Раздел 4. Кредиты, предоставленные экономическим субъектам Севастополя
4.1. Динамика объема кредитов[3], предоставленных экономическим субъектам
В IV квартале в Севастополе сохранилась тенденция роста объемов кредитования. В то же время рост кредитования физических лиц замедлился.
Изменение объемов кредитования экономических субъектов Севастополя
В IV квартале 2015 года объемы выданных на территории города кредитов росли более высокими темпами по сравнению с Крымским Федеральным округом и Российской Федерацией в целом, за исключением сегмента кредитования физических лиц. Это свидетельствует о насыщении сегмента потребительского кредитования и повышении привлекательности корпоративного кредита.
Прирост объемов кредитования в IV квартале 2015 года по сравнению с предыдущим кварталом, в %
| №п/п | Наименование показателя | Севастополь | Крымский Федеральный округ | Российская Федерация |
| Кредиты, предоставленные экономическим субъектам, всего | в 1,7 раза | 23,3 | 12,2 | |
| 1.1 | юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кроме МСП | в 4,9 раза | 11,3 | 14,6 |
| 1.2 | МСП | в 2,1 раза | В 1,4 раза | 3,5 |
| 1.3 | физическим лицам | 5,2 | 3,1 | 8,4 |
По структуре выбранных кредитов Севастополь значительно отличался от КФО и Российской Федерации в целом. Основное отличие заключалось в невысокой доле кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кроме МСП
Структура объема предоставленных кредитов экономическим субъектам в 2015 году, в %
Из общего объема кредитов, выданных в 2015 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Севастополя, более 60% приходилось на завершение расчетов.
Наибольшая доля из кредитов по видам деятельности приходилась на: обрабатывающие производства (23%), «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (20,3%), «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (14,5%) и на «прочие виды деятельности» (27,2%). Невелика доля кредитов, полученных предприятиями сельского хозяйства» (12%) и «строительства» (2,3%), «транспорта и связи» (0,7%).
Основные показатели выданных ипотечных кредитов за 2015 год
| № п/п | Наименование показателя | Севастополь | Крымский Федеральный округ | Доля Севастополя в округе, в % |
| Количество выданных кредитов, единиц | 30,6 | |||
| Объем выданных кредитов, млн. рублей | 110,9 | 356,5 | 31,1 | |
| Задолженность по выданным кредитам, по состоянию на конец периода, млн. рублей | 128,2 | 432,0 | 29,7 | |
| Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | 185,2 | 187,7 | Х | |
| Средневзвешенная процентная ставка, в% | 12,5 | 12,6 | Х |
В 2015 году рынок ипотечного кредитования показывал устойчивый рост. Более 60% ипотечных кредитов в Севастополе выдано в IV квартале 2015 года. По итогам 2015 года каждый третий ипотечный кредит в Крыму выдавался на территории Севастополя.
Динамика выдачи ипотечных кредитов
Условия кредитования (средневзвешенный срок кредитования и средневзвешенная процентная ставка) в Севастополе и КФО в целом очень схожи.
4.2. Задолженность[4] по кредитам, предоставленным экономическим субъектам
Прирост задолженности по кредитам, в том числе просроченной, в городе многократно превышал общероссийские темпы. Это объясняется эффектом низкой базы и свидетельствует о сохраняющейся высокой потребности в кредитах экономических субъектов города.
Задолженность по кредитам экономическим субъектам
| № п/п | Наименование показателя | Севастополь, млн. рублей | Российская Федерация, млрд. рублей | ||||
| На 01.01. 2015 | На 01.01. 2016 | Темп прироста (+), снижения (-), в % | На 01.01. 2015 | На 01.01. 2016 | Темп прироста (+), снижения (-), в % | ||
| Задолженность по кредитам, предоставленным экономическим субъектам, всего | 1463,3 | 3609,3 | рост в 2,5 раза | 39080,1 | 40518,6 | 3,7 | |
| из нее: просроченная задолженность | 94,9 | 175,6 | рост в 1,9 раза | 1 941,2 | 2881,3 | рост в 1,5 раза | |
| 1.1 | юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кроме субъектов малого и среднего бизнеса | 6,7 | 352,9 | рост 52,7 раза | 22669,0 | 25057,3 | 10,5 |
| из нее: просроченная задолженность | х | 1 275,5 | 1353,0 | 6,1 | |||
| 1.2 | субъектам малого и среднего бизнеса | 797,8 | 1165,7 | рост в 1,5 раза | 5116,3 | 4827,3 | -5,6 |
| из нее: просроченная задолженность | 52,3 | 79,8 | рост в 1,5 раза | 394,4 | 666,9 | рост в 1,7 раза | |
| 1.3 | Физическим лицам | 658,8 | 2090,8 | рост в 3,2 раза | 11294,8 | 10634,0 | -5,9 |
| из нее: просроченная задолженность | 42,6 | 95,8 | рост в 2,2 раза | 665,7 | 861,4 | 29,4 |
Как в целом по России, в Севастополе отмечалось значительное увеличение просроченной задолженности. При этом в городе доля просроченной задолженности снизилась с 6,5% до 4,9% за счет выдачи новых кредитов. Также снизилась доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам с 6,5% до 4,6%.
Многократный рост суммы задолженности по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кроме субъектов малого и среднего бизнеса, обусловил заметное изменению структуры задолженности по кредитам по видам контрагентов в Севастополе. При этом структура задолженности по-прежнему существенно отличалась от общероссийской.
Структура задолженности по кредитам по видам контрагентов, в %
Привлеченные средства
Прирост средств клиентов (некредитных организаций) на территории города происходил более высокими темпами по сравнению с общероссийским уровнем.
В составе привлеченных средств наиболее высокими темпами возросли средства индивидуальных предпринимателей, а также средства на счетах государственных и негосударственных организаций.
Наибольшая доля (более 70%) в составе привлеченных средств по-прежнему приходилась на вклады (депозиты) физических лиц (в целом по России данный показатель составлял менее половины).
Средства клиентов, привлеченных кредитными организациями
| № п/п | Наименование показателя | Севастополь, млн. рублей | Российская Федерация, млрд. рублей | ||||
| На 01.01. 2015 | На 01.01. 2016 | Темп прироста (+), снижения (-), в % | На 01.01. 2015 | На 01.01. 2016 | Темп прироста (+), снижения (-), в % | ||
| Средства клиентов (некредитных организаций) | 13128,7 | 21076,4 | рост в 1,6 раза | 42658,3 | 51590,2 | 20,9 | |
| 1.1 | из них: Средства на счетах государственных и негосударственных организаций | 1642,6 | 4311,1 | рост в 2,6 раза | 6876,8 | 8826,1 | 28,3 |
| 1.2 | Средства индивидуальных предпринимателей | 184,3 | 528,8 | рост в 2,9 раза | 237,8 | 268,1 | 12,7 |
| 1.3 | Депозиты юридических лиц | 626,4 | 792,3 | 26,5 | 11152,9 | 13151,4 | 17,9 |
| 1.4 | Вклады (депозиты) физических лиц | 9018,3 | 15418,9 | рост в 1,7 раза | 18683,1 | 23259,5 | 24,5 |
Как и в начале года, сумма задолженности по кредитам по-прежнему была значительно меньше общей величины привлеченных средств, что свидетельствовало о достаточности ресурсов для кредитования экономики региона, но все еще остающихся высоких кредитных рисках.
Соотношение размещенных и привлеченных средств за 2015 год повысилось с 0,11 до 0,17, то есть задолженность по предоставленным кредитам в 5,8 раза меньше объема привлеченных средств. Факторы, повышающие кредитные риски, по-прежнему сдерживают банковскую систему в кредитовании экономики города. С другой стороны, имеющиеся «запасы» привлеченных средств говорят о готовности банков к кредитной экспансии в благоприятных условиях.
Раздел 5. Банковский сектор