Тема 2. транснациональные корпорации
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Возникновение международных корпораций является закономерным результатом развития мировой экономики и МЭО, с одной стороны, и мощным фактором их развития, с другой.
Опыт мирового развития показывает, что процесс интернационализации производства как главной предпосылки создания международных корпораций в основе своей имеет модель последовательной интернационализации. Ориентированная на расширение сбыта за рубежом данная модель отражает последовательное дополнение исторически и логически первой формы интернационализации — товарного экспорта новыми формами международной предпринимательской деятельности — экспортом лицензий, торговой марки, прямыми зарубежными инвестициями.
Появление международных корпораций напрямую связано с иностранными прямыми инвестициями, т.к. в мировой практике международная корпорация (МК) рассматривается как форма структурной организации крупной корпорации, осуществляющей прямые инвестиции в различные страны мира.
Различают две формы международных корпораций. Транснациональные корпорации (ТНК) — это корпорации, головная компания которых принадлежит капиталу одной страны, а филиалы рассредоточены по миру. Многонациональные корпорации (МНК) — это корпорации, головная компания которых принадлежит капиталу двух и более стран, а зарубежные отделения находятся в разных странах.
Транснациональные и многонациональные компании можно рассматривать как формы существования международных корпораций (МК), а само разделение последних на две формы проявления достаточно условно, т.к. их главным качественным признаком является не то что, капитал скольких стран создал головную компанию, а интернациональный характер деятельности компаний.
Поэтому международными можно считать все корпорации, имеющие хотя бы один зарубежный филиал, созданный на основе ПИИ.
Комиссия ООН по ТНК рассматривает МК как компанию:
· имеющую хозяйственные единицы в двух и более странах, независимо от их юридической формы и поля деятельности;
· оперирующую в рамках системы принятия решений, позволяющей проводить согласованную политику и осуществляющую общую стратегию через один руководящий центр;
· отдельные единицы которой связаны посредством собственности или другим образом так, что одна или более из них могут иметь значительное влияние на деятельность других и, в частности, делить знания, ресурсы и ответственность с другими.
В мировой практике под международной корпорацией (МК) понимают крупные компании, оказывающие существенное влияние на мировой рынок товаров, услуг и факторов производства. Как правило, к ним относятся лишь МК, у которых:
· годовой объем продаж составляет не менее 1 млрд. долларов;
· от 1/5 до l/3 общего оборота приходится на заграничные операции;
· доля зарубежных активов не менее 25%;
· филиалы имеются не менее чем в 6 странах.
В соответствии с теорией транснациональных издержек наиболее важным стимулом интернационального производства являются конкретные характеристики ресурсного потенциала (основных фондов, кадров, ноу-хау) материнской и зарубежной фирм.
Начиная с 80-х гг. популярным объяснением развития зарубежного производства становится обеспечение конкурентных преимуществ фирме в перспективе. Эффективность деятельности компании напрямую связывается с оптимизацией внутри- и межкорпоративных связей, с выбором наиболее эффективных цепочек взаимодействия с поставщиками, сбытовиками и покупателями. Совокупный положительный потенциал взаимовыгодных долгосрочных деловых отношений между головной фирмой и ее зарубежными филиалами вытекает из:
· развития системы взаимных поставок, обеспечивающих экономию транспортных издержек;
· налаживания общей сбытовой сети на основе вертикальных связей;
· обмена финансовыми, кадровыми, информационными ресурсами в рамках общей стратегии развития и системы управления;
· гармонизации внутрикорпоративных цен и трудовых отношений на основе и в целях разумной дифференциации доходов компании.
Международные корпорации, возникнув в конце XIX в., прошли достаточно долгий путь эволюционного развития.
Характеристика этапов эволюции международных корпораций
I этап (конец XIX — начало XX в.).
1. Транснациональная деятельность промышленных монополий метрополии.
2. Вовлечение в орбиту экономических интересов сырьевой базы колоний.
II этап (между двумя мировыми войнами).
Развитие МК в форме военно-промышленных ТНК, производящих вооружение, боеприпасы, амуницию).
III этап (50-е гг.).
1. Развиваются МК интегрирующего типа как по капиталу происхождения головной компании (многонациональные, характерно для стран Западной Европы), так и по сфере деятельности.
2. Создан не только мировой рынок сырьевых, но и промышленных товаров.
3. Стратегическими целями ТНК становится производство товаров массового спроса для потребителей с высоким жизненным стандартом в промышленно развитых странах.
4. Перевод грязных и трудоемких производств в развивающиеся страны.
IV этап (60-е — 70-е гг. XX в.).
1. ТНК ориентируются на внешнеэкономическую сферу деятельности, которая стала основным источником их прибыли.
2. Возникает стремление преодолеть сложившееся негативное отношение в принимающих странах и стать органичной частью их национальных экономик;
3. Отказ от стратегии сброса грязных производств в развивающиеся страны, ТНК становятся проводниками достижений НТП, в них, используют национальные инженерно-технические кадры, вступают в партнерские отношения с местными фирмами, интегрируя их в свой состав.
4. Отказ от четкой отраслевой ориентации; промышленный капитал тесно переплетается с финансовыми институтами, торговым капиталом и наукой.
V этап (с 80-х гг.).
Появляется новая форма МК — глобальные, имеющие ряд особенностей:
1. Работают в рамках глобальной стратегии, нацелены на завоевание доминирующих позиций в глобальном экономическом пространстве;
2. Используют глобальные факторы производства (капитал, рабочую силу, природные ресурсы, предпринимательские способности);
3. Создают системы глобального международного производства, размещенного в большинстве стран (сетевая стратегия аутсорсинга).
Особенности деятельности международных корпораций на современном этапе:
1. МК являются активными участниками МРТ и способствуют его развитию, используя глобальные производительные силы и ресурсы.
2. В условиях жесткой конкуренции главная цель их деятельности — получение не максимальной прибыли, а обеспечение финансовой устойчивости и завоевание доминирующих позиций на глобальном рынке.
3. Создание глобальных сетей производства и сбыта в рамках единой глобальной стратегии; стремление специализировать каждое предприятие сети на наиболее рациональном производстве отдельного узла, компонента для конечной сборки там, где это наиболее выгодно (модель «технологической цепочки»).
4. Осуществляется горизонтальная и вертикальная интеграция производственной, НИОКР, сбытовой и т.п. деятельности разбросанных по частям света подразделений компании.
5. Интенсивно растут прямые иностранные инвестиции МК в сферу услуг.
6. Интенсивное развитие внутрикорпоративной торговли подразделений МК (составляет 1/3 международной торговли) и формирование механизма трансфертного ценообразования;
7. Вывоз капитала нацеливается не только на увеличение количества зарубежных филиалов, но и на сокращение разрыва в организации и технологии производства в различных странах.
8. Разработка, передача и использование технологий преимущественно в рамках замкнутой корпоративной структуры и одновременно создание совместных научно-исследовательских центров и программ, перекрестное лицензирование с другими корпорациями.
9. Диверсификация деятельности МК по формам; «лифрэксдинг» (lifrexding) — комплексное сочетание обмена лицензиями, франчайзинга, экспорта товаров и прямых иностранных инвестиций.
10. «Сплетение» МК, принадлежащих к разным национальным и международным центрам, усиление их взаимодействия (стратегические системы, семьи, альянсы, слияния и поглощения).
Таблица 2 - Крупнейшие слияния и поглощения ТНК в 1999-2008 гг.
| № | Год | Компания-приобретатель | Приобретаемая компания | Сумма сделки, млн.долл.США |
| Vodafone Airtouch PLC | Mannesmann | |||
| America Online Inc. (AOL) | Time Warner | |||
| Pfizer | Warner-Lambert | |||
| Exxon | Mobil | |||
| Glaxo Wellcome Plc. | SmithKline Beecham Plc. | |||
| Royal Dutch Petroleum Co. | Shell Transport & Trading Co | |||
| Citicorp | Travelers Group | |||
| AT&T Inc. | BellSouth Corporation | |||
| Comcast Corporation | AT&T Broadband & Internet Svcs | |||
| SBC Communications | Ameritech Corporation | |||
| Sanofi-Synthelabo SA | Aventis SA | |||
| Vodafone Group | AirTouch Communications | |||
| Pfizer Inc. | Pharmacia Corporation | |||
| JP Morgan Chase & Co | Bank One Corp | |||
| Bell Atlantic | GTE | |||
| BP | Amoco | |||
| Inbev Inc | . Anheuser-Busch Companies, Inc | |||
| Qwest Communications | US WEST | |||
| Worldcom | MCI Communications |
11. Стремление приспособиться к трехполюсной модели мира — открытие хотя бы по одному крупному предприятию — координатору деятельности зарубежных фирм в каждом центре.
К началу XXI в. в мире функционировало 63 тыс. МК, имеющих 690 тыс. зарубежных филиалов и аффилированных предприятий по всему миру.
Около 49 тыс. родительских компаний размещается в развитых странах, 11 тыс. — в развивающихся, 3 тыс. — в государствах с переходной экономикой.
Международные корпорации производят 1/4 мирового ВВП и 1/2 мирового промышленного производства, им принадлежит 4/5 патентов и лицензий на новую технику, технологии и «ноу-хау». Объем продаж зарубежных филиалов ТНК и других компаний превысил к концу XX в. 11 трлн. долларов, а их экспорт приблизился к 2,5 трлн. долларов, что составляет около 1/3 мировой торговли. Если же к этому добавить торговлю в рамках ТНК и связанную с ними торговлю с независимыми компаниями, то получится примерно 2/3 мировой торговли.
В таблице представлено 20 крупнейших корпораций мира за 2010 год по данным Fortune Global 500.
Таблица 3 - Крупнейшие корпорации мира (июль 2010 г.)