Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги.

Размещенные Облигации переводятся НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи лицензии: 20 декабря 2013 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Банк России

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организатор»), является

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Сокращенное наименование: ОАО "Крайинвестбанк"

Место нахождения: 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Мира, дом 34.

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 023-08817-100000

Дата выдачи лицензии: 22.12.2005 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Основные функции Организатора:

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;

- консультирование Эмитента по уточнению параметров выпуска на основании рыночной ситуации и существующей практики;

- содействие в подготовке эмиссионных документов;

- организация маркетинговых мероприятий, связанных с выпуском Облигаций для привлечения инвесторов к приобретению Облигаций при размещении;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по соглашению об оказании услуг по организации размещения выпуска Облигаций на рынке ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – «Андеррайтер»), является:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Сокращенное наименование: ОАО "Крайинвестбанк"

Место нахождения: 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Мира, дом 34.

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 023-08817-100000

Дата выдачи лицензии: 22.12.2005 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Основные функции Андеррайтера:

- совершение сделок от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента по продаже Облигаций в соответствии с условиями соглашения, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, а также процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного соглашения;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций в соответствии с законодательством РФ и соглашением между Эмитентом и Андеррайтером.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент назначит Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» в качестве лица, которое будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на страницах в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: указанная обязанность отсутствует.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: указанная обязанность отсутствует.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: указанная обязанность отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: размер вознаграждения определяется на основании соглашения, заключенного между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, и составляет не более 0,01% от общей номинальной стоимости Облигаций.

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в связи с чем заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг не предполагается.

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).