ОАО «Покровский завод биопрепаратов»
(Первая редакция)
| Выполнен ЗАО КГ «РОЭЛ Консалтинг» декабрь 2005 – январь 2006 г.г. |
Г. Москва
Год
Оглавление
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ.. 3
Раздел 2. СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ.. 7
Раздел 3. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ... 16
Раздел 4. ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ.. 18
Раздел 5. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ.. 19
Раздел 6. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММА РАБОТ.. 20
Раздел 7. ПОТРЕБНОСТИ В ИНВЕСТИЦИЯХ.. 26
Раздел 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗУЕМОСТИ СТРАТЕГИИ.. 27
Раздел 9. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ... 27
Раздел 10. ПРИЛОЖЕНИЯ.. 27
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ
Основной целевой установкой при разработке стратегии и программы развития
ОАО «Покровский завод биопрепаратов»(ПЗБ) является десятикратное увеличение объемов производства и продаж от достигнутого в 2005 г. (47 млн. руб. с НДС) за минимально время . Пока сроки достижения этого уровня продаж планируются в 2009-2010г.г. , он будет уточнен при корректировке стратегии в конце 2006г.
Основное внимание было уделено оценке потенциала , формированию целевых установок и программы развития на переходные два года(2006 – 2007г.г.)
Работа выполнялась коллегиально с участием руководства и ведущих сотрудников ПЗБ, консультантов руководства холдинга Торгового Дома и представителей других предприятий холдинга.
Маржинальный анализ «старой» продукции
Таблица 1
| Старые биопрепараты 2006 г. | Цена | Переменные расходы | МП | Объем продаж | Выручка 2006 г. | Прямые расходы 2006 | МП полный объем | МР % | Доля в выручке, % |
| ВМК прямые | 1 035,00 | 143,87 | 891,13 | 2 000,00 | 2 070,00 | 287,74 | 1 782,26 | 86,10 | 3,66 |
| вак ОКЗ прямые | 731,85 | 149,74 | 582,11 | 18 000,00 | 13 173,30 | 2 695,32 | 10 477,98 | 79,54 | 23,29 |
| ВМК экспорт | 695,00 | 143,87 | 551,13 | 2 750,00 | 1 911,25 | 395,64 | 1 515,61 | 79,30 | 3,38 |
| Вак пр.пастериоза | 847,00 | 219,94 | 627,06 | 1 000,00 | 847,00 | 219,94 | 627,06 | 74,03 | 1,50 |
| ВМК и ВГБК | 2 150,00 | 574,78 | 1 575,22 | 1 500,00 | 3 225,00 | 862,17 | 2 362,83 | 73,27 | 5,70 |
| Вак КЧС прямые | 483,00 | 160,71 | 322,29 | 2 600,00 | 1 255,80 | 417,85 | 837,95 | 66,73 | 2,22 |
| вак пр ся КРС экспорт | 275,00 | 97,81 | 177,19 | 10 000,00 | 2 750,00 | 978,10 | 1 771,90 | 64,43 | 4,86 |
| ВГБК прямые | 1 600,00 | 609,25 | 990,75 | 2 000,00 | 3 200,00 | 1 218,50 | 1 981,50 | 61,92 | 5,66 |
| Вак ОО экспорт | 275,00 | 110,07 | 164,93 | 10 000,00 | 2 750,00 | 1 100,70 | 1 649,30 | 59,97 | 4,86 |
| ВГБК экспорт | 1 110,00 | 609,25 | 500,75 | 4 000,00 | 4 440,00 | 2 437,00 | 2 003,00 | 45,11 | 7,85 |
| Вак БТ5доз прямые | 1 231,00 | 758,24 | 472,76 | 200,00 | 246,20 | 151,65 | 94,55 | 38,40 | 0,44 |
| Ауески50доз экспорт | 126,00 | 83,81 | 42,19 | 2 000,00 | 252,00 | 167,62 | 84,38 | 33,48 | 0,45 |
| Набор антигенов | 5 060,00 | 3 393,80 | 1 666,20 | 1 000,00 | 5 060,00 | 3 393,80 | 1 666,20 | 32,93 | 8,95 |
| Ауески50доз прямые | 119,60 | 83,81 | 35,79 | 2 500,00 | 299,00 | 209,53 | 89,48 | 29,92 | 0,53 |
| вак пр ся МРС экспорт | 135,00 | 97,81 | 37,19 | 18 000,00 | 2 430,00 | 1 760,58 | 669,42 | 27,55 | 4,30 |
| Ауески25доз экспорт | 152,00 | 114,05 | 37,95 | 2 000,00 | 304,00 | 228,10 | 75,90 | 24,97 | 0,54 |
| Вак ИРТ | 805,00 | 607,57 | 197,43 | 700,00 | 563,50 | 425,30 | 138,20 | 24,53 | 1,00 |
| Вак БТ5 доз экспорт | 1 000,00 | 758,24 | 241,76 | 4 400,00 | 4 400,00 | 3 336,26 | 1 063,74 | 24,18 | 7,78 |
| Ауески25доз прямые | 148,16 | 114,05 | 34,11 | 1 500,00 | 222,24 | 171,08 | 51,17 | 23,02 | 0,39 |
| Вак БТ2доз прямые | 1 437,00 | 1 214,27 | 222,73 | 200,00 | 287,40 | 242,85 | 44,55 | 15,50 | 0,51 |
| Вак БТ2доз экспорт | 1 250,00 | 1 214,27 | 35,73 | 5 500,00 | 6 875,00 | 6 678,49 | 196,52 | 2,86 | 12,15 |
| 20 666 | 11 259 | 9 406 | 91 850 | 56 562 | 27 378 | 29 183 |
Маржинальный анализ «новой» продукции
Таблица 2
| Новые препараты 2006 г. | Выручка | Переменные затраты | МП | МР % | Удельный вес выручки | Пороговое значение МП |
| ИББ вак. сух. шт.БГ фл. 5000 доз | 3 900,00 | 811,68 | 3 088,32 | 79,19 | 13,63 | 1 911,00 |
| ИББ вак. сух.шт.Винтерфильд фл 3000 доз | 4 500,00 | 1 285,03 | 3 214,97 | 71,44 | 15,73 | 2 205,00 |
| ИЛТ вак. живая сухая шт."О" | 300,00 | 112,62 | 187,38 | 62,46 | 1,05 | 147,00 |
| НБ "Ла-Сота" вак. сух.фл.3000д | 9 000,00 | 3 737,06 | 5 262,94 | 58,48 | 31,46 | 4 410,00 |
| ИБК Н120 живая фл.4 т.д | 4 500,00 | 2 058,83 | 2 441,17 | 54,25 | 15,73 | 2 205,00 |
| ССЯ+ИБК+НБ вак. инактивир. | 5 901,00 | 3 816,79 | 2 084,21 | 35,32 | 20,62 | 2 891,49 |
| ССЯ+ИБК+ИББ вак. инактивир. | 510,00 | 352,35 | 157,65 | 30,91 | 1,78 | 249,90 |
| 28 611 | 12 174 | 16 437 | 14 019 |
Раздел 2. СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
Позиция на рынке
Ретроспектива
Динамика изменения выручки по годам приведена на рис. 1.
Рис. 1
Максимальный объём продаж в 2000 и 2001 годах превосходил 70 млн. рублей в год. Объём продаж падал в 2003 – 2004 годы и стабилизировался в 2005 году.
На рис. 2 приведены объемы продаж по товарным группам.
Основной объём продаж составляли ветеринарные препараты (от 25 млн. руб. до 42 млн. руб. в год), медицинские препараты (от 28 млн. руб. до 14 млн. руб. в год).
В 1999 – 2002 годы заметный вклад (от 11 млн. руб. до 5 млн. руб.) давали медицинские услуги, оказание которых прекращено с 2003 года.
Производство медицинских препаратов прекращено с 2005 года, хотя ещё в ноябре – декабре 2003 года объём их производства и продаж составлял около 4 млн. руб. в месяц (для справки: в 2005 году среднемесячный объём всех продаж был меньше 4 млн. руб. в месяц).
При этом объём продаж ветеринарных вакцин вырос в 2005 году на 7 млн. рублей и достиг максимального значения ( 47 млн. руб.), причем в 2005 году производились только эти вакцины. По состоянию на 31.12.2005 года, ПЗБ производит в основном вакцины против болезней крупного рогатого скота и свиней.
Рис. 2
Анализ отпускных цен 2005 года завода и конкурентов, показывает, что по большинству позиций у ОАО «Покровский завод биопрепаратов» цены выше, что связано не с более высоким качеством производимой продукции (оказываемых услуг), а с более высокой себестоимостью.