Итоги работы страховых организаций, действующих на территории Уральского федерального округа за 1 квартал 2010 года.
Обзор страхового рынка Уральского федерального округа
За 1 квартал 2010 года.
Уральский федеральный округ (УФО) включает 4 субъекта Российской Федерации - 4 области: Курганская, Челябинская, Свердловская, Тюменская. В состав Тюменской области входят 2 автономных округа: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий.
По состоянию на 01.04.2010 года на территории Уральского федерального округа зарегистрировано 50 страховых организаций (7,3% от общероссийских показателей (685)) и 292 филиала и 10 страховых брокеров.
Таблица № 1
| Сведения о количестве субъектов страхового дела за 1 квартал 2009 г., 1 квартал 2010 г., зарегистрированных на территории УрФО | |||||||||
| Субъект РФ | Количество субъектов страхового дела | ||||||||
| страховых компаний | страховых брокеров | ||||||||
| 1 кв. 2009 | 1 кв. 2010 | Изменение | 1 кв. | 1 кв. | Изменение | ||||
| СО | Ф-лы | СО | Ф-лы | СО | Ф-лы | СО | СО | СО | |
| Свердловская область | -5 | -4 | |||||||
| Челябинская область | -1 | ||||||||
| Курганская область | -1 | ||||||||
| Тюменская область | -2 | ||||||||
| ХМАО | -1 | -2 | |||||||
| ЯНАО | |||||||||
| Всего по УрФО | -9 | -6 |
В течение 1 квартала 2010 года обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на территории УрФО осуществляли 14 региональных страховых организации и 174 филиала иногородних страховых организаций, зарегистрированных на территории УрФО.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) на территории УрФО осуществляли 38 страховых организаций и 134 филиала.
Обязательное медицинское страхование (ОМС) на территории УрФО осуществляли 16 страховых организаций и 21 филиал.
Итоги работы страховых организаций, действующих на территории Уральского федерального округа за 1 квартал 2010 года.
Объем страховой премии (включая ОМС), собранной на территории УФО за 2009 год, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 91% (79,9 млрд. руб.). Объем произведенных выплат на территории УрФО за 2009 год увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 102% (64,7 млрд. руб.).
Доля премий, собранных региональными страховыми организациями в общем объеме страховой премии УФО (с учетом ОМС) за 2009 г. составила 48,7 млрд. руб. или 60,9%, а доля премий, собранных филиалами иногородних страховых организаций, несмотря на их превосходящую численность – 31,3 млрд. руб. или 39,1%.
При этом следует отметить, что неработающих региональных страховых организаций в округе нет, а вот, филиалы, показатели страховой деятельности у которых отсутствуют, присутствуют на рынке.
Таблица № 2. Сведения о количестве страховых организаций и филиалов, зарегистрированных на территории УрФО и не осуществлявших страховую деятельность за 2008, 2009 г.г.
| 2008 год | 2009 год | |||
| СО | Филиалы | СО | Филиалы | |
| Зарегистрировано на территории УФО | ||||
| Не осуществляли страховые операции |
По объему собираемой совокупной страховой премии (без учета ОМС) Уральский федеральный округ уступает Центральному, Приволжскому и Северо-Западному федеральным округам.
Таблица № 3
| млн. руб. | ||
| Наименование | Страховые премии по федеральным округам | |
| Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)-всего | Доля в страховых премиях | |
| Центральный федеральный округ | 282 754,4 | 55% |
| Приволжский федеральный округ | 64 592,4 | 13% |
| Северо-Западный федеральный округ | 55 516,7 | 11% |
| Уральский федеральный округ | 37 825,6 | 7% |
| Южный федеральный округ | 29 292,1 | 6% |
| Сибирский федеральный округ | 32 221,7 | 6% |
| Дальневосточный федеральный округ | 10 945,4 | 2% |
| Страховые премии по договорам страхования и сострахования на территории Российской Федерации - всего | 513 148,3 | 100% |
По объему собираемой совокупной страховой премии (с учетом ОМС) Уральский федеральный округ уступает Центральному, Приволжскому и Северо-Западному, Сибирскому и Южному федеральным округам.
Таблица № 4
млн. руб.
| Наименование | Страховые премии по федеральным округам | |
| Добровольное и обязательное страхование (c ОМС)-всего | Доля в страховых премиях | |
| Центральный федеральный округ | 433 476,7 | 44% |
| Приволжский федеральный округ | 149 777,1 | 15% |
| Северо-Западный федеральный округ | 98 551,5 | 10% |
| Сибирский федеральный округ | 90 837,0 | 9% |
| Южный федеральный округ | 85 791,7 | 9% |
| Уральский федеральный округ | 79 975,3 | 8% |
| Дальневосточный федеральный округ | 39 088,5 | 4% |
| Страховые премии по договорам страхования и сострахования на территории Российской Федерации - всего | 977 497,7 | 100% |
На долю Уральского федерального округа за 2009 г. пришлось 8,2% общероссийской страховой премии (с учетом ОМС) или 79,9 млрд. руб.
Снижение страховых премий УФО составило 9,5% при росте совокупного показателя по России на 2,7% в соотношении с показателями за 2008 год.
Без учета ОМС страховые премии УФО составили 37,8 млрд. руб. и снизились на 22,9% при общероссийском снижении на 7,5%, вследствие чего можно говорить о спаде на страховом рынке УФО.
| Таблица № 5. Доля УФО от общероссийских показателей собранных страховых | ||||||||
| премий за 2008, 2009 г.г. | ||||||||
| Страховые премии - всего | Страховые премии всего без ОМС | Страховые премии - всего | Страховые премии всего без ОМС | Темп роста по сравнению с предыдушим периодом. | ||||
| Страховые премии - всего | Страховые премии всего без ОМС | рост/снижение | ||||||
| Страховые премии - всего | Страховые премии всего без ОМС | |||||||
| Всего по России (млрд. руб.) | 951,6 | 554,7 | 977,5 | 513,2 | 102,7% | 92,5% | 2,7% | -7,5% |
| Всего по УрФО (млрд. руб.) | 88,3 | 49,1 | 79,9 | 37,8 | 90,5% | 77,1% | -9,5% | -22,9% |
| Доля УФО (%) | 9,3% | 8,8% | 8,2% | 7,4% | х | х | х | х |
Темп роста страховых выплат страховщиков УФО в течение 2009 года опережал темп роста страховых премий.
В Уральском федеральном округе на протяжении последних лет обязательные виды страхования (включая ОМС, ОСАГО, обязательное государственное личное страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц) увеличивают свою долю на рынке: если за 2008 год обязательное страхование составляло 52,2% совокупных премий, то за 2009 год - уже 62,7% общего объема премий. Добровольное страхование, соответственно, уменьшает свою долю: за 2008 год – 47,8% страховых премий, за 2009 год – 37,3% страховых премий УФО.
Таблица № 6. Структура страховых премий
| Всего премий (включая ОМС) (млн. руб.) | добровольное страхование (млн. руб.) | обязательное страхование (млн. руб.) | ||||
| сумма | % | сумма | % | сумма | % | |
| 2008 год | 88 346,5 | 100% | 42 193,1 | 47,8% | 46 153,4 | 52,2% |
| 2009 год | 79 975,3 | 100% | 29 801,2 | 37,3% | 50 174,1 | 62,7% |
| Таблица № 7. Страховые премии (взносы) и страховые выплаты |
| страховых организаций и филиалов, зарегистрированных на территории Уральского |
| федерального округа за 2008 г., 2009 г. |
| Страховые премии (взносы) (млн. руб.) | В % к аналог. периоду прошл. года | Страховые выплаты (млн. руб.) | В % к аналог. периоду прошл. года | |||
| 1. По добровольному страхованию, всего: | 42 193,1 | 29 801,2 | 71% | 20 771,8 | 18 725,6 | 90% |
| в том числе: | ||||||
| - по страхованию жизни | 1 200,5 | 830,9 | 69% | 282,1 | 270,8 | 96% |
| - по личному (кроме страхования жизни) | 12 071,7 | 10587,8 | 88% | 8 992,8 | 7969,1 | 89% |
| - по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) | 27 793,9 | 17183,5 | 62% | 11 275,8 | 10336,8 | 92% |
| - по страхованию ответственности | 1 127,0 | 1198,9 | 106% | 221,1 | 148,8 | 67% |
| 2. По обязательному страхованию, всего: | 46 153,4 | 50174,1 | 109% | 42 476,0 | 45945,788 | 108% |
| в том числе: | ||||||
| - по личному страхованию пассажиров (туристов, экскурсантов) | 64,2 | 26,1 | 41% | 0,2 | 0,05 | 29% |
| - по государственному личному страхованию сотрудников федеральной налоговой службы РФ[1] | ||||||
| - по государственному личному страхованию военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | 10,4 | 52,3 | 504% | 2,1 | 28,6 | 1386% |
| - по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 6 802,7 | 7944,2 | 117% | 5 133,0 | 5278,1 | 103% |
| - по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна[2] | 1,8 | 0,0 | ||||
| - по обязательному медицинскому страхованию | 39 276,1 | 42149,7 | 107% | 37 340,8 | 40639,0 | 109% |
| Итого по добровольным и обязательным видам страхования | 88 346,5 | 79 975,3 | 91% | 63 247,8 | 64 671,4 | 102% |
За 2009 год суммарный объем страховых премий страховых организаций (в том числе филиалов) УрФО снизился по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 9%.
Наибольшее падение страховых премий отмечено по имущественному страхованию – 38%, по страхованию жизни снижение составило 31%, по личному страхованию (кроме страхования жизни) – 12%.
Причинами снижения сборов страховых премий являются внутренние проблемы, существующие на российском страховом рынке, вызванные в том числе и мировым финансовым кризисом.
За 2009 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года страховые платежи по ОМС выросли на 7% и составили 42,1 млрд. руб., страховые премии по ОСАГО выросли на 17% и составили 7,9 млрд. руб., премии по государственному личному страхованию военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц по сравнению с 2008 годом значительно выросли и составили 0,05 млрд. руб. или 504%.
Если в целом по российскому рынку, доля страховых платежей по ОМС в общей сумме страховых премий за 2009 год составила 48%, то в УФО – 53%.
Значительную долю в премиях, собранных на территории УрФО составляют страховые премии по имущественному страхованию – 21,5% (по России -27,5%); доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 13,2%, (по России - 10,4%); доля премий по ОСАГО составила 9,9% (по России - 8,8%). Доля страховой премии по страхованию жизни составила 1,0%, (по России - 1,6%), страхование ответственности -1,5% (по России -3,5%, в том числе страхование предпринимательских и финансовых рисков).
Доля страховых выплат по ОМС в общей сумме страховых выплат за 2009 год в Уральском федеральном округе составила 62,8% (по России -61,2%). Значительную долю составляют страховые выплаты по имущественному страхованию – 16,0% (по России -20,5%); доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 12,3%, (по России - 9,3%); доля выплат по ОСАГО составила 8,2%, (по России - 6,8%). Доля страховых выплат по страхованию жизни составила 0,4%, (по России 0,7%), страхование ответственности – 0,2 % (по России – 0,7%, в том числе страхование предпринимательских и финансовых рисков).
Снижение доли в структуре страхового портфеля страховщиков УФО за 2009 год зафиксировано по всем видам добровольного страхования, кроме страхования ответственности. По ОМС, ОСАГО и обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц в 2009 году наблюдается увеличение доли в структуре страхового портфеля.
Структура страховых премий и выплат по всем видам страхования в 2009 году представлена на диаграммах 1, 2.
Диаграмма № 1
Диаграмма № 2
Доля страховых премий и выплат в разрезе областей Уральского федерального округа представлена на диаграммах №№ 3-6.
Диаграмма № 3
Диаграмма № 4
В течение 2009 года на Тюменскую область пришлось 42% страховых премий УрФО (с ОМС), Свердловскую – 31%, Челябинскую -23%, Курганскую – 4%.
Доля страховых премий УрФО (без учета ОМС) составила по Тюменской области 46%, Свердловской – 30%, Челябинской – 21%, Курганской - 3%.
Диаграмма № 5
Диаграмма № 6
В течение 2009 года наибольшая доля страховых выплат УрФО (с ОМС) также пришлась на Тюменскую область - 40%, доля Свердловской области – 33%, Челябинской -23%, Курганской – 4%.
Доля страховых выплат УрФО (без учета ОМС) составила по Тюменской области 44%, Свердловской – 32%, Челябинской – 22%, Курганской - 2%.
Наибольшая сумма страховых премий и страховых выплат, безусловно, приходится на Тюменскую область.
По итогам работы за 2009 год в десятку лидеров по страховым премиям (кроме ОМС), собранным на территории УрФО вошли страховые организации, доля которых в страховых премиях, собранных на территории УрФО составила 65%:
Таблица № 8. Крупнейшие страховщики УФО за 2009 год.
Критерий: страховые премии по добровольному и обязательному (кроме ОМС) страхованию.
| № п/п | Рег. № | Наименование СО | Страховая премия (млн. руб.) | Доля в общей сумме страховых премий, собранных на территории УрФО |
| РОСГОССТРАХ-УРАЛ | 5 492,0 | 15% | ||
| СОГАЗ | 4 593,3 | 12% | ||
| ЮГОРИЯ | 3 723,9 | 10% | ||
| АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 2 309,7 | 6% | ||
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 2 245,8 | 6% | ||
| ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 1 571,3 | 4% | ||
| ИНГОССТРАХ | 1 335,3 | 4% | ||
| РЕСО-ГАРАНТИЯ | 1 285,4 | 3% | ||
| ЦЮРИХ | 1 146,4 | 3% | ||
| УРАЛСИБ | 1 007,2 | 3% | ||
| Собрано премий на територии УрФО (без ОМС) в 2009 г. | 37 825,6 | 65% |
Таблица № 9. Крупнейшие страховщики УФО по ОСАГО за 2009 год.
Критерий: страховые премии по ОСАГО.
| № п/п | Рег. № | Наименование СО | Страховая премия по ОСАГО (млн. руб.) | Доля в общей сумме страховых премий по ОСАГО, собранных на территории УрФО |
| РОСГОССТРАХ-УРАЛ | 2 719,4 | 34% | ||
| ЮГОРИЯ | 554,7 | 7% | ||
| ЮЖУРАЛ-АСКО | 394,6 | 5% | ||
| ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 333,5 | 4% | ||
| РЕСО-ГАРАНТИЯ | 323,3 | 4% | ||
| АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 297,3 | 4% | ||
| ЦЮРИХ | 281,4 | 4% | ||
| УРАЛСИБ | 272,8 | 3% | ||
| СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 222,5 | 3% | ||
| СОГАЗ | 214,4 | 3% | ||
| Собрано премий по ОСАГО на територии УрФО в 2009 г. | 7 944,2 | 71% |
Таблица № 10. Крупнейшие страховщики УФО по ОМС за 2009 год.
Критерий: страховые платежи по ОМС
| № п/п | Рег. № | Наименование СО | Страховые платежи по ОМС (млн. руб.) | Доля в общей сумме страховых платежей по ОМС, собранных на территории УрФО |
| ЮГОРИЯ-МЕД | 9 238,4 | 22% | ||
| АСТРА-МЕТАЛЛ | 9 074,4 | 22% | ||
| МЕДИНКОМ | 3 846,0 | 9% | ||
| СОГАЗ-МЕД | 3 036,1 | 7% | ||
| АСТРАМЕД-МС | 2 519,2 | 6% | ||
| КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 1 755,7 | 4% | ||
| ЗАПОЛЯРЬЕ | 1 549,7 | 4% | ||
| УРАЛ-АИЛ-МЕД | 1 353,1 | 3% | ||
| РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА | 1 219,1 | 3% | ||
| УРАЛ-РЕЦЕПТ М | 1 082,8 | 3% | ||
| Собрано платежей по ОМС на територии УрФО в 2009 г. | 42 149,7 | 82% |
.
Уставный капитал
Совокупный уставный капитал (по данным бухгалтерской отчетности страховых организаций) по состоянию на 30.06.2009 года составил 8,8 млрд. руб.
Таблица № 11
| Сведения об уставном капитале страховых организаций УрФО | |||
| млн. руб. | |||
| УК по состоянию на 31.12.2007 | УК по состоянию на 31.12.2008 | УК по состоянию на 30.06.2009 | |
| Свердловская | 2 396 | 2 463 | 2 286 |
 Челябинская | |||
| Тюменская | 1 499 | 1 523 | 1 465 |
| ХМАО | 4 011 | 3 911 | 3 911 |
| ЯНАО | |||
| Совокупный УК СО УрФО | 8 860 | 9 035 | 8 801 |
Снижение размера уставного капитала по сравнению с 2008 годом обусловлено уходом со страхового рынка УрФО, в связи с отзывом лицензии, страховых организаций: ООО «Белая Башня и К» (рег. № 2147, Екатеринбург), ООО «Кольцо Урала» (рег. № 1173, Екатеринбург), ЗАО «Нефтегаз-Страхование» (рег. № 3346, г. Тюмень), ООО «Уралрос» (рег. № 0599, Екатеринбург), ООО «Уральская страховая медицина» (рег. № 1712, Екатеринбург).