Производство машин и оборудования

На фоне улучшения условий развития производства машин и оборудования в части увеличения потребительской активности в отношении инвестиционных товаров и повышения спроса на потребительские товары длительного пользования в 2011 году к уровню 2010 года ожидается рост объемов производства продукции по данному подразделу на 10,4 процента.

Производство основных машин и оборудования, %

Показатель	2010 отчет	2011 оценка	прогноз	2014 к 2010, %
Станки металлорежущие	112,9	122,2	110,3	111,9	114,4	172,5
Машины кузнечно-прессовые	176,2	121,0	106,6	108,7	110,6	155,1
Лифты	134,0	115,0	108,5	110,3	112,5	154,8
Экскаваторы	150,6	101,8	110,3	111,8	113,5	142,5
Бульдозеры	127,5	232,0	116,0	117,4	117,3	370,6
Комбайны зерноуборочные	63,2	114,6	115,1	118,5	119,9	187,4
Холодильники бытовые	129,3	119,9	109,2	111,8	112,8	165,1
Стиральные машины бытовые	119,5	118,1	108,8	111,0	111,9	159,6

Данные тенденции обусловлены реализацией Правительством Российской Федерации мер по стимулированию спроса на продукцию российского производства (реализация российской сельскохозяйственной техники с использованием ресурсов ОАО «Россельхозбанк» (с использованием кредитных ресурсов ОАО «Россельхозбанк» за первое полугодие 2011 г. приобретено 1064 зерноуборочных комбайна, 243 кормоуборочных комбайна и 4785 тракторов), ОАО «Росагролизинг», ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники на реализацию инвестиционных проектов и сельхозтоваропроизводителям на закупку сельскохозяйственной техники российского производства, таможенно-тарифное регулирование) и достаточным уровнем конкурентоспособности продукции, производимой на сборочных предприятиях. Необходимо отметить, что объем инвестиционной программы сельхозтоваропроизводителей на 2011 год составит более 200 млрд. рублей.

В 2014 году по сравнению с 2010 годом увеличение производства машин и оборудования по основному варианту составит около 42,3%, при этом объем производства в 2014 году превысит уровень 2008 года на 9,4 процента.

Превышение докризисного уровня производства машин и оборудования будет обусловлено ростом объемов спроса на продукцию в рамках всех подклассов данной группировки.

Так, увеличение объемов спроса на дорожно-строительную технику будет обусловлено увеличением числа инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве (например, объемы ввода в эксплуатацию жилых помещений к 2014 году увеличатся на 33% относительно уровня 2010 года), развитием механизмов реализации техники, в том числе в части лизинга с использованием ресурсов ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», реализацией проектов по обновлению действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники составляет около 50 процентов). Увеличение объемов спроса на данную технику также позволит достичь докризисного уровня производства в части автогрейдеров к 2013 году, бульдозеров – к 2014 году.

Реализация перспективных проектов по технологической модернизации приоритетных секторов экономики, включая внедрение российскими машиностроительными организациями современных производственных технологий, необходимость реализации которых связана, в том числе, с высокой степенью морального и физического износа оборудования (в настоящее время возраст более 50% технологического оборудования на российских машиностроительных предприятиях составляет более 25 лет), при использовании механизмов государственной поддержки (субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию проектов по технологическому перевооружению предприятий, реализация инвестиционных проектов в рамках федеральных целевых программ) будет способствовать увеличению спроса на станкоинструментальную продукцию.

При этом низкая конкурентоспособность отдельных видов российского технологического оборудования по сравнению с импортными аналогами, связанная с указанными ограничениями развития высокотехнологичных секторов экономики, может привести к опережающему росту импорта данной продукции по сравнению с ростом внутреннего производства (увеличение физического объема импорта товаров для инвестиционного спроса в 2014 году относительно уровня 2010 года может составить более 120 процентов).

Вместе с тем, рост спроса на технологическое оборудование и развитие механизмов планирования, разработки и координации проектов технологического перевооружения крупных стратегических машиностроительных организаций будет также способствовать увеличению внутреннего производства технологического оборудования. Так, объем производства станков в 2014 году вырастет на 72,5% по сравнению с уровнем 2010 года, кузнечно-прессовых машин – на 55,1 процента.

Кроме того, с целью создания фундаментальных и технологических заделов для развития в Российской Федерации производств ключевых категорий импортозамещающих средств машиностроительного производства, которые относятся к технологиям двойного назначения и наиболее востребованы стратегическими организациями машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов (авиастроительным, ракетно-космическим, судостроительным и энергомашиностроительным) в настоящее время реализуется подпрограмма «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности» на 2011-
2016 годы федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» (объем средств федерального бюджета, направленных на реализацию подпрограммы, в
2011-2014 гг. составит порядка 10 млрд. рублей).

В рамках данной подпрограммы к 2014 году будет создано не менее 46 видов технологического оборудования, внедрение в серийное производство которых будет оказывать положительное влияние на развитие процессов импортозамещения соответствующей продукции.

Расширение практики применения долгосрочных контрактов на производство, поставку и обслуживание продукции тяжелого машиностроения, реализация проектов по технологическому перевооружению металлургических, горнодобывающих, нефтегазовых предприятий, увеличение объемов добычи природных ресурсов и производства металлопродукции будут способствовать увеличению спроса на данную продукцию. Так, объем инвестиций в основной капитал по данным секторам увеличится к 2014 году примерно на 60% по сравнению с 2010 годом, что в свою очередь будет способствовать увеличению объемов внутреннего производства, в связи с чем по итогам 2011 года по ряду товарных позиций будет достигнут докризисный уровень производства, например, в части доменного и сталеплавильного оборудования (объем производства данного оборудования в 2014 году увеличится по сравнению с 2010 годом более чем на 27 процентов).

При этом в среднесрочной перспективе будет отмечаться увеличение доли российской продукции на внутреннем рынке до 45% в 2014 году (37,1% в 2010 году).

Данная динамика обусловлена, в том числе, реализацией Стратегии развития тяжелого машиностроения России на период до 2020 года, в рамках которой предполагается разработка и освоение производства новых современных образцов продукции. В соответствии со стратегией годовой объем производства российской продукции тяжелого машиностроения в период 2011-2014 гг. может вырасти на 21% и составить к 2014 году 83,7 млрд. рублей. Объем средств федерального бюджета, направленных в 2012-2014 гг. на ее реализацию, может более 22 млрд. рублей (в основном в рамках проекта подпрограммы «Развитие тяжелого машиностроения» ФЦП «Национальная технологическая база»).

Весомый вклад в развитие производства машин и оборудования в прогнозный период вносит производство бытовой техники.

Увеличение реальных располагаемых доходов населения, улучшение условий потребительского кредитования, развитие платежных систем, интенсификация процессов замены морально устаревшей бытовой техники, рост ввода в эксплуатацию жилых помещений будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка соответствующих товаров. Так, в период 2012-2014 гг. средний ежегодный рост рынка бытовых холодильников и морозильников, а также стиральных машин составит около
10%, среднегодовой темп роста производства данной продукции составит около 11 процентов.

Принимая во внимание высокой уровень развития совместных предприятий по производству бытовой техники, доля российской продукции на внутреннем рынке в период 2012-2014 стабилизируется на уровне около 60 % в части бытовых холодильников и около 50% в части стиральных машин.

Развитие спроса на сельскохозяйственную техникубудет связано с вовлечением в севооборот дополнительных площадей пахотных земель и соответственно развитием сельскохозяйственного производства, в том числе за счет внедрения современных эффективных агротехнологий возделывания основных культур, созданием новых и расширением существующих совместных предприятий по производству сельскохозяйственных машин и оборудования, развитием эффективной инфраструктуры послепродажного обслуживания сельскохозяйственной техники (рост объемов инвестиций сельхозтоваропроизводителями в основной капитал в 2014 году по отношению к 2010 году составит более 32 процентов). Кроме того, реализация мер таможенно-тарифного регулирования рынка сельскохозяйственной техники, проектов по обновлению парка сельскохозяйственной техники (в настоящее время доля техники старше 10 лет в действующем парке машин составляет около 60%), оказание мер государственной поддержки стимулирования реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями инвестиционных проектов (в 2012-2014 гг. объем инвестиционной программы сельхозтоваропроизводителей может составить 820 млрд. рублей) окажет дополнительное влияние на увеличение спроса на соответствующую технику.

В связи с указанными факторами в прогнозный период среднегодовой рост рынка тракторов составит около 8%, зерноуборочных комбайнов – 18 процентов.

Вместе с тем в зависимости от вида сельскохозяйственной техники будут отмечаться различные тенденции соотношения импортной и российской продукции на внутреннем рынке.

Так, принимая во внимание значительный уровень таможенно-тарифной защиты рынка зерноуборочных комбайнов, а также учитывая расширение использования в сельскохозяйственном производстве новых марок российских зерноуборочных комбайнов (таких как TORUM 740, ACROS 540) объем производства зерноуборочных комбайнов в 2014 году увеличится примерно на 87% по сравнению с 2010 годом, что позволит обеспечить сохранение доли машин российского производства на уровне 94 процентов в период 2012-2014 годов .

В связи с низкими объемами производства на территории Российской Федерации тракторов средней и малой мощности доля российских производителей тракторной техники на внутреннем рынке в прогнозный период составит в среднем 34 процента. При этом в связи с расширением использования в сельскохозяйственном производстве новых марок российских тракторов (таких как «Кировец» серии К9000, TERRION ATM 3180, TERRION 5280) их доля увеличится с 32% в 2011 году до 35% в 2014 году (объем производства тракторов в 2014 году увеличится в 2,7 раза по сравнению с 2010 годом)..

Указанные тенденции будут способствовать расширению производства сельскохозяйственной техники в период 2012-2014 гг. и обеспечат достижение докризисного уровня производства зерноуборочных комбайнов к 2014 году, тракторов –
к 2013 году.

При этом существующие ограничения развития производства сельскохозяйственной техники, которые снижают конкурентоспособность российской продукции, в совокупности с возможным изменением внутренней и внешней рыночной конъюнктуры при вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и формировании Единого экономического пространства могут привести (по экспертным оценкам) к сокращению объемов производства сельхозтехники (при этом по основному варианту объем производства сельхозтехники в 2014 году по сравнению с 2010 годом увеличится на 58 процентов.

С целью создания благоприятных условий развития сельскохозяйственного машиностроения на территории Российской Федерации в настоящее время разрабатывается Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2020 года, в рамках которой предполагаются к реализации мероприятия по созданию отечественных конкурентоспособных образцов сельскохозяйственной техники, отвечающих современным требованиям эксплуатации, используемым агротехнологиям, нормам безопасности труда, путем стимулирования инновационного развития отрасли и инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. На реализацию Стратегии (в соответствии с проектом) предполагается направить в период 2012-2014 годов до 150 млрд. рублей

Развитие внешних рынков машин и оборудования в 2012-2014 гг. обусловит увеличение объемов экспортных поставок данной продукции, при этом большая часть экспорта будет приходиться на страны ближнего зарубежья. Так, рост экспорта зерноуборочных комбайнов в 2014 году относительно 2010 года составит около 70%, бытовых стиральных машин – 50%, бытовых холодильников и морозильников – около 40 процентов. Кроме того, предполагаемое в 2011 году начало деятельности Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций будет способствовать развитию механизмов поставок высокотехнологичной продукции на экспорт.