Краткая характеристика мирового рынка ниобия
Обзор рынка ниобия в СНГ
Москва
Июнь, 2009
Internet: www.infomine.ru
e-mail: [email protected]
Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «Исследовательская группа «ИНФОМАЙН» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.
Copyright © ООО «Исследовательская группа «ИНФОМАЙН».
Содержание
Аннотация. 9
Введение. 10
Краткая характеристика мирового рынка ниобия. 11
Минерально-сырьевая база ниобия в СНГ. 15
2.1. Запасы и месторождения ниобия в СНГ. 15
2.2. Добыча и переработка ниобиевого сырья. 19
2.3. Современное состояние предприятий России – производителей ниобия в концентрате. 23
2.3.1. ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат». 23
2.3.2. ОАО «Малышевское рудоуправление». 26
2.3.3. ОАО «Забайкальский ГОК». 27
2.3.4. ОАО «Стальмаг». 29
2.3.5. ОАО «Вишневогорский ГОК». 31
Проекты и инвестиции в ниобиевую отрасль России. 32
Производство ниобиевой продукции в СНГ. 34
4.1. Производство феррониобия. 37
4.1.1. Требования к качеству феррониобия, технология его производства в России 37
4.1.2. Современное состояние основных производителей феррониобия в СНГ 39
Россия. 39
ОАО «Ключевской завод ферросплавов». 39
ООО «Северный ниобий». 41
Казахстан. 43
ОАО «Ульбинский металлургический завод». 43
АО «Иртышский химико-металлургический завод». 44
4.2. Производство других видов ниобиевой продукции. 45
4.2.1. Технология получения ниобиевой продукции в СНГ. 45
4.2.2. Современное состояние производителей ниобиевой продукции. 46
Россия. 46
ОАО «Соликамский магниевый завод». 46
ОАО «Ключевской завод ферросплавов». 50
ОАО «Уралредмет». 52
ОАО «Чепецкий механический завод». 54
ОАО «Опытный химико-металлургический завод «Гиредмета». 55
Эстония. 56
AS Silmet 56
Казахстан. 58
АО «Иртышский химико-металлургический завод». 58
ОАО «Ульбинский металлургический завод». 60
Украина. 63
ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» (Химико-металлургическая фабрика) 63
Экспорт-импорт ниобийсодержащей продукции стран СНГ. 64
Россия. 64
Казахстан. 83
Украина. 93
Потребление ниобия в СНГ. 95
Прогноз потребления ниобия. 105
Адресная книга предприятий-производителей ниобиевой продукции: 107
Список таблиц
Таблица 1: Мировые запасы ниобия (тыс. т) и его производство (т) в 2001-2008 гг.
Таблица 2: Объемы экспортных поставок и среднегодовые экспортные цены на феррониобий, поставляемый из Бразилии в 2005-2008 гг., т и $/тыс. т
Таблица 3: Основные минералы ниобия
Таблица 4: Основные месторождения ниобия в СНГ
Таблица 5: Производство ниобиевого концентрата (в пересчете на Nb2O5) в России в 1997-2008 гг., т
Таблица 6: Основные производители ниобиевой продукции в СНГ и ее сортамент
Таблица 7: Производство товарной ниобиевой продукции в СНГ в 1997-2008 гг., т
Таблица 8: Химический состав феррониобия по ГОСТ 16773-85
Таблица 9: Типовой химический состав феррониобия производства ОАО «Ключевской завод ферросплавов»
Таблица 10: Финансовые показатели ОАО «Ключевской завод ферросплавов» в 2003-1 кв. 2009 гг., тыс. руб.
Таблица 11: Химический состав феррониобия производства АО «Иртышский химико-металлургический завод
Таблица 12: Химический состав пятиокиси ниобия производства ОАО «Соликамский магниевый завод»
Таблица 13: Химический состав особо чистой пятиокиси ниобия производства ОАО «Соликамский магниевый завод»
Таблица 14: Основные акционеры ОАО «Соликамский магниевый завод» в 2008 г.
Таблица 15: Финансовые показатели ОАО «Соликамский магниевый завод» в 2001-2008 г., млн рублей
Таблица 16: Химический состав лигатуры никельниобиевой (ТУ 14-5-67-88)
Таблица 17: Химический состав лигатуры ниобиевой (ТУ 14-141-28-99)
Таблица 18: Экспортные поставки ниобиевой продукции, выпускаемой ОАО «Уралредмет», в 2003-2008 гг., т
Таблица 19: Финансовые показатели ОАО «Уралредмет» в 2003-2008 гг., млн рублей
Таблица 20: Финансовые показатели ОАО «Чепецкий механический завод» в 2002-1 кв. 2009 гг., млн рублей
Таблица 21: Экспортные поставки металлического ниобия производства ОАО «Опытный химико-металлургический завод «Гиредмета» в 2003-2008 гг., т
Таблица 22: Химический состав пятиокиси ниобия производства AS Silmet
Таблица 23: Химический состав металлического ниобия производства AS Silmet
Таблица 24: Содержание примесей в гидриде ниобия производства AS Silmet
Таблица 25: Химический состав никельниобиевой лигатуры производства AS Silmet
Таблица 26: Химический состав ниобийалюминиевой лигатуры производства AS Silmet
Таблица 27: Химический состав ниобия металлического производства АО «Иртышский химико-металлургический завод»
Таблица 28: Химический состав пятиокиси ниобия производства ОАО «Ульбинский металлургический завод»
Таблица 29: Химический состав металлического ниобия производства ОАО «Ульбинский металлургический завод»
Таблица 30: Химический состав сплава NbTi производства ОАО «Ульбинский металлургический завод»
Таблица 31: Химический состав сплава NbZr производства ОАО «Ульбинский металлургический завод»
Таблица 32: Экспорт тантал-ниобиевых руд и концентратов из России в 1997-2002 гг., т и $ тыс./т
Таблица 33: Импорт тантал-ниобиевых руд и концентратов в Россию в 1997-2008 гг., т и $ тыс./т
Таблица 34: Экспорт феррониобия из России в 1997-2008 гг., т и $ тыс./т
Таблица 35: Импорт феррониобия в Россию в 1997-2008 гг., т и $ тыс./т
Таблица 36: Экспорт пятиокиси ниобия из России в 1997-2008 гг., т и $ тыс./т
Таблица 37: Импорт пятиокиси ниобия в Россию в 1997-2008 гг., т и $ тыс./т
Таблица 38: Экспорт металлического ниобия и изделий из него из России в 1997-2008 гг., кг и $/кг
Таблица 39: Импорт металлического ниобия и изделий из него в Россию в 1997-2008 гг., кг и $/кг
Таблица 40: Импорт тантал-ниобиевых концентратов в Казахстан в 1999-2008 гг., т и $ тыс./т
Таблица 41: Импорт феррониобия в Казахстан в 2004-2008 гг., т и $ тыс./т
Таблица 42: Экспорт феррониобия из Казахстана в 2001-2008 гг., т и $ тыс./т
Таблица 43: Импорт пятиокиси ниобия в Казахстан в 2001-2008 гг., т и $ тыс./т
Таблица 44: Экспорт ниобия металлического и изделий из него из Казахстана в 1999-2008 гг., т и $ тыс./т
Таблица 45: Импорт феррониобия на Украину в 2002-2008 гг., т и $ тыс./т
Таблица 46: Импорт ниобия металлического и изделий из него на Украину в 2002-2007 гг., т и $/кг
Таблица 47: Кажущееся потребление ниобия в России в 1997-2008 гг., т
Таблица 48: Марки сталей для хладостойких труб, производимых в России (ТУ 14-1-5246-94 и ТУ 14-1-5270-94)
Таблица 49: Марки сталей для электросварных и ТВЧ-труб, производимых в России (ТУ 14-1-4358-87)
Таблица 50: Прокат листовой низколегированный высокого качества для мостостроения, производимый в России (ТУ 14-1-5120-92)
Таблица 51: Прокат толстолистовой для судостроения, производимый в России (ТУ 5-961-11804-2002)
Таблица 52: Прокат толстолистовой для соединительных деталей газонефтепроводов
Список рисунков:
Рисунок 1: Структура мирового потребления ниобия в 2008 г., %
Рисунок 2: Мировое потребление феррониобия и чистого ниобия в 2001-2008 гг., тыс. т
Рисунок 3: Динамика производства ниобиевого концентрата (в пересчете на Nb2O5) в России в 1997-2008 гг., т
Рисунок 4: Динамика производства пятиокиси ниобия в лопаритовом концентрате ОАО «Ловозерский ГОК» в 1997-2008 гг., тыс. т
Рисунок 5. Динамика экспортных поставок тантал-ниобиевого концентрата ОАО «Забайкальский ГОК» в Казахстан в 1997-2001 гг., т
Рисунок 6: Динамика поставок тантал-ниобиевого концентрата с ОАО «Забайкальский ГОК» в ОАО «Чепецкий механический завод» в 2002-2005 гг., т
Рисунок 7: Динамика производства ниобиевого концентрата в ОАО «Стальмаг» в 2001-2006 гг., т
Рисунок 8: Динамика производства феррониобия в России в 2002-2008 гг., т
Рисунок 9: Динамика производства феррониобия в ОАО «Ключевской завод ферросплавов» в 2000-2008 гг., т
Рисунок 10: Динамика производства феррониобия в ОАО «Северный ниобий» в 2002-2007 гг., т
Рисунок 11: Динамика производства феррониобия в ОАО «Ульбинский металлургический завод» в 2001-2005 гг., т
Рисунок 12: Динамика производства пятиокиси ниобия в ОАО «Соликамский магниевый завод» в 1997-2008 гг., т
Рисунок 13: Динамика производства ниобия в никельниобиевой и ниобиевой лигатурах в ОАО «Ключевской завод ферросплавов» в 2003-2008 гг., т
Рисунок 14: Динамика импортных поставок пятиокиси ниобия в ОАО «Уралредмет» в 2002-2007 гг., т
Рисунок 15. Динамика экспортных поставок металлического ниобия и изделий из него АО «Иртышский химико-металлургический завод» в 2004-2008 гг., т
Рисунок 16: Динамика производства ниобия металлического и изделий из него в ОАО «Ульбинский металлургический завод» в 2001-2008 гг., т
Рисунок 17: Динамика импортных поставок тантал-ниобиевых руд в Россию и цены на них в 1997-2008 гг., т и $ тыс./т
Рисунок 18: Динамика экспортных поставок феррониобия из России в 1998-2008 гг., т и $ тыс./т
Рисунок 19: Динамика импортных поставок феррониобия в Россию в 1997-2008 гг., т и $ тыс./т
Рисунок 20: Динамика экспорта пятиокиси ниобия из России в 1997-2008 гг., т и $ тыс./т
Рисунок 21: Динамика импорта пятиокиси ниобия в Россию в 1997-2008 гг., т и $ тыс./т
Рисунок 22: Динамика экспортных поставок металлического ниобия и изделий из него из России в 1997-2008 гг., кг и $/кг
Рисунок 23: Динамика импортных поставок металлического ниобия и изделий из него в Россию в 1998-2008 гг., кг и $/кг
Рисунок 24: Динамика импорта тантал-ниобиевых руд в Казахстан и цен на них в 1999-2008 гг., т и $ тыс./т
Рисунок 25: Динамика экспорта феррониобия из Казахстана и цен на него в 2001-2008 гг., т и $ тыс./т
Рисунок 26: Динамика импорта пятиокиси ниобия в Казахстан и цен на него в 2001-2008 гг., т и $ тыс./т
Рисунок 27: Динамика экспорта ниобия металлического и изделий из него из Казахстана и цен на него в 1999-2008 гг., т и $/кг
Рисунок 28: Динамика «кажущегося » потребления Nb в России в 1997-2008 гг., т
Рисунок 29: Динамика производства ниобийсодержащих сталей на предприятиях России в 1999-2008 гг., тыс. т
Рисунок 30: Сравнительная динамика производства ниобийсодержащих сталей в России и внутреннего потребления феррониобия в 1999-2008 гг.
Рисунок 31: Структура потребления феррониобия в производстве ниобийсодержащих сталей в России в 2008 г., %
Рисунок 32: Прогноз потребления ниобия в России до 2015 г., т
Аннотация
Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка ниобия в странах СНГ и прогнозу его развития. Отчет состоит из 7 частей, содержит 108 страниц, в том числе 32 рисунка и 52 таблицы. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Государственного комитета по статистике стран СНГ, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок РФ, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей ниобия.
В первой главе отчета представлена краткая характеристика мирового рынка ниобия – его производство, потребление и цена.
Во второй главе подробно описывается минерально-сырьевая база ниобия в СНГ. Также приведены данные по запасам и добыче (производстве) ниобия в странах СНГ в 1997-2008 гг. Кроме того, приведено описание основных предприятий-производителей ниобиевого концентрата в странах СНГ.
В третьей главе описываются основные проекты и инвестиции в ниобиевую отрасль стран СНГ.
Четвертая глава отчета посвящена производству ниобиевой продукции в странах СНГ в 1997-2008 гг. В этом разделе приведены данные о производстве, требованиях к качеству и технологиях получения феррониобия и других видов ниобиевой продукции. Кроме того, приведено описание основных предприятий-производителей данной продукции в странах СНГ.
Пятая глава посвящена экспортно-импортным операциям с тантал-ниобиевыми рудами, феррониобием, пятиокисью ниобия, металлическим ниобием и его изделиями в странах СНГ.
В шестой главе описывается потребление ниобия в России, а также описание основных предприятий-потребителей.
В седьмой главе приведен прогноз потребления ниобия в России до 2015 г.
В приложении приведены адреса и контактная информация предприятий, выпускающих ниобиевую продукцию.
Введение
Ниобий Nb – тяжелый тугоплавкий металл. Обладает высокой пластичностью, коррозионной стойкостью, способностью образовывать жаропрочные и сверхпроводящие сплавы, хорошей свариваемостью, малым сечением захвата тепловых нейтронов, геттерными свойствами.
Основные области его использования следующие:
– в виде феррониобия (50-65% Nb) – для производства жаропрочных сталей для авиации, нержавеющих низколегированных сталей для машиностроения, судостроения, трубной промышленности (составляет около 85% мирового потребления);
– в виде пятиокиси ниобия – для производства твердых сплавов, монокристаллов ниобата лития;
– в виде металла – для производства электролитических конденсаторов, сверхпроводниковой техники, материалов, используемых в оптике и акустоэлектронике.
Ниобий включен в «Перечень основных видов стратегического минерального сырья», утвержденный Распоряжением Правительства РФ №50-р от 16 января 1996 г.
Краткая характеристика мирового рынка ниобия
Основными ниобийсодержащими минералами, имеющими промышленное значение, являются пирохлор (Na,Ca,Ce)2(Nb,Ti)2(OH,F)O6 (37,5-65,6% Nb2O5), колумбит-танталит (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6 (до 80% Nb2O5) и лопарит (Na, Се, Са)2 (Nb, Ti)2O6 (8-10% Nb2O5).
В настоящее время примерно 90% всего первичного производства ниобия в мире приходится на его извлечение из пирохлора. Около 7,5% суммарного первичного ниобия извлекается как попутный продукт производства тантала при переработке колумбита. В небольших количествах ниобий содержится в танталите, оловянных шлаках, струверите и лопарите.
В таблице 1 представлены оценочные данные о запасах ниобия в мире и объемах его производства (по данным Геологической службы США, без учета данных по России).
Таблица 1: Мировые запасы ниобия (тыс. т) и
его производство (т) в 2001-2008 гг.
| Страны | Запасы, тыс. т | Производство, т | |||||||
| Бразилия | |||||||||
| Канада | |||||||||
| Австралия | - | - | |||||||
| Прочие | |||||||||
| Всего |
Источник: данные Геологической службы США
По данным USGS, на конец 2008 г., мировые подтвержденные запасы ниобия (без учета запасов России) оценивались в 2,7 млн т (резервные запасы – 3,0 млн т). Основной объем подтвержденных запасов ниобия сосредоточен в месторождениях Бразилии, крупные запасы руд этого металла находятся в Канаде и Австралии. Ниобиевые минеральные концентраты производятся также в Боливии, Бурунди, КНР, Демократической Республике Конго (ДРК), России, Замбии и Зимбабве.
Бразилия владеет крупнейшими запасами пирохлора, которые сосредоточены в штате Минас-Жерайс на месторождении Araxá. Его ресурсы на 2008 г. составляли около 460 млн т руды с содержанием Nb2O5 в рудной зоне более 2,5%, достигая на отдельных участках 8%. Запасы месторождения Araxá принадлежат компаниям Companhia Brasileira de Metalurgia e Minerasao (CBMM) и Companhia Mineradora de Minas Gerais (Cornig). Отработка ведется открытым способом без привлечения буровых и взрывных работ, что обеспечивает очень низкую себестоимость добычи руды. В 2008 г. компания CBMM увеличила свои производственные мощности с 45 тыс. т до 70 тыс. т феррониобия в год.
На рисунке 1 представлена структура мирового потребления ниобия в 2008 г.
Рисунок 1: Структура мирового потребления ниобия в 2008 г., %
Источник: данные Tantalum-Niobium International Study Center (TIC)
Около 90% всего потребляемого в мире ниобия приходится на феррониобий. Основная область применения феррониобия – черная металлургия, где он используется в виде феррониобия стандартного сорта (65% Nb).
Мировое производство феррониобия практически полностью находится в руках бразильских компаний CBMM и Anglo American Brasil Mineracao Catala, которые обеспечивают потребности черной металлургии в необходимом сырье.
Крупнейшими потребителями феррониобия в мире являются США, Япония и Китай. На рисунке 2 видно, что спрос на феррониобий в мире постоянно растет: в 2008 г. потребление феррониобия выросло более чем в 2 раза до 61 тыс. т (в пересчете на ниобий) по сравнению с 2001 г. (рисунок 2)
Около 10% ниобия приходится на чистый ниобий в форме химических соединений и в металлической форме в составе высококачественных изделий. Пентоксид ниобия технического (металлургического) качества (98,5% Nb2O5), который используется для получения металлического ниобия и пентоксида ниобия высокой степени чистоты (мин. 99,8% Nb2O5), применяется в оптике, производстве монокристаллов ниобата лития и многослойных керамических конденсаторов для электроники, в катализаторах, для производства высокотемпературных пигментов и др.
Поставщиками чистого ниобия на мировой рынок являются компании СВММ (Бразилия), ОАО «Соликамский магниевый завод» (Россия), AS Silmet (Эстония), Н.С. Starck (Германия), Fluminese (Бразилия), Cabot Corporation (США), а также около 15 китайских компаний.
В целом, с 2001 по 2008 гг. потребление чистого ниобия на мировом рынке росло (рисунок 2). Суммарное потребление металлического ниобия, его сплавов и химических соединений в 2008 г. достигло 8,0 тыс. т, увеличившись по сравнению с 2005 г. на 20 %. Рост спроса на чистый ниобий связан с увеличением потребления его в составе суперсплавов для производства турбин реактивных двигателей, газовых электростанций и сверхпроводников для электронной промышленности. Ситуация на мировом рынке в 2008 г. характеризовалась замедлением спроса на ниобий, связанный с кризисом.
Крупным потребителем и импортером металлического ниобия и его химических соединений являются США.
Рисунок 2: Мировое потребление феррониобия и чистого ниобия
в 2001-2008 гг., тыс. т
Источник: данные ОАО «СМЗ»
В течение более чем 20 лет, бразильская компания CBMM, производящая около 70% всего феррониобия в мире, держала стабильную цену на феррониобий – около 8,2 $/кг ниобия. Цена оставалась стабильной вне зависимости от колебания рыночных цен на ближайший заменитель феррониобия – феррованадий (FeV) – и любые попытки других производителей повысить цену феррониобия, даже на рынке разовых сделок – пресекались CBMM путем массового выброса товара на рынок со склада.
В 2006 г. рынок стандартного феррониобия претерпел кардинальные изменения (таблица 2). Этому способствовал рост цен на феррованадий до 125 $/кг в середине 2005 г. (до 2003 г. цена на FeV составляла 6-9 $/кг). В связи с этим основные потребители сталей, начали замену сталей с ванадием, где это возможно, на стали с более дешевым ниобием. Это привело к росту потребления FeNb, превысив возможности производства, и к середине 2006 г. начала ощущаться его нехватка. Это обстоятельство привело к изменению ценовой политики CBMM.
Одновременно CBMM отошла от политики стабилизации цен на рынке разовых сделок и перешла к рыночным котировкам цен на феррониобий. В результате, цена на бразильский феррониобий за последние 4 года выросла практически в 3 раза и в 2008 г. составила 22,6 $/кг ниобия. В конце 2008 г. CBMM завершила строительство и ввела в эксплуатацию дополнительные мощности по производству FeNb, вследствие чего цена на продукцию в начале 2009 г. стабилизировалась.
Таблица 2: Объемы экспортных поставок и среднегодовые
экспортные цены на феррониобий, поставляемый
из Бразилии в 2005-2008 гг., т и $/тыс. т
| Страны-экспортеры | ||||||||
| т | $ тыс./т | т | $ тыс./т | т | $ тыс./т | т | $ тыс./т | |
| Нидерланды | 8,14 | 9,25 | 16,48 | 23,38 | ||||
| Китай | 8,34 | 9,29 | 14,07 | 21,9 | ||||
| США | 8,13 | 8,96 | 14,48 | 22,57 | ||||
| Япония | 8,13 | 9,03 | 12,62 | 22,14 | ||||
| Сингапур | 8,16 | - | - | - | - | 22,76 | ||
| Респ. Корея | 8,3 | 9,3 | 14,27 | 22,91 | ||||
| Индия | - | - | - | - | 14,98 | 22,06 | ||
| Канада | 8,7 | 14,22 | 21,7 | |||||
| Мексика | 8,85 | 13,84 | 22,65 | |||||
| Германия | 8,5 | 9,8 | 15,7 | - | - | |||
| Прочие | 8,4 | 9,2 | 4,5 | 14,05 | 24,4 | |||
| Всего | 8,2 | 9,17 | 14,8 | 22,63 |
Источник: данные Геологической службы США, Asia Metalls
Цены на оксид ниобия, металлический ниобий, другие соединения ниобия и различные ниобиевые сплавы изменяются в зависимости от спецификации продукта, объема партии и затрат на обработку. Цены обычно устанавливаются в ходе переговоров между покупателем и продавцом.