Краткий обзор состояния и динамики внешней торговли КНР

Китай –Россия

В 2015 г. решение задач государственного развития Китая осуществлялось в условиях сохраняющейся напряженности международной геополитической обстановки, слабых восстановительных трендов глобальной экономики, неустойчивого состояния мировых финансовых и сырьевых рынков. На этом внешнем фоне китайское руководство продолжало наращивать усилия, направленные на повышение роли КНР в мировой политике и рост влияния на международные экономические процессы.

Для достижения этих целей использовался широкий набор средств,

включая меры политико-дипломатического характера, реализацию масштабных экономических программ как внутри Китая, так и за его пределами. В течение года представители высшего китайского руководства регулярно совершали зарубежные поездки для участия в международных мероприятиях.

Заметно возросла интенсивность деятельности КНР в таких многосторонних объединениях, как «Большая двадцатка», АТЭС, БРИКС, ШОС, других региональных структурах. Продолжало увеличиваться число организуемых в КНР международных мероприятий различной направленности.

Принимаемые меры в целом позволили Китаю упрочить позиции на международной арене. В опоре на достигнутые результаты Пекин все более настойчиво заявляло собственной внешнеэкономической повестке.

Прошедший год можно назвать ключевым в концептуальном наполнении стратегии «Один пояс, один путь». В марте в ходе Боаоскогоазиатского форума был обнародован программный документ «Концепция и план действий по содействию совместному строительству Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 21-го века», в котором отражены принципы, структура, приоритетные направления и механизмы международного взаимодействия в рамках проекта.

В 2015 г. последовательно возрастала роль Китая в глобальной финансовой системе. Важнейшими международными событиями в данном контексте явились создание по инициативе КНР Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, в котором Китай стал главным акционером, включение юаня в корзину резервных валют МВФ, а также запуск Международной платежной системы Китая (CIPS).

Уделяя в течение года значительное внимание международной повестке, Китай одновременно прикладывал значительные усилия для решения насущных вопросов внутреннего развития. Важнейшим из них было нивелирование негативных последствий замедления темпов экономического роста, проведение структурных реформ в экономике, устранение региональных и социальных дисбалансов.

Несмотря на оптимистичные оценки китайского руководства относительно экономического развития КНР в 2015 г., и приведенные в качестве аргументов данные о таких показателях, как рост среднедушевых располагаемых доходов населения на 7,4%,удержание инфляции на минимальном уровне в 1,4%, снижение энергозатрат на единицу ВВП на 5,8%, увеличение на 13,1 млн. новых рабочих мест, опубликованные Главным статистическим управлением (ГСУ) КНР данные о базовых макроэкономических показателях свидетельствуют о наличии в китайской экономике серьезных трудностей.

Так, ВВП увеличился на 6,9% (т.е. на 0,1 п.п. ниже планового показателя, равного 7,0%), уровень безработицы составил 5,1% (на 0,6 п.п. выше намеченных 4,5%). Прирост объемов внутренней торговли по итогам года составил 10,7 % вместо запланированных 13,0%.

Совокупный внешнеторговый оборот сократился на 8%, тогда как планом социально-экономического развития на 2015 г. был предусмотрен рост на 6%.

Инвестиции в основные фонды увеличились на 10,0% (на 5,0 п.п. ниже запланированных 15,0%).

Бюджетный дефицит по итогам 2015 г. составил 2,36 трлн. юаней (по плану 1,62 трлн. юаней). Удельный вес финансового дефицита по отношению к ВВП в 2015 г. составил 3,48% при плановом показателе – 2,3%. Страна впервые преодолела «красную линию» бюджетного дефицита в 3%, предусмотренную Маастрихтским договором 1992 года.

Экономическое развитие Китая в 2015 г. происходило на фоне медленного экономического восстановления ведущих экономик мира (США, ЕС, Японии), сохраняющейся нестабильности в мировой валютной системе, резких колебаний цен и вялого спроса на международных сырьевых и товарных рынках.

По оценке Всемирного банка, рост глобального ВВП в 2015 г. составил 3,1%, т.е. на 0,3 п.п. ниже, чем в 2014 г.3В развитых странах данный показатель за тот же период незначительно вырос (с 1,8 до 1,9%).

Основные экономики с формирующимися рынками (прежде всего страны БРИКС) в 2015 г. также столкнулись с серьезными трудностями. Тем не менее, развивающиеся государства по-прежнему играли роль локомотива мирового развития. По итогам года рост их ВВП составил 4,0% (против 4,6% в 2014 г.).

В 2015 году Китай впервые за много лет уступил позицию мирового лидера по темпам экономического роста Индии, ВВП которой увеличился на 7,3%. Тем не менее, по этому показателю КНР вновь опередила как развитые (+5,0 п.п.), так и развивающиеся экономики (+2,9 п.п.).

Доля Китая в мировой экономике (по паритету покупательской способности), по оценке МВФ, составила16,63% против 16,5 % в 2014 г. По этому показателю Китай второй год подряд опережает США, на долю которых приходилось 15,95% (в 2015 г.-16,3%) глобального ВВП.

Отраслевая структура

Отраслевая структура товарооборота КНР характеризовалась незначительным ростом в совокупном экспорте доли готовой промышленной продукции (ГПП), до 95,60% с 95,29% в 2014 г. (в стоимостном выражении 2 170,97 млрд. долл.).

Доля машинно-технической продукции в экспорте ГПП (1 139,9 млрд.

долл.)достигла 50,22%(+1,08 п.п. к 2014 г.),в том числе доля высокотехнологичной продукции (665,21 млрд. долл., -0,8%) составила 57,9% (-3,7 п.п.).

Характерной тенденцией стало снижение доли продукции первичной обработки (ППО) в совокупном импорте (сократилась с 33,02% в 2014 г. до 28,12% в 2015 г.).По итогам года импорт в Китай ППО составил 473,01 млрд.долл. (-26,9%).

Географическая структура

Наиболее крупными внешнеторговыми партнерами КНР в 2015 г. были страны Азии, на которые пришлось 2 095,63 млрд. долл. (-7,8%).На страны Европы пришлось 696,55 млрд. долл. (-10,1%), Северной Америки – 614,41 млрд. долл. (+0,6%), Латинской Америки – 236,54 млрд. долл. (-10,2%), Африки – 179,03 млрд. долл. (-19,2%) и Океании – 133,58 млрд. долл. (-14,4%).

Региональная структура совокупного товарооборота КНР характеризовалась некоторым уменьшением доли стран Азии (-0,29%), Европы (-0,4%), Латинской Америки (-0,4%), Африки (-0,61%) и Океании (-0,47%), а также увеличением доли стран Северной Америки (+1,07%).

Товарооборот Китая

Основные формы торговли

Объем обычной торговли товарами в 2015 г. составил 2 138,88 млрд.

долл. (-7,5%)или 54,04%общего товарооборота. Экспорт увеличился на 1,0% до 1 215,70 млрд. долл., импорт сократился на 16,8% до 923,19 млрд. долл. Активное сальдо торгового баланса составило 292,51 млрд. долл. (+41,2 п.п.).

Внешнеторговый оборот в рамках толлинговой торговли снизился на 11,3% до 1 244,79 млрд.долл. (31,31% общего товарооборота). Экспорт сократился на 8,6% до 797,79 млрд. долл., импорт уменьшился на 11,4% до 447,00 млрд. долл. В рамках этой торговой формы сложилось положительное сальдо в сумме 350,79 млрд. долл.(+38,4%).

Основными товарами китайского экспорта в 2015 г. были машинно-техническая продукция – 50,22% (+1,08 п.п.), текстильные и трикотажные изделия – 8,37% (-0,17 п.п.), химические товары - 8,10%(+0,54 п.п)19.

Основные товары импорта: машины и оборудование – 46,6% (+10,7п.п.), минеральные энергоресурсы – 11,9% (-4,4 п.п.), химическая продукция – 9,5%(-0,2 п.п.).20

Отношений Китая и России

Российско-китайская торговля в 2015 г., находясь под давлением негативных внешних и внутренних факторов, продемонстрировала значительную коррекцию.

Согласно данным ГТУ КНР, в 2015 г. российско-китайский товарооборот снизился до 68 065,15 млн. долл.(-28,6%),в том числе экспорт России в КНР – 33 263,76 млн. долл. (-20,0%), импорт из КНР – 34 801,39 млн. долл. (-35,2 %). Темпы прироста товарооборота в сравнении с 2014 г. сократились на 35,4 п.п., в т.ч. российского экспорта – на 28,2 п.п., импорта – на 40,1 п.п. Отрицательное сальдо торгового баланса в 2015 г. составило 2 537,63 млн. долл. (3,72 % от совокупного товарооборота) против пассивного сальдо 12 070,83 млн. долл.в2014 г. (-79,0%).

Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая заняла 16-ю позицию. По объемам внешней торговли с Китаем нашу страну опередили:

США (558,38 млрд. долл., +0,6%), Гонконг (344,33 млрд. долл., -8,3%), Япония (278,68 млрд. долл., -10,8%), Республика Корея (275,90 млрд. долл.,-5,0%), Тайвань (188,56 млрд. долл., -4,9%), Германия (156,80 млрд. долл., -11,8%), Австралия (113,98 млрд. долл.,-16,7%), Малайзия (97,36 млрд. долл.,-4,6%), Вьетнам (95,82 млрд. долл., +14,6%), Сингапур (79,67 млрд. долл.,-0,1%), Англия (78,54 млрд. долл., -2,9%), Таиланд (75,48 млрд. долл.,+3,9),Индия (71,64 млрд. долл., +1,5%), Бразилия (71,60 млрд. долл. -17,3) и Голландия (68,27 млрд. долл.,-8,1%).

За Россией следуют: Канада (55,69 млрд. долл., +0,9%), Индонезия (54,24 млрд. долл., -14,6%), Франция (51,42 млрд. долл., -7,8%) и Италия (44,69 млрд. долл.,-7,0%).

Китай, в свою очередь, с 2010 г. возглавляет рейтинговый список основных торговых партнеров России.

По оценкам российских и китайских экспертов, замедление динамики взаимной торговли в 2015 г. было обусловлено рядом объективных факторов, сформировавшихся в 2014 г., отложенный эффект от которых проявился в 2015 г., в частности:

1. Общая геополитическая напряженность, введение западными странами экономических санкций в отношении России;

2. Ухудшение мировых внешнеторговых условий, в том числе снижение спроса на зарубежных товарных рынках, волатильность глобального финансового рынка.

3. Падение мировых цен на энергоносители и сырьевые товары, которые составляют более 70% российского экспорта в Китай.

4. Замедление темпов экономического роста как в России, так и в Китае.

5. Снижение покупательской способности российских потребителей китайской продукции в силу резких курсовых колебаний рубля к основным мировым валютам, в том числе к китайскому юаню.

6.Усиливающееся давление начавшегося в 2014 г. нисходящего тренда во внешней торговле Китая. Согласно таможенной статистике, внешнеторговый оборот КНР в 2015 г. сократился на 8,0% до 3 958,64 млрд. долл., в том числе экспорт – на 2,8% до 2 276,57 млрд. долл., импорт – на 14,1% до 1 682,09 млрд. долл.

Экспорт России в Китай

В структуре экспорта России в Китай в 2016 году (и в 2015 году) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:

· Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) - 66,72% от всего объема экспорта России в Китай (в 2015 году – 68,98%);

· Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) - 12,15% от всего объема экспорта России в Китай (в 2015 году – 10,64%);

· Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) - 6,94% от всего объема экспорта России в Китай (в 2015 году – 6,33%);

· Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) - 5,78% от всего объема экспорта России в Китай (в 2015 году – 4,83%);

· Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 5,13% от всего объема экспорта России в Китай (в 2015 году – 6,46%);

· Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 0,75% от всего объема экспорта России в Китай (в 2015 году – 1,33%).

Наибольший прирост экспорта России в Китай в 2016 году по сравнению с 2015 годом зафиксирован по следующим товарным группам:

· Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ (код ТН ВЭД 44) - рост на 375 641 492 долл. США;

· Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (код ТН ВЭД 85) - рост на 120 063 723 долл. США;

· Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности (код ТН ВЭД 87) - рост на 109 639 677 долл. США;

· Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности (код ТН ВЭД 90) - рост на 86 816 301 долл. США.

Наибольшее сокращение экспорта России в Китай в 2016 году по сравнению с 2015 годом зафиксировано по следующим товарным группам:

· Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (код ТН ВЭД 27) - сокращение на 1 052 118 666 долл. США;

· Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ (код ТН ВЭД 84) - сокращение на 298 291 059 долл. США;

· Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов (код ТН ВЭД 28) - сокращение на 201 004 017 долл. США;

· Медь и изделия из нее (код ТН ВЭД 74) - сокращение на 114 101 078 долл. США;

· Органические химические соединения (код ТН ВЭД 29) - сокращение на 107 239 439 долл. США.

Импорт России из Китая

В структуре импорта России из Китая в 2016 году (и в 2015 году) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:

· Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) - 58,65% от всего объема импорта России из Китая (в 2015 году – 54,70%);

· Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) - 11,38% от всего объема импорта России из Китая (в 2015 году – 13,00%);

· Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 9,43% от всего объема импорта России из Китая (в 2015 году – 9,56%);

· Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 6,71% от всего объема импорта России из Китая (в 2015 году – 7,34%);

· Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) - 4,26% от всего объема импорта России из Китая (в 2015 году – 4,41%);

· Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) - 1,03% от всего объема импорта России из Китая (в 2015 году – 1,11%).

Наибольший прирост импорта России из Китая в 2016 году по сравнению с 2015 годом зафиксирован по следующим товарным группам:

· Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ (код ТН ВЭД 84) - рост на 2 881 231 740 долл. США;

· Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (код ТН ВЭД 85) - рост на 244 827 379 долл. США;

· Органические химические соединения (код ТН ВЭД 29) - рост на 122 887 159 долл. США;

· Пластмассы и изделия из них​​ (код ТН ВЭД 39) - рост на 121 339 204 долл. США.

Наибольшее сокращение импорта России из Китая в 2016 году по сравнению с 2015 годом зафиксировано по следующим товарным группам:

· Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали (код ТН ВЭД 64) - сокращение на 140 098 408 долл. США;

· Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции (код ТН ВЭД 94) - сокращение на 117 186 564 долл. США.

Китай –Россия

В 2015 г. решение задач государственного развития Китая осуществлялось в условиях сохраняющейся напряженности международной геополитической обстановки, слабых восстановительных трендов глобальной экономики, неустойчивого состояния мировых финансовых и сырьевых рынков. На этом внешнем фоне китайское руководство продолжало наращивать усилия, направленные на повышение роли КНР в мировой политике и рост влияния на международные экономические процессы.

Для достижения этих целей использовался широкий набор средств,

включая меры политико-дипломатического характера, реализацию масштабных экономических программ как внутри Китая, так и за его пределами. В течение года представители высшего китайского руководства регулярно совершали зарубежные поездки для участия в международных мероприятиях.

Заметно возросла интенсивность деятельности КНР в таких многосторонних объединениях, как «Большая двадцатка», АТЭС, БРИКС, ШОС, других региональных структурах. Продолжало увеличиваться число организуемых в КНР международных мероприятий различной направленности.

Принимаемые меры в целом позволили Китаю упрочить позиции на международной арене. В опоре на достигнутые результаты Пекин все более настойчиво заявляло собственной внешнеэкономической повестке.

Прошедший год можно назвать ключевым в концептуальном наполнении стратегии «Один пояс, один путь». В марте в ходе Боаоскогоазиатского форума был обнародован программный документ «Концепция и план действий по содействию совместному строительству Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 21-го века», в котором отражены принципы, структура, приоритетные направления и механизмы международного взаимодействия в рамках проекта.

В 2015 г. последовательно возрастала роль Китая в глобальной финансовой системе. Важнейшими международными событиями в данном контексте явились создание по инициативе КНР Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, в котором Китай стал главным акционером, включение юаня в корзину резервных валют МВФ, а также запуск Международной платежной системы Китая (CIPS).

Уделяя в течение года значительное внимание международной повестке, Китай одновременно прикладывал значительные усилия для решения насущных вопросов внутреннего развития. Важнейшим из них было нивелирование негативных последствий замедления темпов экономического роста, проведение структурных реформ в экономике, устранение региональных и социальных дисбалансов.

Несмотря на оптимистичные оценки китайского руководства относительно экономического развития КНР в 2015 г., и приведенные в качестве аргументов данные о таких показателях, как рост среднедушевых располагаемых доходов населения на 7,4%,удержание инфляции на минимальном уровне в 1,4%, снижение энергозатрат на единицу ВВП на 5,8%, увеличение на 13,1 млн. новых рабочих мест, опубликованные Главным статистическим управлением (ГСУ) КНР данные о базовых макроэкономических показателях свидетельствуют о наличии в китайской экономике серьезных трудностей.

Так, ВВП увеличился на 6,9% (т.е. на 0,1 п.п. ниже планового показателя, равного 7,0%), уровень безработицы составил 5,1% (на 0,6 п.п. выше намеченных 4,5%). Прирост объемов внутренней торговли по итогам года составил 10,7 % вместо запланированных 13,0%.

Совокупный внешнеторговый оборот сократился на 8%, тогда как планом социально-экономического развития на 2015 г. был предусмотрен рост на 6%.

Инвестиции в основные фонды увеличились на 10,0% (на 5,0 п.п. ниже запланированных 15,0%).

Бюджетный дефицит по итогам 2015 г. составил 2,36 трлн. юаней (по плану 1,62 трлн. юаней). Удельный вес финансового дефицита по отношению к ВВП в 2015 г. составил 3,48% при плановом показателе – 2,3%. Страна впервые преодолела «красную линию» бюджетного дефицита в 3%, предусмотренную Маастрихтским договором 1992 года.

Экономическое развитие Китая в 2015 г. происходило на фоне медленного экономического восстановления ведущих экономик мира (США, ЕС, Японии), сохраняющейся нестабильности в мировой валютной системе, резких колебаний цен и вялого спроса на международных сырьевых и товарных рынках.

По оценке Всемирного банка, рост глобального ВВП в 2015 г. составил 3,1%, т.е. на 0,3 п.п. ниже, чем в 2014 г.3В развитых странах данный показатель за тот же период незначительно вырос (с 1,8 до 1,9%).

Основные экономики с формирующимися рынками (прежде всего страны БРИКС) в 2015 г. также столкнулись с серьезными трудностями. Тем не менее, развивающиеся государства по-прежнему играли роль локомотива мирового развития. По итогам года рост их ВВП составил 4,0% (против 4,6% в 2014 г.).

В 2015 году Китай впервые за много лет уступил позицию мирового лидера по темпам экономического роста Индии, ВВП которой увеличился на 7,3%. Тем не менее, по этому показателю КНР вновь опередила как развитые (+5,0 п.п.), так и развивающиеся экономики (+2,9 п.п.).

Доля Китая в мировой экономике (по паритету покупательской способности), по оценке МВФ, составила16,63% против 16,5 % в 2014 г. По этому показателю Китай второй год подряд опережает США, на долю которых приходилось 15,95% (в 2015 г.-16,3%) глобального ВВП.

Краткий обзор состояния и динамики внешней торговли КНР

По итогам 2015 г. Китай сохранил позицию мирового лидера по объемам внешней торговли (в 2013 г. КНР впервые обогнала США по этому показателю).По данным ГТУ КНР, в 2015 г. внешнеторговый оборот Китая составил 3 958,64 млрд. долл., что на 8,0% меньше показателя 2014 г., в том числе экспорт сократился на 2,8% до 2 276,57 млрд. долл., импорт – на 14,1% до 1682,07 млрд. долл. Доля Китая в мировой торговле, по данным ВТО, составила 13,0% (+0,8 п.п. к 2014 г).

По данным ГТУ КНР, в 2015 г. зависимость Китая от внешней торговли товарами снизилась на 4,8п.п. по сравнению с 2014 г. и составила 36,7%, в том числе от экспорта –21,3% (-1,3п.п.), от импорта – 15,7% (- 3,1п.п.).