Ключевые проблемы инвестиционной деятельности в банковском секторе

Проблемы инвестиционной деятельности российских банков неразрывно связаны с общим рынком банковской деятельности. Прошедший 2015 год оказался одним из самых сложных за все время функционирования банковской системы в современной России. 2015 год ожидался непростым для банковской системы, в связи с тем, что Центральный банк РФ взял курс на «зачистку» банковского сектора с целью его укрепления.

Рассмотрим основные перспективы банковского сектора на 2016 год, прогнозируемые «Экспертом РА» (RAEX) [30]:

1. Количество банков заметно сократится в 2016 году, прежде всего, потому что с 1 января действует новое требование к капиталу банков – уставной капитал любого российского банка должен быть не менее 300 млн. рублей. – это достаточное серьезное увеличение (ранее – 180 млн. руб.), поэтому многие мелкие банки на начало этого года не преодолели этот порог, что повлекло и повлечет в дальнейшем к снижению общего объема банков России.

2. В 2016 году ожидается сокращение на 4 % кредитных портфелей населения и малого бизнеса. Люди будут воздерживаться от получения кредитов, прежде всего – ипотечных кредитов, залоговых кредитов по нынешним высоким ставкам, и можно будет рассчитывать оживление рынка только во втором полугодии вместе со снижением инфляции и ключевой ставкой ЦБ РФ.

3. Развитие банковского сектора в 2016 году в значительной степени будет определяться динамикой цен на нефть. Базовый сценарий предполагает среднегодовую цену на нефть 50 долларов за баррель. При базовом сценарии ключевая ставка Банка России будет снижена до 13 %, в позитивном сценарии может быть понижена до 11 %.

4. По базовому сценарию, в 2016 году активы банков прибавят около 8 % против 35 % в 2015 г., в случае реализации негативного сценария совокупные активы банков вырастут только на 5 %, при позитивном сценарии темп прироста активов может достичь 11 %.

5. Доля просроченных кредитов на конец 2016 года вырастет с 11 % согласно сценариям развития, однако прогнозируемое изменение варьируется в пределах 14-18 %. В 2015 году этот показатель составил 11 %.

6. Также прогнозируется получение банковским сектором убытка по итогам 2016 года в размере 400 млрд рублей (базовый сценарий) против прибыли в 589 млрд в 2015-м. В негативном сценарии совокупный убыток достигнет 1,2 трлн рублей. [30]

Таким образом, проблемы в банковском секторе в 2015 году коснулись всех сфер деятельности банков, однако развитие банковской сферы в первые месяцы 2016 года однозначно указывает на начало восстановления. Так, ключевая ставка ЦБ изменилась со своего максимального значения 17 % до 12,5 %. Однако, важно понимать, что в 2016 и 2017 годах банковский сектор смотрит со страхом. Это будет непростое время, после которого российские банки выйдут еще более эффективными и найдут новые пути развития, станут более конкурентоспособными.

Кризисное положение дел в банковском секторе настало в связи с экономическими, политическими обстоятельствами. Выделим существенные причины снижения инвестиционной активности российских банков в 2015 году [29, с.38]:

1. Потеря российскими банками возможности брать зарубежные кредиты, которые называют «дешевыми и длинными» западными деньгами, вследствие введения зарубежных санкций. Такие страны как, США, Канада, страны Евросоюза, Норвегия и Австралия объявили санкции, направленные на замедление российской экономики. В связи с тем, что кредиты Центрального банка РФ доступны не всем коммерческим банкам, это привело к такой внутренней проблеме, как нехватка необходимых ресурсов у российских банков для их дальнейшего инвестирования.

2. Массовый отзыв лицензий коммерческих банков подорвал доверие населения к вкладам и банкам, именно поэтому в 2015 году многие люди предпочитали хранить сбережения дома.

3. В 2014-2015 годах произошло серьёзное макроэкономическое потрясение – падение российского рубля.

4. Стагнация в реальном секторе российской экономики (именно реальный сектор является основным получателем банковских инвестиций в России), из-за чего иностранные инвесторы перестали вкладывать деньги не только в производство, но и в российские банки.

5. Высокий уровень риска вложений в реальный сектор экономики.

6. Краткосрочный характер сложившей­ся ресурсной базы банков.

7. Несформированность рынка эффек­тивных инвестиционных проектов.

8. Влияние кризисных ситуаций в эко­номике страны на инвестиционную актив­ность банков.

Вышеперечисленные причины привели к появлению различных проблем в сфере банковского инвестирования.

Кроме того, банки получили огромный удар по капиталам и резервам в связи с переоценкой валютных кредитов, задолженность банков перед иностранными инвесторами существенно возросла – это повлекло такую проблему, как нехватка средств у банков, именно поэтому коммерческие банки больше занимали у ЦБ, как следствие, заметно выросла задолженность банков. В ноябре 2015 года задолженность банковского сектора перед Центробанком РФ достигла нового исторического максимума – 6,5 трлн рублей, хотя регулятор прогнозировал объем на уровне 5 трлн рублей. [32]

Помимо потери банками средств к инвестирования от зарубежных кредитных учреждений, российские банки лишились и части средств российских вкладчиков. Отток вкладов происходил в январе-марте, сентябре-декабре и был связан с фактором недоверия не только к национальной валюте, но и ко всей банковской системе. В 2015-м произошло заметное сокращение не только рублевых, но и валютных вкладов. По сравнению с кризисом 2008 года, когда наблюдался кратный рост валютных вкладов, в 2015 году как валютные, так и рублевые вклады потеряли более 10 % (рисунок).

В 2015 году наблюдалось заметное увеличение объемов просроченной задолженности по инвестиционным кредитам – за последние 5 лет темпы роста просроченной задолженности увеличились в 18 раз, что может быть объяснено снижением реальных доходов населения, менее жесткими требованиями банков к заемщикам.

Российские банкиры признают проблему с ростом просроченной задолженности, однако утверждают, что кредитные ресурсы не могут остаться невостребованными. В 2015 году замечено торможение потребительских кредитов. В суммарном выражении объем кредитов вырос, однако, рост объемов кредитования замедлился до 2 %-5 %, что, меньше почти в 5 раз по сравнению с данными предыдущего 2014 года. [32]

Все вышеперечисленные проблемы имели место почти во всех банках России, осуществляющих инвестиционную деятельность. Экономический кризис 2015-2016 гг. в России высветил немало проблем, стоящих перед банковской системой России.

Как показала кризисная обстановка коммерческие банки зачастую не способны выполнить функцию мобилизации сбережений населения для создания инвестиционного ресурса. Платежеспособный спрос населения был и остается достаточно низким, по мнению аналитиков крупнейших банков страны, в России нет достаточного спроса при имеющемся количестве банков. Банкам трудно обеспечить необходимый уровень средств для долгосрочного кредитования организаций.

Особенно остро стоит и проблема недальновидности политики надзорного органа и участников банковской системы. Существует немало кредитных организаций, имеющих скрытые внутренние проблемы или ведущих слишком рискованную политику. До наступления критического момента для внешних субъектов это, как правило, незаметно, а при наступлении – оказывает отрицательное влияние на всю систему в целом. Поэтому необходимо создать такую систему контроля и оперативного выявления проблемных аспектов банковской деятельности, которая позволит предотвращать возможные негативные последствия. Конечно, отзыв лицензии у банков, осуществляющих наиболее рискованные виды деятельности и нарушающие законодательство – это необходимая мера, однако, можно рассмотреть необходимость создания нового законодательства в сфере получения лицензий. [29, с.41]

Одной из особенностей банковского сектора России также является диспропорция в распределении активов банковского сектора: примерно 20 самых крупных банков являются обладателями 60 % всех активов. Концентрация активов колоссальная, более того, в связи с кризисными явлениями эта диспропорция увеличилась, оставив всем банкам, занимающим по величине активов двухсотое и более место лишь 3 % рынка. По нашему мнению, России следует стремиться к созданию менее монополизированного банковского рынка, на котором будут иметь возможности развития даже небольшие региональные банки.

Также следует отметить, что одной из важных проблем осуществления банковской инвестицион­ной деятельности является то, что большая часть кре­дитных организаций осуществляют инвестирование в крупные инвестиционные проекты, не уделяя доста­точного внимания малым либо микро-проектам, ко­торые также могут привести высокую доходность от вложений. Однако, из-за отсутствия инвестиций дан­ные проекты закрываются.

Развитию инвестиционной деятельности бан­ков препятствует также отсутствие соответствующей законодательной базы, регулирующей отношения участников инвестиционного процесса.

Следующей проблемой осуществления эффек­тивной банковской инвестиционной деятельности яв­ляется неблагоприятный инвестиционный климат в стране, а также состояние отечественной экономи­ки (ужесточение нормативов ЦБ; нестабильная став­ка рефинансирования (учетная ставка ЦБ); рост клю­чевой ставки Банка России; повышенный риск вложе­ний в инвестиционные проекты и др.)

Банковская инвестиционная деятельность в усло­виях рынка, осуществляется хозяйствующим субъ­ектом на инвестиционном рынке с целью получения прибыли, не уделяя значительного внимания финан­сированию экономики, которое способствует разви­тию промышленности, инфраструктуры и транспор­та.