Ключевые прогнозные оценки нефтяной отрасли в России

Варианты прогнозных расчетов подготовлены в соответствии с заданными сценарными условиями. Ниже представлены некоторые ключевые прогнозные оценки по «базовому» варианту развития отрасли, который в Концепции рассматривается в качестве основного.

Таблица 2

Прогноз объемов потребления нефти и нефтепродуктов

на внутреннем рынке в 2009–2030 гг., млн. т.

  2008 факт 2009 оценка
Потребление нефти и нефтепродуктов 130,6 126,3 126,5 128,4 131,6 135,1 139,3 144,2 171,4 200,6 229,1
- нефть 13,6 14,6 14,4 14,3 14,1 14,0 13,9 13,7 13,2 12,9 12,5
- нефтепродукты 117,0 111,7 112,1 114,2 117,5 121,1 125,5 130,5 158,1 187,7 216,6
В т.ч.: автобензин 31,5 31,4 31,5 32,1 33,3 34,5 35,8 37,1 44,0 49,8 54,9
дизельное топливо 31,9 28,3 28,7 29,6 30,8 32,2 33,7 35,5 45,2 55,3 64,8
Мазут 19,9 18,0 18,0 18,1 18,5 19,0 19,6 20,2 23,5 26,3 28,3

Формирование прогноза объемов потребления нефти и нефтепродуктов выполнялось с учетом приоритетности удовлетворения внутреннего спроса в качественном топливе по приемлемым для российских потребителей ценам, а также необходимости расшивки существующих ограничений (ценовых, технологических и пр.) и повышения эффективности использования нефтяных топлив до уровня развитых стран.

Таблица 3

Прогнозный баланс спроса и предложения нефти до 2030 г., млн. т.

Показатель 2008 факт 2009 оценка
Добыча нефти 488,0 494,6 498,5 502,3 506,2 510,0 512,4 514,9 527,0 533,5 534,1
Расход и потери нефти в добыче и транспортировке 11,3 12,4 12,2 12,1 11,9 11,8 11,6 11,5 10,9 10,3 9,7
Переработка нефти 236,1 235,1 235,8 236,6 237,3 238,1 240,4 242,8 254,5 277,1 299,7
Нетто-экспорт нефти 240,6 247,2 250,4 253,7 256,9 260,1 260,4 260,6 261,7 246,1 224,7

Аналогичным образом составлены прогнозные балансы по основным нефтепродуктам (автобензину, дизельному топливу и мазуту).

Таблица 4

Прогноз объемов экспорта нефти и

нефтепродуктов в 2009-2030 гг., млн. т.

  2008 факт 2009 оценка
Нетто-экспорт нефти 240,6 247,2 250,4 253,7 256,9 260,1 260,4 260,6 261,7 246,1 224,7
Нетто-экспорт нефтепродуктов 116,7 121,2 121,5 120,2 117,6 114,8 112,7 110,0 94,0 86,8 80,4
В т.ч.: автобензин 4,2 4,7 6,3 7,4 7,9 8,4 7,6 6,8 2,5 1,9 2,0
дизельное топливо 37,1 38,7 42,2 45,3 47,9 50,5 50,1 49,4 45,2 45,3 46,1
Мазут 61,2 62,7 57,1 51,4 45,4 39,3 36,6 33,8 19,7 13,3 7,7

Полученные прогнозные показатели спроса на нефть и нефтепродукты для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и обеспечения экспортных поставок позволяют сформировать ориентиры объемов ввода производственных мощностей по добыче и переработке нефти.

Таблица 5

Прогноз прироста разведанных извлекаемых запасов нефти, млн. т.

Федеральные округа 2009–2015 2016–2020 2021–2025 2026–2030 2009–2030
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Шельфы
Россия – всего

Учитывая текущую ситуацию в сфере запасов нефти, существующие Программы и условия лицензирования недр в Российской Федерации, исходя из намечаемых уровней добычи на период до 2030 г., должно быть обеспечено воспроизводство минерально-сырьевой базы: прирост разведанных запасов нефти в количестве более 13 млрд. т. При этом текущие предварительно оцененные запасы и ресурсы распределенного фонда недр в основных районах добычи нефти могут обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы в ближайшие 10-15 лет не более чем на 50%, а остальные запасы будут приращены на новых объектах.

Таблица 6

Прогнозные объемы глубокого

поискового и разведочного бурения на нефть, тыс. м

  2008 факт 2009 оценка 2010–2015 2016–2020 2021–2025 2026–2030 2009–2030
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Шельфы
Россия – всего

Таблица 7

Общий объем инвестиций в добычу нефти, млрд. руб. в ценах 2008 г.

  2016–2020 2021–2025 2026–2030 2009–2030
Всего 723,0 788,3 611,2 803,5 567,1 864,1 642,3 864,1 4376,3 5037,4 5742,2 20296,3
В т.ч.:                        
Бурение 168,2 199,4 157,2 210,4 151,3 235,0 178,2 244,8 1331,7 1745,5 2316,4 6770,0
обустройство м/р 316,2 328,7 237,0 291,1 191,8 307,0 239,5 308,6 1489,2 1354,0 1243,5 5990,5
Внеш.инфра-структура 238,6 260,1 217,0 301,9 224,0 322,1 224,6 310,6 1555,4 1937,8 2182,2 7535,8

В связи с освоением новых нефтегазовых месторождений и провинций основной объем инвестиций будет направлен в объекты внешней инфраструктуры (их доля согласно базовому сценарию составит около 37%). Инвестиции в данные объекты в период до 2030 года достигнут 7,5 трлн. руб.

Таблица 8

Прогнозные показатели объемов производства основных нефтепродуктов, млн. т

Показатель 2009 оценка Прогноз
Производство нефтепродуктов – всего 234,5 232,9 240,5 252,1 274,5 296,9
В т.ч.: моторные топлива 114,0 111,9 140,2 149,1 154,3 187,3
Из них: автобензин 35,7 36,1 43,9 46,6 51,8 56,9
дизельное топливо 69,0 67,0 84,9 90,3 100,6 110,9
мазут (валовой выпуск) 81,1 80,7 54,0 43,3 39,6 36,0

Таблица 9

Удельный вес автобензинов с различными октановыми характеристиками в общем объеме производства, %

Показатель 2009 оценка Прогноз
Автобензин – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ОЧИ=80 22,6 16,8 4,6 3,3 3,3 2,4
ОЧИ=92 59,9 64,6 45,6 44,6 45,9 44,8
ОЧИ=95+ 17,4 18,6 49,8 52,1 50,8 52,8

Таблица 10

Удельный вес дизельного топлива различного класса
в общем объеме производства, %

Показатель оценка Прогноз
Дизельное топливо – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
s>350 ppm (Ниже класса 3) 82,2 79,9 21,1 19,0 21,6 22,9
s<350 ppm (Класс 3) 3,4 4,2
s<50 ppm (Класс 4) 6,1 5,6
s<10 ppm (Класс 5) 8,3 10,4 78,9 81,0 78,4 77,1

Рост объемов переработки нефти и вывод старых мощностей определят необходимость реконструкции и модернизации существующих заводов и строительства новых НПЗ. Реконструкция и модернизация российских НПЗ будет ориентирована на опережающее развитие технологических комплексов по углублению переработки и снижение удельного потребления нефти на единицу целевых продуктов (каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование остатков, висбрекинг, производство битумов и др.), а также на внедрение современных технологий по каталитическому риформингу бензинов, гидроочистке дизельных топлив и топлив для реактивных двигателей, изомеризации и алкилированию. В период 2010-2015 гг. объем требуемых инвестиций в переработку составит 400 млрд. руб., а в целом за 2010-2030 гг. – 1,2-1,5 трлн. руб. в ценах 2008 г.

Таблица 11

Объемы транспортировки нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок по нефтепродуктопроводам, млн. т.

  2008 факт 2009 оценка
Транспорт через систему магистральных нефтепродуктопроводов 29,2 28,9 32,1 37,7 39,6 41,4 42,0 45,7 49,3 56,4 62,1
- экспорт 17,9 18,6 20,8 25,3 27,3 29,4 30,2 33,7 38,0 43,5 47,9
- внутренний рынок 11,2 10,2 11,3 12,4 12,3 12,0 11,7 12,0 11,3 12,9 14,2
В т.ч.: -- автобензин 2,7 2,5 2,7 3,0 2,9 2,9 2,8 2,9 2,7 3,1 3,4
-- дизельное топливо 7,2 6,6 7,2 8,0 7,9 7,7 7,5 7,7 7,2 8,3 9,1

Рост объемов транспортировки светлых нефтепродуктов через систему МНПП будет обеспечен как за счет подключения к системе нефтепродуктопроводного транспорта нового Нижнекамского НПЗ (ОАО «ТАНЕКО»), Волгоградского, Саратовского и Ачинского НПЗ, так и за счет прогнозируемого роста сдачи в систему нефтепродуктопроводного транспорта с уже подключенных к ней НПЗ (в основном Ярославского, омского, Киришского, Пермского НПЗ, НОРСИ).

Инвестиционные затраты на реализацию мероприятий по расширению системы магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ России в период 2010-2015 гг. составят 318 млрд. руб. Суммарные инвестиционные затраты на развитие системы МН «АК «Транснефть» (с учетом расширения экспортных поставок) в период 2010-2015 гг. ожидаются на уровне 686 млрд руб.

*Нефтяная промышленность России — сценарии сбалансированного развития.Проект//Коллектив авторов. М.: ИАЦ Энергия, 2010. 160 c.Авторский коллектив:В.В. Бушуев, В.А. Крюков, В.В. Саенко, В.Ю. Силкин, А.Н. Токарев, Ю.К. Шафраник, В.В. Шмат

Наши рекомендации