Прогноз развития мирового рынка природного газа
Газовый рынок в ближайшие 20 лет будет развиваться динамично и последовательно, но в целом достаточно умеренно (около 1,5% в год). Главные точки роста добычи будут находиться на Ближнем Востоке (прирост свыше 600 млрд. кубометров) и в АТР (свыше 300 млрд.), где основными локомотивами будут выступать Китай и Австралия – лидер роста потребления газа и в скором будущем крупнейший экспортер СПГ.
Методика прогнозирования основана на сравнительном анализе показателей добычи, запасов и восполнения минерально-сырьевой базы за последние 20 лет, а также на результатах рассмотрения новых добычных проектов в различных регионах мира. В то же время прогноз спроса на газ разрабатывался посредством обработки данных развития добычи и потребления газа, темпов экономического роста и доли газа в энергобалансе.
В Африке, на постсоветском пространстве, в Северной и Латинской Америке рост добычи за 20 лет будет варьироваться от 100 до 250 млрд. кубометров. И только Европа продолжит падать и потеряет около половины добычных мощностей, имевшихся в 2010 году.
В целом же добыча газа в мире увеличится на 40%, или на 1,35 трлн. кубометров.
На развитых рынках – США, Европа (кроме Турции) – не стоит ожидать значительных темпов роста спроса, хотя на 20-25% за 20 лет потребление газа увеличится. Азия, благодаря бурно развивающимся Китаю и Индии, выйдет на первое место в потреблении газа, а Ближний Восток обойдет Европу и постсоветское пространство, где росту спроса будут мешать высокие цены на природный газ.
В Африке, на постсоветском пространстве, в Северной и Латинской Америке рост добычи за 20 лет будет варьироваться от 100 до 250 млрд. кубометров. И только Европа продолжит падать и потеряет около половины добычных мощностей, имевшихся в 2010 году.
Таблица 20 – Прогноз добычи газа, млрд. кубометров[34]
| изменение, % | ||||
| Северная Америка | 910-930 | 950-990 | +21-23 | |
| США | 720-740 | 740-780 | +26-29 | |
| Европа | 190-210 | 130-160 | -45-55 | |
| ЕС | 100-120 | 70-90 | -50-62 | |
| Норвегия | 80-100 | 50-90 | -15-52 | |
| Экс-СССР | 850-870 | 960-1000 | +29-35 | |
| Россия* | 660-680 | 730-770 | +23-30 | |
| Туркменистан | 70-90 | 100-120 | +138-200 | |
| Африка | 290-310 | 390-410 | +82-92 | |
| Латинская Америка | 210-220 | 250-280 | +54-73 | |
| Ближний Восток | 760-780 | 1050-1150 | +122-143 | |
| Азия | 660-700 | 780-820 | +61-69 | |
| Китай | 170-190 | 250-300 | +163-216 | |
| Австралия | 160-180 | 150-200 | +226-334 | |
| всего | 3900-4000 | 4500-4600 | +39-43 |
* без учета попутного и технологического газа
В целом же добыча газа в мире увеличится на 40%, или на 1,35 трлн. кубометров.
На развитых рынках – США, Европа (кроме Турции) – не стоит ожидать значительных темпов роста спроса, хотя на 20-25% за 20 лет потребление газа увеличится. Азия, благодаря бурно развивающимся Китаю и Индии, выйдет на первое место в потреблении газа, а Ближний Восток обойдет Европу и постсоветское пространство, где росту спроса будут мешать высокие цены на природный газ.
Таблица 21 – Прогноз потребления газа, млрд. кубометров[35]
| Страны | Изменение к 2010 году, % | |||
| Северная Америка | 840-870 | 980-1020 | +20-25 | |
| США | 780-810 | 800-840 | +19-25 | |
| Европа | 650-670 | 680-720 | +21-28 | |
| ЕС | 570-590 | 620-650 | +18-24 | |
| Турция | 55-65 | 70-85 | +112-157 | |
| Экс-СССР | 630-660 | 640-690 | +10-19 | |
| Россия* | 450-470 | 460-500 | +11-20 | |
| Африка | 140-160 | 180-210 | +71-100 | |
| Латинская Америка | 200-220 | 240-280 | +60-87 | |
| Ближний Восток | 600-620 | 740-780 | +96-107 | |
| Азия | 950-970 | 1150-1310 | +106-134 | |
| Китай | 290-320 | 580-620 | +418-454 | |
| Япония | 120-140 | 140-160 | +49-70 | |
| Индия | 90-110 | 140-180 | +130-195 | |
| Всего | 4010-4170 | 4600-4800 | +43-49 |
Значительный рост – около 7 трлн. кубометров в плюс – благодаря разработке газовой провинции в Тарымском бассейне Китая и австралийским проектам (в том числе по извлечению метана из угольных пластов) наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это особенно важно, учитывая ожидаемый бум спроса на природный газ в АТР
В связи с открытием достаточно крупного месторождения в Туркменистане (Южный Йолотань, переименованный в Галканыш) имеет место рост запасов на постсоветском пространстве. В то же время оценки, сделанные в рамках международного аудита, по увеличению доказанных запасов месторождения с 4-8 трлн. до 14-24 трлн. не внушают доверия, учитывая большие глубины залегания и высокое содержание серы. По расчетам ФНЭБ, общие запасы на территории бывшего СССР увеличились на 5 трлн. кубометров.
На столько же увеличились запасы в Африке, в основном за счет разработки средиземноморского шельфа в Египте. Это, в свою очередь, открыло дорогу новым геологоразведочным проектам у берегов Израиля и Кипра и перспективным для добычи участкам. Но в Африке развиваются новые провинции на атлантическом и индоокеанском побережьях. К бурно наращивающей добычу Нигерии присоединяются Экваториальная Гвинея, Ангола, а на востоке обнаружены значительные запасы на шельфе Мозамбика и Танзании.
В Северной Америке падение запасов в Мексике (наряду с европейскими газовыми державами Великобританией, Нидерландами и Данией, а также с Аргентиной, здесь зафиксировано наибольшее снижение запасов) с лихвой компенсировано ростом резервов в США с 4,7 трлн. кубометров до 8-8,5 трлн. Теперь США имеют 80% газовых запасов в Северной Америке, хотя 20 лет назад располагали всего половиной. В значительной степени это связано с повышением эффективности добычи газа из сланцевых залежей, что открывает для мировой газовой отрасли новые перспективы развития.
Сейчас еще сложно оценить масштабы и скорость этих процессов. Ресурсы сланцевого газа имеются в различных регионах мира: в Китае, Канаде, Аргентине, Австралии, Восточной Европе, Африке и России. Вопрос экономической целесообразности и технологических возможностей разработки здесь остается открытым. Тем не менее, в перспективе 20 и более лет можно говорить о развитии добычи газа из нетрадиционных источников в других регионах.
В результате это будет открывать новые горизонты для расширения роли газа в целом. По нашему мнению, это не только не повредит мировой торговле газом, но и позволит ее расширить, так как поддержит рост спроса на это сырье на развивающихся рынках. Кроме того, уже в скором будущем это станет способствовать увеличению предложения сжиженного природного газа, добытого из нетрадиционных источников. Такие проекты уже реализуются в Австралии и США.
Производство сжиженного природного газа за последние 10 лет выросло на 200 млрд. кубометров (более 150 млн. тонн). И, по нашим оценкам, продолжит расти, как минимум, такими же темпами в ближайшие два десятилетия. Доля СПГ в мировом газовом балансе превысит 16%, а в международной торговле газом достигнет 40-50%.
На сегодняшний день в Азии, Африке, Северной Америке, на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке в стадии строительства или проектирования находятся заводы мощностью 430-440 млрд. кубометров. Срок их ввода планируется до 2020 года, хотя очевидно, что, скорее всего, процесс растянется на 20 лет.
В Африке, где также ожидается бум СПГ, уже строятся три завода – один в Анголе (6,7 млрд. кубометров) и два в Алжире (12 млрд. кубометров). Срок ввода – в 2012 и 2013 годах соответственно. По остальным проектам, в основном в Нигерии, но также в Камеруне, Экваториальной Гвинее, Египте и Мозамбике, еще только предстоит принять инвестиционные решения и приступить к конкретным действиям, поэтому большую часть африканского СПГ следует ожидать после 2020 года, так же как и российские проекты.
В то же время на Ближнем Востоке на сегодняшний день нет строящихся заводов по сжижению газа. В Катаре продолжает действовать объявленный мораторий до 2014 года; кроме того, у страны имеется дефицит площади для строительства новых СПГ-проектов, даже если правительство этого арабского эмирата примет решение отменить запрет.
Таким образом, целый набор факторов – ликвидация профицита газа на американском рынке, коррекция цены в Henry Hub, усиление конкуренции на рынках в Европе и Азии, а также соображения политического и психологического характера (сложно объяснить американским избирателям, почему газ, добываемый в Пенсильвании, будет поступать на китайский рынок, снижая предложение в самих США) – будет значительно ограничивать экспортный потенциал Соединенных Штатов в газовой сфере.
Важную роль в этом процессе играет и активное развитие мощностей по импорту и регазификации СПГ. Уже сейчас они готовы принимать столько газа, сколько будет производиться согласно прогнозу к 2030 году (более 750 млрд. кубометров). То есть в настоящее время запасы емкости едва превышают 45%. Основные мощности созданы в Японии, Южной Корее, США и ЕС. Но в последние годы активно развивается практика строительства небольших (в том числе) плавучих терминалов, которые позволяют диверсифицировать источники снабжения или повысить надежность и гибкость поставок газа. Постепенно расширяется клуб и экспортеров, и импортеров СПГ, вовлекая в международную торговлю все новых участников.
Таблица 22 – Импорт СПГ, млрд. кубометров[36]
| кол-во | запланированная мощность в 2015 г. | |||||||
| Северная Америка | 2,5 | 6,8 | 20,8 | 17,4 | 184,7 | |||
| США | 2,5 | 6,8 | 12,2 | 165,6 | 5-10 | |||
| Европа | 17,7 | 32,1 | 87,2 | 90,7 | 167,7 | |||
| Великобритания | 18,7 | 25,3 | 45,2 | 35-40 | ||||
| Испания | н/д | н/д | 27,9 | 24,2 | 57,9 | 30-35 | ||
| Франция | н/д | н/д | 14,2 | 14,6 | 23,5 | 20-25 | ||
| Африка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Экс-СССР | - | - | ||||||
| Латинская Америка | - | - | 7,6 | 10,9 | ||||
| Аргентина | 1,8 | 4,4 | 10,4 | |||||
| Ближний Восток | - | - | 4,6 | 9,1 | ||||
| Кувейт | 3,2 | 5,2 | ||||||
| Азия | 98,3 | 177,8 | 207,3 | 357,1 | ||||
| Япония | 95,1 | 237,5 | ||||||
| Корея | 44,4 | 49,3 | 59,5 | |||||
| всего | 72,1 | 137,2 | 296,3 | 330,8 |
В то же время ожидается, что баланс 50 на 50 между СПГ и трубопроводным газом в межрегиональной торговле сохранится за счет развития новых газопроводных маршрутов с постсоветского пространства в Европу и АТР. Кроме того, возможно увеличение экспорта в ЕС по трубе из Африки и начало реализации экспортного потенциала Ирана, который сейчас почти полностью изолирован.
Больших трансрегиональных трубопроводных проектов не так много:
• Центральная Азия – Китай мощностью до 90 млрд. кубометров.
• Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (30 млрд. куб.м).
• Расширение Южно-Кавказского газопровода и строительство газопровода TANAP для вывода в Европу и Турцию азербайджанского газа с проекта «Шах-Дениз-2» (16 млрд. кубометров).
• Транскаспийский газопровод для подключения к этой системе («Южный коридор») Туркменистана мощностью 30 млрд. кубометров.
• Газопроводы «Северный поток» и «Южный поток» из России в Европу общей мощностью 120 млрд. кубометров.
• Проекты поставок трубопроводного газа из России в Китай (до 68 млрд. кубометров).
• Газопровод GALSI (до 30 млрд. кубометров) для поставки газа из Алжира в Италию.
• Газопровод Иран-Пакистан-Индия (30 млрд. кубометров).
• Ирак (Курдистан)-Турция (20 млрд. кубометров).
Общая мощность этих проектов составляет около 400 млрд. кубометров, но большинство из них обсуждается много лет (некоторые больше 10). Следует ожидать, что только ряд из них будет реализован в задуманном варианте и масштабе, имея в виду значительные политические противоречия вокруг строительства газопроводной инфраструктуры. Однако даже половина проектов существенно расширит пространство и объемы международной торговли природным газом.