Анализ рынка.Стратегия маркетинга.
Предприятие оказывает услуги населению.
Структура и динамика оказываемых предприятием услуг приводится ниже.
| Виды услуг | Ед. изм. | Объем | Темп роста, % | Объем | Темп роста, % | |
| 2012г. | 2013г. (прогноз) | Прогноз 2014г. | ||||
| 1.Услуги жил. хозяйства | млн.руб. | 24190,9 | 125,6 | |||
| 2.Центр. отопление | млн.руб. | 13123,8 | 120,4 | |||
| 3.Подогрев воды | млн.руб. | 5849,1 | 114,4 | |||
| 4.Пользование лифтами | млн.руб. | 1212,1 | 114,0 | 1656,0 | ||
| 5.Вывоз ТБО | млн.руб. | 1050,5 | 357,0 | 4500,0 | ||
| Итого ЖКУ | млн.руб. | 45426,4 | 127,7 | |||
| 6.Бытовые услуги | млн.руб. | 182,7 | 203,6 | 111,4 | 237,0 | |
| 7.Прочие коммунальные услуги | млн.руб. | 208,7 | 123,6 | 300,0 | ||
| 8.Транспортные услуги | млн.руб. | 16,5 | 16,5 | 19,1 | ||
| Итого сумма оказываемых платных услуг населению | млн.руб. | 45834,3 | 58478,1 | 127,6 | 70156,1 |
Жилищные услуги, бытовые, транспортные и прочие коммунальные услуги предприятие оказывает населению самостоятельно, а коммунальные услуги (центральное отопление, подогрев воды, вывоз мусора, пользование лифтами) покупает у других поставщиков. Прогнозируемые темпы роста оказываемых услуг в 2014 году составят 120 % в действующих ценах.
Общая сумма оплаченных населением за 2013 год платных услуг составляет 58478,1 млн.руб.
Кроме того ,предприятие имеет просроченную задолженность населения за оказанные услуги в сумме 230,8 млн.руб. по состоянию на 01.01.2014г.Динамика изменения просроченной задолженности приводиться ниже.
млн. руб.
| Годы | На начало года | На конец года | Разница |
| 2007 год | 527,0 | 437,8 | -89,2 |
| 2008 год | 437,8 | 304,9 | -132,9 |
| 2009 год | 304,9 | 332,6 | +27,7 |
| 2010 год | 332,6 | 350,4 | +17,8 |
| 2011 год | 350,4 | 312,8 | -37,6 |
| 2012 год | 312,8 | 304,0 | -8,8 |
| 2013 год | 304,0 | 230,8 | -73,2 |
Рынком сбыта перечисленных выше услуг является обслуживаемая предприятием площадь, включающая дома государственной и негосударственной формы собственности.
| Наименование видов обслуживаемой площади | Обслуживаемая площадь на конец отчетного периода, тыс. м2 | |||
| 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | |
| 1. Дома государственного фонда | 416,0 | 375,7 | 375,7 | 343,6 |
| 2. Дома ЖСК, принятые на техобслуживание | 615,5 | 615,5 | 615,5 | 615,7 |
| 3. Приватизированные квартиры | 1468,4 | 1525,9 | 1525,9 | 1558,8 |
| 4. Ведомственный фонд | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5. Общежития | 6,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 6. Итого обслуживаемая площадь | 2506,3 | 2517,7 | 2517,7 | 2524,1 |
Как видно из приведенных данных, изменения в объемах обслуживаемой площади незначительные. Сдерживание объемов обслуживаемых площадей объясняется необходимостью привлечения бюджетных субсидий для возмещения части затрат по оказываемым услугам.
Бизнес-план на 2014 год составлен в расчёте на обслуживаемую по состоянию на 01.01.14г. площадь в 2524,1 м2, обслуживаемую протяжённость тепловых сетей 180,3 км.п. в однотрубном исчислении и количество отдельно-стоящих ЦТП 57 шт.
Среднемесячные тарифы за отчетный период на оказание единицы услуг приводится ниже.
| Наименование | 2012г. | 2013г. | Прогноз на 2014г.. |
| -Средний тариф на техническое обслуживание 1м2 жилплощади, руб./м2 | 427,5 | 500,0 | 600,0 |
| -Средний тариф за 1 Гкал тепловой энергии, установленный для населения, руб./Гкал | 57 487,1 | 66 838,0 | 80 570,0 |
| -Средний тариф за вывоз 1 м3 ТБО для населения, руб./м3 | - | - | - |
| -Средний тариф за пользование лифтом, установленный для населения, руб./чел. | 1908,3 | 2200,0 | 2350,0 |
Стратегией маркетинга платных услуг в 2014 году будет являться снижение просроченной задолженности населения за ЖКУ,наращивание объёмов дополнительных платных услуг и улучшение их качества.
| Организационный план | ||||
| В состав УЖРЭП Октябрьского района входит 11 жилищно-эксплуатационных служб, обслуживающих закрепленные за ними территории; 3 расчетно-справочных центра, обслуживающих население и производящих начисление коммунальных платежей, структурные подразделения производственной базы, участок котельных . Наименование структурных подразделений УЖРЭП Октябрьского района, размеры обслуживаемых площадей и штатная численность работников приводится ниже. | ||||
| № п/п | Наименование структурных подразделений | Размер обслуживаемой площади на 01.01.2014г.,м2 | Штатная численность работников на 01.01.2014г. | |
| 1. | ЖЭС-4 | 319 596,90 | 118,6 | |
| 2. | ЖЭС-6 | 179 547,60 | 105,6 | |
| 3. | ЖЭС-7 | 174 225,70 | 78,8 | |
| 4. | ЖЭС-12 | 346 679,00 | 128,3 | |
| 5. | ЖЭС-14 | 226 511,20 | 88,7 | |
| 6. | ЖЭС-15 | 226 349,20 | 81,9 | |
| 7. | ЖЭС-17 | 336 998,50 | ||
| 8. | ЖЭС-20 | 254 012,50 | 87,7 | |
| 9. | ЖЭС-21 | 213 395,40 | 85,9 | |
| 10. | ЖЭС-22 | 142 612,70 | 66,2 | |
| 11. | ЖЭС-23 | 104 192,40 | ||
| Итого по ЖЭС: | 2 524 121,10 | 1 006,70 | ||
| Производственная база: | ||||
| 12. | РСУ | |||
| 13. | ТМУ | 129,8 | ||
| 14. | АВР | 26,7 | ||
| 15. | ЭИЛ | |||
| 16. | Участок по эксплуатации КиП и А | |||
| 17. | Участок по ремонту и обслуживанию ТС | 9,3 | ||
| 18. | Участок по содержанию зеленых насаждений | |||
| 19. | Деревообрабатывающий участок | 22,2 | ||
| 20. | Прочий персонал производственной базы (сторожа, уборщики, кладовщики, операторы и др.) | 45,35 | ||
| 21. | Участок котельных | |||
| Итого по производственной базе: | 343,35 | |||
| Расчетно-справочные центры | Количество обслуживаемых лицевых счетов | |||
| 21. | РСЦ №1 | 12 950 | 19,5 | |
| 22. | РСЦ №2 | 9 529 | 19,9 | |
| 23. | РСЦ №3 | 6 213 | ||
| Итого по РСЦ: | 28 692 | |||
| 24. | Служба «Одно окно» | |||
| 25. | Управление | |||
| Всего штатная численность работников предприятия: | 1 491,45 | |||
| Всего штатная численность работников предприятия на 01.01.2014г. составляет 1491,45 единиц, в том числе 200,55 единиц предусмотренных на расширенную зону обслуживания , штатная численность АУП – 72 чел., линейные руководители – 109 чел., специалисты структурных подразделений – 70 чел., другие работники, не входящие в состав АУП – 11 чел., рабочие – 1229,45 чел., в том числе 200,55 единиц предусмотренных на расширенную зону обслуживания. | ||||
| Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников приводится в таблице 8. | ||||
| Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников | |||||||||||||||
| млн. руб. | тыс.руб. | ||||||||||||||
| N | 11 мес. 2013 | Ноябрь 2013 | |||||||||||||
| п/п | Наименование показателей | средне-списочная | средне- | расходы | средне-списочная | средне- | расходы | средне-списочная | средне- | расходы | в том числе по кварталам | ||||
| числен-ность, чел. | месячная | на оплату | числен-ность, чел. | месячная | на оплату | числен-ность, чел | месячная | на оплату | |||||||
| заработ-ная плата | труда | заработ-ная плата | труда, | заработ-ная плата | труда, всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Персонал, занятый в основной деятельности: | 1 090 | 3 745 | 48 985 702 | 1 060,0 | 4 565 | 4 839 054 | 1 082 | 4 838 | 62 810 574 | 14 517 161 | 15 243 019 | 16 114 407 | 16 935 987 | ||
| 1.1 | * специалисты и другие служащие | 244,5 | 5 049 | 14 812 380 | 233,8 | 6 052 | 1 414 967 | 246 | 6 111 | 18 040 829 | 4 244 901 | 4 457 146 | 4 669 391 | 4 669 391 | |
| 1.2 | рабочие | 845,5 | 3 368 | 34 173 322 | 826,2 | 4 144 | 3 424 087 | 836 | 4 463 | 44 769 744 | 10 272 260 | 10 785 873 | 11 445 016 | 12 266 596 | |
| в том числе: | |||||||||||||||
| 1.2.1 | * рабочие вспомогательных производств(МОП) | 246 | 3 939 | 970 202 | 249 | 4 286 | 12 806 666 | 2 910 606 | 3 056 136 | 3 347 197 | 3 492 727 | ||||
| 1.2.2 | рабочие текущего ремонта ЖЭС | 103 | 4 123 | 424 669 | 109 | 4 237 | 5 541 930 | 1 274 007 | 1 337 707 | 1 401 408 | 1 528 808 | ||||
| 1.2.3 | РСУ | 23,7 | 4 888 | 115 846 | 27 | 4 666 | 1 511 785 | 347 537 | 364 914 | 382 290 | 417 044 | ||||
| 1.2.4 | Участок деревообрабатывающий | 13 | 5 898 | 74 903 | 13 | 6 266 | 977 484 | 224 709 | 235 944 | 247 180 | 269 651 | ||||
| 1.2.5 | Мех,мастерская | 26 | 4 547 | 118 222 | 26 | 4 945 | 1 542 797 | 354 666 | 372 399 | 390 133 | 425 599 | ||||
| 1.2.6 | СТУ(ЖЭС,КИПиА,ЭИЛ,ТС,АВР, котельная) | 267,7 | 4 300 | 1 131 272 | 276 | 4 457 | 14 763 100 | 3 393 816 | 3 563 507 | 3 733 198 | 4 072 579 | ||||
| 1.2.7 | Водители | 69,2 | 4 920 | 340 464 | 65 | 5 696 | 4 443 055 | 1 021 392 | 1 072 462 | 1 123 531 | 1 225 670 | ||||
| 1.2.8 | Участок по сод. зел. Насаждений | 11,4 | 4 221 | 48 122 | 11 | 4 758 | 627 997 | 144 367 | 151 586 | 158 804 | 173 241 | ||||
| 1.2.9 | Персонал, занятый в не основной деятельности | 66,2 | 3 028 | 200 387 | 3 549 | 2 554 929 | 601 160 | 631 218 | 661 276 | 661 276 | |||||
| Среднесписочная численность работников предприятия за ноябрь 2013 года составила 1060 чел. Расходы на оплату труда на 2014 год спланированы в расчете на среднесписочную численность работников предприятия на 1 082 чел. | |||||||||||||||
Производственный план
Производственный план предусматривает выполнение комплекса работ по ремонту и обслуживанию жилищного фонда общей площадью 2 524,1 тыс.м2 и по выработке тепловой энергии котельными «Фолюш», «Фабричный» и «Лососно».
Объемы планируемых на 2014 год работ определены исходя из сложившейся среднесписочной численности рабочих, действующих норм труда и финансовых возможностей. Среднесписочная численность рабочих на 2014 год принята в количестве 836 единиц (при штатной численности 1 229,45 единиц).
Из них:
- 260 единиц заняты на выполнении работ по санитарному содержанию мест общего пользования жилых домов и прилегающих территорий, включая участок по содержанию зеленых насаждений.
- 149 единиц среднесписочной численности предусмотрено на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту конструктивных элементов зданий.
- 213 единиц выполняют функции, связанные с техническим обслуживанием внутридомового инженерного оборудования и центральных тепловых пунктов, котельной м-на «Фолюш».
- 21 единица занята обслуживанием и ремонтом наружных тепловых сетей.
- 42 единицы обслуживает приборы КИПиА и системы регулирования тепловой энергии.
- 91 единица среднесписочной численности задействована на транспортном и ремонтном обслуживании, из них 65 водителей, 26 рабочие механической мастерской,
- 60 единиц - прочий персонал (распределители работ, контролеры, операторы ЭВМ, кладовщики, сторожа, вахтеры, уборщики служебных помещений, грузчики).
В 2014 году планируется выполнить комплекс работ, связанных с техническими осмотрами и обслуживанием жилфонда, а также предусмотренные планом работы по текущему ремонту конструктивных элементов зданий и инженерного оборудования. При этом за счет себестоимости эксплуатации жилфонда планируется выполнить работы:
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Факт 2013 год | План на 2014 год |
| 1. | Ремонт дверей | шт. | 1 459 | |
| 2. | Ремонт оконных переплетов | шт. | 1 982 | |
| 3. | Ремонт отмосток | м2 | 1 559 | 1 630 |
За счет средств целевого бюджетного финансирования на текущий ремонт предприятие планирует выполнить работы на сумму:
| Показатели | Ед.изм. | Факт 2013 год | Необходимая сумма на 2014 год | Выделенная сумма на 2014 год |
| Плановая сумма бюджетных субсидий, всего | млн.руб. | 6 688 | 12 203 | 7 900 |
В том числе в натуральных показателях:
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | |
| Необходимая потребность на 2014 год | ||||
| Ремонт кровли | кв.м. | 12 905 | 14 090 | |
| Ремонт стыков | м.п. | 11 600 | ||
| Ремонт а/б покрытий дорог | кв.м. | 4 897 | 5 800 | |
| Ремонт детских и спортивных площадок | шт. | |||
| Ремонт балконов | шт. | |||
| Ремонт и окраска фасадов | кв.м. | 8 067 | ||
| Утепление огражд.конструкций | кв.м. |
В таблице представленной выше указана расчетная потребность выполнения текущего ремонта на 2014 год. Так как фактически выделенная сумма бюджетных назначений составляет всего 64,7 % от необходимой суммы субсидий, выполнение текущего ремонта будет произведено в меньших объемах.
В связи с приемкой на баланс предприятия котельных «Фолюш», «Лососно» и «Фабричный» предприятие планирует выработать и отпустить потребителям 28 520,0 Гкал тепловой энергии, в т.ч.
Гкал
| Планируемый отпуск тепловой энергии, всего: | 28 520,0 |
| Группы потребителей: | |
| -население | 25 858,0 |
| -прочие потребители | 2 636,0 |
| -льготная группа потребителей | 26,0 |
В 2014 году предприятие будет принимать меры по выполнению доведенных заданий по дополнительным платным услугам населению. Выручка от дополнительных платных услуг за 2013г. – 732,9 млн.руб., на 2014 г – 850,2 млн.руб.
Исходя из сложившейся на протяжении ряда лет практики, предприятие выполняет определенные объемы работ, относящиеся и прочей хозяйственной деятельности.
Объемы выполняемых работ определяются в течении года и включают в себя:
- оказание услуг ГУПП«Гродноводоканал»;
- транспортировка тепловой энергии прочим потребителям
- сдачу в краткосрочную аренду строительных машин;
- оказание подрядных услуг заказчикам по ведению капитального ремонта отдельных конструктивных элементов зданий, ведение работ по перекладке тепловых сетей;
- прочие услуги юридическим лицам.
С целью снижения затрат на реализацию работ и услуг на предприятии разработан, утвержден и доведен до исполнителей план мероприятий по снижению затрат.
В плане выполнения мероприятий по экономии энергетических ресурсов предприятием в 2014 г. планируется выполнить следующие работы:
- замену морально устаревших теплообменников на более эффективные на ИТП по адресам :
ул. Гоголя, 9 – 1 ед.;
ул.Понемуньская, 4 – 1 ед.;
- внедрение индивидуальных тепловых пунктов вместо ЦТП по адресам :
ул.Томина,14/1 -1 ед.; ул.Клецкова,68 – 1 ед.; ул.Клецкова, 66 – 1 ед.; ул.Клецкова,7 – 1 ед.
-замену морально устаревших теплообменников на более эффективные на ЦТП:
ЦТП 6-69, ул.О.Соломовой,40 – 1 ед.; ЦТП 7-89, ул.Я.Купалы,61 – 1 ед.; ЦТП 12-113, ул.Центральная,2 – 1 ед., ЦТП 9-126, ул.Гданьская,14 – 1 ед.; ЦТП 6-78, ул.О.Соломовой,120 – 1 ед.
-внедрение частотно-регулируемых электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой:
ЦТП 6-69, ул.Соломовой,40-1 ед.; ЦТП 7-89, ул.Я.Купалы,61 – 1 ед.; ЦТП 12-113, ул.Центральная 2-1 ед.; ЦТП 9-126, ул.Гданьская 14 - 1 ед.; ЦТП 6-78, ул.О.Соломовой,120 – 1 ед..
-замену изношенных теплотрасс с внедрением эффективных трубопроводов в количестве 7,2 км.
-замена насосного оборудования более эффективным (11 шт.):
ЦТП 8-79, ул.Кленовая,25 (11кВт); ЦТП8-105, пр.Космонавтов,37 (11кВт) ; ЦТП 8-97, ул.Мулярская,4 (7,5 кВт) ; ЦТП 8-80, ул.Белуша,10 (2,2кВт); ЦТП 12-115, пр.Клецкова,29 (15 кВт); ЦТП 12-115,пр.Клецкова,29 (5,5кВт); ЦТП 12-112, ул.Кабяка,12 (15кВт) ; ЦТП9-107, ул.Вишневая,13 (7,5 кВт); ЦТП 9-108,ул.Титова,83а (12,5 кВт); ЦТП 9-70, ул.О.Соломовой,54 (5,5 кВт); ЦТП 12-11,ул.Индурское шоссе,4(7,5 кВт).
-внедрение энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения в количестве 30 шт.;
-увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений, жилищного фонда по адресам:
ул.Захарова 28,30; ул.Л.Чайкиной , 16; пр.Клецкова,62; м-н Фолюш 15/182; пр.Я.Купалы 36, 43; ул.Пестрака,42; ул.Красноармейская, 77, 79; ул.Менделеева,37,39,41,43;ул.Суворова,11б;ул.Титова,3; ул.Сов.Пограничников, 100, 104,106.
В порядке текущей эксплуатации жилфонда предприятие выполняет комплекс работ, связанных с санитарным содержанием придомовых территорий, мест общего пользования жилых домов, содержанию зеленых насаждений.
Объемы выполняемых работ приводятся ниже:
| Основные виды обслуживаемых площадей и выполняемых работ | Ед.изм. | Объем работ на 01.01.2014 |
| 1. Уборка усовершенствованных покрытий | тыс.м2 | 850,728 |
| 2. Уборка газонов | тыс.м2 | 1 670,666 |
| 3. Уборка территорий без покрытия | тыс.м2 | 93,227 |
| 4.Влажное подметание лестничных площадок, маршей и пола кабин лифта: - без оборудования | тыс.м2 | 570,7 |
| 5. Мытье окон | тыс.м2 | 104,272 |
| 6.Уборка подвальных, чердачных помещений | тыс.м2 | 591,345 |
| 7.Уборка загрузочных клапанов мусоропровода | шт. | 5 721,79 |
Для выполнения поставленных задач предприятие имеет собственную производственную базу.