Перспективы стратегической карты

Перспективы стратегической карты − это наиболее значимые сферы, в которых компания стремится достигнуть результатов. Обычно выделяют четыре перспективы: финансы, клиенты (маркетинг), внутренние процессы (производство), обучение и развитие (персонал). Могут существовать другие перспективы или часть из них может быть заменена в зависимости от специфических потребностей разработчиков стратегии. Перспектива является важнейшим элементом стратегии, часто представляющим категорию или точку зрения собственника. Окно свойств перспективы открывается двойным щелчком на элементе в Навигаторе или кнопкой на панели инструментов.

Цели

Цель − это измеримый результат, который планируется достигнуть. Система целей компании показывает, что должна достигнуть компания в целом (стратегические цели) и как стратегия будет реализовываться на операционном уровне (операционные цели или цели деятельности). Система целей в сбалансированной системе показателей визуализируется с помощью стратегической карты и служит для наглядного представления выбранной стратегии и доведении ее до уровня исполнителей.

В разделе «Цели» Навигатора объектов можно создавать иерархию целей. При этом такая иерархия никак не влияет на свойства параметров целей и создание причинно-следственных связей целей на стратегических картах, а служит лишь для удобства отображения данных.

Показатели

Показатель – это измеритель достижения цели. Показатели являются средствами оценки продвижения к реализации стратегической цели. Однако это и средство для оценки результативности и эффективности бизнес-процесса. Показатели служат как для оценки результативности бизнес-процессов, так и для оценки степени достижения цели одновременно.

В разделе «Показатели» Навигатора объектов можно создавать иерархическую структуру показателей. Окно свойств открывается двойным щелчком на Показателе в Навигаторе.

Список значений показателя по периодам отображается на закладке «Значения показателя». По гиперссылке Создать показатели за период открывается окно выбора периода (Рис. 3.1.1) и автоматически создаются записи (с пустыми плановыми и фактическими значениями) в списке значений выбранного показателя.

Рис. 3.1.1

Сбор значений показателей

Средством сбора значений показателей, не содержащихся в информационной системе, служат файлы MS Excel, автоматически рассылаемые исполнителям и импортируемые в систему после заполнения. Таким образом, механизмом сбора значений показателей являются рассылки по электронной почте, формируемые средствами Business Studio. Подробнее см. Глава 12 «Рассылки по электронной почте».

Для того чтобы создать рассылку необходимо открыть справочник «Рассылки» и создать в нем новый элемент.

В поле «Название» вводится произвольное название рассылки.

В поле «Настройки» нужно выбрать настройку из справочника «Настройки рассылки». При необходимости создать новую настройку и заполнить ее параметры. Подробнее о настройке рассылки см. п. 12.1.3 «Опции рассылки».

В поле «Отчет» нужно выбрать отчет из справочника «Отчеты», который будет подставляться в текст письма.

Внимание: в качестве тела письма рассылки может быть указан отчет только в формате Word.

В демонстрационной базе Business Studio в качестве примера можно посмотреть отчет под именем «Отчет для рассылки ответственным (факт)». Данный отчет формируется для физического лица, которому отправляется письмо. Пример письма, формируемого на основе этого отчета, приведен на Рис. 3.1.2.

Рис. 3.1.2

В поле «Тема письма» вводится строка, которая будет указана в теме письма.

В поле «Тип рассылки» выбирается тип рассылки из справочника «Тип рассылки».

На закладке «Файлы» находится список файлов, которые являются вложением письма. Файлы создаются в справочнике «Файлы». В данном случае вложением является динамический формируемый файл «Показатели – фактическое значение». Файл формируется на основе выполняемого при рассылке отчета. В свойствах в поле «Тип источника файла» указан «Отчет», в поле «Отчет» указывается отчет. В отчет выводятся все показатели, для которых ответственным за внесение значений является данное физическое лицо или должность, которую это физическое лицо занимает. Отчет формируется в формате MS Excel и сохраняется в виде таблицы (см. Рис. 3.1.3).

Рис. 3.1.3

Для того чтобы на основе отчета создавался файл с показателями именно для данного физического лица, необходимо установить соответствие физического лица и ответственного за внесение значений показателей. Для этого в свойствах файла необходимо выбрать пункт меню «Действия –> Списки –> Соответствия» (Рис. 3.1.4).

Рис. 3.1.4

В данном случае параметр «guid» физического лица, для которого осуществляется рассылка, будет подставляться в отчет по показателям в качестве параметра для поля «Ответственное лицо –> Физлица –> guid». Для установления соответствия используются только системные названия полей.

Выполнить рассылку можно либо из справочника «Выполненные рассылки» (см. п. 12.2 «Выполнение рассылки»), либо из справочника «Физические лица», выбрав физические лица, которым будет осуществляться рассылка, и нажав на гиперссылку Рассылка по выбранным.

После этого на электронные адреса, указанные в контактах физических лиц, которым осуществляется рассылка, будут разосланы письма с прикрепленным файлом MS Excel с показателями, за внесение значений по которым данные физические лица являются ответственными. Рассылка осуществляется по контакту с предопределенным названием
«E-mail» или «Электронная почта». Чтобы указать несколько адресов для рассылки, необходимо написать их в одном контакте с предопределенным типом в виде:

<Электронная_почта_1>; <Электронная_почта_2>; <Электронная_почта_3>

Файлы могут выгружаться в папку на жестком диске сервера и передаваться ответственным администратором.

Ответственные должны заполнить рассылаемые им файлы MS Excel (Рис. 3.1.5) и прислать их администратору по почте или сами выложить эти файлы в папку на жестком диске сервера. При необходимости внесения нескольких значений показателей ответственный должен создать соответствующее количество строк в MS Excel. Если в текущий момент времени еще не пришла пора отчитываться за некоторые из показателей, то ячейки со значениями заполнять не следует. Показатель выбирается из выпадающего списка в колонке «Показатель». В колонке «Дата» указывается дата начала периода, за который вносится значение. Дата может быть введена вручную или выбрана в календаре, открывающемся щелчком правой кнопкой в ячейке даты. Значение показателя вносится в колонке «Фактическое значение».

Рис. 3.1.5

После этого администратор запускает процедуру импорта значений показателей в Business Studio (см. п. «Автоматический импорт значений показателей»).