Тема. организац. и организац.-правовые формы междунар. бизнеса
КЛАССИФ-Я ФОРМ И СПОСОБОВ ИНТЕГРАЦИИ КОМПАНИЙ
ХАР-КА ОРГ.-ПРАВ. ФОРМ МБ
СУЩНОСТЬ И ОСОБ-ТИ МЕЖДУНАР.СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ
ТЕХНОЛОГИЧ. ПОЛИТИКА МЕЖДУНАР. КОМПАНИЙ
КЛАССИФ-Я ФОРМ И СПОСОБОВ ИНТЕГРАЦИИ КОМПАНИЙ
| Классиф. признак | Формы и способы интеграции |
| По способу соподчинения стр-р | Вертикальная |
| горизонтальная | |
| Экономическое содежржание | Концерны, картели, синдикаты, пулы, консорциумы |
| Правовая форма | Холдинг, ФПГ, ассоциация |
| Некоммерч. партнерство | |
| Простое товарищество | |
| Степень центрадизации ф-ций управления | Жесткая централизация: концерны и синдикаты |
| Менее жесткая централизация: диверсифициров. холдинг, конгломерат | |
| Тип воспроизводственной взаимосвязи | интегрированный |
| конгломератный | |
| Степень взаимного влияния (для холдинга) | классический холдинг |
| перекрестный холдинг | |
| По структуре собственности (для холдинга) | Горизонтальная стр-ра соб-ти |
| Вертикальная | |
| Добровольность образя | добровольная |
| принудительная | |
| По наличию экон. самост-ти | зависимые предпр-я |
| юридически самостоятельные | |
2.
Холдинговая компания - финансовая либо фин.-промышл. компания, создаваемая для владения контрольными пакетами акций других фирм с целью делового контроля над ними и управления их деятельностью.
Руководсво холдингом осущ-ся «управляющей компанией» (либо «корпоративным центром»), влад. контрольн пакетами акций и\или паями дочерних компаний. Корпорат.центр – посредник между инвесторами (акционерами) и компаниями, наход. в их владении и\или под их контролем
Главн. задачи корпорат. центра:
· способ. совместн. деятельности
· постоянный поиск возм-ти синергизма
· предотвр-е конфликтов, ненужн. дублировани и излишнего риска
· уст-е правил игры в обл. финансов
· поощрение сотруд-ва, формир-е стартегич. мышления в комапнии
· обеспечение коммуникаций
· контроллинг – предоставление сводн. фин. инф-ии для руководства холдинга и акционеров, помощь бизнес-единицам в принятии упаравленч. решений
Функции корпорат. центра:
· фомир-е общ. видения и перспектив разв-я
· формир-е корпорат. бизнес-портфеля
· формир-е отнош. с акционерами
· формирование компетенций и ресурсов и политики их использования
· политика в отношении рисков
·
Функции бизнес-единиц:
· созд-е стоимости
· полномочия по управлению деят-ю, необход. для достижения стратегич. целей
Роли корпорат. центра:
v финансовый комплекс
v стратегич. архитектор
v стратегич. контролер
v оператор
Классификация типов ХОЛЛДИНГОВ:
· горионт. т вертик.
· нац. и транснац. имущ. и договрн.
· финанс. и уапрвл.
· стратегич. и операцион.
В завис. от орг. стр-ры выделяют холлдинги:
ü Горизонт. – объедин-е однородн. бизнесов, по сути являющиесяструктурами, кот. управляет головная компания.
ü Вертикальн. – объед-е предпр-ий в производств. цепочке (=нефтян.)
ü Диверсифициров. – напрям. не связан. ни торгов. ни производств. отношениями
В завис. от способа устан-я контроля головной компании над дочерними фирмами:
ü Имммущественный холлдинг – материнск. компания владеет контрольн. пакетом акций доччерней.
ü Договорной – у головной компании нет контрольн. пакета акций дочернего предпр-я, а контроль осущ-ся на осн-ии договора
В завис. от видор работ иф-ций, кот. выполн. головн. компания:
ü Чистый холдинг – головн. компания компания владеет контрольн. пакетом акций доччерних предприятий, но сама не ведет производств. деятельности, а выполняет только контрольно-управленч. деятельности
ü Смешанный холдинг– головн. комапния ведет хоз. деятельность, произв. продукцию, оказ. услуги, но при этом выполняет и управленч. функции по отношению к дочерним предприятиям.
В завис. от производственной взаимосвязи компаний:
ü Интегрированный холдинг–предпр-я связаны технологической цепочкой (=нефтегазовые комплексы)
ü Конгломератный – объединяет разнородные предпр-я , не связ. технологич. процессом
В завис. от степени взаимного влияния комапний:
ü Классический холдинг– головн. комапния контролирует дочерние фирмы в силу своего преобладающего участия в их уставн. капитале. Дочерние, как правило, не владеют акциями головн. компании
ü Перекрестный холдинг –предприятия владеют контрольн. пакетами акций друг друга (=Япония)
www.iteam.r/publications/corporation/section_97/article_3131/
Финансово-промышленные группы (ФПГ)
-это совокупность юр. лиц, действующих как основное и дочерние общества, либо полностью, либо частично объединивших свои мат. и немат. активы на основе договора о создании ФПГ в целях технологич. или экономич. интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ. Предприятия обычно ведут общий учет и управляют общими финансами. Нередко члены группы обмениваются акциями друг друга или создают совместные предприятия.
Объединение предприятий в ФПГ позволяет:
· передавать во временное пользование партнерам технологическое оборудование;
· перераспределять имеющиеся оборудования между участниками инвест. проекта;
· объединять усилия предприятий в продвижении продукции через совместно контролируемую торговую компанию
Транснациональные ФПГ отличаются от национальных прежде всего тем, что они обязательно имеют в своем составе юр. лиц, находящихся под юрисдикцией других стран, осуществляющих там производственную или сбытовую деятельность.
СХЕМА построения ФПГ «Центр. компания: промышленный блок + финансовый блок + сервисный блок».
Промышленный блок: группа предприятий, осущ. произв. деятельность в одной или неск. сферах общ. пр-ва
Фин. блок: финансово-кредитные организации, коммерч. банки, инвест., лизинг., страховые, финансовые, трастовые, пенсионные фонды и компании, кот. выполняют в группе функции финансового обслуживания, привлеч-я фин. ср-в, инвест. политики.
Сервисный блок: в зависимотсти от стратегии может включать торгово-посреднические организации, аудиторско-консалтинговые фирмы, научно-исследовательские и опвтно-констркторские организации, институты, предприятия транспортного обслуживания.
КОНЦЕРН
- это добровольное объединение предприятий, обладающее статусом юр. лица и осущ. совместную деятельсть на основе централизации функций научно-технич. и производственного развития, инвет., финанс., природоохранной, внешнеэкономич. и иной деятельности.
Отличит. признаки концерна:
· это централизованный тип взаимодействия компаний;
· входящие в концерн субъекты хоз-я номинально остаются самостоятельными юр. лицами в форме акционерных или иных хозяйственных обществ или товариществ, а фактически подчинены единому центру;
· в рамках концерна централизовано финансово-экономич. управление, проведение научно-технич. политики, ценообразования, использоавние производственных мощностей, кадровая политика;
· головная компания концерна организуется в виде холдинга(преимущественно смешанного) или на основе взаимодействия преобладающего и зависимых (ассоциированных) обществ;
· деятельность концерна ориентирована на производство,поэтому в качестве головной компании чаще всего произв. компания, которая владеет конттрольным пакетом акций дочерних предприятий;
· в рамках данной формыполностью контролируется деятельность образующих ее хоз. субъектов.
В зависимости от характера интеграционных связей между компаниями различают виды концернов:
· Вертикальный концерн – объединяет комапнии разн. отраслей, связ. технологич. последовательностью производства конечного продукта (=горнодобыв., металлургия)
· Горизонтальный концерн – одной отрасли (одно и тоже изделие или стадии производства).
С точки зрения системы участия в капитале можно выделить два вида концернов:
· Концерн подчинения – организованный в виде материнской и дочерней компаний;
· Концерн координации – состоит из сестринских обществ, т.е. созданный таким образом, что отдельные входящие в него компании производят взаимный обмен акциями. Тем самым все члены концерна оказывают взаимное влияние на проводимую концерном политику, в то же время концерн остается под единым руководство (=автомобильным гигантам).
КОНГЛОМЕРАТ
- это органиацион. форма интергиции компаний, объединяющая под единым финансовым контролем целую сеть разнородных предприятий, которая возникает в результате слияния различных фирм вне зависимости от их горизонтальной и вертикальной интеграции, без всякой производственной общости.
- это совокупность организаций, кот. не имеют какких-либо производственных основ, но объединенные организационными или финансовыми связями (=Nestle, General electric).
КОНСОРЦИУМ
- это временный союз хозяйственно независимых фирм, целью которого могут быть разные виды их скоординированной предпринимательской деятельности, образуемый чаще всего для совместной борьбы за получение заказов и их совместное исполнение.
Осн. цель создания консорциумов – реализация крупномасштабных проектов, программ, выполнение заказа, когда по производственным, финансовым, техническим или иным причинам требуется объединение усилий нескольких коммерческих организаций: промышленных и (или) кредитно-финансовых.
Консорциум не обладает статусом юридического лица; спец. порядок создания и регистрации объединений в форме консорциумов законодательством не предусмотрен.
Основные черты консорциума:
1. согласованность цели участников в реализации крупного проекта;
2. временный характер создания, определяемый сроком договора или достижением поставленной цели – реализация конкретного проекта;
3. договорной характер взаимоотношений между участниками;
4. отсутствие статуса юр. лица;
5. сохранение партнерами юр. самостоятельности;
6. не формируется орг. структура, за исключением небольшого аппарата (= совет директоров);
7. субъекты могут одновременно входить в несколько консорциумов;
8. современные консорциумы часто являются межгосударственными (иногда в качестве участника выступает целое государство).
КАРТЕЛЬ
- объединение, как правило, хоз. субъектов одной отрасли, которые вступают между собой в соглашения, касающееся различных сторон коммерческой деятельности субъектов хоз-я – соглашение о ценах, о рынках сбыта, объемах производства, ассортименте, условиях найма рабочей силы (OPEC)
! Горизонтальный тип интеграции (одноотрасл). В основном подпадают под антимонопольное законодательство, исключение – с/х.
Характерные признаки картеля:
1. это форма сговора группы пр-ля с целью полного или частичного уничтожения конкуренции между ними и получение монопольной прибыли;
2. сохранение права собственности участников картеля на свои предприятия, а также фин. и юридич. самостоятельность;
3. совместная маркетинговая деятельность;
4. наличие системы принуждения, включающей выявление нарушений и санкций к нарушителям.
ТРЕСТ
- это объединение, в котором входящие в него предприятия сливаются в единый производственный комплекс и теряют свою юр., производственную и коммерческую самостоятельность, а руководство их деят-ю осущ-ся из единого центра. Общая прибыль треста распределяется в соответсвии с долевым участием отдельных предприятий.
! это самая жесткая из всех рассмотренных форм интеграции.
· При этой форме интеграции объединяются все стороны хоз. деятельности предприятий, а не какая-либо сторона, как в картеле или синдикате.
· Обычно специализируются на одном или нескольких аналогичных видов продукции.
· Все предприятия подчин. одной головной компании.
· Все тресты обслуживают связанные с ними торговые предприятия.
В случае межотраслевых объединений тресты представляют собой комбинаты.
Недостатки:
· неповоротливость
· невосприятие достижений НТП
· высокая вероятность бюрократизации и полной замены экономич. отношений на административные
ПУЛ
-(общий котел) форма объединения компании, отличающийся тем, что прибыль всех учатсников компании поступает в общий фонд, а затем распределяется между ними согласно заранее установленной пропорции. В РБ официально нет.
Особенности:
· форма монополистических объединений компаний;
· объединение компании обычно носит временный характер;
· в рамках пула устанавливаются правила распределения общих расходов и прибыли.
Разновидности:
1. торговый – объединение, в котором участники договариваются о накоплении и задержке на складах какого-либо товара до момента, наиболее выгодного для его продажи по повышенным ценам в результате искусственно созданного дефицита.
2. патентный – соглашение более чем 2-х компаний о взаимном использовании патента. Участники получают доход в размере квоты, назначаемой при вступлении в пул, от прибыли, кот. дает использование патента.
3. биржевой (спекуляции на бирже) – объединение фин. средств для повышения или понижения курса акций на фондовой бирже и в спекулятивной игре на разнице в курсах.
4. конкретный – объединение инвестиций на конкретный объект;
5. страховой – для проведения страхования по какому-либо конкретному виду страх. деятельности. Образуется на опред. срок или без прямого ограничения срока действия на основе соглашения. (распространено в России = Сочинский страховой пул, Ядерный страховой пул. Европейский союз страховщиков в рамках ЕС)
СИНДИКАТ
- объединение предприятий, выпускающих однородную продукцию, в целях организации ее коллективного сбыта через единую торговую сеть.
Являются объектами антимонопольного законодательства, м.б. холдингами, фпг. Функционируют в форме АО, ООО и т.д., где каждый из участников синдиката заключает с др. участниками одинаковы договор на сбыт своей продукции.
· сохранение участниками юр., производств. самостоятельности, но ограничение коммерческой самостоятельности;
· отсутствие внутренней конкуренции среди участников;
· централизация сбыта продукции, организация сбыта продукции через единый сбытовой орган.
Распространен в отраслях массовой однородной продукции (горнодобыв., метталлург., химич.) (алмазный синдикат «Де Бирс», Синдикат лотерейных игр)
Иногда сырье для участников общества закупается у определенного поставщика и через определенную контору.
3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС (МСА)
МСА – продолжительная по времени межорганизационное соглашение по сотрудничеству, кот. предусматривает совместное использование ресурсов и/или структуру управления двух и более самостоятельных организаций в 2-х и более странах для совместного выполнения задач, поставленных перед компаниями.
Например: Canon, Minolta и Nikon. Сотрудничество Boeing с Fuji, Mitsubishi и Kawasaki. Аэрофлот + Скай Тим.
МСА – соглашение о кооперации двух и более независ. фирм для достиж. опред. целей.
Характерно для автомобилестроения, электрооборудования, хим. промышленности,
Мотивы вступления компаний в МСА:
o экономия на масштабах производства;
o совместное использование производственных мощностей;
o объединение усилий в производстве компонентов или сборке конечной продукции;
o снижение неопределенности и усиление стабильности развития, поскольку в долгосрочных отношениях с критическим партнером объединяется их опыт и ресурсы;
o снижение рисков в деятельности;
o получение доступа на рынок, где уже сложились опред. отношения, продвижение продукции друг друга;
o передача технологий, знаний и ноу-хау, проведение совместных исследований, обучение персонала;
o совместная разработка и производство технически сложных изделий (средств коммуникации, компьютеров, самолетов и т.п)
Разновидности стратегических альянсов (по способу образования):
· альянсы с акционерным участием в существующих предприятиях;
· альянсы с созданием новых компаний (совм. предприятий);
· консорциумы для реализации инвест. проектов.
Разновидности стратегических альянсов (по сфере деятельности):
· комплексные – совместное осуществление практически всех этапов процесса внедрения товаров и услуг на рынок.
· функциональные – охватывают только одно функциональное направление деятельности партнеров. К ним относятся:
o научно-технические – совместное проведение исследований в процессе разработки новых товаров и услуг (Intel, Samsung, Siemens). Здесь обеспечивается совместн. проведение НИОКР, взаимный обмен производственным опытом, подготовка квалифицированных кадров.
o производственные – компании занимаются производством продукции или предоставлением услуг на совместно используемом или общем предприятии (Toyota и GM, Chrysler и BMW).
o маркетинговые – совместная организация маркетинга или передача друг другу опыта в этой сфере (Coca-cola и Lipton для продвижения чайного напитка Neste).
o финансовые – возникают в связи с необходимостью сокращения финансовых рисков, связанных с реализацией того или иного проекта.
Недостатки МСА:
Ø сложность эффективной координации самостоятельных компаний ввиду различной их мотивации и противоречащих целей;
Ø партнеры могут принимать неоптимальные решения для альянса в целом;
Ø разрешение противоречий, стоящих перед стратегическим альянсом в целом и его отдельн. партнерами;
Ø языковые и культурные проблемы.
4. ТЕХНОЛОГИЧ. ПОЛИТИКА МЕЖДУНАР. КОМПАНИЙ
Технологич. политика международной компании – это набор принципов и действий, на основании кот. выбираются, разрабатываются и внедряются новые продукты и технологич. процессы.
Осн. задачи технологич. политики компании:
· мониторинг научно-технич. достижений в стране и мире, а также общих технологич. тенденций;
· стимулирование постоянного повышения образоват. и квалифик. уровня персонала компании;
· формирование орг. структуры, наиболее благоприятной для осуществления непрерывного инновационного процесса, обеспечение мотивации персонала.
· координация и достижение согласованности действий различных подразделений компаний по проведению НИОКР.
Типы технологической политики:
1. политика глобального центра– поиск новых технологий в стране базирования для создания новых продуктов и процессов, используя централизованные ресурсы материнской компании и распространение инноваций по мировым отделениям компаниям МНК. (- не учитываются особенности подразделений).
Преимущества: тесное взаимодействие между разработчиками и исполнителями, а также сокращение времени на проведение НИОКР.
Недостаток: результат инноваций не может точно отражать рыночные потребности, возможны трудности с внедрением новой технологии из-за сопротивления со стороны дочерних фирм.
2. политика полицентризма – дочерние компании МНК используют собственные возможности и ресурсы для разработки новых технологий, обеспечивающих их собственные потребности.
Преимущества: позволяет отражать уникальные потребности различных стран.
Недостаток: возможно дублирование разработок, уже проведённых в др. компаниях МНК, возникают дополнительные издержки на НИОКР (время и деньги).
3. распределенная система технологического развития – использование ресурсов национального отделения в целях создания инноваций не только для местного рынка, но и для распространения их на всемирной основе.
Преимущества: возможность объединения инновационных ресурсов всех дочерних фирм и использовать их для всей корпорации. Компания получает возможность реагировать на рыночные изменения.
Недостаток: локальные нововведения, разработанные в одной стране, не всегда приживаются в другой стране.
4. интегрированная система технологического развития – предполагает объединение ресурсов и возможностей всех элементов МНК как на уровне головной компании, так и на уровне дочерних фирм для совместного создания и внедрения инноваций.
Преимущества: в этом случае каждая единица своими собств. уникальными ресурсами способствует разработке совместных инноваций.
Недостаток: требует значительной международной координации, которая может оказаться слишком дорогостоящей и неэффективной.
Задача менеджера компании состоит НЕ в содействии распространению того или иного типа инновационного процесса, а в ПОИСКЕ и ВНЕДРЕНИИ таких орг. систем, которые бы способствовали обеспечению эффективности всех этих процессов.
При реализации технологич. политики предприятия используются такие структуры , как:
· междунар. комитеты и проекты
Международные комитеты – составляются из менеджеров центрального и национального подразделений. Ориентированы на управление опред. проектами и соотв-но создаются на заранее огранич. срок. Задачи:
o область НИОКР;
o координация работ в рамках проектов;
o контроль ходя реализации проектов;
o консультирование руководящих органов фирмы.
Достоинство: улучшение коммуникаций и увеличение готовности к сотрудничеству на уровне нац. подразделений, кот. достигается за счет интенсификации личных контактов менеджеров из разных стран.
Международное управление проектами – схоже с комитетами, но ниже уровень, но более практической значимости. В этом случае назначаются спец. менеджер или команда менеджеров, кот. координируют работу и главное - пытаются сократить сроки проекта.
· междунар. линейные и междунар. штабные организации
Междунар. линейная организация – для обеспечения единой научно –технич. политики. Создается линия функционального подсинения между центральными и местными подразделениями, проводящими НИОКР. Достоинство: снижение издержек на согласование интересов центра и дочерних предприятий, увеличивает эфф-ть проведения НИОКР.
Международная штабная организация – не имеют распорядительных функций, нов отличии от междунар. комитетов действуют на постоянной основе. Главняа задача: экспертиза и координация НИОКР, особенно в комплексных, носящих междунар. хар-р.
· междунар. лаборатории