Запасы и добыча природного газа в мире
В настоящее время доказанные запасы природного газа в мире оцениваются в 201 трлн. м3, из них более 24% сосредоточены на территории Российской Федерации. Более 50% всех запасов приходятся на Россию, Иран и Катар (таблица 2).
Таблица 2 – Мировые доказанные запасы природного газа (2013 год)[7]
| Страна | Объем доказанных запасов, в трлн. м3 | Доля запасов в общемировой величине, % |
| Россия | 48,8 | 24,3 |
| Иран | 16,9 | |
| Катар | 24,7 | 12,3 |
| Туркменистан | 10,0 | 5,0 |
| США | 8,7 | 4,3 |
| Саудовская Аравия | 8,3 | 4,1 |
| ОАЭ | 6,1 | 3,0 |
| Венесуэла | 5,6 | 2,8 |
| Нигерия | 5,1 | 2,5 |
| Алжир | 4,5 | 2,2 |
| Другие | 45,2 | 22,5 |
| Общемировые запасы | 100,0 |
В таблице 3 приведены страны-лидеры по добыче природного газа. Длительное время ведущая роль принадлежала России и Ираку, которые являлись также и крупнейшими поставщиками природного газа, однако, в результате «сланцевой революции» Соединенные Штаты уже в 2009 году опередили Россию, как по объемам добычи, так и по объемам товарного газа.
Таблица 3 – Страны-лидеры по добыче природного газа (2013 г.)[8]
| Страна | Объем добычи, в млрд. м3 | Доля в общемировой добыче, в % |
| США | 689,1 | 19,8 |
| Россия | 627,1 | 18,0 |
| Иран | 199,3 | 5,7 |
| Катар | 177,6 | 5,1 |
| Канада | 155,6 | 4,5 |
| Китай | 111,6 | 3,2 |
| Норвегия | 3,1 | |
| Саудовская Аравия | 100,0 | 2,9 |
| Нидерланды | 86,4 | 2,5 |
| Алжир | 79,6 | 2,3 |
| Другие | 1145,3 | 32,9 |
| Мировая добыча | 3480,6 | 100,0 |
Сланцевый газ представляет собой разновидность природного газа, который хранится в виде небольших газовых образований в коллекторах, в толще сланцевого слоя осадочной породы Земли. Принципиальное отличие от добычи газа из традиционных источников заключается в том, что в данном случае приходится применять дополнительное усилие, направленное на высвобождение природного газа из насыщенных им пород. По данным департамента энергетики США, в 2009 году доля нетрадиционных источников газа в общем объеме добычи составила 20,6%[9]. Усилия мирового сообщества, направленные на разведку невозобновляемых источников энергии, связаны, прежде всего, с повышением энергетической безопасности. Следствием «сланцевой революции» стало падение мировых цен на газ в результате увеличения его добычи.
Запасы сланцевых пород равномерно распределены по всему миру, отсюда основным преимуществом такого способа добычи является приближенность месторождений к центрам потребления. В то же время, имеются и определенные проблемы, возникающие при освоении месторождений. В первую очередь отмечаются проблемы экологического характера: загрязнение поверхностных вод и почвы в результате применения большого числа химических реагентов, газовые выбросы, повышение сейсмических рисков в результате деформации пород при добыче с помощью технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП)[10]. В ряде случаев в отходах сланцевых месторождений наблюдается повышенное значение радиоактивности сланцевого шлама, которое в десятки раз превышает допустимые нормы. В процессе добычи сланцевого газа также происходит значительные потери метана, что приводит к усилению парникового эффекта. В последнее время в США разработан новый метод добычи – метод безводного разрыва. В отличие от метода гидравлического разрыва пласта, где используется смесь песка, воды и химических реагентов, здесь используется гель из сжиженного пропана.
Помимо неблагоприятных экологических последствий, другим недостатком применения такой технологии является высокая себестоимость добычи газа.
Неравномерное распределение природного газа, добываемого традиционным способом, и внутренний дефицит ресурса, характерный для отдельных территорий обусловили выбор экспортной специализации странами, в достаточной степени им обеспеченными. Крупнейшие мировые экспортеры природного газа представлены в таблице 4.
Первое место по объему экспорта занимает Россия, обеспечивая 21,1% мировых поставок, на втором месте – Катар (11,6%), на третьем месте – Норвегия, которая обеспечивает 10,1% мирового экспорта. Другими крупнейшими поставщиками являются Канада, Алжир, Нидерланды, США, Индонезия, Туркменистан и Малайзия.
Еще одна особенность рынка газа заключается в высокой концентрации потребителей данного вида углеводородов. Занимая первое место по добыче газа, США является также и крупнейшим его потребителем (таблица 5). На втором месте с существенным отставанием идет Россия. Всего на долю десяти крупнейших потребителей приходится около 60% потребляемого в мире природного газа. Объем и структура потребления природного газа в мире определяются факторами спроса и предложения.
Таблица 4 – Крупнейшие страны-экспортеры природного газа (в 2013 г.)[11]
| Страна | Объем экспорта, в млрд. м3 | Доля в общем объеме экспорта, в % |
| Россия | 222,8 | 21,1 |
| Катар | 122,9 | 11,6 |
| Норвегия | 106,6 | 10,1 |
| Канада | 81,9 | 7,7 |
| Нидерланды | 59,5 | 5,6 |
| Алжир | 46,7 | 4,4 |
| США | 44,4 | 4,2 |
| Туркменистан | 42,8 | 4,0 |
| Малайзия | 35,4 | 3,3 |
| Индонезия | 32,8 | 3,1 |
| Другие | 261,6 | 24,7 |
| Мировой экспорт | 1057,4 | 100,0 |
Среди факторов спроса ключевым является спрос со стороны энергоемких отраслей промышленности, который постоянно возрастает. Другим значительным фактором спроса является рост личного потребления, а также увеличение спроса со стороны сферы услуг и общественного сектора. Предложение природного газа формируется на основе объемов запаса газа, его добычи и транспортировки конечному потребителю.
Таблица 5 – Крупнейшие потребители природного газа (в 2013 г.)[12]
| Страна | Объем потребления, млрд. м3 | Доля в общем объеме потребления, % |
| США | 737,2 | 22,0 |
| Россия | 413,5 | 12,4 |
| Иран | 162,2 | 4,8 |
| Китай | 161,6 | 4,8 |
| Япония | 116,9 | 3,5 |
| Канада | 103,5 | 3,1 |
| Саудовская Аравия | 103,0 | 3,1 |
| Германия | 83,6 | 2,5 |
| Мексика | 82,7 | 2,5 |
| Великобритания | 73,1 | 2,2 |
| Другие | 1310,3 | 39,1 |
| Мировое потребление | 3347,6 | 100,0 |
Потребление природного газа за последние 30 лет увеличилось более, чем в 2,2 раза и достигло 3314,4 млрд. м3 к 2012 году, при этом многие развитые страны имеют потребность в энергоресурсах, превышающую их добычу. Так, потребление природного газа в странах ЕС составило 13% объема мирового потребления, в то время как на их долю приходится всего 0,9% мировых доказанных запасов данного типа ресурса. Информация об основных импортерах природного газа приведена в таблице 6. В тройку крупнейших импортеров входят страны, занимающие устойчивые позиции по уровню ВВП – Япония, США и Германия, на которые приходится более 28% всех мировых поставок.
Таблица 6 – Крупнейшие страны-импортеры природного газа (в 2013 г.)
| Страна | Импорт, млрд. м3 | Доля в общей величине, в % |
| Япония | 122,5 | 11,7 |
| Германия | 94,9 | 9,1 |
| США | 81,7 | 7,8 |
| Италия | 5,9 | |
| Южная Корея | 53,2 | 5,1 |
| Китай | 51,8 | 4,9 |
| Великобритания | 48,9 | 4,7 |
| Франция | 47,9 | 4,6 |
| Турция | 45,3 | 4,3 |
| Испания | 35,4 | 3,4 |
| Другие страны | 403,6 | 38,5 |
| Мировой импорт | 1047,2 | 100,0 |
Рынок газа децентрализован, в силу этого можно различать американский, европейский, ближневосточный, африканский, рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона и рынок стран СНГ и стран Балтии.
Американский рынок – это, прежде всего, рынок газа Северной Америки. Региональный рынок Северной Америки сформировался ранее других. Основной поток газа направлен из Канады в США (83 млрд. м3 в 2012 году), а также осуществляются поставки Американского газа в Канаду и Мексику (27,5 млрд. м3 и 17,6 м3 соответственно). Насыщение европейского рынка в 2012 году происходило, в первую очередь за счет поставок из России (130 млрд. м3), а также из Норвегии (106,6 млрд. м3) и Нидерландов (54,6 м3). На этих поставщиков приходилось более 77% объема поставок. Европа является крупнейшим рынком сбыта, объем ее закупок составляет порядка 43% всего мирового импорта газа. На ближневосточном рынке отсутствует значительный спрос на энергоресурсы, основным поставщиком в 2012 году являлся Катар, экспортирующий более 56% природного газа (19,2 млрд. м3). Африканский рынок импортирует менее 1% газа. На страны Азиатско-Тихоокеанского региона приходится порядка 27% мирового объема импорта, причем поставки газа в данный регион являются в значительной степени диверсифицированными, среди крупнейших поставщиков – Катар, Малайзия, Австралия, Индонезия, Туркменистан, Российская Федерация, а также ряд других стран. В основном в АТР осуществляются поставки сжиженного природного газа. Рынок стран СНГ и стран Балтии также занимает небольшую долю в импорте энергоресурсов (не более 9%). Основные поставки в 2012 г. осуществлялись из России в Украину (29,8 млрд. м3) и Белоруссию (18,3 млрд. м3).
В современных условиях рынок газа сегментируется в продуктовом направлении в силу чего можно выделить рост мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ). СПГ – это природный газ, искусственно сжиженный путем резкого охлаждения, за счет чего облегчается его хранение и транспортировка. Для хозяйственного применения СПГ вновь преобразуется в газообразную форму на специальных терминалах по регазификации.
В 2012 году доля СПГ в общем объеме экспортных поставок составила 31,7%. Причинами такого роста стало совершенствование технологий и удешевление стоимости СПГ на всех этапах производственно-сбытовой цепи – сжижение, транспортировка и регазификация. Другим преимуществом рынка СПГ в отличие от рынка трубопроводного газа является возможность поставки сжиженного газа практически в любую точку мира[13]. Немаловажным моментом при поставках СПГ является независимость его транспортировки от транзита через территорию третьих стран, что избавляет экспортеров от переговоров по согласованию условий транзита, а импортеров – от возможных сбоев поставок газа[14]. По состоянию на 2012 год абсолютным лидером по поставкам СПГ является Катар, занимая почти треть этого рынка (32%). Развитие мирового рынка СПГ характеризуется расширением круга экспортеров и импортеров сжиженного газа, увеличением его роли в покрытии потребностей многих стран, расширением транспортной инфраструктуры.