РФ в международных экономических отношениях.
Открытость экономики. РФ выступает во всех видах внешнеэкономических связей, став открытой для зарубежных хозяйствующих субъектов. Ее внешнеторговая квота превышает 50% ВВП, при этом на экспорт идет свыше 30% ВВП (1990 г. — 18%). Это свидетельствует о том, что внешнеэкономическая деятельность стала важнейшим фактором развития российской экономики и что страна сильно привязана к рынкам других стран. По ряду экспортных поставок экспортная квота достигает высокого уровня: сырая нефть — 56%, нефтепродукты — 40%, природный газ — 37%, минеральные удобрения — 75%, черные металлы, медь — 50 — 80%, целлюлоза — 80%, алюминий — 90%. Как видно из приведенных цифр, ряд отраслей почти полностью работает на внешний рынок. Большую роль играет импорт во внутреннем спросе РФ. За счет импорта обеспечивается 33 — 35% спроса на продовольственные товары, в том числе на 60% на мясо, на 50% на сливочное масло. Почти полностью за счет импорта удовлетворяется спрос в аудиовизуальной технике, бытовых электроприборах. Доля импорта машин и оборудования превышает 60% (15 — 20% в 1980-е годы). Половина спроса на новые технологии удовлетворяется за счет импорта. Значительная вовлеченность российской экономики в международные экономические отношения объясняется резким снижением предложения на национальном рынке, превращением бывших внутрисоюзных поставок в международные. На первом этапе внешнеэкономическая политика РФ была направлена главным образом на повышение степени открытости, на усиление взаимодействия с западными и международными торговыми и финансовыми институтами. В середине 1990-х годов были почти полностью упразднены квоты и лицензии, экспортный тариф, субсидирование экспортных поставок. Единственным регулятором ввоза товаров оставался импортный тариф. Была введена внутренняя и внешняя обратимость рубля по текущим операциям. Иностранцы допущены на финансовый рынок. Защита национального производства, отдельных его секторов оказалась на заднем плане. Преобладал подход: «Запад нам поможет». Это привело к гипертрофированной зависимости российского хозяйства от международных рынков, способствовало снижению конкурентоспособности готовой продукции, невозврату экспортной выручки. В конце 1990-х годов было введено регулирование экспорта, импорта (лицензирование, пошлины, валютный контроль).
Внешняя торговля. Доля РФ в мировой торговле сократилась. В мировом экспорте она равнялась 1,8% в 2004 г. против 2,7% в 1991 г. По размерам внешнеторгового оборота страна занимает 13-е место в мире. В 2000-е годы внешнеторговый оборот развивался умеренными темпами, увеличившись в долларовом выражении в 1,2 раза. Положение РФ в системе внешнеторговых связей не улучшилось. Сырьевая структура промышленного производства, нарастание технологического отставания, износа производственного оборудования снижают конкурентоспособность. В большинстве экспортных отраслей российской промышленности издержки производства на единицу продукции выше, чем в странах — ведущих поставщиках минерального сырья и полуфабрикатов. По показателям общественной производительности РФ значительно уступает Бразилии в 1,6 раза, Саудовской Аравии — в 5,8 раза, ЮАР — в 1,2 раза.
Развитие производства предопределило изменение товарной структуры внешней торговли. В ее структуре преобладают сырье и полуфабрикаты — товары с низкой добавленной стоимостью (табл. 35.4). Свыше половины объема экспорта составляют энергетические товары, металлы. Доля машин снизилась до 8% стоимостного объема экспорта (1990 г. — 18%), при этом на вооружение приходится 2/5 стоимости машин и оборудования. Доля продукции обрабатывающей промышленности в российском экспорте в 2,5 раза, а машин и оборудования — в 4 раза ниже общемирового уровня.
На международных рынках высокотехнологичных товаров место РФ заметно только в экспорте оружия и военной техники, в поставках оборудования для АЭС.
Энергосырьевая направленность экспорта предопределяет значительную зависимость торгового и платежного балансов страны от колебаний цен на сырьевые товары на международных рынках.
РФ выступает крупнейшим поставщиком на внешние рынки никеля — 27%, необработанной древесины — 23%, природного газа— 18%, минеральных удобрений, стали, сырой нефти и нефтепродуктов, алюминия — 7 — 10%, а также оружия и военного снаряжения— 30%. По отдельным товарам поставки из РФ занимают важное место во внутреннем спросе ряда стран-импортеров. Так, поставки энергетических товаров из РФ покрывают 80% потребностей Украины, полностью — стран Балтии, свыше 50% — стран Центральной Европы, до 20% — западноевропейских стран. В ряде производств российские производители имеют достаточно высокую конкурентоспособность — черная и цветная металлургия, нефтехимическая, лесная промышленность.
В структуре импорта машины и оборудование составляют крупнейшую позицию — 41,2%. Значительное место занимают сельскохозяйственные продукты — 18,3 (21% в 1990-е годы) и химические товары (16%). В целом структурные изменения во внешней торговле связаны с увеличением доли сырья, малообработанных товаров и товаров широкого потребления.
Рассмотренные изменения в отраслевой структуре в определенной мере вызывались сдвигами в географическом направлении внешней торговли. Основные торговые контрагенты — развитые страны, на которые приходится более 60% российского торгового оборота. Доля периферийных стран сократилась. Среди развитых стран основными рынками сбыта российских товаров являются страны ЕС — 51% и США — 5%. В Западной Европе крупнейшим потребителем российской продукции выступают Германия — 8— 10% и Нидерланды. У ведущих западных контрагентов торговый оборот с РФ составляет незначительную величину их внешней торговли — 0,1 — 0,8%, только у ФРГ и Италии этот показатель превышает 1,5%.
Торговый баланс сводится с возрастающим положительным сальдо, которое в основном обеспечивается в торговле сырьем и полуфабрикатами с развитыми странами. Баланс в торговле услугами отрицательный. Он образуется в основном по статье туризма.
РФ в движении капитала.
Еще до сформирования развитой денежно кредитной системы РФ широко включилась в международное движение капитала. Она стала крупнейшим субъектом в вывозе капитала в нелегальной форме.
Экспорт капитала. Официальный экспорт капитала (по лицензиям Центрального банка РФ) за 1991 — 2000 гг. составил 33 млрд долл., в том числе прямые и портфельные инвестиции равнялись 4,5 млрд долл., или примерно 14% разрешенной суммы капитала. В 2000 — 2004 гг. в среднем вывозилось 25 млрд долл. в год.
По оценке ЮНКТАД, в 2004 г. накопленная сумма российских зарубежных прямых капиталовложений составила 98,4 млрд долл., что составляет примерно 0,8% их мирового объема. В указанную сумму входят советские заграничные прямые капиталовложения. К началу 1990-х годов за рубежом насчитывалось около 300 совместных компаний с участием советского капитала: 64% из них было зарегистрировано в Западной Европе, 14% — в Америке, 13% — в Азии. Совокупный объем капиталовложений в эти компании оценивался в 2 — 2,5 млрд долл.
В 2000-е годы вывоз капитала в форме прямых инвестиций составлял 7,2% валовых вложений в основной капитал в российское хозяйство. Основными экспортерами капитала и инвесторами в зарубежную экономику выступают финансово-промышленные группы топливно-энергетической сферы. Наибольшие объемы российских капиталовложений вложены в Британии, Кипре, Нидерландах, Украине. Легальный вывоз капитала составлял незначительную величину по сравнению с нелегально вывезенным капиталом.
Оценки нелегальной утечки капитала сильно разнится — от 9 до 100 млрд долл. в год, что составляет от 2 до 30% ВВП РФ. Предельная цифра нелегального вывоза в конце 1990-х годов оценивалась в 1,4 трлн долл., что представляет чудовищное расхищение национального богатства. Огромная величина утечки капитала во много раз превышает объем иностранных инвестиций и экономической помощи РФ за 1990-е годы. Господствующие круги, именуемые элитой, в 1990-е годы продемонстрировали, что свое будущее они видят вне Большой и Малой России. В 2000-е годы нелегальный вывоз капитала оценивается в 15 — 30 млрд долл. в год.
Движущей силой нелегального перемещения капитала служит теневая экономика, клановость, криминализация хозяйственного механизма. В этой структуре создаются незаконные прибыли, прямо ориентированные на уход от налогообложения, от любых форм государственного контроля. Немаловажную роль в этом процессе играл государственный аппарат. «Диктату теневой экономики и «серых схем», разгулу коррупции и массовому оттоку капитала за рубеж во многом способствовало само государство», — отмечал Президент РФ в своем выступлении перед Федеральным Собранием в июле 2000 г. Нелегальный вывоз капитала был бы невозможен без содействия ему со стороны кредитных учреждений западных стран.
Огромные масштабы утечки капитала стали важной причиной хозяйственного кризиса, снижения уровня жизни населения. Бегство капитала сдерживает инвестиционный процесс, подрывает валютное положение страны, существенно сокращает налоговые поступления, затрудняет погашение внешней задолженности. Оно увеличивает хозяйственный потенциал западных стран. Приведенные оценки нелегального оттока капитала из РФ показывают, что созданное трудом нескольких поколений национальное богатство РФ в немалой степени способствовало экономическому подъему западных стран.
Импорт капитала. В 1990 — 2000-е годы РФ в больших размерах привлекала иностранный капитал. Основная его часть (70%) была привлечена в форме ссудного капитала. РФ использовала все основные формы заимствования: государственные кредиты, кредиты международных организаций, размещение обязательств на международных рынках. Значительная часть средств поступила в форме экономической помощи. В 2003 г. ее объем составил 0,2% ВВП, что равнялось 2 долл. на жителя РФ (Латвия — 108, Литва — 51, Грузия— 48, Украина — 7 долл.).
Широкое использование иностранного ссудного капитала привело к значительному увеличению внешнего долга. По данным Центрального банка РФ, в 2005 г. объем внешнего долга составил почти 260 млрд долл. (1990 г. — 59,8). Он является одним из крупнейших среди развивающихся стран после Бразилии и КНР. В структуре долгов произошло сокращение государственного долга до 82 млрд и быстрое увеличение долга частного сектора.
В последние годы в отличие от 1990-х годов обслуживание внешнего долга не представляет больших затруднений для хозяйства страны. На его погашение идет 13 — 16% экспортных поступлений.
В силу того, что РФ стала правопреемницей СССР, к ней перешли внешние активы Советского Союза. Общая сумма задолженности иностранных государств (без задолженности стран СНГ) составляла 120 млрд долл. Однако РФ не может в полном объеме использовать эти активы. Основными должниками являются бедные страны, часть из которых относится к группам наименее развитых стран. Из 57 стран-должников регулярно выполняли свои долговые обязательстве менее 1/3 государств. Значительная часть этих активов была списана в рамках помощи экономическому развитию стран-должников.
Хозяйственному развитию РФ может служить приток иностранных прямых и портфельных инвестиций, которые формально не создают внешней задолженности. Приток ИПК по мировым меркам был небольшой — до 0,3 — 1,8% мирового объема. В абсолютном размере общая сумма накопленных ИПК превысила 98 млрд долл., что составило заметную величину в мировом объеме ИПК — 1,1%.
Ежегодный приток ИПК в РФ повысился в 2000-е годы — до 7,2% объема валовых капиталовложений в основной капитал.
Основной сферой приложения ИПК являются нефтедобывающая промышленность (28%), торговля и общественное питание (22%) и коммерческие услуги. На машиностроение и металлообработку приходится около 5% общего объема капиталовложений. Прошедшее время показало, что компании развитых стран мало заинтересованы в поддержании и тем более наращивании машиностроительного сектора РФ. Иностранный капитал занимает видное место в российском хозяйстве. Предприятия с участием иностранного капитала производят 12% ВВП, в том числе 76% пива, 65% табачных изделий. В региональном отношении отмечается огромная концентрация ИПК — Москва, Тюменская и Сахалинская области. Основной приток прямых капиталовложений обеспечивался за счет приобретения существовавших промышленных предприятий и не оказывал значительного влияния на увеличение и обновление основного капитала.
Основными инвесторами ИПК в российскую экономику являются кипрские, нидерландские компании, компании США, Британии, Германии. Обращает внимание высокая доля кипрских компаний (свыше 13% общего объема ИПК), которые не являются заметными инвесторами в мировой экономике. В данном случае речь идет о притоке российского нелегального капитала.
Оценивая движение частного легального капитала, следует отметить, что в 1990 — 2000-е годы происходил его чистый отток.
В целом внешнеэкономические связи РФ имеют однонаправленный характер, определяемый вывозом товаров и капитала. Это приводит к диспропорциональности хозяйственного развития. Сырьевая ориентация экспорта привела к выделению в рамках материального производства двух секторов, работающих на внутренний и внешний рынок, что вызывает нарушение единства воспроизводственного процесса. В одном секторе большие доходы, в другом — относительно низкая прибыльность и основная занятость. Приток иностранных прямых капиталовложений в сырьевые отрасли и торговлю не выравнивал эту диспропорцию, а углублял ее. В результате изменений в состоянии внутреннего и внешних секторов российское хозяйство приобрело черты периферийно-зависимого типа развития.