Тема 6. Внешнеторговые операции по трансферу материальных факторов производства

Международный лизинг. Стороны сделки, их права и обязанности. Объекты лизинга. Типы международного лизинга. Международный оперативный лизинг. Международный финансовый лизинг. Схема международного финансового лизинга. Преимущества международного лизинга. Риски международного лизинга.

Международный управленческий контракт. Цели и функции заключения международного управленческого контракта. Схема единого международного управленческого контракта. Группы международных управленческих контрактов. Обязанности сторон, платежи в международном управленческом контракте. Преимущества и риски сторон во внешнеторговой сделке «международный управленческий контракт».

Практическое занятие №1 «Внешнеторговые операции по переносу производственной деятельности за рубеж»(форма обучения: очная)(семинар-диалог)

1. Международный лизинг: масштабы его использования в международном бизнесе, функции и цели. Примеры успешной практики.

2. Оперативный и финансовый международный лизинг: принципиальные различия.

3. Специфика международного управленческого контракта.

4. Преимущества и недостатки международных управленческих контрактов.

Задания для самостоятельной работы к практическому занятию №1

1. Опишите бизнес-ситуацию, приведшей к выбору схемы «международный управленческий контракт». Обозначьте риски и преимущества этой бизнес-схемы в конкретном случае.

2. Составьте структурно-логическую блок-схему «Международный управленческий контракт».

3. Составьте временную причинно-следственную диаграмму описания внешнеторговой операции «Международный управленческий контракт».

4. Подготовьте текст соглашения (контракта), формализующего отношения сторон, выбравших внешнеторговую операцию «Международный управленческий контракт».

Практическое занятие №2 «Внешнеторговые операции по переносу производственной деятельности за рубеж»(форма обучения: очная и заочная)(деловая игра)

Исходная ситуация

ВВС Венесуэлы желает закупить российские вертолеты, которые традиционно пользуются большим спросом и обладают хорошей репутацией на мировом рынке вооружений. При этом в условиях дефицита свободных финансовых средств венесуэльские ВВС решили прибегнуть к сделке «международный финансовый лизинг».

Для реализации подобной сделки были определены три стороны международного договора лизинга: 1) Германия – лизер (страна, где имеется лизинговая компания, оформляющая кредитное соглашение с немецким банком); 2) Венесуэла – лизи (страна-арендатор оборудования); 3) Россия – продавец вертолетов.

Для реализации сделки необходимо провести переговоры по заключению трехстороннего договора международного лизинга.

Задания для самостоятельной работы к практическому занятию №2

1. Опишите бизнес-ситуацию, приведшею к выбору схемы «международный финансовый лизинг». Обозначьте риски и преимущества этой бизнес-схемы в конкретном случае.

2. Составьте структурно-логическую блок-схему «Международный финансовый лизинг».

3. Составьте временную причинно-следственную диаграмму описания внешнеторговой операции «Международный финансовый лизинг».

4. Подготовьте текст соглашения (контракта), формализующего отношения сторон, выбравших внешнеторговую операцию «Международный финансовый лизинг».

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы и подготовке к практическому занятию

При подготовке к практическому занятию и деловой игре студентам следует:

1. Изучить учебную литературу по теме

2. Изучить содержание Конвенции УНИДРУА «О международном финансовом лизинге».

3. Определить состав участников деловой игры: 1) компания-лизер; 2) компания-лизи; 3) производитель оборудования; 4) банк, выдающий кредит; 5) страховая компания; 6) прочие участники.

4. Подготовить шаблоны документов, необходимых для заключения договора международного финансового лизинга.

5. Изучить основы расчета лизинговых платежей.

Предусмотренная деловая игра предполагает выработку практических навыков студентов по оформлению необходимой документации при выборе внешнеторговой операции «международный финансовый лизинг».

Студентам необходимо четко представлять особенности сделки «международный финансовый лизинг» и «международный управленческий контракт», этапы подготовки внешнеторговой сделки подобного типа, ее документального и контрактного сопровождения, выгоды и риски сторон сделки «международный финансовый лизинг» и «международный управленческий контракт». Студент должен четко оценивать возможные риски реализации сделок, связанных с реализацией собственного производства, уметь формулировать рекомендации относительно наиболее подходящих альтернатив в выходе предприятия/компании на зарубежные рынки с учетом политических, экономических, правовых и кросс-культурных особенностей различных зарубежных рынков.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Что лежит в основе философии лизинга?

2. Что выступает в роли гарантии лизинговой сделки для лизера и лизи?

3. Как классифицируются международные лизинговые операции?

4. В чем состоят отличия финансового лизинга от оперативного?

5. Чем обусловлено существование внешнеторговой операции «международный управленческий контракт»?

6. Что такое разделенный управленческий контракт? В каких случаях он применяется?

7. В каких отраслях международные управленческие контракты получили наибольшее развитие?

8. В чем недостатки международных управленческих контрактов?

Тема7. Внешнеторговые операции по переносу производственной деятельности за рубеж

Содержание темы

Создание конечного товара за рубежом. Выбор формы проникновения на зарубежный рынок в зависимости от задач международного бизнеса. Выгоды организации производства за рубежом.

Зарубежная сборка. Порядок организации производства за рубежом на основе операции «зарубежная сборка». Преимущества и недостатки зарубежной сборки.

Зарубежное производство по контракту. Схема организации зарубежного производства по контракту. Преимущества и недостатки зарубежного производства по контракту.

Совместное предприятие. Классификация совместных предприятий. Причины и эффекты создания зарубежного совместного предприятия.

Международные стратегические альянсы. Причины появления и критерии выбора партнера. Типы международных стратегических альянсов.

Сравнительная характеристика совместных предприятий и стратегических альянсов.

Собственная зарубежная компания. Способы открытия зарубежной компании за рубежом. “Greenfield” и “Brownfield” проекты. Преимущества и недостатки прямого зарубежного инвестирования в промышленную собственность за рубежом.

Практическое занятие №1 «Внешнеторговые операции по переносу производственной деятельности за рубеж» (форма обучения: очная)(семинар-диалог)

1. Оффшоринг: понятие и виды. Масштабы оффшорингового бизнеса.

2. Международные стратегические альянсы: цели, функции создания и основные типы. Примеры успешных практик.

3. Создание совместных предприятий (СП): когда оправдана стратегия?

4. Слияния и поглощения как метод выхода на зарубежный рынок.

Задания для самостоятельной работы к практическому занятию №1

1. Опишите бизнес-ситуацию, приведшею к выбору схемы «зарубежная сборка». Обозначьте риски и преимущества этой бизнес-схемы в конкретном случае.

2. Составьте структурно-логическую блок-схему «Зарубежная сборка».

3. Составьте временную причинно-следственную диаграмму описания внешнеторговой операции «Зарубежная сборка».

4. Подготовьте текст соглашения (контракта), формализующего отношения сторон, выбравших внешнеторговую операцию «Зарубежная сборка».

Практическое занятие №2 «Внешнеторговые операции по переносу производственной деятельности за рубеж»(форма обучения: очная)(кейс-метод)

Кейс: Шансы китайской компании на российском рынке

Китайская компания Arma более 15 лет производит арматуру, принадлежности для ванн, а также принадлежности для водопроводной системы. Компания действует в сегментах В2В и В2С. На рынок КНР приходится 30% продаж, компания также действует на рынках Индии и стран Юго-Восточной Азии. Оборот компании составляет около 100 млн юаней в год ($15,3 млн). Российский рынок для нее является пока недоступным.

Оценив различные варианты выхода на российский строительный рынок, менеджер компании Arma принимает решение воспользоваться схемой переноса производственной деятельности за рубеж, однако, он сомневается в выборе типа организации производства за рубежом. Необходимо помочь менеджеру определиться с типом организации производства за рубежом. Для этого необходимо ответить на несколько вопросов:

1. Сколько времени с учетом всех издержек по заключению соглашения займет предлагаемое решение? Проведите шкально-балльную оценку.

2. Каким должен быть потенциальный партнер компании Arma?

3. Каков срок окупаемости инвестиций в проект?

Кейс: Китайская корпорация BAIC намерена вывести на российский рынок седан С-класса

Китайская компания BIAC решила выйти на российский рынок с моделью D50. Это четырехдверная модель, которая построена на платформе Saab 9-3, которую BAIC купила в 2009 году у концерна General Motors, являющегося тогда владельцем шведской марки.

В Поднебесной модель продают под брендом Senova. Длина переднеприводного D50 равна 4 582 мм, ширина – 1 794 мм, высота – 1 486 мм. Размер колесной базы составляет 2 650 мм.

На домашнем рынке седан доступен с лицензионным бензиновым двигателем Mitsubishi 1,5 литра мощностью 113 л.с. или турбомотором аналогичного объема, но выдающим уже 150 л.с. Первый агрегат сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором, второй работает в паре только с шестиступенчатой «механикой».

В Китае цена Senova D50 начинается примерно с 75 000 юаней, что в пересчете на наши деньги равно около 747 000 рублей по актуальному курсу.

Информации о российских ценах и комплектациях новинки пока нет. Также нет информации о том, каким образом будет организовано производство в России и где будет локализовано.

Необходимо помочь менеджеру определиться с типом организации производства за рубежом. Для этого необходимо ответить на несколько вопросов:

1. Сколько времени с учетом всех издержек по заключению соглашения займет предлагаемое решение? Проведите шкально-балльную оценку.

2. Каким должен быть потенциальный партнер компании BIAC?

3. Каков срок окупаемости инвестиций в проект?

Задания для самостоятельной работы к практическому занятию №2

1. Опишите бизнес-ситуацию, приведшею к выбору схемы «зарубежное производство по контракту». Обозначьте риски и преимущества этой бизнес-схемы в конкретном случае.

2. Составьте структурно-логическую блок-схему «Зарубежное производство по контракту».

3. Составьте временную причинно-следственную диаграмму описания внешнеторговой операции «Зарубежное производство по контракту».

4. Подготовьте текст соглашения (контракта), формализующего отношения сторон, выбравших внешнеторговую операцию «Зарубежное производство по контракту».

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы и подготовке к практическому занятию

При подготовке к практическому занятию студентам следует:

1. Изучить учебную литературу по теме

2. Изучите содержание сайтов ТНК, ознакомьтесь с реальными бизнес-ситуациями, связанными с организацией производства за рубежом.

Участие в обсуждении вопросов практического занятия, подготовка научного доклада и участие его в обсуждении является основанием для оценки качества самостоятельной работы студента.

Студентам необходимо четко представлять особенности организации производства за рубежом, основных типов организации подобного производства, его документального сопровождения, схему подготовки и реализации сделки подобного типа. Студент должен четко оценивать возможные риски реализации сделок, связанных с реализацией собственного производства, уметь формулировать рекомендации относительно наиболее подходящих альтернатив в выходе предприятия/компании на зарубежные рынки с учетом политических, экономических, правовых и кросс-культурных особенностей различных зарубежных рынков.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Какие сферы деятельности становятся приоритетными при переносе производства за рубеж?

2. Какие отрасли чаще всего участвуют в реализации схемы «зарубежная сборка»?

3. Чем внешнеторговая операция «зарубежная сборка» отличается от внешнеторговой операции «зарубежное производство по контракту»?

4. Какие факторы играют решающую роль при принятии решения об организации зарубежного производства?

5. Охарактеризуйте типологию совместных предприятий и опишите типы участия в зарубежном совместном предприятии.

6. Какие функции выполняют международные стратегические альянсы? Приведите примеры простых и сложных международных стратегических альянсов.

7. Назовите принципы организации собственного зарубежного предприятия.

8. Обоснуйте разницу между совместным предприятием и международным стратегическим альянсом.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Методические рекомендации по подготовке и проведению учебных занятий в интерактивной форме (часть 1 «Деловая игра» / под общ. ред. В.А. Черных, О.В. Саенко. М.: Изд-во Российская таможенная академия / 2012. – 104 с.

2. Положение о текущем контроле, текущей и промежуточной аттестации студентов Российской таможенной академии и филиалов.

3. Положение о бально-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Российской таможенной академии и филиалов.

4. Руководство по подготовке и оформлению рефератов, контрольных, курсовых и дипломных работ.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

Таблица 4

Этапы формирования компетенций

Код компетенции	Этап формирования компетенции
ОПК-4
ПК-1