Завещательный отказ и завещательное возложение.
Еще раз напомним, что завещание должно быть составлено ясно, грамотно и в соответствии с законом.
Разнообразить же свою волю в составлении завещания можно двумя совершенно законными способами. Это возможность совершения в завещании завещательного отказа либо завещательного возложения.
Завещательный отказ – это обязательство имущественного характера, исполнение которого в пользу любых других лиц завещатель вправе возложить на своих наследников.
Лицо, получающее право требовать исполнения в свою пользу это имущественное обязательство, называется отказополучателем. И это может быть любое лицо, которое наследодатель укажет в своем завещании и которому он не собирается завещать свое имущество.
Чаще всего встречающийся на практике завещательный отказ – это возложение на назначенного наследника по завещанию, к которому переходит по наследству принадлежавшая завещателю квартира, жилой дом или другое жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением.
Например, молодой человек ведет не совсем правильный, с точки зрения его матери, образ жизни, и она, опасаясь, что после ее смерти он ненадлежащим образом распорядится наследственным имуществом (продаст квартиру и останется на улице), составляет завещание на все свое имущество на свою сестру – разумного, честного и доброго человека. Но при этом завещательница возлагает на нее, как на наследницу, еще и обязанность предоставить неразумному сыну на период его жизни право пользования квартирой, а также передать ему, например, часть денежной суммы, полученной сестрой по завещанию, на его обучение.
Зачем все это надо указывать в завещании? Сестра – человек разумный, порядочный; она и так все сделает по совести.
Объясним, почему это необходимо закрепить правилом завещательного отказа.
Сестра – человек разумный и честный, но нельзя предугадать все обстоятельства,которые могут возникнуть в будущем. Допустим, сестра, оформив наследство на квартиру и денежные средства, по справедливости делает все, что ей было наказано в устной форме. Но вдруг она тяжело заболеет, либо будет вынуждена сменить место жительство, либо умрет. Как будут поступать ее доверенные лица в случае передачи им имущества в управление, либо ее наследники в случае ее смерти, – ведь они ни о чем не договаривались с матерью этого молодого человека.
Если же завещательница четко распишет в своем завещании, что все свое имущество, в чем бы оно ни заключалось, где бы оно ни находилось, в том числе принадлежащую ей на праве собственности квартиру и денежные средства, она завещает своей сестре Ивановой Анне Ивановне, но при этом возлагает на нее обязанность предоставить своему сыну Иванову Ивану Васильевичу на период его жизни (либо на какой-то конкретный срок) право пользования указанной квартирой с правом проживания в вышеуказанной квартире, – то тогда наследство, которое получит сестра, будет обременено правом проживания сына на период его жизни либо на период, который определен в завещании.
И в дальнейшем, независимо от воли сестры, получившей наследство, в силу закона, при последующем переходе прав собственности на ту же самую квартиру другим лицам пользование этой квартирой сыном умершей, в пределах того периода, который указан в завещании, будет сохранено.
Право на завещательный отказ принадлежит лично отказополучателю а не переходит к другим лицам.Отказополучатель не является наследником на завещанное не ему имущество. Поэтому на него не распространяются нормы о наследовании, в частности, возможность фактического принятия наследства, возможность целенаправленного отказа в пользу других наследников, наследственная трансмиссия и т.д.
Из примера это означает, что право пользования вышеназванной квартирой принадлежит только этому сыну. Он не может его передать либо отказать другим лицам, в случае его смерти это право не переходит к его наследникам.
Также надо учитывать, что право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства.
В нашем примере, допустим, завещательница, завещав квартиру своей сестре, предоставила право на получение завещательного отказа по пользованию квартирой своему сыну, который давно уехал из дома, не навещает мать и т. п.
Поэтому, если сын, зная о своем праве, в течение трех лет им не воспользуется, то сестра завещательницы, в силу закона, будет освобождена от обязанности, которая возложена на нее завещанием.
Также она будет освобождена от этой обязанности, если этот молодой человек умрет раньше своей матери, либо одновременно с нею, либо сам откажется от получения завещательного отказа, либо в силу статьи 1117 ГК РФ будет признан недостойным наследником.
Завещательное возложение – это требование завещателя, обязательное для наследников, осуществить какие-либо действия имущественного или неимущественного характера, направленные на осуществление общеполезных целей. Например, имущественные требования – учредить премию для финансирования в области науки и искусств; неимущественные – распоряжение, чтобы жители родного города могли пользоваться библиотекой наследодателя.
Тема V. Порядок и общие принципы оформления наследства.
Документы, подтверждающие факт и место открытия наследства.
Как уже было сказано: заявление о принятии либо об отказе от наследства подается не любому нотариусу, а нотариусу по месту открытия наследства (ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате)[2]. Следовательно, при подаче заявления заявитель должен предоставить нотариусу документы, подтверждающие факт и место открытия наследства.
Факт открытия наследства – смерть гражданина. Поэтому необходимо иметь при себе документ, подтверждающий факт смерти наследодателя. Этим документом может быть только свидетельство о смерти.
Для того чтобы не ошибиться, к тому ли нотариусу обратился заявитель, необходимо знать последнее место жительства умершего. Ведь, в силу закона, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ПК РФ).
Так как последним местом жительства умершего, опять же в силу закона (ст. 20 ГК РФ), будет являться место, где он постоянно или преимущественно проживал, то, следовательно, необходимо представить документ о проживании умершего на день его смерти по определенному адресу.
Как правило, наследниками предоставляется справка о регистрации наследодателя по месту жительства из паспортной службы – форма 9, либо в качестве такого документа может быть представлено решение суда об установлении места открытия наследства.
Чтобы обращение к нотариусу было обоснованным, необходимо предоставить доказательства основания вступления в наследство.
Если оформлять наследство по закону, то необходимо предоставить документы, подтверждающие родство с наследодателем.
Здесь следует отметить следующее. Даже наследники первой очереди иногда должны представить не один документ. Так, дети умершего должны представить свое свидетельство о рождении, где умерший указан одним из родителей. Но за долгие годы и мать, и дочь, а иногда и сын, и отец могут поменять фамилию, имя или отчество, причем неоднократно. Необходимо собрать все документы, которые будут однозначно подтверждать родственные отношения.
Пример
По поводу наследства после умершей Петровой Анны Ивановны обратилась ее дочь Веселова Ольга Петровна. Она представила свидетельство о рождении Ветровой Ольги Петровны, у которой мать Ветрова Анна Ивановна, а также свидетельство о браке Ветровой Анны Ивановны с Петровым М. И. Но своего свидетельства о браке с Веселовым и о перемене своей фамилии «Ветрова» на «Веселову» у нее нет, так как указанный брак расторгнут. Свидетельство о расторжении брака никак не может подтвердить перемену ею фамилии, там указано, что брак между Веселовым и Веселовой расторгнут, ей оставлена фамилия «Веселова».
В данном случае ей необходимо обратиться в ЗАГС, регистрировавший ее брак с Веселовым, и получить справку, что в определенном году этим органом ЗАГС был зарегистрирован брак Веселова и Ветровой, которая сменила фамилию на «Веселова». И сколько бы раз дочь не меняла фамилию, ей необходимо доказать все изменения. Возможно, придется представлять и 5 и 15 документов, пока не будут бесспорно видны родственные отношения.
Брак может быть зарегистрирован и в другом городе. Для получения такой справки можно обратиться в орган ЗАГС по своему месту жительства, и его сотрудники помогут получить документ из ЗАГСа другого города.
Что касается наследников второй, третьей, четвертой и далее очередей, о наличии документов, подтверждающих соответствующее (порой весьма дальнее) родство, лучше побеспокоиться заранее. Если какие-то из документов не сохранились, то в органах ЗАГС можно получить повторные свидетельства при наличии их в книгах актовых записей. Но если и сами книги актовых записей не сохранились (архивы утрачены во время войны или во время стихийных бедствий), придется обращаться в суд для установления факта родственных отношений.
Следует помнить, что родственные отношения могут быть подтверждены только и исключительно документами органов ЗАГС либо решениями суда.
Конечно, бывают ситуации, когда необходимо представить документы о рождении людей, родившихся до установления Советской власти, когда не существовало органов ЗАГС. В таком случае предъявляйте выписки из церковной книги о рождении, причем неважно – из книги православной церкви, кирхи, синагоги. Такие документы встречаются в наше время, хоть и не слишком часто. Главное, чтобы они сохранились в читаемом виде, не были разорваны на мелкие кусочки, не допускали разночтений в именах, фамилиях и т. д.
Надо иметь ввиду, что никакие справки из жилконтор, трудовые книжки, военные билеты, свидетельские показания и т. д. не могут быть приняты нотариусом в качестве документов, подтверждающих родственные отношения. Главный принцип нотариальной деятельности – бесспорность и однозначность. А вот в суде очень пригодятся и справки, и показания свидетелей, и личные письма и открытки.
Если вступать в наследство по завещанию, то необходимо предоставить завещание. Причем на самом завещании предварительно нужно сделать отметку у того нотариуса, который удостоверял завещание, о том, что это завещание не было отменено либо изменено. Если завещание было удостоверено нотариусом государственной нотариальной конторы, обращайтесь в государственный нотариальный архив.
Если завещание утеряно, то у нотариуса, который его удостоверял, можно получить дубликат завещания (на дубликате также необходимо поставить отметку, что завещание не отменено и не изменено).
Может случиться и так, что вместо отметки о том, что завещание не отменено и не изменено, нотариус выдает отдельную справку. Практика подтверждения завещаний в различных регионах может отличаться. Такую справку также нужно представить в наследственное дело. Всегда необходимо тщательно проверять, все ли в порядке с документами, подтверждающими родство наследодателя с наследниками. Ведь даже одна неправильно написанная буква в чьем-либо имени, в отчестве либо в фамилии заставит наследника побегать по судам, для того чтобы подтвердить родство. То же самое с завещанием – если там будет записано имя наследника не по паспорту, а то имя, с которым к нему обращались все родственники в быту.
Для того чтобы оформление наследства не было хлопотным, все документы, предоставляемые нотариусу, должны быть в порядке.
Для первичного приема необходимо иметь при себе:
1) свидетельство о смерти наследодателя;
2) документы, подтверждающие родство;
3) документ, подтверждающий последнее место жительство умершего наследодателя, то есть справку о его регистрации на день смерти.
Также нотариусу потребуются документы, определяющие принадлежность наследственного имущества наследодателю. Это могут быть сберкнижки, выписки или справки из акционерных обществ, технические паспорта на автотранспортные средства, договоры и свидетельства на квартиры, жилые дома, земельные участки.
Если наследодатель знает наследников, которые могут наследовать вместе с ним, и знает, где они проживают, то он должен об этом сообщите нотариусу.
Очень важно при первичном приеме у нотариуса выяснить все интересующие вопросы. Не зря закон определил шестимесячный срок для принятия наследства.
Необходимо помнить, что как принятие наследства, так и отказ от него, – это важный юридический шаг. Нельзя принимать решение, не выяснив для себя его возможных правовых последствий.
Наследник, узнавший об открытии наследства, должен решить: хочет он получить наследственное имущество или нет. Нотариус может помочь наследнику правильно составить необходимые заявления, расскажет о последствиях принятого решения, перечислит документы, которые требуется представить в наследственное дело, и т. д. Но решение о принятии наследства или об отказе от наследства наследник должен принять самостоятельно, за исключением случаев, когда наследники по закону вообще не имеют права самостоятельно принимать никаких решений. Например, малолетние дети и лица, признанные судом недееспособными, за которых действуют их родители или опекуны.
Далее нотариус принимает и регистрирует заявление в так называемой книге учета заявлений по наследственным делам и оформляет наследственное дело. Запись о наследственном деле также оформляется еще и в алфавитной книге наследственных дел.
Заявление, копия свидетельства о смерти, завещание либо копии документов, подтверждающих родство с наследодателем, справку о последнем месте жительства умершего, документы, подтверждающие имущественные права умершего, – все это остается у нотариуса в сформированном наследственном деле.
Нотариус должен сообщить номер наследственного дела и разъяснить все дальнейшие действия, которые возможно придется предпринять для оформления наследства.
При этом нужно знать, что бремя доказательства всех фактов, необходимых для оформления наследства, лежит на наследнике. Именно наследник должен представить документы, подтверждающие те или иные обстоятельства. В ряде случаев нотариус может поспособствовать ему, составив, например, запрос в какое-либо учреждение. Но следует иметь в виду, что в соответствии со статьей (5 Основ законодательства РФ о нотариате истребование от физических и юридических лиц сведений и документов, необходимых для совершения нотариальных действий, относится к правам нотариуса, а не к обязанностям (ст. 16 Основ). Это вовсе не означает, что нотариус не обязан помогать наследнику, просто в силу разных законодательных актов помощь нотариуса иногда не нужна, а иногда неправомерна.
Например, нотариус не сможет вместо наследника обратиться в Сбербанк за получением сведений о розыске вклада наследодателя, поскольку в Инструкции Сбербанка прописано, что наследник лично обращается в отделение Сбербанка, собственноручно подписывает заявление о розыске вклада, оплачивает услуги Банка, представляя при этом Банку запрос от нотариуса по имеющемуся у него наследственному делу. Также нотариус не сможет получить в Федеральной Регистрационной службе справку о содержании правоустанавливающих документов или в органах инвентаризации – технический паспорт на квартиру (долю квартиры) наследодателя, так как нотариуса нет в списке тех лиц и организаций, кому эти вышеназванные документы выдаются.
Если гражданин проживает в другом городе или за рубежом, то в первую очередь может обратиться к нотариусу своего региона. Если проживает за рубежом, то обратиться необходимо в Консульство РФ. Если это затруднительно, то свою волю на принятие либо на отказ от наследства можно оформить и у нотариуса другой страны, но в дальнейшем документ должен быть переведен на русский язык и легализован.
Если гражданин знает адрес своего нотариуса, где будет оформляться наследственное дело, то может отправить это заявление почтой, обязательно заказным письмом с уведомлением.
Если затянуто с решением и заявление оформили в последние дни до окончания шестимесячного срока, то ситуация поправима. Заказное письмо с заявлением, заверенным у нотариуса, вовремя отправленное по почте, будет считаться фактом своевременного заявления на принятие либо на отказ от наследства, даже если к нотариусу, ведущему наследственные дела, оно поступит после истечения шестимесячного срока на принятие наследства.
Важно знать, что документы, необходимые для оформления наследства, можно собрать и после 6 (шести) месяцев. Но заявление на принятие либо на отказ от наследства должно поступить нотариусу вовремя.