Анализ микроокружения ОАО «Теплоизоляция»
При проведении анализа непосредственного окружения ОАО «Теплоизоляция» в первую очередь необходимо рассмотреть потребителей данной организации, которые оказывают очень сильное влияние на нее. Специфика производимого ассортимента продукции такова, что ОАО «Теплоизоляция» не является производителем товаров народного потребления, поэтому подавляющее число потребителей – это юридические лица различных организационно-правовых форм, занимающихся строительными и ремонтными работами. На долю же физических лиц, приобретающих продукцию ОАО «Теплоизоляция» не приходится и 2% от общего объема выпускаемой продукции, так как они являются потребителями такой продукции, как камни бетонные стеновые, которые не относятся к основным выпускаемым изделиям, и их объем производства в общем валовом объеме занимает менее 5%. В силу этого остается незадействованной сеть розничной и оптовой торговли, так как реализация продукции осуществляется на основе договоров купли-продажи между ОАО «Теплоизоляция» и организациями-потребителями, а также продукцию отпускают непосредственно с предприятия за наличный и безналичный расчет.
Необходимо при анализе потребителей учитывать и тот факт, что более половины продукции реализуется не на региональном, а на федеральном рынке (за 3 квартала этого года 46% изделий было реализовано в России и 54% за ее пределами). Анализ межрегиональных поставок продукции ОАО «Теплоизоляция» представлен таблицей 2.2.
Таблица 2.2.
Поставки продукции по межрегиональным соглашениям.
(тыс. рублей)
| Регионы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| Фактически | Фактически | 1 полугодие | Оценка | Прогноз | В % к 2013 г. в сопост. Ценах | |
| Архангельская область | - | - | - | - | ||
| Тюмень | 103,4 | |||||
| Кировская область | 99,5 | |||||
| Москва | 107,0 | |||||
| Нижегородская область | 103,7 | |||||
| Новосибирская область | - | - | - | - | ||
| Омская область | - | - | - | - | - | |
| Оренбургская область | - | - | - | |||
| Волгоградская область | 100,0 | |||||
| Пермская область | - | - | - | |||
| Республика Коми | - | - | - | - | - | |
| Республика Чувашия | 110,0 | |||||
| Санкт-Петербург | - | |||||
| Саратовская область | 112,5 | |||||
| Свердловская область | 67,7 | |||||
| Томская область | - | - | - | |||
| Тюменская область | 43,9 | |||||
| Объем поставленной продукции в соответствии с заключенными договорами – ВСЕГО | 105,2 |
Рассматривая вышеприведенные данные можно констатировать тот факт, что с 2011 года наблюдается устойчивый рост потребления продукции ОАО «Теплоизоляция» . Причем изменяется и география потребителей, отмечается тенденция сокращения регионов, куда осуществляются поставки. Но это нельзя считать отрицательным фактором. В условиях, когда ОАО «Теплоизоляция» испытывала проблемы со сбытом своей продукции договора заключались с любыми организациями независимо от их месторасположения, причем со многими из них были бартерные отношения. Теперь же в результате конъюнктурных изменений, когда спрос на их продукцию заметно возрос, ОАО «Теплоизоляция» может само определяться в отношении тех регионов, куда продолжать поставки.
Крупнейшими потребителями продукции ОАО «Теплоизоляция» являются Нижегородская, Тюменская, Саратовская области и г. Москва.
Далее необходимо проанализировать основных поставщиков ОАО «Теплоизоляция» (таблица 2.3.)
Таблица 2.3.
Поставщики ОАО «Теплоизоляция».
| Наименование Сырья | Наименование Поставщика | Закупочная цена Без НДС, руб./тонна |
| Доломит | Ковровское карьероуправление | |
| Асбест | ОАО «Ураласбест» | |
| Кокс | « Коксохимический завод» | |
| Смола | «Уралхимпласт» | |
| Шлак | ОАО «Мечел» |
Данная таблица показывает, что все наиболее важные источники сырья для производства основных видов продукции (теплоизоляционные материалы) на ОАО «Теплоизоляция» приходится закупать за пределами региона, что приводит к повышению цен на них из-за высоких транспортных расходов.За последнее время организация сменила двух стратегически важных поставщиков наиболее дорогостоящих видов сырья. Поставки смолы до этого года осуществляло АО «Комфи», но после истечения срока договора из-за более низкой цены при аналогичном качестве было решено отдать предпочтение другой организации ; также изменился и поставщик кокса, ранее поставки этого сырья на ОАО «Теплоизоляция» производил «Коксогазовый завод» (Московская область), что связано с некоторым невыполнением сроков поставок.
Остальные менее значимые виды сырья закупаются на территории РФ, в том числе для изготовления камней бетонных стеновых используется чамзинский цемент (марки М400 Д20 по цене 518 руб. за тонну) и гравий керамзитовый ОАО «Промышленное предприятие крупнопанельного домостроения» (по цене 215 рублей за м.3). Также для осуществления технологического процесса по производству теплоизоляционных материалов применяется пар, поступающий от ТЭЦ-2.
При анализе микроокружения ОАО «Теплоизоляция» также следует изучить конкурентов. Непосредственными конкурентами являются «Выксинский завод минеральных изделий», Арзамасский завод «Минвата», «Кстовский завод минеральных изделий» и Ульяновский завод. Рассмотрим ценовую конкуренцию между этими организациями (таблица. 2.4.)
Таблица 2.4.
Сравнение цен по товарной номенклатуре между конкурентами.
| Название Предприятия | Плита совелитовая (цена за м3), руб. | Плита минеральная (цена за м3), руб. | Вата минеральная (цена за м3), руб. |
| ОАО «Теплоизоляция» | 2409[1] | ||
| «Выксинский завод минеральных изделий» | - | ||
| Арзамасский завод «Минвата» | |||
| «Кстовский завод минеральных изделий» | |||
| Ульяновский завод |
Исходя из вышеприведенной таблицы видно, что ОАО «Теплоизоляция» не является лидером по уровню цен, и многие конкуренты устанавливают цены ниже их уровня, что, естественно, не может не сказываться на уровне спроса. Это результат обусловлен высокой себестоимостью продукции по сравнению с конкурентами, так как приходится привозить сырье из других удаленных регионов, высокими тарифами на энергоносители , а также уже длительное время неизменной технологией и медленно обновляемым оборудованием. Ситуация по ценовой конкуренции позволяет организации незначительно отставать, а по некоторым изделиям по сравнению с конкурентами и превосходить их за счет того, что в регионе значительно дешевле рабочая сила и зарплата на предприятии не превышает за 9 месяцев 2000 года 1580 рублей, тогда как у других заводов, производящих аналогичную продукцию затраты на оплату труда выше в 2 и более раза, что позволяет ОАО «Теплоизоляция» поддерживать цены на конкурентном уровне. Но высокий уровень спроса на продукцию нивелирует ценовые преимущества, а товарная номенклатура на ОАО «Теплоизоляция» выше, чем у конкурентов (особенно важно наличие матов прошивных строительных для теплоизоляции трубопроводов). Объемы производства превышают в 1,6 и 2 раза соответственно «Выксинский завод минеральных изделий» и Арзамасский завод «Минвата». Поэтому эти организации не обеспечивают потребности своего региона (Нижегородской области) и ОАО «Теплоизоляция» успешно действует на этой территории, поставляя до 10% выпускаемой продукции. Благоприятно складывающаяся конъюнктура рынка позволяет осуществлять и замену оборудования и его увеличение (в среднем за последние 2 года основные фонды увеличились на 4 млн. рублей, и составили сумму в 42,0 млн. рублей), что при сохранении устойчиво повышенного спроса может снизить себестоимость продукции и за счет этого.
Также нужно оценить ситуацию и с продукцией, заменяющей изделия ОАО «Теплоизоляция». Ею являются теплоизоляционные материалы из пенополиуретана по цене 21,36 рубля за метр, плиты из пенополистирола по цене 700 рублей за м3. Данный вид продукции производится предприятиями химической промышленности, и на территории РМ не производится.
Далее при анализе микроокружения следует исследовать рынок рабочей силы. Но эта компонента оказывает малое воздействие на ОАО «Теплоизоляция», так как на ближайшие 3 года планируется увеличить персонал только на 3 человека. А притом, что уровень безработицы (официально зарегистрированный) составляет около 10 тыс. человек и в регионе низкий уровень средней зарплаты, то трудностей с поиском кандидатов на вакансии не предвидится.
При оценке инфраструктуры следует отметить тот факт, что в регионе относительно высокими оценками в инвестиционном рейтинге оказалась инфраструктурная (27 место) составляющая. Это не случайно, так как территория республики характеризуется высокой хозяйственной и транспортной сетью. Из составляющих инфраструктуру элементов ОАО «Теплоизоляция» наиболее взаимодействует с Акционерным коммерческим «Кредитно-страховым банком», в котором имеются расчетные счета организации и через который происходят все финансовые операции.
А в завершение анализа определим, какое воздействие (благоприятное или же нет) оказывает сложившаяся ситуация во внешней среде на деятельность ОАО «Теплоизоляция». Осуществим это, применив метод составления профиля среды (таблица 2.5).
Таблица 2.5.
Ранжирование среды ОАО «Теплоизоляция».
| Фактор среды | Важность для отрасли (от 1 до 3) | Влияние на организацию (от 0 до 3) | Направление влияния (+1 или –1) | Степень важности (D=A*B*C) |
| A | B | C | D | |
| Состояние экономики | + | |||
| Политика | + | |||
| Правовая среда | _ | -1 | ||
| Соц. компонента | _ | |||
| Технология | _ | -1 | ||
| Природно-географич. | _ | -1 | ||
| Потребители | + | |||
| Поставщики | _ | -6 | ||
| Конкуренты | _ | -3 | ||
| Инфраструктура | + | |||
| Рынок рабочей силы | + |
Общая сумма баллов составляет +11, что говорит об общем благоприятном влиянии внешней среды (этот показатель носит субъективный характер и дает только поверхностную оценку), но все же этот показатель невелик и результаты функционирования ОАО «Теплоизоляция» в большей степени зависят от правильно принятых стратегических решений, а это можно сделать только проанализировав внешнюю среду.