Мировое хозяйство, сущность, субъекты и тенденции развития
Термины «мировое хозяйство», «мировая экономика», «всемирное хозяйство» рассматриваются во всех источниках как синонимы.
Мировому хозяйству можно дать широкое и узкое определение. По широкому определению, мировое хозяйство— это сумма всех национальных хозяйств мира, по узкому определению — это совокупность только тех частей национальных экономик, которые взаимодействуют с внешним миром.
Мировое хозяйство является сложной системой. Вся совокупность различных национальных экономик (или их внешнеэкономических частей, если исходить из узкого определения) скреплена движением товаров, услуг и факторов производства (экономических ресурсов). На этой основе между странами возникают международные экономические отношения (внешнеэкономические связи, мирохозяйственные связи), т.е. хозяйственныеотношения между резидентами (хозяйствующие субъекты, постоянно находящиеся на территории данной страны, независимо от их национальной или государственной принадлежности) и нерезидентами (хозяйствующиесубъекты, постоянно находящиеся на территории иностранного государства, даже если они являются гражданами данной страны, но постоянно проживают за границей, или филиалами хозяйствующих единиц данной страны, расположенных за ее пределами). Их можно классифицировать по формам.
Традиционно обычно в отдельную форму выделяют международную (мировую) торговлю товарами и услугами. Международная торговля выражается совокупностью внешней торговли различных стран мира. Она возникла на базе зарождения мирового рынка в IVI - IVII века и международного разделения труда, которая является одной из важнейших базовых категорий, выражающей сущность, содержание международных отношений. Все страны мира так или иначе включены в это разделение. Его углубление диктуется развитием производственных сил, которые испытывают воздействие новейшей технической революции. Участие в международном разделении труда дает странам результативный экономический эффект, позволяя полнее и с наименьшими затратами удовлетворять свои потребности. Развитие мировой торговли тесно связано со становлением капиталистического способа производства. Таким образом, международная торговля – это форма международных экономических отношений, осуществляемая посредством экспорта и импорта товаров и услуг.
Перемещение факторов производства лежит в основе таких форм международных экономических отношений, как международное движение капитала, международная миграция рабочей силы, международная торговля знаниями (международная передача технологии).
Международное движение капитала – это вывоз капитала через национальные границы. Как фактор производства капитал обладает физической и денежной формами. Физический капитал – это инвестиционные товары, используемые для производства других товаров. Такой капитал, т.е. машины, оборудование и пр. перемещается между странами в рамках международной торговли.
Когда говорят о международном движении капиталов, имеют в виду перемещение денежных капиталов в различных формах: Вывоз предпринимательского капитала означает инвестиции в экономику той или иной страны с целью получения прибыли. Вывоз ссудного капитала предполагает осуществление среднесрочного и долгосрочного кредитования, приносящего экспортеру капитала доход в виде ссудного процента.
Спрос на капитал как финансовый актив существует в форме мировых инвестиций. Он возникает со стороны стран, у которых не хватает собственных возможностей для покрытия внутренних инвестиционных потребностей. Такие страны будут импортировать, т.е. брать взаймы капитал. Источником мировыхинвестиций являются сбережения. Они обеспечивают предложение капитала на мировом рынке. Таким образом, мировые сбережения представляют собой предложение финансовых средств со стороны стран, у которых они имеются в избытке. Эти страны будут являться экспортерами капитала, т.е. кредиторами, или инвесторами.
Предпринимательские инвестиции означают вложения в создание за границей производительного капитала. Среди них наиболее представительны частные инвестиции. Инвесторами в данном случае выступают частные лица, банки, страховые, инвестиционные компании и т.п. Вложения осуществляются ими в двух формах: портфельных и прямых инвестиций.
Портфельные инвестиции представлены ценными бумагами, фигурирующими в портфеле страны, предоставившей капиталы. Это акции и облигации, размещенные в крупных финансовых центрах. Покупка ценных бумаг в данном случае не сопровождается установлением контроля. Главная цель — получение дохода, а потому на величину и динамику портфельных инвестиций оказывает влияние разница в норме процентных ставок, выплачиваемых по облигациям в отдельных странах. Все портфельные инвестиции можно разделить на пакеты акций предприятий в размере менее 10% и долговые ценные бумаги (облигации, векселя и т.д.).
Портфельные инвестиции являются важным источником привлечения иностранного капитала для финансирования облигационных займов, выпускаемых крупнейшими корпорациями, государственными и частными банковскими учреждениями.
Прямые инвестиции — это вложения в производство, которые дают право инвестору контролировать управление на предприятиях страны, принимающей капитал. В международной практике именно такие вложения называются иностранными инвестициями. Не обеспечивающие контроль платежи, займы и покупки ценных бумаг определяются как перемещение капитала.
Движение частных инвестиций характеризуется перемещением по следующим направлениям:
а) между странами с высокоразвитой промышленностью, где имеет место движение портфельных инвестиций;
б) в страны, уже располагающие значительным промышленным потенциалом (Австрия, Канада, ЮАР, Бразилия, Мексика), где прямые инвестиции более значительны, чем портфельные;
в) в страны со слаборазвитой экономикой, но обладающие богатыми сырьевыми ресурсами, куда направляются только прямые капитальные вложения.
Особо следует выделить страны со слаборазвитой экономикой и бедными природными ресурсами, которые вообще не привлекают частный капитал.
Таким образом, соотношение между прямыми и портфельными вложениями зависит от степени экономического развития той страны, куда они направляются. Преимущество портфельных инвестиций определяется преобладанием в этой стране грамотного в финансовом отношении населения. В экономически слаборазвитых странах население менее склонно к инвестированию и более склонно к потреблению. Поэтому здесь предпочтительнее осуществлять прямые инвестиции, предназначенные для освоения природных ресурсов и производства сырья.
В данном случае специалисты, способные использовать капитал, мигрируют вслед за ним.
Наряду с частными инвестициями существенное развитие получают государственные инвестиции. Они нацелены, как правило, не на максимизацию прибыли, а на решение политических задач. Государственные инвестиции предполагают использование капитала за рубежом либо непосредственно, либо через правительство страны-заемщика в формах:
1) прямых капиталовложений;
2) межправительственных займов;
3) экономической помощи.
Прямые государственные инвестиции поступают в страну через посредничество государственных структур. Они включают:
• предпринимательскую деятельность государства на иностранной территории;
• покупку акций частных компаний с целью их контроля;
• вложение капиталов в экономики зависимых от данного государства стран.
Межправительственные займы представляют собой, как правило, связанные займы, когда заемщики обязуются использовать средства, которые они получают, в стране-кредиторе.
Самостоятельной формой финансовых потоков является экономическая помощь, предоставляемая развивающимся странам и постсоциальным странам. Строго говоря, такого рода вывоз капитала не является инвестированием, так как не определяет в качестве цели получение дохода. Экономическая помощь называется официальным финансированием развития и делится на два подвида: официальную помощь развитию и официальное финансирование развития. Первый вид помощи (около 65%) предоставляется бесплатно, второй (около 35%) — в виде льготных кредитов. Источником предоставления помощи являются бюджетные средства. Несмотря на кажущуюся безвозмездность экономическая помощь обычно преследует конкретные цели, а именно:
• во многих случаях имеет связанный характер, т.е. предусматривает в качестве условия предоставления закупку товаров и услуг страной, получающей эту помощь;
• нередко направляется на осуществление крупных проектов, выгодных транснациональным корпорациям;
• часто используется для создания условий в стране-доноре, обеспечивающих в дальнейшем проникновение сюда частного бизнеса;
• способствует завоеванию страной-реципиентом рынка принимающей страны и его последующему удержанию.
Таким образом, не имея в качестве прямой и непосредственной задачи обеспечение дохода, экономическая помощь косвенным образом способствует созданию условий для его последующего получения. Она занимает ведущее место в структуре государственных средств, тогда как в структуре движения частного капитала преобладающими являются облигационные займы и прямые капиталовложения.
В последние годы наблюдается активный рост инвестирования посредством средне- и долгосрочного кредитования, т.е. в ссудной форме. Международный кредит способствует непрерывности производственных процессов, перераспределению капиталов между странами и отраслями производства, перемещению средств в более эффективные и прибыльные сферы экономики, увеличивает размеры накопления капитала и т.д.
В российской практике такая форма инвестирования подпадает под определение «прочие инвестиции», т.е. такие, которые не являются ни прямыми, ни портфельными. К ним относятся:
• торговые кредиты (кредитование экспорта и импорта);
• кредиты, полученные от международных финансовых организаций (МВФ, Мирового банка, МБРР и т.д.);
• банковские вклады зарубежных юридических лиц в национальных банках и национальных юридических лиц — в зарубежных банках;
• прочие финансовые активы и пассивы, включая просроченные процентные платежи, невыплаченную заработную плату и налоги и т.п.
Объем иностранных инвестиций, поступивших от зарубежных инвесторов в российскую экономику в 2007г., распределялся следующим образом: прямые инвестиции — 4 млрд. долл., или 27,9%; портфельные инвестиции (вложения в ценные бумаги) — 0,95 млрд. долл., или 3,2%; прочие инвестиции (главным образом, различные кредиты) — 13 млрд. долл., или 68,9%. Таким образом, в настоящее время наибольшую долю в привлекаемых иностранных инвестициях занимают именно кредиты.
В общем виде долгосрочное кредитование означает предоставление банками кредитов покупателям машин и оборудования, а также кредитов государству.
Среднесрочные кредиты используются для пополнения основного капитала, кредитования и финансирования операций по приобретению акций, учреждению филиалов, строительству и реконструкции. В роли главных заемщиков при этом выступают международные корпорации.
Кредиты направляются, в том числе, и на финансирование операций по приобретению ценных бумаг с целью формирования портфеля или установления контроля. Таким образом, связь между предпринимательской и ссудной формами инвестирования достаточно тесная, а грань весьма условная. Об этом свидетельствует и тот факт, что в 1980-е годы крупные кредиты стали предоставляться под конкретные промышленные объекты, что фактически представляет собой прямое инвестирование.
Расширение прямых инвестиций привело к возникновению и развитию международного производства, организационной формой которого стали транснациональные корпорации.
Причины международной миграции капиталов неоднозначно трактуются экономистами различных направлений экономической мысли. Подходы к объяснению данного процесса эволюционируют с изменением экономических условий, масштабов, форм, механизма, последствий международного движения капиталов.
Международная миграция рабочей силы обычно представляется перемещением, переселением трудоспособного или экономически активного населения по причинам экономического характера, главными из которых являются стремление к улучшению качества жизни и эффективному применению своих способностей. В то же время такие негативные социально-экономические явления, как безработица и аграрное перенаселение, безусловно, играют свою роль в мотивации к временной или постоянной перемене страны проживания.
Под международной (внешней) трудовой миграцией (миграцией рабочей силы) понимается перемещение населения через государственные границы для того, чтобы вступить в трудовые отношения с работодателями в другой стране. К трудовым мигрантам не относятся коммерсанты-«челноки», а также лица, выезжающие за рубеж в служебные командировки (при отсутствии контракта с иностранными работодателями).
Внешняя миграция рабочей силы подразделяется на:
• трудовую эмиграцию, т.е. выезд трудоспособного населения из страны пребывания для долговременного или постоянного проживания в другой стране;
• трудовую иммиграцию, т.е. приезд рабочей силы в данную страну из-за границы.
Выделяют следующие виды трудовой миграции:
1) безвозвратная, при которой мигранты выезжают на постоянное место жительства в принимающей стране;
2) временно-постоянная, когда миграция ограничена сроком пребывания в стране въезда от одного года до шести лет;
3) сезонная миграция, которая связана с кратковременным (в пределах до одного года) въездом для работы в тех отраслях хозяйства, которые имеют сезонный характер (сельское хозяйство, рыболовство, сфера услуг).
Разновидностью сезонной миграции является кочевничество, сохранившееся в Африке и Западной Азии;
4) маятниковая (челночная, приграничная) — ежедневный переезд из одной страны в другую и обратно. Мигрантов, пересекающих границу для работы в соседней стране, называют рабочими-фронтальерами;
4) нелегальная — незаконный въезд в другую страну в поисках работы или прибытие в нее на законных основаниях (по частным приглашениям, в качестве туристов и т.д.) с последующим нелегальным трудоустройством;
5) «утечка умов» — международная миграция высококвалифицированных кадров (ученых, редких специалистов, иногда «звезд» искусства, спорта).
Трудовая миграция характерна практически для всех национальных экономик. Однако уровень ее интенсивности существенно различается в том или ином регионе мира. Наиболее интенсивные потоки трудящихся-мигрантов отмечаются при наличии значительного контраста в уровнях социально-экономическогоразвития и темпах естественного демографического прироста стран-экспортеров и импортеров рабочей силы. Из основных направлений миграции по объему совокупного миграционного оборота первое место занимает перемещение рабочей силы из развивающихся в экономически развитые страны. Специалисты выделяют миграционные "маршруты": между развитыми странами Западной Европы и Северной Америки, из бывших социалистических стран в страны с рыночной экономикой, из одних развивающихся или постсоциалных экономик в другие аналогичные (например, в пределах Южной Америки, из Украины в Россию).
На практике встречается еще и вариант трудовой миграции: из развитых в развивающиеся. Однако количество мигрантов, выбирающих это направление, невелико и представлено в основном персоналом ТНК, занятым в филиалах и дочерних компаниях, членами различных благотворительных организаций и фондов, а также искателями приключений и авантюристами. Среди центров притяжения мигрирующей рабочей силы самым значительным, существующим уже по крайней мере три столетия, является Северная Америка (США и Канада). По данным американской статистики, на протяжении 90-х гг. в США ежегодно въезжало более 1 млн. иммигрантов при официально установленной квоте 675 тыс., из которых 140 тыс. чел. приходится на трудовую миграцию. Другим "магнитом" для мигрантов выступают страны Европейского Союза. На их долю приходится более четверти всего совокупного оборота иностранной рабочей силы. Лидеры в этом регионе - Франция (8% иностранцев в населении страны) и Германия (7,5%). Кроме них, в Западной Европе крупными принимающими государствами являются Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Австрия. Третьим мировым центром трудовой миграции считается Австралия. Наконец, следует упомянуть и о таком важном центре миграции, как Израиль, который прилагает усилия по возвращению на историческую родину всех евреев с целью выживания в иноязычной и часто враждебной этно-религиозной среде арабского мира. И хотя миграция евреев на "Землю обетованную" носит в целом политическую мотивацию, экономический аспект в ней также присутствует, о чем свидетельствует высокая интенсивность потока мигрантов в Израиль из стран с худшим уровнем жизни.
За последние два десятилетия появились новые региональные центры притяжения мигрантов. Среди них выделяются страны Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты) и новые индустриальные страны в Латинской Америке (Аргентина, Бразилия, Мексика) и Азии (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Тайвань). На Африканском континенте "полюсом" притяжения мигрантов стала ЮАР, а на пространстве СНГ - Россия. При этом наша страна выступает экспортером рабочей силы для "дальнего зарубежья" (среднегодовые темпы трудовой эмиграции - 10 тыс. чел.) и одновременно ее импортером из государств Содружества - особенно Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана (среднегодовые темпы трудовой иммиграции - 300-500 тыс. чел.).
Международная торговля знаниями (международная передача технологии) представляет взаимовыгодный обмен научно-технической продукцией в разных формах: куплю-продажу лицензий, патентов, ноу-хау; обмен учеными и специалистами; подготовку национальных кадров за рубежом; научно-производственную кооперацию между странами; международный инжиниринг – предоставление одним государством другому проектно-конструкторских, консультационных, инженерно-строительных услуг в процессе проектирования и строительства.
Что касается остальных факторов производства, помимо капитала, труда и знаний (технологии), то природные ресурсы немобильны и участвуют в мирохозяйственных связях почти всегда опосредованно, через международную торговлю изготовленной на их основе продукции. Такой фактор, как предпринимательские способности (предпринимательство, предпринимательский опыт), перемещается обычно вместе с капиталом, рабочей силой и знаниями (технологией) и поэтому обычно не фигурирует как самостоятельная форма международных экономических отношений.
В отдельную форму нужно выделить международные валютно-расчетные отношения, которые хотя и являются производными от международной торговли и движения факторов производства (особенно капитала), приобрели большую самостоятельность в мировом хозяйстве. Международные валютно-расчетные отношения - это совокупность экономических отношений, связанных с функционированием денег как мировых денег. Это валютные отношения, обслуживающие обмен между экономическими агентами и национальными экономиками. В процессе исторической эволюции происходила смена мировых валютных систем. Изменялись такие элементы валютно-расчетных и финансовых отношений, как формы мировых денег (золото, резервные валюты, международные валютные единицы), условия конвертируемости валют, режимы валютных паритетов (соотношение валют, соответствующее их золотому содержанию) и валютных курсов, объемы валютных ограничений и состав компонентов международной валютной ликвидности, правила использования международных кредитных средств обращения и формы международных расчетов; режимы валютных рынков и рынков золота, а также органы межгосударственного регулирования.