Перспективы развития экспортного потенциала ЦМ РФ
;Источники:
http://protown.ru/information/hide/4487.html
http://www.ruseconomy.ru/nomer17_200410/ec06.html
Российская металлургия, более 10 лет являющаяся крупным игроком на глобальном рынке металлургической продукции, демонстрирует достаточно устойчивое развитие. По масштабам производства в системе международной торговли металлом России занимает одно из ведущих мест. На долю российской металлургии приходится свыше 5 процентов мирового производства стали, 11 процентов алюминия, 21 процент никеля, 27,7 процентов титана., страна обеспечивает около 10 процента оборота международной торговли металлопродукцией в натуральном выражении.
Ситуация на крупнейших металлургических предприятиях России выглядит относительно благополучной. Доля металлургии в структуре занятости в промышленности и объеме промышленного производства за последние 15 лет возросла в 1,5 раза, а в структуре доходов (финансового результата) промышленности в 6,5 раз. Доля экспорта металлов и изделий из них в валютных поступлениях в Россию увеличилась с 6 до 20 процентов, то есть в 3,4 раза.
Отрасль развивается даже с небольшим опережением запланированных параметров, зафиксированных в принятой в 2006 г. «Стратегии развития металлургии до 2015 г.», как своего рода общем векторе интересов государства и крупных компаний. Достаточно активно растет внутренний спрос, поставки продукции, ранее отправляемой на экспорт, все в большей мере переориентируются на российский рынок. 2007 год стал переломным в этом отношении – впервые после спада 90-х годов экспорт стал меньше объема внутреннего рынка. При этом существенная часть экспортных поставок обеспечивает потребности приобретенных нашими компаниями зарубежных активов. То есть, фактически являются составной частью внутренней экономики российских предприятий и позволяют диверсифицировать риски по спросу.
Вместе с тем в отрасли по-прежнему не удается устранить ряд тормозящих факторов развития, как недостаточную востребованность металлопродукции на внутреннем рынке вследствие его низкой емкости, а также чрезвычайно высокую, по сравнению со странами-лидерами, энергозатратность производства.
Действующая модель металлургии, включая ее организационные и производственные составляющие, построена по жесткому технологическому принципу (конвейер), ориентированному на массовый выпуск продукции. Это ограничивает возможности частичной модернизации отдельных производственных элементов системы. Отсутствие значимых рисков позволяет предприятиям придерживаться выжидательной тактики в отношении модернизации производства, ограничивая инвестиционную деятельность решением только неотложных проблем (замена устаревшего оборудования, поддержание масштабов добычи сырья и т.д.). Инерция развития за счет инвестиционных заделов (строительных, проектных, складских запасов оборудования) позволяет при относительно небольших инвестициях модернизировать производство, повышать его технический уровень.
В настоящее время рентабельность производства отечественных металлургических компаний выше чем зарубежных, что обусловлено сравнительно дешевыми сырьем (коксующиеся угли, железная руда), энергоресурсами и меньшими затратами на оплату труда. Изменение себестоимости продукции отечественных компаний во многом обусловлено ростом цен на электроэнергию, газ и транспортировку вследствие использования отсталых технологий и дальности перевозок (удаленности от сырьевых источников и основных рынков сбыта).
Основными проблемами комплекса являются вопросы адаптации к существенному изменению условий своего функционирования, связанных с интенсивным вводом металлургических мощностей в т. н. новых развивающихся индустриальных странах (типа КНР, Бразилии и т.д.), что потребует поиска нового позиционирования на мировых (в перспективе, и на внутренних) рынках.
Среди внешних факторов, сдерживающих развитие металлургической промышленности:
· недостаточная востребованность металлопродукции на внутреннем рынке вследствие его низкой емкости, прежде всего отраслей машиностроения и металлообработки;
· высокие объемы российского импорта машин, оборудования, механизмов;
· мировой рост цен на энергоносители;
· резкое усиление экспансии Китая и других стран азиатского региона на мировых рынках металлопродукции;
· негативные последствия вступления России в ВТО для основных металлопотребляющих отраслей, замедление темпов их роста.
Внутренний рынок потребляет более 50% произведенного проката и имеет значительный потенциал роста при изменении сортаментной структуры, отвечающей возрастающим запросам металлопотребляющих отраслей. Основными потребителями металлопродукции являются машиностроение, строительный сектор, нефтяная, газовая отрасли и железнодорожный транспорт. Рост внутреннего потребления металла во многом определяется уровнем инвестиционной активности и имеет выраженный инвестиционный характер.
Прогнозы МЭРТ на 2020 год показывают, что внутренний спрос на металл превысит существующие объемы производства. Кроме того, для развития обрабатывающих отраслей промышленности нужны ресурсы (трудовые, энергетические, транспортные), которые в настоящее время использует металлургия. Высвободить ресурсы и удовлетворить спрос можно только на основе ресурсосбережения. По прогнозам МЭРТ пик ресурсосбережения приходится на 2015—2020 годы.
Предполагается, что будет достигнуто
1. Снижение ресурсоемкости:
· сокращение расхода стали на тонну проката – до 1,1 т;
· снижение расхода концентратов тяжелых цветных металлов на тонну готовой продукции – до 1,02 т (в пересчете на металл);
· снижение энергоемкости металлургического передела в 2015 г. – на 10-12%, в 2020 г. – на 15-17%; горнорудного передела в 2015 г. – на 8-10%, в 2020 г. – на 14-17%;
2. Высвобождение до 70 тыс. промышленных работников в 2010 г., в 2020 г. – до 200 тыс.чел. по сравнению с численностью в 2005 г.
Позитивные варианты развития металлургии предполагают принятие активных мер по преломлению существующих на внутреннем рынке тенденций и использование возможностей, предоставляемых трансформацией мирового рынка металла. Формирование принципиально новых конкурентных преимуществ отечественной металлургии на базе продуктов конечного спроса - задача, требующая решения в 2008-2015 годах (вариант формирования устойчивых цепочек, ориентированных на конечный спрос и обладающих конкурентными преимуществами).
Конкурентными преимуществами цветной металлургии (за последние пять лет среднегодовой темп роста производства цветных металлов составил 103,9 процента) остаются: развитая сырьевая база по основным цветным металлам (никель, медь, цинк, металлы платиновой группы), позволяющая минимизировать риски по поставкам сырья, и значительная доля российского металла на мировых рынках, позволяющая влиять на уровень цен на продукцию (доля российских компаний в мировом экспорте составляет 5,3% по меди, 16,7% по алюминию и 21,7% по никелю).
Основным ограничением развития цветной металлургии остается дефицит отдельных видов руд (хром, марганцевые руды, бокситы, олово, титан, свинец, вольфрам и др.), российская экономика испытывает недостаток, который покрывается импортными поставками. По этим металлам запасы либо ограничены, либо освоение значительной части месторождений в настоящее время малорентабельно. Поэтому ключевой тенденцией 2010-2025 гг. для цветной металлургии станет процесс превращения России в крупного импортера сырья.
Кроме того, наблюдается высокий износ основного оборудования , особенно в прокатном производстве, что ограничивает выпуск современной, конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.
В рамках прогноза развития мировой и российской экономики на период до 2020 года темпы роста спроса на металлы оцениваются не менее чем в 3% в год (инерционный вариант) и 5% в год (инновационный вариант).
| Вид деятельности | Факторы роста (инерционный вариант) | Дополнительные факторы роста (инновационный вариант) |
| Производство цветных металлов | Рост экспортных поставок первичных металлов. Умеренный рост внутреннего потребления. | Расширение сырьевой базы. Новое строительство и модернизация производства цветных металлов, увеличивающая предложение их качественных видов. Расширение экспортных поставок продукции повышенной технологической готовности. Повышение спроса со стороны отраслей – потребителей цветных металлов (строительство, машиностроение и др.). |
Основной объем экспортных поставок будет осуществляться в страны дальнего зарубежья (95-98%): никель и медь рафинированная – более 90% в европейские страны, первичный алюминий – около 45% в европейские страны, 35% в азиатские страны и 20% в Северную Америку.
В инновационном варианте производство цветных металлов вырастет в 2020 году на 43-44% к уровню 2007 года.
В производстве тяжелых цветных металлов предполагается расширение внедрения автогенных процессов с использованием нового плавильного оборудования (прежде всего, барботажного типа) при переработке сульфидного сырья. Доля меди, произведенной с использованием автогенных процессов, в 2010 г. составит 80-85%, никеля – 65-70%, в 2015 г. – соответственно 85-90% и 70-75%.
В производстве алюминия доля металла, полученного в усовершенствованных электролизерах с предварительно обожженными анодами и по технологии "сухой" и "полусухой" анод, составит в 2010 г. 75-80%, а в 2020 г. – свыше 85%; будут расширены мощности по выпуску сплавов.
В целом по цветной металлургии расширятся масштабы использования более экологически чистых гидрометаллургических процессов, обеспечивающих, помимо снижения выбросов вредных веществ, вовлечение в производство низкокачественных промпродуктов и повышение комплексности использования сырья.
Основной объем экспортных поставок будет осуществляться в страны дальнего зарубежья (95-98%): никель и медь рафинированная – более 90% в европейские страны, первичный алюминий – около 45% в европейские страны, 35% в азиатские страны и 20% в Северную Америку.
К 2020 году намечается расширение сырьевой базы алюминиевой промышленности – начало строительства глиноземно-алюминиевого комплекса в Республике Коми на базе Средне-Тиманского бокситового рудника.
На период 2008-2020 гг. намечена реализация крупных инвестиционных проектов общей стоимостью около 7,5 млрд. долларов или 195 млрд. рублей в ценах 2006 года:
· строительство Тайшетского и Богучарского алюминиевых заводов мощностью до 700 тыс.т алюминия;
· модернизация действующих мощностей с увеличением производства на 300 тыс.т. на Братском, Богословском, Иркутском и др. алюминиевых заводах;
· освоение мощностей Хакасского алюминиевого завода (300 тыс.т.);
· в производстве меди – освоение новых, небольших уральских месторождений и месторождений меди Казахстана улучшит обеспеченность сырьем, что позволит повысить годовые объемы производства в среднем за период на 3%.
В прогнозируемый период, согласно Стратегии развития отрасли, вклад металлургической промышленности в экономику России по-прежнему будет определяться в значительной степени не только поставками металлопродукции на внутренний рынок, но и экспортными продажами. В 2015 году ожидается, что на экспорт будет отгружаться около 42% проката от общего объема его производства, не менее 70% основных цветных металлов (за исключением меди и цинка).
Объем инвестиций в цветную металлургию (с учетом всех подотраслей) оценивается в следующих среднегодовых объемах: 2007-2008 гг. – по 69 млрд. руб. в год; 2009-2010 гг. – по 72 млрд. руб.; 2011-2015 гг. – по 77 млрд. руб.
Общая сумма инвестиций в цветной металлургии (без горнорудной части) оценивается в размере 650 млрд. рублей (25 млрд. долларов), инвестиции в новые проекты составят 260 млрд. рублей. Кроме того, в рамках инновационного варианта предполагаются значительные вложения в мощности по производству продукции повышенной технологической готовности (прокатный, прессовый и кузнечные переделы с современной механообработкой), общая сумма которых оценивается в 130-260 млрд. рублей (5-10 млрд. долларов). Таким образом, общая сумма инвестиций для реализации инновационного варианта развития составит 780-910 млрд. рублей, т.е. в среднем 55-65 млрд. рублей ежегодно.
В прогнозном периоде (до 2020 года) процесс изменения технологического уклада в металлургии будет в существенной мере определяться общим изменением экономического уклада в России. Если первоначально металлургия формировалась как отрасль, базирующаяся на использовании природных ресурсов, то в современном обществе технологический облик металлургии отражают экологические, социальные особенности развития экономики постиндустриального типа. Это обеспечивается высокой долей вторичных ресурсов в сырьевом балансе металлургии, темпами снижения металлоемкости отдельных видов продукции, ростом доли материалов со специальной обработкой в балансе металлопотребления. Все эти изменения непосредственно связаны с уровнем интенсивного воспроизводства производственного аппарата в стране, темпами НТП в металлопотребляющих отраслях.