Баланс мирового производства и потребления газа
(млрд. куб метров в год)
| 2011 г. | 2012 г | 2011-2015 гг. | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. | 2026-2030 гг. | |
| Мировое производство | ||||||
| Мировое потребление | ||||||
| Изменение запасов | 83,1 | 102,2 | 82,6 | 73,6 | 64,5 | 45,8 |
| Цена газа в США терминал Henry Hub, долл. США за тыс. куб. м (в долл. США 2010 года) | 96,3 | |||||
| Динамика цены газа в США терминал Henry Hub, в % в среднем за период | -10,3 | -30 | -0,1 | 1,3 | 4,2 | 2,2 |
| Доля России в мировом потреблении, % | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 13,7 | 13,3 | 12,8 |
| Доля России в мировом производстве, % | 20,1 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,7 |
Источник: с использованием данных Energy Information Administration (EIA)
По оценкам, спрос на газ в мире к 2030 году возрастет в 1,4 раза. Развитые страны увеличат потребление менее чем на 15%, развивающиеся нарастят использование газа в 1,6 раза.
ВСШАв 2030 году по сравнению с 2010 годом потребление увеличится на 8% и будет стимулироваться дешевизной местного сланцевого газа. В 2011-2015 гг. среднегодовой рост потребления составит 2,5% в год и 1,8% в 2016-2020 годах. Однако затем исчерпание отдачи новых технологий ускорит среднегодовую динамику цен на газ, что вызовет торможение спроса до 1% в год в 2021-2025 годах. В 2026-2030 гг. США предполагают ввести новые мощности, расширяющие сферу применения продуктов газовой переработки, благодаря чему рост потребления газа вновь возрастет до 1,7% в год. За счет изменения структуры использования энергоресурсов в Европе спрос на газ увеличится более быстро – на 15 процентов.
На конъюнктуру европейского рынка существенное влияние будет оказывать реформирование структуры газораспределительных сетей, допуск на рынок новых инвесторов – непосредственных производителей газа. Пока этот процесс сдерживается замкнутостью регионального газового рынка, однако экологические стандарты и неустойчивость поставок жидких углеводородов из регионов Северной Африки и Ближнего Востока обусловят переориентацию европейского газового рынка на более стабильные и экологически чистые источники.
Несмотря на растущее значение сжиженного природного газа и предложение сланцевого и угольного газ, рост спроса на газ на европейском рынке будет обеспечиваться в том числе растущим спросом на газ магистральных трубопроводов.
Природный газ остается основным источником энергии для промышленных целей и для выработки электроэнергии. На промышленные цели будет использоваться около 40% от общего объема добываемого газа.
Использование природного газа уменьшает выбросы парниковых газов, ускоряющих глобальное потепление, поэтому будут расширяться программы по использованию природного газа для вытеснения других видов ископаемого топлива.
Расширение спроса на природный газ со стороны электроэнергетического сектора будет обусловлено строительством новых генерирующих мощностей, сравнительно небольшими технологическими сроками строительства, относительно низкими капитальными затратами по сравнению с использованием ископаемого или ядерного топлива и относительной эффективностью его использования.
Газ, поставляемый по магистралям, может стать главным энергетическим ресурсом Европы в случае, если страны Евросоюза откажутся от строительства и использования АЭС вслед за Германией, которая с марта 2011 г. после катастрофы на японской АЭС «Фукусима-1» закрыла семь из семнадцати действующих реакторов, а к 2022 году закроет все атомные электростанции.
В динамике потребления газа безусловными лидерами в прогнозный период будут Китай и Бразилия, где потребление к 2030 году вырастет в 2 и 1,6 раза соответственно.
Наиболее быстрыми темпами спрос на природный газ будет увеличиваться в Китае – в среднем почти на 6% в год. Спрос Китая будет и самым объемным, на его долю приходится более одной пятой части увеличения глобального спроса. Спрос Китая на газ потенциально может расти еще быстрее, учитывая, что потребление энергии на душу населения в стране не достигает третьей части от потребления энергии на душу населения в высокодоходных странах ОЭСР, особенно если потребление угля будет ограничено исчерпанием легко извлекаемого угля карьерных месторождений.
Баланс мирового производства и потребления газа
По странам и группам стран
(млрд. куб. м)
| 2011 г. | 2012 г. | 2011-2015 гг. | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. | 2026-2030 гг. | |
| Производство - всего | ||||||
| Развитые страны | ||||||
| США | 651,6 | 672,0 | 659,6 | 695,5 | 734,5 | 757,0 |
| Европа | 257,7 | 249,2 | 243,0 | 216,9 | 210,1 | 218,6 |
| Развивающиеся страны | ||||||
| Ближний Восток | 481,4 | 498,4 | 518,8 | 603,2 | 668,8 | 732,8 |
| Россия | 670,8 | 653,0 | 676,6 | 743,,4 | 804,6 | 851,2 |
| Потребление, всего | ||||||
| Развитые страны | ||||||
| США | 694,3 | 713,6 | 704,2 | 720,2 | 721,3 | 732,3 |
| Европа | 546,5 | 555,0 | 555,0 | 571,4 | 583,9 | 611,1 |
| Япония | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 103,1 | 107,0 | 111,0 |
| Развивающиеся страны | ||||||
| Китай | 99,1 | 107,6 | 123,5 | 174,4 | 222,6 | 270,1 |
| Индия | 70,8 | 70,8 | 79,9 | 104,8 | 121,8 | 134,8 |
| Бразилия | 25,5 | 25,5 | 27,2 | 35,7 | 48,7 | 59,5 |
| Россия | 471,9 | 461,1 | 477,4 | 508,9 | 537,3 | 565,1 |
Источник: US Energy Information Administration (EIA), Минэкономразвития России
Однако мировой баланс потребления Китай, Бразилия и Индия радикально пока не изменят: в 2026-2030 гг. суммарно на них будет приходиться менее 11% мирового спроса на газ против 17% США. В настоящее время США потребляют почти 23% производимого в мире газа, Китай, Бразилия и Индия – всего 6%. Спрос на Ближнем Востоке будет расти практически так же, как и в прогнозе для Китая.
Рост добычигаза в мире будет соответствовать динамике спроса и увеличится к 2030 году в США в 1,2 раза, а в Европе добыча сократится на 17 процентов.
В период до 2030 года насыщение рынка природного газа будет обеспечиваться ростом отдачи ресурсной базы сланцевого и угольного газа. В США, Канаде и Китае ожидается существенное увеличение поставок такого газа. В США увеличение добычи природного газа на основе технологий горизонтального бурения и гидравлических технологий гидроразрыва сделало возможным использование больших ресурсов сланцевого газа, а также помогло существенно снизить импорт с других континентов.
Быстрый рост добычи сланцевого газа в США во второй половине 2000-х годов позволил американской экономике выйти на самообеспечение газом и сократить закупки нефти.
В результате Америка из крупнейшего в мире импортера топлива превратилась в экспортера. В 2009 году США по производству газа обогнали Россию и с тех пор удерживают лидерство на этом рынке. Разрывные сланцевые газовые технологии добычи активно осваиваются в нефтедобыче, что даст возможность уже к 2020 году снижать цены внутреннего рынка на нефть.
По прогнозу IHS Global Insight, при достижении достаточного порога окупаемости будут реализованы масштабные проекты получения топлива для грузового, пассажирского и легкового транспорта из дешевеющего газа для дизельных двигателей, способного отобрать долю рынка у топлива, производимого из дорожающей нефти.
Ожидается, что в будущем на долю сланцевого газа будет приходиться 26% добычи газа в США и 63% в Канаде. В целом приблизительно 35% мирового увеличения добычи газа будет происходить за счет нетрадиционных источников (сланцевого газа, метана угольных пластов и газа в плотных породах) в США и все больше в других районах, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В мировой торговле природным газом существенно возрастет доля сжиженного природного газа (СПГ). Министерством энергетики США рассматривается проект системы трубопроводов и экспортных терминалов стоимостью 50 млрд. долларов США для организации поставок сжиженного газа в Азию. В случае его запуска массовые поставки американского газа на экспорт могут начаться уже в 2017 году. Однако реализация этого проекта требует разработки газовых месторождений в континентальных регионах США и строительства сотен километров трубопроводов до морских портов. С целью реализации этого проекта необходимо построить очень серьезные мощности по сжижению газа. Нужно сформировать целый флот специализированных танкеров. Соответствующая инфраструктура – рассчитанные на импорт терминалы и трубопроводы – должна присутствовать у стран-покупателей. По состоянию на конец 2012 года Министерством энергетики США утвержден только один такой проект – импортный терминал компании Cheniere Energy в Камерон Пэриш, штат Луизиана.
Фактором, препятствующим развитию производства и экспорта газа сланцев с территории США, являются экологические ограничения. Технологии добычи сланцевого газа – гидроразрыв пласта и горизонтальное бурение – приводят к загрязнению значительных территорий. Другие существующие инновационные технологии сопровождаются ростом издержек добычи примерно в 3 раза, что сделает масштабный экспорт газа с территории США на основные глобальные рынки невыгодным, особенно с учетом стоимости транспортировки.
Более значительным потенциалом наращивания производства газа располагают страны Ближнего Востока, прежде всего Иран, Катар и Саудовская Аравия. Их суммарная добыча к 2030 году практически достигнет уровня США в объеме 765 млн. куб. метров в год. Однако в этом регионе, как и в случае с поставками нефти, высоки риски политической нестабильности и перебоев поставок, также ограничена пропускная способность коридоров транспортировки газа для танкерного флота Ормузского пролива и Суэцкого канала. Тем не менее, согласно прогнозу Министерства энергетики США, темпы роста производства газа в регионе будут стабильно превышать 6% в год в течение прогнозного периода до 2025 года и лишь в 2025-2030 гг. снизятся до 5,8%. Основные мощности СПГ, кроме масштабных проектов США, будут введены на Ближнем Востоке и в Австралии.