Развитие безналичных расчетов в России в 2013-2014 гг
На протяжении последних лет в России наблюдается трансформация платежного пространства, изначально направленная на повышение эффективности функционирования институтов Национальной платежной системы и оптимизацию инфраструктуры. К числу наиболее значимых факторов, определяющих направления развития платежной системы России и их темпы, можно отнести широкое распространение средств мобильной коммуникации, развитие информационных технологий, а также повышение доступности соответствующих услуг.
Национальная платежная система, являясь компонентом денежно-кредитной и финансовой системы страны, представляется важным фактором ее экономического развития.
Структура денежной массы в течение первого полугодия 2014 года оставалась стабильной и не подвергалась существенным изменениям на фоне достаточно существенных колебаний объема денежного предложения. При этом текущее значение доли наличных денег в обращении вне банковской системы (денежный агрегат M0) в России несколько выше, чем в странах Таможенного союза и иных странах дальнего зарубежья.
В целом за период с 2009 по 2013 годы объем платежей, проводимых в Национальной платежной системе России, увеличился на 42,35% с 321 063,20 млрд руб. до 457 045,90 млрд руб., а непрерывный рост объемов платежей, проводимых в Национальной платежной системе России, наблюдается с 2010 года [13].
Таблица 2 - Объем платежей, проведенных в Национальной платежной системе России за период с 2009 по 2013 годы, млрд. руб.
| Показатель | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Россия | 321 063,20 | 318 188,50 | 364 364,00 | 399 446,00 | 457 045,90 |
Институциональный состав Национальной платежной системы России представлен преимущественно кредитными организациями, имеющими достаточно разветвленную филиальную сеть. Количество учреждений банковской системы в первой половине 2014 года продолжило сокращаться и достигло 46 303 единиц. При этом количество кредитных организаций в первом полугодии 2014 года снизилось на 39 единиц, в том числе за второй квартал 2014 года – на 16 институтов, а филиалов кредитных организаций – на 60 и 65 единиц в первом и втором кварталах, соответственно.
Количество кредитных организаций, осуществляющих операции с платежными картами, за первое полугодие 2014 года также сократилось на 20 единиц с 641 до 630 единиц, в том числе во втором квартале 2014 года – на 9 организаций.
Сужение институциональной составляющей банковской системы России вызвано в первую очередь отзывом лицензий кредитных организаций, а также оптимизацией филиальной сети коммерческих банков.
Так, за первое полугодие 2014 года Банком России было отозвано 59 лицензий на осуществление банковских операций, в том числе 16 лицензий – во втором квартале 2014 года, 1 лицензия аннулирована в связи с завершением процесса реорганизации финансового учреждения.
На фоне снижения количества кредитных организаций наблюдается увеличение числа операторов платежных систем: по состоянию на 01 июля 2014 года в реестре операторов платежных систем зарегистрировано 30 организаций, в том числе один оператор национально значимой платежной системы, два оператора системно значимой платежной системы и шесть операторов социально значимых платежных систем.
Количество операторов услуг платежной инфраструктуры за первое полугодие сократилось, что также было вызвано отзывами лицензий на осуществление банковских операций отдельных кредитных организаций, а также включением в деятельность отдельных платежных систем одних и тех же операторов услуг платежной инфраструктуры (например, НКО "ОРС" (ОАО) является расчетным центром в трех платежных системах).
Количество кредитных организаций, уведомивших Банк России о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств, также демонстрировало положительную динамику, увеличившись за первую половину 2014 года с 82 до 91 организации [13].
Платежные инструменты играют ключевую роль в функционировании платежной системы. В Национальной платежной системе инструменты представлены многообразно. Для целей настоящего анализа под платежным инструментом понимается способ осуществления платежной операции в широком понимании, не ограничиваясь формами безналичных расчетов.
Анализ динамики использования платежных инструментов показывает положительную тенденцию, характеризуемую увеличением объема и количества операций. Общий объем безналичных платежей в первом полугодии 2014 года превысил аналогичный показатель на 21,13% и достиг величины в 247 727,20 млрд руб. (в том числе в первом квартале 2014 года - 121 297 млрд руб.) При этом, за счет роста цен на товары и услуги объем совершенных безналичных платежей вырос на 7,8%, а реальное увеличение объема безналичных платежей, без учета фактора роста цен в первом полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, составило 12,4%. [13].
Таблица 3 - Количество операций, совершенных в Национальной платежной системе России, в разрезе платежных инструментов млн. операций
| Показатель | 2 квартал 2014 | 1 квартал 2014 | 2 квартал 2013 | 1 квартал 2013 |
| Всего | 1 133,2 | 1 056,70 | 1 083,8 | 1 017,40 |
| платежные поручения | 342,0 | 308,2 | 330,9 | 300,8 |
| платежные требования, инкассовые поручения | 21,4 | 19,5 | 21,8 | 20,1 |
| аккредитивы | ||||
| чеки | ||||
| банковские ордера | 467,0 | 437,4 | 414,7 | 392,1 |
| документы физических лиц | 302,7 | 291,6 | 316,4 | 304,4 |
Наиболее распространенным платежным инструментом в части количества проведенных операций в первой половине 2014 года являлись расчеты с использованием банковского ордера – распоряжения о переводе денежных средств Банком России.
Инфляция за период с 01.07.2013 по 30.06.2014 по данным Банка России составила 7,8%. Платежные инструменты Национальной платежной системы либо кредитной организацией при осуществлении операций по банковскому счету, счету по вкладу (депозиту), открытому в этом банке, в случаях, если плательщиком или получателем средств является банк, составляющий банковский ордер, а также в случаях осуществления кредитной организацией операций по счетам одного клиента (владельца счета), открытым в кредитной организации, составляющей банковский ордер.
При этом объем проведенных средств с использованием банковского ордера крайне мал: за период с января по июль 2014 года было переведено средств на сумму 3 035,20 млрд руб. (в том числе в январе-апреле 2014 года - 1 470,20 млрд руб.), а средняя сумма операции при использовании этого платежного инструмента не превышает 3360 рублей, что является следствием использования банковского ордера в соответствии с законодательством преимущественно для осуществления операций расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов кредитных организаций.
Как по объему платежей, так и по средней сумме одной операции наиболее востребованным платежным инструментом является платежное поручение. В первом полугодии 2014 года было совершено 650,2 млн. платежных операций (в том числе в 1 квартале 2014 года - 308,2 млн. руб.) на общую сумму 241 581,20 млрд. руб. (в том числе в 1 квартале 2014 года – 118 321,10 млрд. руб.) По документам физических лиц (переводы без открытия банковского счета) было совершено 594,3 млн. платежных операций (в том числе в 1 квартале 2014 года – 291,6 млн.) на общую сумму 2 025,00 млрд. руб. (в том числе в 1 квартале 2014 года – 1 012,90 млрд руб.). При этом средняя операция по платежам без открытия банковского счета за первое полугодие составила 3 340,00 руб.
Дебетовые платежные инструменты, к которым относятся платежные требования и инкассовые поручения, за первые шесть месяцев 2014 года продемонстрировали отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2013 года по количеству операций. Объем платежей, совершаемых с использованием дебетовых инструментов в первом полугодии 2014 году возрос до 853,3 млрд. руб., что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2013 года.
Количество совершенных операций и их объем по таким платежным инструментам, как чеки, является крайне незначительным. Расчеты с использование аккредитива на данный момент также незначительные, тем не менее, наблюдается рост интереса к этому инструменту и увеличение объемов операций в динамике, о чем свидетельствует увеличение объема расчетов с использование аккредитива в первом квартале 2014 года более чем на 55%.
Платежная инфраструктура Национальной платежной системы для целей настоящего обзора представляет собой совокупность технических, правовых и организационных решений для осуществления платежных операций.
Таблица 4 - Техническая инфраструктура Национальной платежной системы России в 2014 году количество тыс. единиц
| Показатель | 01.01.2014 | 01.04.2014 | 01.07.2014 |
| Платежные карты, всего | 217 472 | 219 235 | 220 610 |
| расчетные | 188 282 | 189 180 | 189 330 |
| в том числе с «овердрафтом» | 39 463 | 39 708 | 39 536 |
| кредитные | 29 190 | 30 054 | 31 280 |
| Банкоматы и платёжные терминалы | 237,408 | 234,859 | 237,925 |
| в том числе с функцией приема наличных денег | 141,781 | 139,761 | 141,848 |
| Электронные терминалы | 1 125,320 | 1 177,095 | 1211,229 |
| Импринтеры | 14,729 | 13,748 | 11,240 |
Платежная карта традиционно является основным средством, позволяющим осуществлять платежи: их количество к началу 2014 года составило 217 472,00 тысяч единиц, что соответствует величине 1513,375 тысяч карт на 1 миллион жителей. По итогам первого квартала 2014 года количество карт увеличилось на 0,8% и достигло величины 219 235,00 тысяч единиц или 1525,64 тысяч карт на 1 миллион жителей.
Во втором квартале темп прироста замедлился: количество выпущенных карт за квартал приросло на 0,63% и составило 220 610,00 тысяч единиц (1 535,21 тысяч карт на 1 миллион жителей).
Использование платежных карт юридическими лицами крайне незначительно. Организации используют их для снятия наличных денежных средств на корпоративные нужды либо для расчетов подотчетных лиц. И объем, и количество операций с картами в корпоративном секторе за первое полугодие 2014 года увеличились. Соотношение количества операций и их объем при оплате товаров и услуг и снятии наличных денег в расчетах юридических лиц более сбалансировано: доля последних в первом полугодии 2014 года составила 58,71% и 57,46% по количеству и объему, соответственно.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основную часть денежного оборота составляет безналичный денежный оборот. На его долю приходится около 80% всех платежей в экономике нашей страны. При этом доля безналичного денежного оборота неуклонно возрастает.