Подтверждение технической состоятельности проекта
Технологическое оборудование, которое будет использоваться в аптеке, регистрируется в Минздраве России, разрешается к применению в установленном порядке и имеет сертификат соответствия.
3. РЫНОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА
Описание конечных потребителей (целевой рынок):
С конца 2014 года российский фармацевтический рынок оказался под влиянием общей экономической ситуации в стране (девальвация национальной валюты, снижение темпов роста экономики и покупательной способности населения и т. д.) и геополитической ситуации в мире (введение санкций против России и т. д.), что привело к необходимости государства как к изменению отдельных положений законодательства (например, в сфере регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), так и к непосредственной реализации политики по импортозамещению.
Фармрынок в 2015 году демонстрировал противоположный тренд с ростом курса доллара и евро: чем выше стоила валюта в рублевом выражении, тем ниже был прирост фармацевтического рынка к аналогичному периоду 2015 года. Пика «падения» рынок достиг в 4 квартале 2015 года, когда показатели даже в стоимостном выражении были ниже, чем в 4 квартале 2014 года. Объем фармацевтического рынка России в 2015 году достиг 1 259 млрд рублей, что на 9,3% выше, чем годом ранее. В 2015 году объемы продаж лекарств в натуральном выражении продолжили падать и сократились на 4,2% и составили 5,1 млрд упаковок, падения данного показателя не наблюдалось с 2009 года.
В рамках антикризисных мер, закрепленных законодательно Распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году», часть инициатив касалась лекарственного обеспечения.
Первые результаты в импортозамещении и увеличении доли отечественных препаратов стали заметны в 2015 году. Доля отечественных лекарств выросла на 4% и составила 27% по итогам года. Наиболее «яркие» примеры отмечены в области инновационных и дорогостоящих позиций, поэтому в сегменте льготного лекарственного обеспечения доля российских лекарств выросла с 13% в 2014 году до 26% в 2015 году. Аналитики DSM Group отмечают, что в рамках программы импортозамещения «Фарма-2020» ведется реализация 130 госпроектов по разработке препаратов в России, которые в будущем позволят увеличить долю российских лекарств. Пока же российский фармацевтический рынок остается импортозависимым. 73% лекарств в денежном выражении, которые потребляются населением, производятся за рубежом.
Ключевые параметры петербургского рынка:
1) Санкт-Петербург занимает 4% аптечного рынка РФ.
2) Рост петербургского рынка в I полугодии 2015 г. к I полугодию 2014 г. составил 18%, что чуть ниже динамики всего российского рынка (20%). Впрочем, рост этот носит преимущественно инфляционный характер: по данным DSM Group, в I полугодии 2015 г. с учетом инфляции 2014 г. лекарственные препараты стали обходится потребителю в среднем на 20% дороже.
3) Доля парафармации в Петербурге составляет 22% аптечных продаж, это несколько выше среднероссийского уровня (20%). За год доля парафармации в Петербурге несколько упала, примерно в той же пропорции, что и в целом по РФ.
4) Среднемесячные аптечные расходы на 1 жителя Петербурга в I полугодии 2015 г. составили примерно 670 руб., что на 22% выше среднероссийского уровня.
Благодаря маркетинговому исследованию компании FDF group и опросу жителей Санкт-Петербурга, мы определили потенциальных потребителей нашей продукции.
Основными посетителями аптек являются женщины, доля которых составляет 76% общего количества опрошенных респондентов. Возрастной диапазон посетителей достаточно широк, колеблется от 20 до 60 лет. Основная доля посетителей относится к возрастной категории от 40 до 60 лет, средний возраст посетителя составляет 43 года.
По социальной принадлежности контингент опрошенных респондентов распределился следующим образом: 24% — служащие, 23% — рабочие, 19% — учащиеся и студенты, 16% — лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, 11% — пенсионеры, остальные — безработные и домохозяйки. Диаграмма
. 
На диаграмме 3 отражено распределение респондентов по частоте посещения аптечных организаций. Большая часть потребителей, а именно 44,1%, регулярно посещают аптеки. Они представляют очень интересную группу клиентов. На это оказывает влияние тот фактор, что именно они при посещении чаще покупают сопутствующие товары.Стоит заметить, что частота пользования аптекой во многом зависит от социально-демографических характеристик респондентов. Регулярность посещения аптек находится в прямой зависимости от возраста респондента, пола и уровня дохода.
Исследование также позволило определить основные параметры потребительского поведения посетителей аптек. Так, привлекательность аптеки, которая определяет желание клиента совершить покупку и лояльность заведению, характеризуется следующими признаками, расположенными в порядке приоритетности:
· доступные цены — 28,6%;
· наличие необходимого товара/широкий ассортимент — 27,0%;
· квалифицированное обслуживание — 9,8%;
· удобное расположение аптеки — 9,2%;
· высокое качество товара — 7,6%;
· характеристики помещения — 4,2%;
· привлекательный интерьер — 3,1%;
· хорошая выкладка товара — 2,9%;
· чистота в аптеке — 2,4%;
· отсутствие очереди — 2,1%;
· другое — 3,1%.
Особенности потребительского поведения позволяют сделать вывод о высокой степени приверженности клиентов аптеке, которую посетитель выбрал по критериям доступности цен, широкого ассортимента и квалифицированного обслуживания.
| Основные участники рынка (поставщики, производители и т.д.) и их характеристики, сильные и слабые стороны, доля на рынке: |
Основными участниками фармацевтического рынка являются:
· аптечные сети;
· дистрибьюторы
· производители
Аптечные сети.
По данным DSM Group и RNC Pharma, в 2015 г. в Петербурге действует около 1500 аптек. Таким образом, средний уровень конкуренции в городе относительно невысок: плотность аптечной сети – всего около 3 аптек на 10 000 жителей, что на 17% ниже среднероссийского показателя.
Аптеки Санкт-Петербурга - это множество различных сетей и объединений, наиболее крупными из которых являются "Первая Помощь" (153 аптеки), "Невис" (179 аптек), "Фармакор" (135 аптек). Многие аптечные сети имеют отделения в пригородах и городах Ленинградской области: Всеволожске, Выборге, Киришах, Гатчине, Пушкине, Павловске и др. У каждой из аптечных сетей Петербурга есть свои отличительные особенности. Аптечные сети "Доктор", "Первая Помощь", "Фиалка" работают 24 часа в сутки. Сеть "Аптека Озерки" известна своими демократичными ценами. Сети аптек "Городские Социальные Аптеки" и "Невис" занимаются обслуживанием льготных категорий граждан.
Многие аптеки Санкт-Петербурга удобно располагаются в крупных торговых центрах и продовольственных гипермаркетах, например, аптеки "36.6", "Радуга", "Ригла". Это позволяет запастись лекарствами, не отвлекаясь от покупок, что весьма удобно для занятых людей. Аптеки Санкт-Петербурга включают также интернет-аптеки - специализированные веб-сайты, где можно заказать нужные нам лекарства с доставкой на дом.
Все аптеки Санкт-Петербурга предлагают покупателям широкий ассортимент товаров, профессиональные консультации специалистов - фармацевтов, а также различные дисконтные системы, скидки и специальные акции. Многие аптечные сети имеют информационно-справочные службы, в которых можно узнать о наличии нужного лекарства в конкретной аптеке, цене лекарства, а также забронировать или заказать лекарства по телефону.
Дистрибьюторы
В развитии фармацевтического рынка большую роль играют дистрибьюторы. Благодаря широкой сети филиалов они могут обеспечивать лекарствами жителей многих регионов РФ. По данным RNC Pharma, фармдистрибьютор «Катрен» занял 18,6% рынка, «Протек» – 16,3%, «Роста» достигла отметки в 12%. Также в десятку лидеров вошли «Пульс» (11%), Alliance Healthcare Rus (8,1%), «СИА Интернейшнл» (7,1%), «Р-Фарм» (5,5%), «Фармкомплект» (4,1%), БСС (3,5%) и «Евросервис» (1,7%).
Компания Катрен является официальным дистрибьютором крупнейших отечественных и зарубежных производителей лекарственных средств, БАДов, изделий медицинского назначения и косметической продукции.
Производители
Так как 73% лекарств в денежном выражении, которые потребляются населением, производятся за рубежом, не удивительно, что первые места в рейтинге производителей занимают иностранные компании: Sanofi, Bayer, Novartis. Отметим, что в рейтинге ТОП-20 два отечественных производителя «Отисифарм» и «Фармстандарт», ранее представлявшие единую структуру.
Таблица 3
Анализ рынков сбыта
| Показатели | Населенный пункт, в котором расположено предприятие |
| Уровень спроса | Высокий, так как медикаменты сегодня так же востребованы, как и другая жизненно необходимая продукция, например продукты питания. |
| Степень удовлетворения спроса | Высокая, так как будет представлен широкий ассортимент не только лекарственных средств, но и сопутствующих товаров для красоты и здоровья. А также в случае отсутствия необходимого товара, потребитель будет иметь возможность сделать его заказ. |
| Уровень конкуренции | Средний, так как в Санкт-Петербурге на 10000 жителей приходится около 3 аптек. (По данным DSM Group на конец 2015 года) |
| Доля потребителей, готовых купить продукцию | Высокая, так как аптека будет расположена в жилом районе, с большим потоком людей – возле остановки общественного транспорта. |
8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА И ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В соответствии с указаниями Минздрава, общая площадь аптеки будет поделена на три зоны:
1. Производственная зона (56 кв.м.): торговый зал, помещение для приёмки и хранения товаров(склад);
2. Административно хозяйственная зона (15 кв.м.): комната для персонала, помещение администратора;
3. Санитарно-бытовая зона (3 кв.м.): туалеты, кладовая для инвентаря.
Состав основного оборудования
В состав основного оборудования нашей аптеки входят: торговое оборудование, офисная мебель, оргтехника и программное обеспечение для автоматизации аптеки. Наименонания необходимого оборудования представлены в таблице.
В России представлено большое количество крупных поставщиков медицинской и офисной мебели, такие как: Кабинет, Комус, МедТоргМебель, Оникс, Комерлик, Атлантис, Ромул и тд.
Так как к аптечному оборудованию предъявляются строгие санитарно-эпидемиологические требования, к выбору поставщика стоит подойти основательно. Наилучшим вариантом явялется компания ООО «Комерлик», так как в отличие от других поставщиков, она производит на своей фабрике и медицинское оборудование и офисную мебель. Так же к преимуществам данного производителя относится то, что конструкция мебели данной компании, обеспечивает технику безопасности и отвечает эргономическим требованиям. Кроме того, она является доступной для санитарной обработки. Материалы, из которого изготовлено торговое оборудование, обеспечивают возможность влажной уборки и применение дезинфицирующих средств. Мебель для аптек выполнена таким образом, что максимально упрощается поиск необходимых препаратов. Помимо этого, все изделия имеют привлекательный внешний вид. Это позволяет выгодно выделить интерьер помещения.
К поставщикам электронной офисной техники относятся такие компании, как: Юлмар, DNS, Кей и тд.По предоставляемому ассортименту и соотношению цены с качеством, наиболее выгодным поставщиком для нас является компания Юлмарт. Преимуществами данной компании являются: справедливые цены на все категории товаров, качественный сервис, онлайн-каталог, в котором собрано более 35 000 наименований товаров от ведущих производителей, круглосуточный кибермаркет, в котором можно оформить заказ и получить его в течение 15 минут.
В настоящее время на отечественном рынке представлено несколько уже известных разработчиков ПО для фармрозницы, которых можно условно разделить на две группы:
· Независимые разработчики специализированного ПО
o «Эскейп» («М-АПТЕКА плюс»),
o «Регард Софт» (ИС «Аптека 2000, 2002, 2005»),
o «Юнико» («Юнико-Аптека»)
· Дочерние структуры фармдистрибьюторов.
o «Alliance Healthcare (Россия), продвигающая свою ИС «Инфо-Аптека 2.0, 3.0»,
o «Спарго Технологии» (структура фирмы «ПРОТЕК») с системой «е-Фарма»
Выделяют всего ТРИ типа программ для автоматизации аптек
· Специализированные программы автоматизации аптек. Например, «М-АПТЕКА плюс», «Е-фарма», «Инфо-Аптека». Все программы данного типа имеют достаточно полный функционал. Выбор программы из данного класса определяется, в основном, не функциями самой программы, а личными предпочтениями заведующей и набором и качеством услуг, которые предлагает организация, внедряющая и сопровождающая программу в Вашем регионе.
· «Обычные» программы учета товаров. Например, 1С, БЭСТ. Они имеют возможность вести учет товаров, но не имеют таких «специфических» функций как работа с электронными накладными, контроль цен на ЖНВЛС, контроль фальсификатов, выгрузка в Росздравнадзор и т.д.
· Программы типа «Сводный прайс-лист». Например, ФармСМ, АналитФармация. Данные программы не являются программами учета товаров, а предназначены, в основном, для составления заказов и передачи их поставщикам.
Подходящее ПО для себя мы подбирали по двум критериями: функционалу и стоимости. Наилучшим вариантом для нас является ПО «М-АПТЕКА плюс»,так как оно включает в себя весь набор функций и инструментов для полноценной работы аптечного предприятия: получение, отпуск и возврат товара, расчёт потребности и заказ товара у поставщиков, возврат, переоценка, списание и тому подобное.
| № п/п | Наименование | Марка | Количество и цена (шт.; руб) | Поставщик |
| Торговое оборудование, в том числе: | ||||
| Витрина двойная | 2000*400*2100 Каркас выполнен из анодированного алюминиевого профиля. Заполнение каркаса ЛДСП 8 мм. | 2*5490 | ООО «Комерлик» | |
| Шкаф для медикаментов с ящиками 900мм (метабокс) | шкаф Метабокс ARG-04-1350 Внутренние размеры ящика 172х150х350 мм. | 9*11600 | ООО «Комерлик» | |
| Витрина для медикаментов с ящиками 700м | Материал: ЛДСП 16мм; кромка ПВХ 2 мм; стекло: дверки - 5мм, полки - 6мм. | 6*6150 | ООО «Комерлик» | |
| Прилавок лицевой | Прилавок Лицевой - АПЛ 100 008 Размер: 900*550*1650 | 3*3750 | ООО «Комерлик» | |
| Кассовый модуль | Кассовое место AL 6090 PK Материал: Материал: ЛДСП 16мм; кромка ПВХ 2 мм; Размер: 950*596*1600 | 2*8110 | ООО «Комерлик» | |
| Сейф | Сейф Valberg Рубеж 67 KL | 1*68298 | ООО «Комерлик» | |
| Термометр | Термометр электронный WT-03 | 2*175 | ООО «АМС-Мед» | |
| Гигрометр | Гигрометр психрометрический ВИТ-1(0-25С) и ВИТ- 2 (15-40С) | 2*220 | ООО «АМС-Мед» | |
| Холодильник | Фармацевтический холодильник Енисей ХШФ 350-1 Габаритные размеры: 600х610х910мм (ДхШхВ). Температура в холодильной камере: +2…+14 С. Объем холодильной камеры: 140 л. Количество компрессоров: 1 шт. Масса: 40 кг. Потребляемая мощность: 150 Вт. Напряжение: 220 В. Частота: 50 Гц; плановый коэффициент загрузки: 0,8 | 1*20745 | ООО «АМС-Мед» | |
| Офисная мебель | ||||
| Стол письменный | Zoom Стол письменный ZOM275103 темный дуб | 1*18689 | ООО «Комерлик» | |
| Кресло | Chairman CH 416 ЭКО M | 1*5543 | ООО «Комерлик» | |
| Диван | Диван Рольф 2-хместный | 1*21000 | ООО «Комерлик» | |
| Шкаф | Шкаф для одежды AL 4060 SH Материал: ЛДСП 16мм, окантовка противоударной кромкой ПВХ толщиной 0,45мм. Размер: 1200*350*2200 | 2*4961 | ООО «Комерлик» | |
| Техническое оборудование: | ||||
| Компьютерное оборудование (моноблок, МФУ) | · Компьютер моноблок HP ProOne 400 G2, T4R45EA, 20" (1600x900), 4096, 1000, Intel Core i3-6100T, DVD±RW DL, Intel HD Graphics, LAN, WiFi, Bluetooth, Win10, клавиатура+мышь. · Лазерное мфу HP LaserJet Pro MFP M125ra | 1*41800 1*7990 | ООО «Юлмарт РСК» | |
| Телефон-факс | факс Panasonic KX-FL423RU, лазерный, белый | 1*6270 | ООО «Юлмарт РСК» | |
| Кассовое место, в т.ч.: фискальный регистратор, сканер, информационное табло покупателя, денежный ящик | POS-система EasyPOS optima черная [FPrint-22K, Frontol CE, монитор 8", ДП, MSR, ДЯ, сканер шк кассира] | 2*49000 | ООО «Патент» | |
| Программное обеспечение | М-Аптека плюс | 1*15990 | ООО «Эскейп» | |
| Прочие расходы: | ||||
| Канцелярия | Папка-регистратор Expert Complete, бумага SvetoCopy А4, ручка шариковая Brauberg, степлер Maped Universal, ролик из термобумаги NBK и тд. | 1*5200 | ООО «Юлмарт РСК» | |
| Предметы охраны труда (мыло, дез. растворы, перчатки) | · АВАНСЕПТ актив 1,0 литр (05.2018 г.) · Хлорамин Б (фасовка 300,00 пакет ) (за кг) Жидкое мыло антибактериальное "AURA" или "MADITOL", флакон 245 / 300 мл. с дозатором | 5*1650 | ООО «АМС-Мед» | |
| Калитка | Калитка Ж-1 Материал: ЛДСП Размер: 650*600*1280 | 1*4130 | ООО «Комерлик» | |
| Итого | 512 367 |
Охрано-пожарная сигнализация 1*24700 ООО ЧОП «Торнадо»
Сырье и материалы, альтернативные виды сырья и источники снабжения.
Первоначальная закупка товара на 760000 рублей.
Парафармацевтические товары –это товары дополнительного аптечного ассортимента, сопутствующие лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения, предназначенные для профилактики, лечения заболеваний, облегчения состояния человека, ухода за телом. К ним о
тносятся косметические товары, санитарно-гигиенические средства, соки, минеральные воды, диетическое и детское питание.
В связи со специфическим ассортиментом данного вида предприятия расписать цену за единицу продукции не представляется возможным, в связи с чем в таблице указан объём в денежном выражении для разных ассортиментных групп.
| Количество, шт | Объём в денежном выражении | Поставщик | |
| Лекарственные средства | |||
| Медицинские изделия, средства ухода и гигиены | |||
| Медицинские приборы и инструменты | |||
| Минеральные воды | |||
| Продукты и пищевые добавки лечебного и профилактического назначения | |||
| Предметы ухода за новорожденными и детьми |
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. | Потребность, тонн | Поставщик |
| ЖНВЛС | ||||
| Лекарственные препараты общего назначения | ||||
| Парафармацевтическая продукция |