Институциональные аспекты развития банковских услуг в регионе
По состоянию на 01.01.2016 банковский сектор Севастополя был представлен: 2 региональными кредитными организациями; 4 филиалами иногородних кредитных организаций, головные организации которых находятся в других регионах; 9 дополнительными офисами; 94 операционными офисами; 8 кредитно-кассовыми офисами; 31 операционной кассой вне кассового узла.
За 2015 год банковская сеть в городе расширилась:
| № п/п | Наименование показателя | на 01.01.2015 | на 01.01.2016 | Отклонения к 01.01.2015 |
| 1. | Действующие кредитные организации | +1 | ||
| 2. | Филиалы иногородних кредитных организаций | -1 | ||
| 3. | Внутренние структурные подразделения, всего: | +14 | ||
| в т.ч. кредитных организаций региона | 6 | 7 | +1 | |
| 3.1 | - дополнительные офисы | +1 | ||
| 3.2 | - операционные офисы | -6 | ||
| 3.3 | - кредитно-кассовые офисы | -2 | ||
| 3.4 | - операционные кассы вне кассового узла | +21 | ||
| ИТОГО | +14 |
Региональные кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов и имеют лицензии на осуществление операций в иностранной валюте. Из четырех иногородних банков, филиалы которых действуют на территории города Севастополя, по состоянию на 01.01.2016 три включены в систему страхования вкладов[5].
Уровень развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг характеризуется динамикой индексов Херфиндаля-Хиршмана. С начала 2015 года значения индексов, рассчитанных по данным кредитных организаций региона и филиалов иногородних банков, уменьшились:
- по активам - с 0,67 до 0,33;
- по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым организациям-резидентам - с 0,98 до 0,73;
- по вкладам физических лиц - с 0,45 до 0,34.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана по величине собственных средств (капитала), рассчитанный по всем банкам региона, снизился с 1 до 0,52.
Несмотря на уменьшение значений индексов, показатели интенсивности конкуренции свидетельствуют о сохраняющемся высоком уровне концентрации на региональном рынке банковских услуг (значения показателей превышают 0,18). При этом наиболее высокая концентрация и слабая конкуренция в регионе наблюдалась в сфере кредитования нефинансовых организаций-резидентов.
5.2. Структура банковских операций[6]
Совокупные активы/пассивы кредитных организаций и филиалов, расположенных на территории города федерального значения Севастополь, за 2015 год увеличились на 8 621,1 млн. рублей и составили 14 997 млн. рублей против 6 375,9 млн. рублей на 01.01.2015. Доминирующее положение в банковском секторе в течение 2015 года занимали региональные кредитные организации. Доли кредитных организаций региона и филиалов иногородних банков на 01.01.2016 составили соответственно 68,4% и 31,6% совокупной величины активов/пассивов банковского сектора г. Севастополь или 10 258,8 млн. рублей и 4 738,2 млн. рублей. Прирост совокупных показателей региональных кредитных организаций обусловлен, в том числе увеличением количества банков в связи с изменением кредитной организацией, ранее зарегистрированной на территории Ярославской области местонахождения на г. Севастополь.
Основной составляющей ресурсной базы банковского сектора в течение 2015 года являлись вклады населения и средства организаций на расчетных и прочих счетах. Благодаря их росту, показатели развития банковского сектора в целом имели положительную динамику.
Совокупная величина вкладов физических лиц кредитной организации и филиалов иногородних банков на 01.01.2016 составила 8 247,8 млн. рублей (54,9% совокупных пассивов), по сравнению с 01.01.2015 выросла на 4 602,6 млн. рублей или 44,2%. Вклады в региональных кредитных организациях составили 4 935,6 млн. рублей (59,8% совокупной величины), вклады филиалов 3 312,3 млн. рублей (40,2%).
Более половины вкладов населения на 01.01.2016 привлечено в национальной валюте Российской Федерации (70% или 5 776,6 млн. рублей), вклады в иностранной валюте составили 2 471,2 млн. рублей (30,0%).
По срокам привлечения наибольший удельный вес в общем объеме привлеченных вкладов на 01.01.2016 составляли вклады сроком свыше 1 года – 54,7% и сроком от 31 дня до 1 года – 28,0% (на 01.01.2015 соответственно 32,3% и 46,2%).
Другим значимым источником ресурсной базы кредитных организаций являлись средства организаций на расчетных, текущих и прочих счетах, а также депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц – 4 514,7 млн. рублей (30,1% совокупной величины пассивов кредитной организации и филиалов иногородних банков), по сравнению с 01.01.2015 выросли на 2 236,4 тыс. рублей или на 49,5%.
Доля выпущенных ценных бумаг несущественна и составляет на 01.01.2016 -1,8%.
Привлеченные кредитными организациями и филиалами ресурсы, по–прежнему, преимущественно направлялись в кредитные операции.
Объем кредитных вложений в целом по банковскому сектору на 01.01.2016 составил 5 468,6 млн. рублей, по сравнению с 01.01.2015 вырос на 2 637,1 млн. рублей или на 48,1%. На долю региональных банков приходилось 93,1% от общего объема задолженности или 5 089 млн. рублей, на долю филиалов иногородних кредитных организаций – 6,9% или 379,5 млн. рублей.
Большая часть кредитов банками и филиалами предоставлялась преимущественно в валюте Российской Федерации (84,9%).
По состоянию на 01.01.2016 структура предоставленных банковским сектором региона кредитов по срокам погашения представлена следующими данными: «до востребования» и сроком до 30 дней – 13,4%; сроком от 31 дня до 1 года – 22,7%; сроком свыше 1 года – 28,1%. По состоянию на 01.01.2015 основная доля приходилась на кредиты сроком погашения свыше года – 53,6%.
Структура кредитов и прочих размещенных средств по направлениям вложений по состоянию на 01.01.2016 составила 5 468,6 млн. рублей, в сравнении с 01.01.2015 выросла на 2 637,2 млн. рублей или на 51,8%. Основной удельный вес на 01.01.2016 занимала задолженность по кредитам и прочим ссудам, предоставленным нефинансовым организациям – 45,1%, задолженность по межбанковским кредитам – 20,7 совокупного объема ссудной задолженности.
Просроченная задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам в целом по банковскому сектору увеличилась по сравнению с 01.01.2015 на 222 млн. рублей и на 01.01.2016 составила 897,7 млн. рублей. Основная часть просроченной задолженности приходилась на кредиты, предоставленные нефинансовым организациям – 48,6%; на кредиты, предоставленные юридическим лицам, - 34,7%; оставшаяся часть просроченной задолженности (16,7%) – на кредиты, предоставленные банкам.
По состоянию на 01.01.2016 в сравнении с 01.01.2015 сложилась следующая структура кредитов и прочих размещенных средств по видам заемщиков:
| № п/п | Наименование группы кредиторов | млн. руб. | |
| на 01.01.2015 | на 01.01.2016 | ||
| 1. | Нефинансовые организации–резиденты (включая индивидуальных предпринимателей) | 1470,2 | 2466,6 |
| 2. | Финансовый сектор (резиденты) | 1131,8 | |
| 3. | Физические лица-резиденты | 298,3 | 377,9 |
| 4. | Юридические лица - нерезиденты (кроме банков) | 313,4 | 387,5 |
| 5. | Кредитные организации-нерезиденты | 39,4 | 35,3 |
| 6. | Физические лица-нерезиденты | 9,1 | 6,4 |
В структуре выданных кредитов значительных изменений не произошло, по-прежнему наибольшая доля кредитов выдается субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом доля кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без учета субъектов малого и среднего предпринимательства, остается небольшой.
Наибольшая доля из кредитов по видам деятельности приходилась на: «обрабатывающие производства» (14,7%), «производство пищевых продуктов» (12,4%), «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (11%), а также «оптовая и розничная торговля; ремонт авто-транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (8,3%). Невелика доля кредитов, полученных предприятиями, задействованных в «прочих видах деятельности» (7,2%), «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (5,7%).
За 2015 год в городе выдано 53 ипотечных кредита на сумму 110,9 млн. рублей (средневзвешенная процентная ставка 12,5%). При этом в целом по Крымскому федеральному округу выдано 173 кредита на общую сумму 356,5 млн. рублей (средневзвешенная процентная ставка - 12,6%)[7].
Операции по размещению на межбанковском рынке осуществляли только региональные кредитные организации, сумма этих операций по состоянию на 01.01.2016 составила 1 165,6 млн. рублей (по сравнению с 01.01.2015 выросли на 425,4 млн. рублей).
В совокупной структуре активов остатки средств региональной кредитной организации и филиалов иногородних кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на 01.01.2016 составили 943,9 млн. рублей, на корреспондентских счетах в кредитных организациях – 829,1 млн. рублей, наличность – 1 658,4 млн. рублей.
Вложения в ценные бумаги имели незначительный удельный вес в активах банковского сектора -17 млн. рублей (0,1% совокупных активов).
Следует отметить, что анализ показателей банковского сектора на основе отчетности самостоятельных кредитных организаций и филиалов не показателен, так как существенный объем операций в регионе приходился на внутренние структурные подразделения иногородних кредитных организаций (далее - ВСП).
Так, структура активов/пассивов банковского сектора Севастополя в разрезе поднадзорных Отделению кредитных организаций, филиалов, а также ВСП иногородних банков на 01.01.2015 и 01.01.2016[8] выглядела следующим образом:
| Наименование показателя | На 01.01.2015 | На 01.01.2016 | ||
| ВСП, % | Кредитная организация и филиалы, % | ВСП, % | Кредитные организации и филиалы, % | |
| Активы/ Пассивы | 69,3 | 30,7 | 68,4 | 31,6 |
| Депозиты физических лиц | 72,0 | 28,0 | 70,9 | 29,1 |
| Депозиты юридических лиц | 70,5 | 29,5 | 38,8 | 61,7 |
| Средства на счетах клиентов | 63,8 | 36,2 | 66,2 | 33,8 |
| Кредитный портфель | 28,7 | 71,3 | 59,4 | 40,6 |
В структуре операций на рынке банковских услуг между ВСП и региональными операторами произошли некоторые изменения: доля ВСП на 01.01.2016 снизилась по всем показателям, кроме средств на счетах клиентов и кредитного портфеля.
Процентная политика
В 2015 году снижались процентные ставки по вкладам и депозитам физических лиц: по срокам до одного года и свыше одного года. После достижения минимального значения в сентябре, в IV квартале наблюдался незначительный рост.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам и депозитам физических лиц в рублях в целом по кредитным организациям (филиалам), в %
| Месяц | По вкладам на все сроки | По вкладам до года | По вкладам свыше года |
| Январь | 17,6 | 17,7 | 17,1 |
| Февраль | 15,3 | 15,9 | 14,3 |
| Март | 13,6 | 13,8 | 13,4 |
| Апрель | 12,9 | 13,2 | 12,4 |
| Май | 12,6 | 12,0 | 13,3 |
| Июнь | 11,4 | 11,2 | 11,7 |
| Июль | 11,3 | 11,2 | 11,6 |
| Август | 10,6 | 10,4 | 11,0 |
| Сентябрь | 9,7 | 9,2 | 10,7 |
| Октябрь | 10,8 | 10,4 | 11,4 |
| Ноябрь | 10,4 | 9,8 | 11,1 |
| Декабрь | 10,2 | 10,0 | 10,7 |
В динамике ставок по вкладам и депозитам нефинансовых организаций имела место тенденция снижения.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам и депозитам нефинансовых организаций в рублях в целом по кредитным организациям (филиалам), в %
| Месяц | По вкладам на все сроки | По вкладам до года | По вкладам свыше года |
| Январь | 9,3 | 9,3 | - |
| Февраль | 12,1 | 11,3 | 14,0 |
| Март | 8,0 | 8,0 | - |
| Апрель | 8,6 | 8,6 | - |
| Май | 8,6 | 8,6 | - |
| Июнь | 7,7 | 7,7 | - |
| Июль | 7,6 | 7,6 | - |
| Август | 8,0 | 8,0 | 10,5 |
| Сентябрь | 7,3 | 7,3 | - |
| Октябрь | 7,0 | 7,0 | 12,0 |
| Ноябрь | 6,2 | 6,2 | 10,5 |
| Декабрь | 5,4 | 6,3 | 2,0 |
Проявилась тенденция снижения процентных ставок по кредитам физическим лицам.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях в целом по кредитным организациям (филиалам), в %
| Месяц | По кредитам на все сроки | По кредитам до года | По кредитам свыше года |
| Январь | 12,0 | 12,0 | - |
| Февраль | 26,9 | 12,0 | 27,4 |
| Март | 24,7 | 24,1 | 24,8 |
| Апрель | 26,4 | 24,2 | 26,8 |
| Май | 23,3 | 24,8 | 23,2 |
| Июнь | 22,8 | 20,7 | 23,6 |
| Июль | 20,5 | 24,3 | 20,3 |
| Август | 22,1 | 23,0 | 22,0 |
| Сентябрь | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Октябрь | 20,7 | 22,4 | 20,4 |
| Ноябрь | 19,8 | 18,2 | 19,9 |
| Декабрь | 18,3 | 17,3 | 18,5 |
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям в рублях в целом по кредитным организациям (филиалам), в %
| Месяц | По кредитам на все сроки | По кредитам до года | По кредитам свыше года |
| Январь | 18,7 | 19,8 | 16,8 |
| Февраль | 28,0 | - | 28,0 |
| Март | 19,2 | 21,6 | 17,3 |
| Апрель | 19,2 | 19,0 | 19,4 |
| Май | 18,7 | 22,3 | 16,3 |
| Июнь | 22,4 | 22,9 | 16,0 |
| Июль | 20,6 | 23,1 | 20,0 |
| Август | 18,1 | 22,8 | 16,9 |
| Сентябрь | 20,3 | 20,5 | 20,1 |
| Октябрь | 20,7 | 22,4 | 20,4 |
| Ноябрь | 19,8 | 18,2 | 19,9 |
| Декабрь | 18,3 | 17,3 | 18,5 |