Перспективы развития рынка страхования в 2012 году

В 2010 году страховщики получили шанс через введение новых обязательных видов страхования создать прочную основу для развития добровольного спроса на страховую защиту, говорится в исследовании Эксперт Ра. Вместе с возможностями выросли и угрозы: нестабильность на мировых финансовых рынках, банкротства компаний из топ-40, резкие высказывания о недобросовестности страховщиков со стороны Президента – все это создает негативный фон. В результате страховые компании могут растратить полученный потенциал. В этих условиях первоочередные задачи – смена моделей бизнеса страховых компаний, модернизация системы надзора за страховщиками и создание системы регулирования страховых посредников

В 2011 году начался рост инвестиционной привлекательности лидеров отечественного страхового рынка, но стоимость крупнейших российских страховщиков все еще недооценена потенциальными покупателями. Повышенный интерес государства к страхованию выразился в принятии закона об ОПО, корректировке поправочных коэффициентов в ОСАГО, реформе системы агрострахования. Кроме того, страховые компании за годы работы накопили существенный потенциал – развитую розничную инфраструктуру, высокодоходный сектор корпоративного страхования крупного бизнеса, налаженные взаимоотношения с кредитными организациями. В то же время большинство средних и небольших российских страховщиков из-за недостатка капитала и низкой эффективности деятельности оказались «за бортом» новых тенденций.

По мнению «Эксперт РА», основным риском, помимо нестабильности на финансовых рисках, остается недостаточно высокое качество надзора за страховыми компаниями, отсутствие надзора за страховыми посредниками. Ключевыми направлениями повышения качества надзора должны стать введение МСФО, актуарного аудита, проверка качества активов на неотчетные даты. Кроме того, необходимо обновить систему нормативов для страховых компаний (ввести расчет показателей ликвидности, ограничение по собственному удержанию, вложениям в связанные стороны, внебалансовым обязательствам, валютным рискам).

«Даже при условии начала второй волны кризиса, рост взносов в видах страхования, связанных с государством, не даст рынку уйти в минус. В долгосрочной перспективе существенный рост российского страхового рынка возможен лишь в случае развития добровольных видов страхования», говорится в исследовании «Будущее страхового рынка: не упустить возможности», подготовленном «Эксперт РА».

Прогноз для оптимистов: если в 2012 году рост российской экономики продолжится, объем страховых взносов достигнет 760 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 15-20%. При этом темпы прироста взносов в страховании автокаско несколько снизятся по сравнению с 2011 годом из-за сворачивания программы льготного автокредитования. Опережающие темпы прироста взносов покажет сегмент корпоративного страхования в связи с введением ОС ОПО и модернизацией рынка сельскохозяйственного страхования, а также развитием кросс-продаж.

Прогноз для пессимистов: если в 2012 году кризис на страховом рынке повторится, то темпы прироста взносов замедлятся до 2-6%, объем рынка составит 675 млрд. рублей. Российский страховой рынок не уйдет в минус в основном за счет роста взносов в обязательных видах страхования (ОС ОПО, ОСАГО) и средств государства (сельскохозяйственное страхование с господдержкой, страхование СМР по крупным строительным проектам с участием государства). Наиболее уязвимыми окажутся сегменты страхования, связанного с банковским кредитованием, страхования грузоперевозок, ДМС (в том числе в связи с реформой системы ОМС). Взносы по видам страхования, предполагающим перестрахование на международном перестраховочном рынке, будут поддерживаться за счет роста тарифов, индексируемых с учетом изменения валютных курсов.

Вариант 2

1 прогноз

Если государство продолжит заниматься на законодательном уровне рынком страхования, то в конечном итоге это скажется на увеличении доли обязательных видов страховых услуг, которые смогут предлагать современные компании, работающие в этой сфере. Однако не будут забыты добровольные виды страхования. Так, РОСГОССТРАХ считает, что можно предположить рост страховых премий к началу 2012 года примерно на 15%.

2 прогноз

2011 год следует считать переходным для страховых компаний. Когда наступит год Дракона, всем страховщикам стоит приготовиться к ужесточению требований к капиталу компаний. Скорее всего, появятся дополнительные виды страхования обязательного типа, произойдет перераспределение объемов сборов по каналам продаж. Именно эти факторы сыграют важную роль в 2012 году в дальнейшем формировании российского страхового рынка. К тому же многие компании в прямом смысле слова лишатся лицензий вследствие применения новых требований к размеру капитала.

3 прогноз

Количество региональных компаний к 2012 году существенно сократится. А вот федеральных организаций станет больше. Главную роль в этом будет играть требование к увеличению капитала страховых компаний. Уже с 1 января 2012 года только со 120 млн. рублей фирмы смогут работать на российском рынке страхования. Немалым спросом будет пользоваться страхование имущества и ответственности.

4 прогноз

Апокалипсис 2012 российскому страховому рынку не грозит. Не только юридические, но и частные лица станут интересоваться страхованием больше, чем в 2011 году. Продолжит набирать обороты страхование грузов. Ожидаемый рост в этой сфере – не менее 20%. Однако рынок будет в большей степени монополизирован вследствие увеличения размера капитала компаний.