Исследование рынка Тюмени

Цель исследования заключалась в определении уровня удовлетворенности фирм, пользующимися полиграфическими услугами, и оценка перспективы нового сегмента полиграфического рынка – рынка оперативной малотиражной полноцветной печати в городе Тюмени. В исследовании принимали участие 10 фирм, предоставляющих полиграфические услуги (рекламные агентства среднего размера) и 20 потребителей полиграфической продукции – рекламодателей среднего размера.

Опрос проводится в режиме личного интервью, объем анкеты 4 страницы. Средняя продолжительность интервью 17 минут. Информация собиралась с 2 по 11 апреля 2001 г.

Всего в Тюмени полиграфические услуги предоставляет 41 предприятие

В ходе исследования было опрошено 10 рекламных агентств среднего размера, предоставляющих полиграфическую продукцию. Список агентств представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Список респондентов

	ФИО респондента	Должность	Название предприятия	Телефон
	Дятлов Константин Николаевич	зам. директора	Студия профессионального дизайна и рекламы Олега Москвина	39-00-69
	Соловьев Даниил	технический директор	ООО Рекламная группа "Первая полоса"	21-48-06, 21-30-98
	Дергачев Ефим Александрович	директор	ООО "Феликс-реклама"	32-15-46, 22-86-67
	Лузин Дмитрий Игоревич	зам. директора	Дизайн-студия "Эффект"	21-22-34, 21-32-08
	Бахтеев Григорий Васильевич	менеджер	ООО НТЦ МЕОКОМ печатный салон "Хамелеон"	39-00-89, 24-38-72
	Лененко Сергей Алексеевич	директор	РА "Гагарин"	35-73-76
	Рыбакова Елена Альбертовна	руководитель	РА "РАСА"	46-54-64
	Летучева Ирина Валерьевна	директор	ООО "Эйдос-центр-плюс"	39-00-68, 39-00-79
	Сухих Юлия Владиславовна	менеджер	Дизайн-ателье "Алекс Фанд"	31-06-73, 32-35-02
	Малков Павел Павлович	креативный директор	РА "Мир"	40-03-63, 40-06-26

Только 2 агентства из агентств-участников исследования имеют собственные мощности для изготовления полиграфической продукции. На вопрос «Где Ваше агентство печатает полноцветную полиграфическую продукцию?» 7 агентств назвали другие города, из них 5 – Екатеринбург, 4 – Москву. В г. Тюмени печатают продукцию 60%. ( таблица 4.2)

Таблица 4.2

Место печати полноцветной полиграфической продукции

место печати	%
Собственные типографические мощности
В типографии г. Тюмени
В типографии в другом городе
Омск
Екатеринбург
Курган
Москва
Санкт-Петербург
Таллин
Самара
Киев

Заказы рекламных агентств распределяются следующим образом: 30,5% заказов агентства получают от крупных заказчиков, 54% заказов - от средних заказчиков, 15,5% - от мелких заказчиков.

Общая сумма заказов полиграфической продукции за период с апреля прошлого года по март 2001 года включительно составила в среднем 525 000 рублей на одно агентство. Максимальная названная сумма заказов – 800 тысяч рублей. Некоторые агентства отказались предоставить данные о сумме заказов, ссылаясь на коммерческую тайну.

Согласно данным, предоставленным участниками исследования, максимальные заказы на изготовление полиграфической продукции приходятся на ноябрь-декабрь, также отмечается рост заказов в весенний период, особенно месяц май.

Один из участников - РА «РАСА» - указал, что заказы на полиграфию максимальны в период с 25 по 5 число каждого месяца. По мнению эксперта РА «РАСА», это связано с проведением в этот период различных выставок в г. Тюмени.

Месяцами, в которые заказы минимальны, соответственно являются январь (его указали 40% рекламных агентств) и февраль (30%) (таблица 4.3).

Таблица 4.3

Время максимальных и минимальных заказов

На полиграфическую продукцию

месяц	максимум заказов (%)	минимум заказов (%)
январь	0,0
февраль	0,0
март
апрель		0,0
май		0,0
июнь
июль
август
сентябрь		0,0
октябрь	0,0	0,0
ноябрь		0,0
декабрь		0,0

Полноцветная печать составляет в среднем 67% в объеме изготавливаемой агентством полиграфической продукции. В двух агентствах полноцветной печати менее 30%, от 31 до 60% - в трех агентствах, 81 – 100% - у четырех агентств. Два агентства из десяти за последний год печатали исключительно полноцветную продукцию (100%). Минимальный показатель – 20% - указало одно агентство. Наибольший процент заказов приходится на различные полиграфические «мелочи» (рис.4.1) - вымпелы, приглашения, письма, дипломы (16%), визитки (13,8%). Значительная часть заказов приходится также на буклеты формата А4 (12,5%), листовки формата А4 (8,7%).

Рис.4.1. Доля заказов, приходящихся на каждый вид полиграфической продукции

Рис 4.2 отражает тиражи заказов полноцветной полиграфической продукции. 39,4% полиграфических заказов выполняются тиражами до 1000 экземпляров, 29,4% приходится на тираж от 1001 до 2000 экземпляров, тиражи свыше 2000 экземпляров заказываются в 23,4% случаев.

Рис.4.2. Тиражи заказов полноцветной полиграфической продукции

В ходе исследования респондентам предлагалось оценить наличие неудовлетворенного спроса на услуги полноцветной печати различными тиражами. Результаты представлены на диаграмме 4.3. В наибольшей степени неудовлетворен спрос на полноцветную печать тиражами до 1000 экземпляров (это при том, что на эти тиражи приходится 39,4% заказов). 90% ответивших (9 агентств) указали наличие неудовлетворенного спроса на полноцветную печать тиражами 200 – 300 экземпляров, от 1000 экземпляров и выше спрос считают неудовлетворенным 30%.

Рис. 4.3. Наличие неудовлетворенного спроса на услуги полноцветной печати

Цены на полноцветную печать в зависимости от тиража представлена на рис.4.4. Стоимость изготовления тиража здесь – это очень усредненный показатель, так как многие агентства работают по бартеру, рассчитывают стоимость тиража под конкретного заказчика, учитывая периодичность его заказов, способ печати, сложность макета и прочие факторы. Так, в основном, агентства указывали цену, например, последнего заказа в нужном интервале тиража.

Рис. 4.4. Цены на полноцветную печать для листа формата А4 с одной стороны

Срок изготовления составляет примерно от 5 до 8 дней. Рис.4.5 отражает сроки изготовления полноцветной печатной продукции в днях для различных тиражей.

Основное требование, которое предъявляют клиенты при заказе полиграфической продукции всем агентствам – качество печати, требования по срокам – 70%, требования к цене и макету предъявляют к 20% агентств (табл.4.4).

Рис.4.5. Сроки изготовления полноцветной печати для листа формата А4 с одной стороны

Таблица 4.4

Основные требования, которые предъявляют клиенты при

заказе полиграфической продукции

Требования	%
Срок
Качество
Стоимость
Соответствие макету

В более подробном виде ответы на вопросы о требованиях клиентов выглядели следующим образом:

«Клиенты хотят получить заказ на следующий же день».

«Требуют, чтоб было качественно, без недостатков: несовмещений цвета, черных точек, неровностей заливки, несоответствий цвету и т.п.»

«Не понимают, что невозможно сделать сочные цвета на дешевой бумаге: хотят получить насыщенные цвета на обыкновенной бумаге и как можно дешевле».

Самым сложным при исполнении полиграфических заказов являются подбор бумаги и согласование макета (эти проблемы указали 50% опрошенных), сроки исполнения заказа, трудности достижения договоренности о цене и задержка оплаты заказчика – это проблема 20% агентств (табл.4.5). Также в качестве проблем и сложностей были названы нежелание заказчиков оплачивать предпечатную подготовку, и невозможность изготовления малотиражной продукции.

Таблица 4.5