Материально необходимое наследственное право

Материально необходимым наследственным правом являлось право ближайших интестатных наследников получить определенную долю в наследстве, если не существовало причин для лишения их наследства.

В появлении и развитии материально необходимого наследственного права участвовали преторы, юридическая наука и императорские решения.

Завещания, в которых не были поименованы как наследники unde libri, центуриатный суд, отвечающий за тяжбы по завещанию, расценивал как акты, наносящие вред устоям римской семьи и как акты, выражающие волю умственно неполноценных лиц, не принимающих во внимание своих близких. Поэтому правомочными считались только те завещания, по которым ближайшие интестатные наследники получали хотя бы четверть того, что они наследовали бы по закону, если бы не было завещания. Иском, предъявляемым для осуществления права на необходимую долю, являлялась querella inofficiosi testamenti. Она исходила из фикции о том, что наследодатель — сумасшедший. Иск предъявляли liberi — дети наследодателя, другие его потомки и, в порядке исключения, братья и сестры.

По querella inofficiosi testamenti судились завещательные наследники. Когда судья убеждался, что не существует оправданных причин для исключения их из наследства, пострадавшие наследники получали bonorum possessio contra tabulas cum re.

Материально необходимое наследственное право при Юстиниане

Новеллой 115 Юстиниан завершил оформление института материально необходимого наследственного права. В ней были точно установлены причины, по которым завещатель мог исключать из наследования необходимых наследников (например, посягательство с их стороны на жизнь наследодателя). Если не существовало ни одной из причин для исключения из наследования, право необходимой доли имели все десценденты и асценденты, и, вероятно, братья и сестры de cuius. Для осуществления необходимых наследственных прав они применяли и далее querella inofficiosi testamenti, a для получения того, что им полагалось согласно предписаниям actio ad suplendam legitimam.

Юстиниан увеличил необходимую долю законных наследников до одной трети всего наследства и до половины того, что им полагалось по закону.

Глава пятая. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА

Открытие, или деляция, наследства

Чтобы правомочный должник получил право наследования, была необходима физическая смерть наследодателя. (546) Тогда наступала деляция наследства.

Чтобы получить субъективное право наследника требовать наследства, как было определено по завещанию или по закону, было необходимо, чтобы правильно назначенный наследник был жив и способен получить наследство. От правила о том, что наследник должен был быть жив в момент деляции, отступали в случае, когда после смерти наследодателя рождался postumus, и когда применялись правила о коммориентах. (547)

Возникшее субъективное наследственное право не могло быть осуществлено во всех случаях, поскольку были приняты законы Julia de maritandis ordinibus и Papia Poppea. По этим законам наследственным правом обладали лица, находящиеся в браке; лица, имеющие детей, получали долю бездетных. Неспособные к наследованию и недостойные лица по разным причинам, например, из-за убийства наследодателя, теряли наследство, и оно доставалось государству.

Heredes sui et necessarii

Heredes sui et necessarii являлись лица, находящиеся в момент смерти наследодателя под его непосредственной властью. Это были лица alieni juris и рабы. Считалось, что эти лица — домашние наследники и они определенным образом уже являются собственниками наследуемого имущества, и если они были правильно назначены наследниками, то могли принять выгоды и бремя наследства. (548)

Раб определялся наследником, если был под domenica potestas своего господина, и когда наследодатель был в долгах. Целью этого являлось то, чтобы раб уплатил кредиторам, или был провозглашен инфамным. (549)

Позднее по преторскому праву heredes sui et necessarii мог отказаться от наследства — jus abstinendi и тем самым избежать неприятных последствий принятия наследства.

Heredes voluntarii

Heredes voluntarii являлись правильно назначенными наследниками, которые, в момент открытия наследства не находились под непосредственной властью наследодателя. Heredes voluntarii имели право принимать наследство или отказываться от него.

Заявление о принятии наследства могло осуществляться различными способами.

Cretio являлось торжественным заявлением о принятии наследства. Оно обычно давалось не позднее 100 дней после деляции.

Heredes voluntarii, которые не должны были давать cretio, могли ограничиться неформальным заявлением (hereditatis aditio) о том, что принимают наследство. Для этого заявления не существовало строго определенного срока, но обычно оно давалось в течение одного года из-за опасности присвоения наследства тем, кто им владел этот срок (usucapio hereditatis).

То же значение, что и hereditatis aditio, имело и pro herede gestio, представлявшее собой опосредственное волеизъявление того, кто являлся наследником, и бывшее типичным примером конклудентных действий.

Можно было и не осуществлять наследственные права, или in jure cessio hereditatis. Это могли совершить heredes voluntarii.

Передача наследственных прав, или transmissio hereditatis, имела место, когда назначенный наследник умирал после наследодателя, но до заявления о принятии наследства. В этот срок инте-статные наследники умершего лица могли принять наследство, на которое претендовал бы их предшественник, если бы жил.

Hereditas jacens

До принятия одним или несколькими наследниками наследство являлось hereditas jacens — "лежачим" наследством. В древнем праве вещи наследодателя считались отдельным имуществом (uni-versitas juris) и входили в res nullius. Собственность на эти вещи осуществлялась оккупацией, если речь о наследниках не заходила в течение года. Это было usucapio hereditatis.

В классическом и постклассическом праве в период между открытием и принятием наследство считалось принадлежащим особому правовому лицу, что проистекало из фикции, согласно которой наследодатель все еще был жив. (550)

Сонаследники

Для принятия наследства de cuius одновременно могли быть призваны несколько лиц, именующихся сонаследниками. В момент получения наследства сонаследники становились совместными собственниками наследства pro parte indivisa, т. е. квотных, процентных или идеальных долей всего наследства.

Модификация долей наследства отдельных наследников могла производиться двумя способами:

а) Jus acrescendi — право приращения. Исходя из принципа, что каждый из сонаследников призван принять наследство от de cuius -a (551), если кто-либо из сонаследников отпадал и при этом не доходило до применения jus representationis, доли отпавших наследников присоединялись к долям других сонаследников;

б) Collatio bonorum — внесение имущества. Этим установлением эмансипированные потомки наследодателя обязывались внести в наследство все приобретенное ими до момента его открытия, если хотели участвовать в разделе наследства на равных правах с неэмансипированными лицами.

Право Юстиниана предусматривало collatio bonorum и для приданого, donatio propter nuptias и для других даров, полученных наследниками от наследодателя.

Долги по наследству

Все требования и долги наследодателя, кроме строго личных требований и долгов, переходили к наследникам пропорционально величине их доли в наследстве. Поэтому наследники были правомочны получить по требованиям, и обязаны уплатить все долги наследодателя.

Так как существовала обязанность наследников уплатить долги наследодателя и тогда, когда наследство являлось активным, а наследник имел долги, чтобы защитить кредиторов наследодателя, была предусмотрена мера, называемая separatio bonorum, или beneficium separationis. На основании beneficium кредитор наследодателя получал гарантию, что наследственное имущество не будет включено в имущество наследников, пока долги не будут выплачены полностью.

Когда пассив наследства превышал актив, наследники получали jus abstinendi или beneficium inventarii. По jus abstinendi heredes sui имели право отказаться от наследства. По jus inventarii все наследники имели право инвентаризировать (провести опись) наследства и отвечать за долги наследодателя лишь в пределах действительной стоимости описанного наследства.

Защита наследственных прав

Правильно назначенные наследники для защиты своих прав располагали тремя видами правовых средств:

а) Для осуществления прав на наследство служили:

1. hereditatis petitio — иск, применяемый heredes в случае, если оспаривались их наследственные права;

2. querella inofficiosi testamenti — иск по защите необходимых наследников, не упомянутых в завещании или не получивших роrtionem legitimam. По постклассическому праву необходимые наследники имели право на actio ad supplendam legitimam — иск о пополнении необходимой доли.

3. interdictum quod bonorum — им преторские наследники защищали свои наследственные права и владение наследственным имуществом. Другими средствами защиты преторских наследников были exceptio doli generalis, а также hereditatis petitio utilis для защиты их наследственныых прав, когда наследство не находилось в их руках.

б) Для осуществления отдельных прав по наследству наследник применял все иски, на которые имел право de cuius, пока был жив.

в) Распределение наследства между наследниками совершалось при помощи actio familiae erciscundae. Это был отдельный иск, при помощи которого регулировались семейные отношения.