.09 – 1069, на 01.12.10 – 1023, на 01.03.11 – 1010).
В 2011-2015 годах сохранится тенденция сокращения количества функционирующих банков. С одной стороны, это будет связано с продолжающимся процессом банковских слияний и поглощений. С другой стороны, значительную роль будет играть деятельность Центрального банка РФ по совершенствованию, развитию и повышению устойчивости банковской системы России в части пресечения работы финансово неблагополучных банков и банков, чья деятельность носит сомнительный характер.
В 2009 году благодаря функционированию государственных механизмов рефинансирования банков, а также в связи со стабилизацией финансового положения основных системообразующих и многих крупных банков ситуация с ликвидностью банковской системы была стабилизирована. В 2010 году она была стабильна и продолжала существенно улучшаться. Среди прочего этому способствовало возобновление притока средств населения во вклады (на 01.01.09 – 5,9 трлн. рублей, на 01.09.09 – 6,7 трлн. рублей, на 01.11.10 – 9,1 трлн. рублей).
Одной из существенных проблем, с которой столкнулись российские банки в период своего посткризисного развития является ухудшение качества кредитного портфеля, выразившееся в росте объемов просроченной задолженности. Только по официальным данным доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов, предоставленных юридическим лицам (не банкам) в период с сентября 2008 по ноябрь 2009 года выросла с 1,0 % до 4,9 %. Аналогичная картина наблюдалась и по кредитам, предоставленным физическим лицам. Здесь за аналогичный период доля просроченной задолженности выросла с 3,2 % до 12,3 %. В 2010 году ситуация по кредитам, предоставленным юридическим лицам, продолжала ухудшаться, и доля просроченной задолженности по ним к ноябрю 2010 года выросла до 5,8 %. Однако данные цифры, на наш взгляд, не отражают реальной картины, так как банки проводят реструктуризацию просроченной задолженности в целях минимизации ее влияния на финансовые показатели деятельности банков. Указанные мероприятия по кредитам, предоставленным физическим лицам, позволили снизить величину данного показателя, однако он по прежнему остается высоким (на 01.11.10 – 7,4 %).
Указанный фактор, а также ухудшение финансового положение у предприятий реального сектора экономики, и, как следствие, значительное уменьшение числа нормальных платежеспособных заемщиков привели к тому, что банки стали проводить более риск-ориентированную кредитную политику, направленную на минимизацию возможных сложностей с обслуживанием кредитной задолженности в будущем.
В посткризисный период банки с целью получения доходов и покрытие расходов, связанных с текущей деятельностью и покрытием убытков по просроченным кредитам, большую часть своих свободных ресурсов направляли на операции на валютных и фондовых рынках, которые являются достаточно ликвидными и волатильными. На данных секторах финансового рынка наблюдалось значительное повышение активности участников, среди которых особенно высока доля банков. Однако в последнее время наблюдается снижение процентных ставок и доходности от проведения иных операций на данных рынках.
Таким образом, стабилизация ситуации на российском финансовом рынке, восстановление доверия населения к банковской системе, государственная поддержка крупных и системообразующих предприятий реального сектора экономики, в том числе в форме гарантий при банковском кредитовании и возможности рефинансирования под выданные кредиты, создают условия для восстановления роста банковских кредитов.
Это дает банкам возможность восстановления своих процентных доходов, получаемых от кредитных операций. Кроме того, активизация деятельности предприятий реального сектора экономики, дает банкам возможности по увеличению своих комиссионных доходов, получаемых от обслуживания их текущей деятельности.
Помимо поддержки крупных и системообразующих предприятий, существуют также государственные программы поддержки и стимулирования развития малого и среднего бизнеса. Государство также уделяет большое внимание решению проблемы обеспечения населения доступным жильем, следствием чего является стимулирование активизации и дальнейшего развития банками программ ипотечного кредитования.
Еще одним вопросом, являющимся приоритетным на ближайшую перспективу и имеющим значительную государственную поддержку, является вопрос развития моногородов, строящихся и развивающихся на базе промышленных предприятий.
Кроме того, государство ставит задачу по развитию российского производства, основанного на наукоемких и инновационных технологиях, в том числе нанотехнологий, что должно способствовать выведению России на уровень конкурентоспособного члена мирового экономического сообщество и уменьшить долю сырьевой составляющей в российском экспорте.
Банк России в целях повышения финансовой устойчивости российской банковской системы рассматривает вопрос о дополнительной капитализации банков за счет государственных средств. При его решении учитывается международный опыт. Более широкое участие государства в деятельности банков, предполагает усиление контроля за деятельностью банков и ужесточение условий их функционирования.
Усилия, предпринимаемые Банком России, Агентством по страхованию вкладов (АСВ), другими государственными органами, а также самими банками дает основания предполагать, что в период 2011-2015 банковская система России решит многие проблемы, вызванные мировым финансовым кризисом 2008 года. Она начнет функционировать в нормальном режиме, четко выполняя свои функции по сбору, аккумулированию и перераспределению в форме кредитов финансовых ресурсов внутри экономики России. Все это позволит российской банковской системе восстановить темпы своего развития, что к 2015 году приведет к увеличению суммарных активов российских банков до 75-80 трлн. рублей (на 01.10.09 – 28,2 трлн. руб.). При этом капитализация российской банковской системы вырастет до 10-11 трлн. рублей (на 01.10.09 – 4,4 трлн. руб.). Одновременно будут продолжать осуществляться мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности российских банков, на укрепление доверия к российскому банковскому сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков, на усиление защиты вкладчиков и других клиентов банков. Для этих целей банкам предстоит осуществить значительные внутренние инновации, направленные как на их организационную структуру, так и на используемые в работе технику и технологии.
Все это будет способствовать повышению роли и активности банков в развитии реального сектора экономики и созданию и улучшению условий роста российской экономики в целом. Немалая роль в данном процессе будет также отведена государству.
По мере роста производственного сектора российской экономики у его субъектов будет возникать спрос на иные, кроме кредитно-депозитных операций и РКО, услуги банков. Для увеличения объема привлекаемых средств, в том числе внешних заимствований, предприятиям потребуется помощь в организации облигационных (включая еврооблигации) займов и привлечении субординированных кредитов. Для более эффективного управления свободными денежными средствами будет расти спрос на услуги по брокерскому обслуживанию и доверительному управлению. Со стороны предприятий, чья деятельность носит внешнеэкономический характер, будет расти спрос на инструменты хеджирования (форварды, опционы), позволяющие управлять и минимизировать валютные и рыночные риски.
Все это даст банкам возможность получения комиссионных и иных доходов от внедрения указанных продуктов и услуг в свою продуктовую линейку и их активных продаж клиентам. Для этого бонкам необходимо будет осуществить значительные инновационные процессы в данном направлении.
Появятся дополнительные условия для развития межбанковского бизнеса.
Как было отмечено ранее, количество банков будет сокращаться, а их финансовая устойчивость будет возрастать за счет укрупнения путем слияний и поглощений или участия государства в их капитале. Одновременно будет усиливаться контроль за их деятельностью со стороны Банка России и других контролирующих и регулирующих органов. В связи с этим повысится доверие банков друг другу. Это будет способствовать активизации и расширению межбанковских операций.
Активизации операций на рынке межбанковских кредитов расширит возможности банков по управлению собственной ликвидностью и даст им возможность по более эффективному использованию свободных денежных ресурсов. Увеличение объема конверсионных операций, направленных на удовлетворение клиентских запросов и покрытие собственных нужд банка, включая арбитражные операции, будет способствовать росту доходов от их осуществления.
Развитие реального сектора экономики будет сопровождаться увеличение оборотов по платежам банков и их клиентов, связанных с проведением расчетов по их текущей деятельности. Часть этих платежей, особенно в части расчетов с зарубежными партнерами, проходит через сеть корреспондентских счетов, открытых банками в других банках. Это создает условия для роста комиссионных доходов банков от обслуживания платежей клиентов и других банков.
Для успешного решения задачи по увеличению комиссионного дохода от проводимых операций банкам предстоит провести глубокий анализ своего места на рынке финансовых услуг. Нужно получить полное понимание позиций конкретного банка на рынке, его возможностей на текущий момент и на дальнейшую перспективу. Укрупнение банков, которое будет продолжаться и дальше приводит к тому, что поглощение банков друг другом позволяет улучшать технологии перевода платежей клиентов, так как банки приобретают ноу хау друг у друг, что значительно упрощает инновационные процессы в данном вопросе. Усовершенствование систем расчетов приведет к тому, что в лидеры в данном сегменте рынка выйдут банки, обладающие новейшими системами расчетов, наиболее удобными для своих клиентов.
На первое место выйдет качество и быстрота обслуживания, удобный сервис, понятная тарифная политика и набор дополнительных услуг, связанных с расчетами. В идеальном варианте банк, предложивший наилучший уровень и качество обслуживания получит конкурентное преимущество и крупные денежные потоки, не завязанные на определенный сегмент экономики, а по всем отраслям. К сожалению, в чистом виде клиринг в России на текущий момент не работает, так как из-за разницы в ведении учетной политики банками и разницы в часовых поясах зачисление и списание средств сопровождается согласиями банков и клиентов банков. Однако, банк, наиболее близко подошедший к решению данного вопроса, станет наиболее востребованным клиентами.
При увеличении числа клиентов и увеличении ими объема проводимых операций вырастет и комиссионный доход. Причем не только от расчетных операций, но и от иных (при полном обслуживании). Наличие достаточного количества клиентов позволяет предлагать им новые продукты, которые невозможно было предложить им раньше, так как анализ потребностей клиентов на малой выборке не отражает всей картины рынка. То есть основной упор надо сделать на увеличение притока клиентов в банк и создание условий для этого.
Развитие российской банковской системы и российской экономики в целом, а также их дальнейшая интеграция в мировое экономическое сообщество будут сопровождаться активной технической модернизацией всех производственных и экономических процессов путем широкого внедрения современных технологий, средств коммуникаций и связи.
Банки в своей деятельности будут более широко внедрять различные системы риск-менеджмента, которые позволят более качественно осуществлять оценку, управление и минимизацию рисков.
Полноценное внедрение в России международных стандартов оценки достаточности капитала ("Базель-2"), первоначально намеченное на 2009 год, откладывается на неопределенный срок. Кризис выявил недостатки международной системы управления банковскими рисками, к тому же российский банковский сектор сейчас не готов к решению столь сложной задачи. Разговоры о внедрении в России "Базеля-2" начались в 2004 году. Учитывая, что в результате кризиса сам "Базель-2" может подвергнуться существенной корректировке, масштабно внедрять в российскую практику логично было бы уже скорректированные стандарты. Следовательно, говорить сейчас о полном внедрении «Базеля-2» не приходится. С окончанием кризиса (ориентировочно 2011-2012 годы) можно будет постепенно интегрировать в банковскую систему России основополагающие принципы данного документа (минимальные требования к капиталу, осуществление надзорного процесса и рыночная дисциплина). Возможно подход к оценке рисков в рамках "Базеля-2" будет пересмотрен в части использования внутренних и особенно внешних рейтингов для оценки качества заемщиков, поскольку в кризис этот подход доказал свою несостоятельность. Также возможен пересмотр подхода к оценке забалансовых активов банков, провоцировавших кредитные риски, но не учитывавшихся при определении достаточности капитала. Таким образом внедрение полноценных систем риск-менеджмента возможно только в конце рассматриваемого периода (2013-2014 годы), так как к тому времени установившиеся новые стандарты будут апробированы на мировом финансовом рынке.
Еще одной тенденцией, которая будет наблюдаться по мере стабилизации в российской и мировой экономике, станет продолжение интеграции России в мировое экономическое сообщество. Следствием этого будет приток иностранного капитала в российскую банковскую систему. Это приведет, с одной стороны, к активному приходу в российский банковский сектор зарубежных банков, которые будут составлять серьезную конкуренцию российским банкам. С другой стороны, это создаст возможность для притока в Россию зарубежных финансовых технологий и бизнес-моделей, используемых, в том числе, в работе банков. Их применение усилит возможности российских банков как по конкуренции друг с другом, так и с зарубежными банками. Поэтому российским банкам, серьёзно заинтересованным в своём дальнейшем успешном развитии в долгосрочной перспективе, необходимо уже сейчас обратить свое внимание на изучение накопленного зарубежного банковского и финансового опыта на поиск путей его активного внедрения и использования в своей деятельности.
Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что в период 2011-2015 годов наибольшие конкурентные преимущества будут иметь универсальные банки, имеющие широкую продуктовую линейку, позволяющую удовлетворить разнообразные запросы различных групп клиентов. Они должны быть высоконадежными и финансово устойчивыми, что может быть достигнуто в том числе за счет участия государства в их уставном капитале. Работа этих банков должна будет строиться на использовании современных информационных и финансовых технологий, качественных систем оценки и управления рисками и на активном использовании зарубежного опыта, что позволит повысить устойчивость и конкурентоспособность российской банковской системы. Все это потребует от российских банков осуществления полномасштабных инновационных процессов, направленных на приведение их работы в соответствие к современным мировым стандартам (с учетом российской специфики деятельности), и на ее дальнейшее совершенствование и развитие.