Динамика добычи и экспорта нефти

Наименование	2010 отчет	2011 оценка	прогноз	2014 к 2010, %
А	основной	А	основной	А	основной	А	основной
Добыча нефти, млн. тонн	504,9	509,1	498,0	510,0	498,0	510,0	495,0	510,0	98,0	101,0
Экспорт нефти, млн. тонн	250,3	244,5	220,6	244,6	217,6	243,6	213,6	243,6	85,3	97,3

Прогноз добычи нефти в негативном варианте (вариант А) основан на гипотезе умеренного наращивания вклада в совокупные показатели российской добычи нефти со стороны новых, уже разрабатываемых провинций, таких как Восточная Сибирь и Республика Саха (Якутия), Тимано-Печорская нефтегазодобывающая провинция, шельф Каспийского моря, при снижении добычи на «старых» выработанных месторождениях (в основном Западной Сибири).

Прогноз объемов добычи нефти по проектам СРП (Сахалин-1, Сахалин-2 и Харьягинское месторождение) принимается по существующим программам их освоения.

В условиях ограниченных финансовых возможностей для поддержания нефтеотдачи пластов на действующих месторождениях и освоения новых месторождений прогнозируется снижение добычи нефти к 2014 году до 495 млн. тонн. Среднегодовые удельные капитальные вложения в добычу нефти в сопоставимых ценах в 2014 году (876 руб./т) не достигнут докризисного уровня 2007 года (964 руб./т), при этом прогнозируется, что снижение объемов бурения к 2014 году составит 5,3%, в том числе эксплуатационного бурения – 4,8% по сравнению с уровнем 2011 года.

Экспорт нефти к 2014 году может снизиться до 213,6 млн. тонн исходя из необходимости обеспечения внутренних поставок на нефтепереработку и при падающей динамике добычи. В прогнозный период экспорт нефти в страны ближнего зарубежья стабилизируется на уровне 32 млн. тонн, а в страны дальнего зарубежья будет снижаться. Импорт нефти сохранится на уровне 2011 года.

Добыча нефти в основном варианте(вариант 2) стабилизируется на уровне 510 млн. тонн за счет замедления темпов снижения добычи на «старых» выработанных месторождениях Западной Сибири, благодаря применению новых методов повышения нефтеотдачи пластов, а также увеличения добычи на новых месторождениях Восточной Сибири, Тимано-Печорской провинции и шельфе Каспийского моря. По сравнению с вариантом А добыча нефти будет выше на 12-15 млн. тонн.

Реализация инновационных программ, разработанных нефтяными компаниями с государственным участием, позволит минимизировать риск снижения добычи нефти на действующих месторождениях путем внедрения технологий увеличения коэффициента извлечения нефти (ОАО «НК «Роснефть» предусматривает повышение КИН с 38,4% в 2010 году до 40% к 2014 году), технологий разработки низкопроницаемых коллекторов и сложнопостроенных залежей. По данным ОАО «НК «Роснефть» доля добычи углеводородов с применением инновационных технологий увеличится с 15,3% в 2010 году до 22,1% в 2014 году.

Обеспечению данного уровня добычи нефти также будет способствовать более активное внедрение нефтяными компаниями в разработку низкодебитных участков недр при реализации новой модели налогообложения нефтяной отрасли «60-66», разработанной в соответствии с Генеральной схемой развития нефтяной отрасли до 2020 года, позволяющей увеличить рентабельность добычи.

С учетом оптимизации объемов переработки нефти до уровня потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах экспорт нефти увеличится до 243,6 млн. тонн в 2014 году (дополнительно 30 млн. тонн к варианту А), в основном за счет поставок в страны дальнего зарубежья.

Следует отметить, что освоение новых регионов и повышение доли трудноизвлекаемых запасов нефти требует более динамичного роста капитальных вложений. Прогнозируется увеличение среднегодовых удельных инвестиций в добычу нефти на 11,6% по сравнению с вариантом А. По сравнению с докризисным уровнем инвестиции в добычу нефти в сопоставимых ценах увеличатся на 4,9 процента. Предполагаемое изменение системы налогообложения нефтедобычи может создать дополнительные предпосылки для увеличения удельных инвестиций в добычу нефти. В этих условиях к 2014 году ожидается рост объемов бурения на 33,3% к уровню 2011 года, в том числе эксплуатационного бурения – на 32,6 процента.

В этот период осуществляется реализация второго этапа проекта трубопроводной системы ВСТО, предусматривающего увеличение мощности построенного участка «г. Тайшет – г. Сковородино» до 80 млн. тонн нефти в год и продолжение строительства трубопровода на участке «г. Сковородино – порт Козьмино», а также завершение строительства нефтепровода БТС-2 пропускной способностью до 30 млн. тонн с последующим увеличением до 50 млн. тонн, нефтепровода Пур-Пе – Самотлор пропускной способностью 25 млн. тонн с последующим увеличением до 50 млн. тонн. Кроме того, ведется реализация проекта строительства нефтепровода Пур-Пе – Заполярье мощностью 45 млн. тонн. Все это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке в страны Европы.

Добыча газа

Объем добычи газа в 2010 году составил 649 млрд. куб. м, что на 11,4% выше уровня 2009 года, однако достичь докризисного уровня не удалось. На экспорт поставлено газа 177,9 млрд. куб. м (105,7% к 2009 году), в том числе в страны дальнего зарубежья – 107,4 млрд.куб.м (89,2% к 2009 году), в страны СНГ – 70,5 млрд.куб.метров. Из Республики Казахстан на переработку импортировано 7,9 млрд.куб.м газа. В 2010 году в рамках проекта «Сахалин-2» на заводе по производству сжиженного природного газа было произведено порядка 10 млн. тонн, которые были экспортированы в полном объеме в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Объем добычи газа в 2011 году с учетом наметившейся тенденции увеличения спроса на газ на внутреннем рынке, текущего восстановления европейского спроса на российский газ в условиях нестабильности в странах Северной Африки, а также с учетом оптимизации закупок газа в странах центрально-азиатского региона оценивается на уровне 671 млрд.куб.м (103,4% к 2010 году). При этом объем экспорта газа ожидается на уровне 198,2 млрд.куб.м (111,4% к уровню 2010 года).

В случае сохранения установившегося в первом полугодии спроса на газ газовая отрасль по объемам добычи, экспорта в целом и внутреннего потребления Россия выходит за докризисный уровень. При этом объемы поставок газа в ближнее зарубежье значительно вырастут по сравнению с докризисным уровнем, а по дальнему зарубежью восстановить докризисный спрос не удастся.

Заметное негативное влияние на экспорт российского газа в Европу продолжают оказывать такие факторы, как рост добычи сланцевого газа в США, активное развитие мирового рынка сжиженного природного газа, волатильность цен на энергоресурсы и новые инициативы ЕС по развитию конкуренции на рынке газа.

Поставки на экспорт сжиженного природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 2011 году предполагаются в объеме 10,1 млн. тонн. С учетом итогов первого полугодия внутренний спрос на природный газ в 2011 году оценивается в объеме 471,1 млрд.куб.метров (102,9 процента).

В условиях благоприятной мировой конъюнктуры ОАО «Газпром» рассматривает возможность корректировки инвестиционной программы в 2011 году в сторону увеличения.

В варианте А в условиях отсутствия ресурсных ограничений добыча газа будет определяться уровнем спроса и к 2014 году возрастет до 716 млрд.куб.метров. Прогнозируется умеренный спрос на газ на внутреннем рынке, что позволит к 2014 году увеличить потребление до 485 млрд.куб.метров. В условиях высокой конкуренции ближневосточного газа, а также инициатив ЕС по повышению диверсификации рынка газа экспорт газа к 2014 году может увеличиться до 223 млрд.куб.метров. Экспорт сжиженного природного газа в 2012-2014 гг. составит не менее 10 млн. тонн ежегодно.