Место России в мировом страховом рынке

Последние скорректированные статистические данные свидетельствуют о том, что проблемы российских страховщиков вызваны отнюдь не кризисом — они ярко проявились в самый благополучный год.

Прошлый год стал наиболее успешным за всю постсоветскую историю российского страхового рынка. Доля отечественного страхового рынка в совокупных мировых взносах в сегменте «не жизнь» составила 2,14%. В результате российское страхование оказалось на 11-м месте в мировом рейтинге страховых рынков по объему собранных в сегменте «не жизнь» премий. В то же время, по данным крупнейшей перестраховочной компании Swiss Re, по объему взносов в сегменте «жизнь» Россия заняла лишь 50-е место.

Практическое отсутствие сегмента страхования жизни — одна из экзотических особенностей российского страхового рынка. Кроме того, отечественное страхование в 2008 г. отличали низкое проникновение в экономику, невысокий уровень капитализации и высокие темпы роста в сегменте «не жизнь», отметили в своем недавнем исследовании рынка страхования эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА». Посмотрим, как это выглядит в цифрах (данные ФССН России, «Эксперт РА» и Swiss Re).

Крайне низкая капитализация рынка

Если, к примеру, соотношения собственных средств и страховых взносов в сегменте «не жизнь» в Польше и США в 2007 г. составляли 118 и 80,7% соответственно, то в России этот показатель равнялся 26,8%.

Надо заметить, что Россия отстает от развитых стран и по соотношению уровня капитализации страховой и банковской отраслей. Если в США на конец 2007 г. соотношение совокупных активов страховых и кредитных организаций равнялось 9,96% (1,4 трлн долл. и 13,8 трлн долл. соответственно), то аналогичный показатель в России достиг лишь 3,72%.

Практически полное отсутствие сегмента страхования жизни

В 2008 г. доля страхования жизни в совокупных мировых взносах равнялась 58,3%. В России этот показатель составил 2%. В среднем взносы по страхованию жизни на душу населения в мире достигли на конец 2008 г. 369,7 долл. В России этот показатель замер на уровне 5,4 долл.

Невысокое проникновение в экономику при относительно высоких количественных показателях

Если по объему совокупных страховых взносов в 2008 г. отечественный страховой рынок занял 20-е место в мировом рейтинге, то по показателю отношения взносов к ВВП он был на 55-м месте, а по отношению количества премий на душу населения — на 50-м. По данному показателю российский страховой рынок уступает не только развитым европейским странам, США и странам БРИК, но и странам Восточной и Центральной Европы. Такой низкий показатель напрямую связан с провальным сегментом страхования жизни в России.

Если сравнивать исключительно показатели в сегменте страхования «не жизнь», получится, что по уровню страховых премий на душу населения наш страховой рынок несколько опережает среднемировое значение (268,1 долл. и 264,2 долл. соответственно), а по показателю отношения премий по видам страхования иным, чем «жизнь», к ВВП Россия опережает страны Восточной и Центральной Европы, как и страны БРИК. Последний показатель составил на конец 2008 г. 2,3%.

Высокие темпы прироста премий в сегменте «не жизнь»

В 2007 и 2008 гг. сборы страховых премий в России росли темпами, опережающими мировые показатели. Если среднемировой уровень равнялся 0,7 и 0,8% соответственно, а уровень развивающихся стран — 10 и 7,1%, то в России сборы возросли на 16,2% в 2007 г. и на 7,9% — в 2008-м (без учета инфляции).

Однако эти темпы были сильно снижены в текущем году в связи с финансовым кризисом. Эксперты ожидают, что данная особенность нашего страхового рынка уйдет в прошлое. Темпы прироста при пессимистичном сценарии развития экономического кризиса составят минус 10%, а при оптимистичном (отсутствие второй волны кризиса) — минус 5%.

Экономический кризис и вызванное им падение внутреннего валового продукта послужили предпосылкой для развития системного кризиса в отечественном страховании, который в дальнейшем может привести к кризису доверия к самому институту страхования. В этом случае период восстановления российского страхового рынка после окончания кризиса будет более длительным, чем в других развивающихся странах.

Как отмечает руководитель центра стратегических исследований ГК «Росгосстрах» Алексей Зубец, для средне- и долгосрочного планирования, без которого невозможно настоящее развитие любого страхового рынка, «населению важен накопленный опыт безкризисного существования».

Показатель	Годы
Взносы, всего, место	26-е	22-е	21-е	20-е
Доля рынка, %	0,52	0,58	0,73	0,91
Доля рынка по видам иным, чем страхование жизни, %	1,14	1,38	1,74	2,14
Взносы по страхованию жизни, место	41-е	48-е	46-е	50-е
Доля рынка по страхованию жизни, %	0,05	0,03	0,04	0,03
Взносы, всего по отношению к ВВП, место	57-е	56-е	56-е	55-е
Взносы, всего на душу населения, место	52-е	52-е	50-е	50-е

Суммарная премия всех страховых компаний мира в 2005 году выросла в реальном выражении на 2,5% с 3 264 до 3425 млрд. долл. США. При этом прирост премий в развитых странах был равен 1,9%, а в развивающихся странах – 7,5% в страховании жизни и 6% в страховании ином, чем страхование жизни (общее страхование). В сегменте страхования жизни совокупная страховая премия в мире составила 1 974 млрд. долл. (57,7%), в общем страховании – 1 451 млрд. долл. (42,3%). Доля страховых премий в ВВП всего мира (показатель уровня проникновения страхования) оказалась равной 7,52%, а показатель плотности страхования (собранная премия на душу населения) установился на уровне 518,5 долл. США.

По итогам 2005 года страховой рынок РФ занимал 25 место в мире по объему собранных премий (17 521 млн. долл.) с долей в 0,51% мирового рынка, что сравнимо со страховыми рынками таких стран как Португалия, Финляндия, Норвегия и Гонконг. Тройка лидеров по данному показателю по-прежнему неизменна. На первом месте с долей в 33,36% находятся США 1 142 млрд. долл. Второе место принадлежит Японии 476 млрд. долл. США, а именно доля в 13,91%. Третье место устойчиво занимает Великобритания 300 млрд. долл. с долей в мировой премии 8,76%.

По объему премии Россия занимала 4 место среди девяти стран мира, сбор премий в которых колеблется в пределах от 10 млрд. до 20 млрд. долл. США. Однако в последние два года темпы роста премии в РФ упали в реальном же выражении -1,7% в 2004 году и -7% в 2005 году. В 2005 году РФ принадлежала к числу всего девяти стран, показавших в 2005 году отрицательные темпы прироста взносов, скорректированных на инфляцию.[1]

По удельным показателям российский страховой рынок в шестом десятке: по доле премии в ВВП Россия находится на 57 месте, соседи по этому показателю – Эстония, Сербия и Черногория, Колумбия и Венгрия; по показателю плотности (премия на душу населения) страхования российский рынок на 52 месте, соседи – Мексика, Венесуэла, Аргентина и Бразилия.

Особый интерес представляет сравнение российского страхового рынка со страховыми рынками Центральной и Восточной Европы, как находящимися в наиболее близких экономических условиях. По объему премии российский рынок страховых услуг самый крупный из указанной группы стран, он почти вдвое опережал в 2005 году по этому показателю рынок Польши (9 443 млн. долл.) и почти в четыре раза – рынок Чехии (4869 млн. долл.). Самые высокие темпы реального прироста страховой премии в 2005 году по сравнению с 2004 годом были в Болгарии (22%), Эстонии (20%), Румынии (17,1%), и Литве (11%). Страхование жизни из стран этой группы росло наиболее высокими темпами в Украине (51,4%), Эстонии (50,8%), Венгрии (20,4%) и Польше (20,3%). Самые высокие реальные темпы прироста в общем страховании наблюдались в Болгарии (19,8%), в Румынии (14,9%), в России (12,0%). Рынок в страховании жизни в РФ в 2005 году в реальном выражении упал на 78%

Из стран рассматриваемой группы по показателю уровня проникновения страхования странами лидерами являются страховые рынки Словении (5,65% премии в ВВП страны – 27 место в мире), Чехии (3,98% – 35 место в мире) и Словакии (3,66% – 37 место в мире). По показателю плотности страхования, лидеры: Словения (978,1 долл. премии на душу населения – 28 место в мире), Чехия (477,8 долл. – 33 место в мире), Венгрия (334,1 долл. – 37 место в мире). Российский же рынок с показателем в 122,8 долл. на душу населения уверенно опережает Литву (109,6 долл.), Болгарию (87,9 долл.), Румынию (69,5 долл.), Украину (53,1 долл.), а также Сербию и Черногорию (48,7 долл.)[2].