Обзор страхового рынка на территории Челябинской области по состоянию на 31.12.2008г.
По состоянию на 31.12.2008г. на территории Челябинской области зарегистрировано 9 страховых организаций (15,5% от показателей по УФО – 58 ед.) и 71 филиал.
Объем страховой премии (включая ОМС), собираемой на территории Челябинской области, имеет тенденцию постоянного увеличения, при этом доля премий, собираемых региональными страховыми организациями в общем объеме страховой премии Челябинской области за 2008 год, составила 61,7%, а доля страховой премии, собираемой филиалами, несмотря на их превосходящую численность, - 38,3%.
По объему собираемой совокупной страховой премии Челябинская область за 2008 год уступила Тюменской области (42% от премии по УФО), Свердловской области (33,3%). На долю Челябинской области за 2008 год пришлось 21,26% страховой премии по УФО или 18,73 млрд. руб.
Таблица 1
| 2007 год | 2008 год | ||||
| Страховые премии - всего | Страховые премии всего без ОМС | Страховые премии - всего | Страховые премии всего без ОМС | ||
| Всего по УФО (млрд.руб.) | 68,45 | 39,72 | 88,09 | 48,81 | |
| Всего по Челябинской области (млрд.руб.) | 14,37 | 8,1 | 18,73 | 9,74 | |
| Доля Челябинской области (%) | 20,99% | 20,39% | 21,26% | 19,96% |
По сравнению с аналогичными показателями предыдущего года доля Челябинской области в страховых премиях (включая ОМС) практически не увеличилась, увеличение составило 0,27%; доля в премиях (без ОМС) по УФО уменьшилась на 0,43% в общем объеме страховой премии.
В разрезе региональных страховых организаций и филиалов динамика роста страховых премий представлена на диаграмме 1.
Диаграмма 1
Тенденция увеличения страховых премий в абсолютных показателях, собранных страховщиками на территории Челябинской области за 2007-2008г.г. представлена на графике 1 и 2; динамика роста страховых премий по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в разрезе региональных страховых организаций и филиалов иногородних компаний хорошо видна в таблице 2.
График 1
График 2
Таблица 2
Динамика роста премий
| 2007 год | 2008 год | Прирост премий | ||||
| Всего | Всего без ОМС | Всего | Всего без ОМС | Всего | Всего без ОМС | |
| Региональные СО | 9,23 | 3,5 | 11,5 | 3,3 | 125% | 94% |
| Филиалы | 5,14 | 4,6 | 7,2 | 6,4 | 140% | 139% |
| Всего | 14,37 | 8,1 | 18,7 | 9,7 | 130% | 120% |
Общая сумма страховых выплат, осуществленными страховщиками на территории Челябинской области за 2008 год, составила 14,12 млрд.руб. или 22% страховых выплат по УФО. Прирост страховых выплат Челябинской области составил 35%, что соответствует аналогичному показателю по УФО. Без учета выплат по ОМС страховые выплаты по Челябинской области увеличились на 25%, при увеличении по УФО на 29%.
Таблица 3
Доля Челябинской области от показателей страховых выплат по УФО за 2007-2008г.г.
| 2007 год | 2008 год | |||
| Страховые выплаты-всего | Страховые выплаты-всего без ОМС | Страховые выплаты-всего | Страховые выплаты-всего без ОМС | |
| Всего по УФО (млрд.руб.) | 46,81 | 20,02 | 63,12 | 25,78 |
| Всего по Челябинской области (млрд.руб.) | 10,43 | 4,65 | 14,12 | 5,8 |
| Доля Челябинской области (%) | 22,28% | 23,23% | 22,37% | 22,50% |
По сравнению с показателями предыдущего периода доля Челябинской области в показателях страховых выплат (с ОМС) практически не изменилась и составила 22,3% , доля страховых выплат (без ОМС) по Челябинской области уменьшилась на 0,73% и составила 22,5%.
В разрезе региональных страховых организаций и филиалов динамика роста страховых выплат представлена на диаграмме 2.
Диаграмма 2
Тенденция увеличения страховых выплат в абсолютных показателях, осуществленных страховщиками на территории Челябинской области за 2007-2008г.г., представлена на графике 3,4; динамика роста страховых выплат по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в разрезе региональных страховых организаций и филиалов иногородних компаний – в таблице 4.
График 3
График 4
Таблица 4
Динамика роста выплат (млрд.руб.)
| 2007 год | 2008 год | Прирост выплат | ||||
| Всего | Всего без ОМС | Всего | Всего без ОМС | Всего | Всего без ОМС | |
| Региональные СО | 7,97 | 2,67 | 10,13 | 2,55 | 127% | 96% |
| Филиалы | 2,46 | 1,98 | 3,99 | 3,25 | 162% | 164% |
| Всего | 10,43 | 4,65 | 14,12 | 5,8 | 135% | 125% |
Темп роста страховых выплат, осуществленных страховщиками Челябинской области за 2008 год, опережает темп роста страховых премий: рост выплат по сравнению с 2007 годом составил 135%, рост премий – 130%.
По сравнению с аналогичным периодом за 2008 год в Челябинской области обязательные виды страхования (включая ОМС, ОСАГО, обязательное страхование пассажиров) увеличили свою долю на рынке с 54,49% до 57,7% в общей сумме премий. Добровольное страхование соответственно уменьшает свою долю: с 45,51% до 42,3% страховых премий.
Таблица 5
Собранные страховые премии на территории Челябинской области за 2007-2008г.г.
| Всего (включая ОМС) | % | Добровольное страхование | % | Обязательное страхование | % | |
| 2007 год | (млрд.руб.) | (млрд.руб.) | (млрд.руб.) | |||
| Региональные СО | 9,23 | 100,00% | 2,53 | 27,41% | 6,7 | 72,59% |
| Филиалы | 5,14 | 100,00% | 4,01 | 78,02% | 1,13 | 21,98% |
| Всего | 14,37 | 100,00% | 6,54 | 45,51% | 7,83 | 54,49% |
| 2008 год | ||||||
| Региональные СО | 11,56 | 100,00% | 2,33 | 20,16% | 9,23 | 79,85% |
| Филиалы | 7,17 | 100,00% | 5,59 | 77,96% | 1,58 | 22,04% |
| Всего | 18,73 | 100,00% | 7,92 | 42,30% | 10,81 | 57,70% |
Если в целом по УФО, доля страховых платежей по ОМС в общей сумме страховых премий за 2008 год составила 44,62%, то в Челябинской области – 48%.
Значительную долю составляют страховые премии по имущественному страхованию – 27,2% (по УФО – 31,36%), доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 12,6%, что меньше доли показателей по УФО (13,74%); доля премий по ОСАГО составила 9,6%, что несколько выше показателей по УФО (7,72%). Доля страховой премии по страхованию жизни составила 1,7%, что несколько выше доли этого показателя по УФО (1,28%), страхование ответственности – 0,8% (по УФО – 1,28%).
Доля страховых выплат по ОМС в общей сумме страховых выплат за 2008 год в Челябинской области составляет 59% (по УФО – 59,16%). Значительную долю составляют страховые выплаты по имущественному страхованию – 19,9% (по УФО – 17,77%); доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 10,2%, что меньше доли показателя по УФО (14,22%); доля выплат по ОСАГО составила 10,3% (по УФО – 8,02%). Доля страховых выплат по страхованию жизни составила 0,5%, что несколько больше показателя по УФО (0,45%).
Структура страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2008 год представлена на диаграмме 3,4.
Диаграмма 3
Диаграмма 4
Концентрация страхового рынка Челябинской области довольно высока. Первые 10 компаний обеспечили 74% поступлений на страховом рынке Челябинской области.
По итогам работы за 2008 год первое место в десятке лидеров по сбору страховых премий (с учетом ОМС) на территории Челябинской области заняла страховая организация Астра-Металл, ей принадлежит 43,51% страхового рынка Челябинской области (см. таблицу 6); 4,94% рынка занимает страховая организация Военно-Страховая компания; 4,83% - страховая организация Росгосстрах - Урал. Доля суммарных страховых премий данных 3-х компаний составила 53,28% рынка Челябинской области.
| Таблица 6 Топ-10 крупнейших страховых компаний на рынке Челябинской области за 2008 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В таблице 7 представлено 10 крупнейших страховщиков Челябинской области без учета страховщиков, осуществляющих ОМС.
На долю десятки лидеров приходится 61% от общей суммы страховых премий по Челябинской области без учета ОМС.
По итогам работы за 2008 год первое место в десятке лидеров по сбору страховых премий (без ОМС) на территории Челябинской области заняла страховая организация Военно-Страховая компания, ей принадлежит 9,49% рынка Челябинской области (см. таблицу 7); 9,28% рынка занимает страховая организация Росгосстрах – Урал; 9,28% - страховая организация Южурал - Аско. Доля суммарных страховых премий данных 3-х организаций составила 28,05% рынка Челябинской области.
Таблица 7 Топ-10 крупнейших страховых компаний на рынке Челябинской области за 2008 год
| № п/п | Наименование СО (филиала) | Страховые премии (кроме ОМС) тыс. руб. | % от премии по Челябинской области (кроме ОМС) | % от премии по УФО (кроме ОМС) |
| Военно-страховая компания | 925 155 | 9,49% | 1,90% | |
| Росгосстрах - Урал | 904 188 | 9,28% | 1,85% | |
| Южурал - АСКО | 904 088 | 9,28% | 1,85% | |
| АльфаСтрахование | 783 854 | 8,04% | 1,61% | |
| СКМ | 656 342 | 6,74% | 1,34% | |
| Ингосстрах | 416 051 | 4,27% | 0,85% | |
| Энергогарант | 410 549 | 4% | 0,84% | |
| Жасо | 348 863 | 4% | 0,71% | |
| Группа Ренессанс Страхование | 292 205 | 3% | 0,60% | |
| Согаз | 276 405 | 3% | 0,57% | |
| Итого: | 5 917 700 | 61% | 12% |