Китайские инвестиции в основных отраслях российской экономики

Уровень развития российско-китайского инвестиционного сотрудничества в настоящее время не в полной мере отвечает уровню сложившихся политических и торговых отношений двух стран. Поставленная руководителями России и Китая задача увеличения китайских прямых инвестиций в российскую экономику к 2020 г. до 12 млрд. долл. выглядит весьма амбициозной. В 2014 году, по данным Минкоммерции КНР, наблюдалось существенное увеличение притока китайских прямых инвестиций в Россию. По итогам2013 г. они составили 4 млрд. 80 млн. долл. против 660 млн. долл. в2012 г. (+518,2%). Общий объем накопленных прямых инвестиций достиг 7 млрд. 661 млн. долл. (+113,9%).

Рис. 1 Прямые иностранные инвестиции из Китая в 2010-2013 гг. [18]

Если говорить об основных отраслях, в которых осуществляется инвестиционная деятельность Китая в России, то это разработка полезных ископаемых, лесное хозяйство, энергетика, торговля, бытовая электротехника, связь, строительство и сфера услуг.

В июне 2009 года главами двух стран был учрежден план российско-китайского инвестиционного сотрудничества. Согласно этому плану приоритетными направлениями инвестиционного вложения Китая в Россию являются отрасли, связанные с производством продукции с высокой степенью переработки, а также постепенным углублением производственных цепочек для повышения конкурентоспособности на международных рынках, а именно, приоритетными направлениями являются:

1) Машиностроение, а именно производство по выпуску упаковочного и деревообрабатывающего оборудования; контейнеров и железнодорожных транспортных средств; приборов, агрегатов и комплектующих; строительной и сельскохозяйственной техники; автомобилестроение; авиастроение; оборудование электротехнической и электронной промышленности. Поддержка будет оказываться при создании проектом конкурентоспособного продукта мирового уровня.

2) Производство строительных материалов, а именно: цемент, кирпич, флоат-стекло и др.

3) Легкая промышленность, именно: внедрение передовых технологий для производства такой высококачественной продукции, как сырье для химических волокон (полиуретан, капролактам, вискоза), продукция легкой промышленности (производство бумаги, бытовой электротехники, кожевенных изделий), а также участие китайских инвесторов в модернизации российского текстильного и льняного производства.

4) Сельское хозяйство, а именно: развитие инвестиционного сотрудничества в области сельскохозяйственного научно-технического взаимодействия, включая улучшение технических культур, производство кормов, улучшение земель, производство органических удобрений, защиту окружающей среды.

6) Информационные технологии и телекоммуникации, а именно: содействие сотрудничеству в области спутниковой и мобильной связи.

7) Инновации и научно-прикладные разработки, а именно: стимулирование реализации совместных НИОКР по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий, в том числе в сфере наносистем, энергетики, энергосбережения, живых систем, рационального природопользования, информационных и телекоммуникационных технологий.

8) Топливно-энергетическая отрасль, а именно: продолжение подготовки Программы российско-китайского долгосрочного сотрудничества в области энергетики (до 2020 г.).

Таблица 2

Крупнейшие вложения Китая[19]

Субъект вложения	Объект вложения	Объем вложения
Китайская национальная нефтегазовая корпорация	Проект «Ямал-СПГ»	20% акций, 810 млн. долл.
Китайская инвестиционная корпорация	1)«Уралкалия» 2) Московская биржа	12,5% акций, 2 млрд. долл. 5,4% акций, 100 млн.долл.
Китайская инженерно-строительная компания цветной металлургии	«Металлы Восточной Сибири»	750 млн. долл.
Электросетевая корпорация Китая	ГК «Синтез»	1,1 млрд. долл.
Строительный банк Китая	ВТБ	2%, 100 млн.долл

Крупнейшими вложениями китайских компаний в российские активы стали: покупка Китайской национальной нефтегазовой корпорацией 20% акций в проекте «Ямал-СПГ» у компании «Новатэк» (оценивается в 810 млн. долл.); покупка Китайской инвестиционной корпорацией 12,5% акций «Уралкалия» (оценивается в 2 млрд. долл.); вложение Китайской международной инженерно-строительной компанией цветной металлургии (NFC) в совместный проект с корпорацией «Металлы Восточной Сибири» в Республике Бурятия (оценивается в 750 млн. долл.); инвестиции Государственной электросетевой корпорации Китая в совместные проекты с российской ГК «Синтез» (оценивается в 1,1 млрд.долл.); приобретение Китайской инвестиционной корпорацией 5,4% акций Московской биржи (оценивается в 100 млн.долл.); приобретение Строительным банком Китая 2% акций банка ВТБ (оценивается в 100 млн. долл.).

Основными отраслями российско-китайского двухстороннего инвестиционного сотрудничества являются энергетика (атомная энергетика, транспортировка и переработка российской нефти, экспорт в Китай российской электроэнергии, строительство и реконструкция объектов энергогенерации), освоение месторождений полезных ископаемых, переработка древесины, строительство, торговля, промышленное производство.[20] В этой связи наиболее привлекательными регионами для инвестиций из Китая являются Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО и Сахалинская область. Основная часть ПИИ направляется в отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых.

Взаимодействие с азиатскими инвесторами может решить проблему нехватки инвестиционной активности многих регионов России. В то время как европейские компании предпочитают вести бизнес в регионах европейской части России, инвесторы из Китая и Японии все чаще входят в регионы Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. В частности, китайские инвесторы наращивают активность в приграничных регионах России. Благодаря активным вложениям инвесторов из Китая в экономику таких регионов как Забайкальский край, Еврейская АО и Амурская область, этим субъектам удалось войти в число 30 лучших регионов страны. При этом абсолютный приток ПИИ из Китая в эти регионы вырос в 2013 году в несколько раз, а относительная доля китайских инвестиций в общем притоке ПИИ составляет в этих регионах от 95,9 до 100 %.

Сегодня инвестиции из КНР в основном сосредоточены в сельскохозяйственных отраслях, в том числе лесодобыче, добыче полезных ископаемых, торговле. В ближайшие годы ожидается увеличение объема китайских инвестиций в агросектор и лесопереработку. Для этой цели наиболее привлекательными стали Республика Татарстан, Калужская область. Отдельно необходимо выделить Калужскую область, которая расположена в центре России и является самым крупным рынком сбытом, а также транспортным коридором, поскольку имеет общую границу с Москвой, Тульской, Брянской, Смоленской и Орловской областями. 15% всех прямых иностранных инвестиций в этот регион приходится на Китай. Помимо роста интереса инвесторов к обрабатывающему сектору отмечается и рост капиталовложений из КНР в Уральском, Волго-Вятском, Северо-Западном и Западно-Сибирском регионах.

Магаданская область также является инвестиционно привлекательной для Китая, поскольку там сосредоточены крупнейшие в России запасы золота и серебра, добыча которых увеличивается ежегодно.

В рамках Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока, Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы), по данным Минрегионразвития России, на российской территории на стадии практической реализации находятся 22 проекта, 25 проектов – на стадии поиска инвесторов, 4 проекта – на стадии технической и нормативно-правовой документации, 6 проектов остановлены по причине отказа инвесторов от их реализации.

Таблица 3

Успешные проекты в рамках Программы сотрудничества Дальнего Востока, Восточной Сибири и Северо-Востока КНР.[21]

1. Поставка электроэнергии из Амурской области в Китай (3,49 млрд. кВт/ч)	41 коп. за 1 кВт/ч
2. Освоение Березовского железорудного и Нойон-Тологойского полиметаллического месторождения	130 млн.долл.
3. Строительство железнодорожного моста через р. Амур	150 млн.долл.
4. Действие совместного промышленного района в г. Уссурийск
5. Реализация проекта освоения сельхозугодий Еврейской АО	210 млн. долл.

К наиболее успешным проектам программы можно отнести следующие: поставки электроэнергии из Амурской области в Китай (в 2013 г. увеличились на 32,8% до 3,49 млрд. кВт/ч, в частности, за счет ввода в строй межгосударственной ЛЭП 500 кВт «Амурская – Хэйхэ»); освоение Березовского железорудного и Нойон-Тологойского полиметаллического месторождений в Забайкальском крае (накопленные инвестиции КНР в оба проекта – 96,31млн. долл.); строительство железнодорожного моста через р. Амур на участке Нижнеленинское–Тунцзян (26 февраля2014 г. состоялась торжественная церемония начала строительства); действует совместный промышленный район «Канцзи» в г. Уссурийске; реализуется проект комплексного освоения сельхозугодий в Еврейской АО с участием 22 предприятий из провинции Хэйлунцзян и др.

Китай активно осваивает территорию российского Дальнего Востока, вкладывая в этот регион гораздо больше средств, чем российское правительство. Известно, что китайские инвесторы учредили в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономии 34 специальные китайские зоны, куда инвестировали около 3 млрд. долларов.
Китайские инвестиции на российских землях- это не только частная инициатива предприимчивых соседей (овощеводов, лесорубов, промышленников) но и ясная государственная политика по освоению новых территорий. Китайские предприниматели имеют право открывать в России промышленные и сельскохозяйственные зоны, включая зоны обработки, разведения, строительства, вырубки леса и оптовых рынков.
Показательно, что китайские власти уже создают на своей территории специальные органы по управлению зонами освоения в России. Администрация Хэйлунцзяна сформировала специальную руководящую группу, которая отвечает за решение вопросов, возникающих в процессе строительства и развития зарубежных промышленных и сельскохозяйственных зон. (Хэйлунцзян – это соседняя с Россией приграничная провинция с населением более 38 млн. человек и административным центром в Харбине.) Таким образом, процесс освоения российского Дальнего Востока управляется и контролируется не столько из Москвы или Хабаровска, сколько из Харбина. Инвестиции в объеме 3 млрд. долларов, если верить подсчетам самих китайцев,- это крупнейший финансовый ресурс, который превышает дотации из Москвы местным бюджетам. Так, в 2013 году федеральные дотации «на выравнивание бюджетной обеспеченности» для Амурской области запланированы в объеме около 170 млн. долл., для Еврейской автономии – около 74 млн. долларов, для Хабаровского края – 234 млн. долларов, а для Приморского края – 344 млн. долларов. Понятно, что эти суммы не идут ни в какое сравнение с 3 млрд. долл. китайскихинвестиций. инвестиций.

Рис.2 Вложенные китайские инвестиции по регионам в 2013 году.[22]

Рис.3 Вложения китайских инвесторов по отраслям в Дальневосточный регион[23]

Москва является наиболее привлекательным, с точки зрения инвестиционных вложений, регионом России. Китай интересует строительство объектов городской инфраструктуры, создание и реконструкция лечебных и образовательных учреждений, развитие промышленных площадок. Кроме того, китайских инвесторов могло бы привлечь участие в земельных торгах в Москве для возведения торгово-офисных площадок. Среди конкретных проектов можно выделить строительство транспортно-пересадочных узлов, физкультурно-оздоровительных комплексов. по итогам 2013 года объем инвестиций в основной капитал в Москве составил порядка 1,4 триллиона рублей (44,3 миллиарда долларов США). За последние три года рост инвестиций в основной капитал составил 55 процентов к уровню 2010 года.

Рис.3 Инвестиции Из Китая в Москву в 2010-2013 гг.

Как видно по перечисленным регионам, Китай интересуется не только регионами России, расположенными в непосредственной близости от их границы. Происходит активное вложение не только в добывающие и перерабатывающие отрасли, но и в сельское хозяйство и строительство, что крайне актуально для России.