Отчет: остатки и цены номенклатуры

1. Откроем раздел «Продажи» è «Отчеты по продажам»

2. Откроем отчет «Остатки и цены номенклатуры(список)»

3. Теперь для отображения розничных цен его нужно настроить следующим образом:

4. В открывшемся окне кликните дважды на выделенном на картинке варианте:

5. В открывшемся окне выберите тот виды цены что вам нужен (например: Розн. Краснодар)

6. Проделав все действия, сохраните настройки нажав кнопку «Завершить редактирование» и перейдите к заполнению самой формы отчета:

7.После заполнения формы и нажатия кнопки «Сформировать» вы получите отчёт по интересующему вас товару.

ВОЗВРАТ ДЕНЬ В ДЕНЬ:

1) Согласовываем с руководством! (Директор /старший продавец)

2) Проверяем, исправен ли товар.

3) Заходим в чек ККМ, и на основании чека создаем чек ККМ на возврат

4) Пробиваем чек.

5) Далее необходимо провести возврат по кассовой ленте и заполнить форму КМ-3 (АКТ О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ (КЛИЕНТАМ) ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ)

ВОЗВРАТ ТОВАРА, Купленного ранее:

1. Заходим в Чек ККМ.

2. На основании чека создаем “Возврат товара от клиента”

3) Заполняем поля и проводим документ.

Контрагент- клиент, если нужно создаем нового контрагента

Соглашение- типовое соглашение для продажи в розницу

Типы учета - должны стоять оба.

После этого у нас есть 2 варианта:

1)Обмен на другой товар.

А. Для этого на основании возврата создаем реализацию:

В реализации смотрим чтобы контрагент был именным, после этого вносим необходимый товар вместо возвратного. Если необходимо, вешаем на реализацию приходный кассовый ордер на сумму доплаты. В комментарии обязательно указываем номер возврата.

Б. После этого, снова заходим в документ возврат и в графе взаиморасчеты указываем совершённую реализацию.

2) Возврат денежных средств. (Только после согласования с руководством!)

А. Если клиент требует возврата денежных средств, и руководство одобрило его, то необходимо, на основании возврата создать “Расходный кассовый ордер”

Б. В расходном кассовом ордере указываем

Основание - Номер возврата

По документу - Вбиваем паспортные данные клиента

В. Проводим расходный и печатаем его.

Поле Получил:Клиент прописывает полученную на руки сумму прописью

В графе По: указываются паспортные данные клиента

После этого клиент заполняет заявление на возврат, отдаем деньги клиенту и забираем у него товар, товарный чек, кассовый чек, гарантийный талон.

Настройка подбора:

1.Данная настройка позволяет отслеживать транзиты. Их можно отследить через «Заказ клиента».

Для включения данной настройки перейдите к заказам и откройте тот, в котором вы хотите отследить транзиты.

2.Открыв заказ, перейдите к подборке «Подобрать товары».

3.Обязательно проверьте, что в подборе «Выбрать склады» выставлены те склады, по которым вы хотите отследить перемещения.

4.В открывшемся окне выберите пункт настройки и поставьте галочку напротив «Включать в транзиты перемещения»

Состояние обеспечения:

1.Данная опция поможет отследить выполнение вашего перемещения. Для начала откройте тот заказ, по которому вы хотите отследить обеспечение. И в действиях выберите «Состояние обеспечения».

2.В открывшемся отчете укажите те склады, по которым будет проходить перемещение. После это нажмите кнопку «Сформировать» и вы получите полной отчет по вашему заказу.