Общая оценка состояния конкуренции на отдельных товарных рынках целлюлозно-бумажной промышленности.

Целлюлозно-бумажная промышленность объединяет технологические процессы получения целлюлозы, бумаги, картона и бумажно-­картонных изделий (писчей, книжной и газетной бумаги, тетрадей, салфеток, технического картона и др.). Технологический цикл отрасли подразделяется на два процесса: получение (варка) целлюлозы и производство бумаги. Рынок бумаги характеризуется большим и разнообразным ассортиментом продукции как по видам, так и по уровню её качества. Среди различных видов бумаги, выпускаемых бумажной промышленностью, наиболее распространенными являются газетная, офсетная и офисная.

Объем производства газетной бумаги составляет около 30%-40% от всей выпускаемой в России бумаги, она является одним из самых дешевых видов целлюлозно-бумажной продукции, используемой для печати газет или аналогичной полиграфической продукции, рассчитанной на одноразовое применение и не предполагающей длительного срока службы. В процессе ее производства используются наиболее дешевые волокнистые материалы без пропитки и наполнителей.

По оценке крупнейшего в мире информационного провайдера в области лесной индустрии «RISI» объем мирового рынка газетной бумаги в настоящее время составляет примерно 26,3 миллионов тонн в год[45]. Доля российского потребления в общемировом объеме составляет 1,5% (0,4 млн. тонн в 2015 году). В тоже время доля российской газетной бумаги в общемировом потреблении составляет 5,7 % (1,5 млн. тонн в год). Это обуславливается в первую очередь тем, что бумага российского производства входит в число наиболее конкурентоспособных товаров на мировом рынке продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Доля экспорта газетной бумаги в совокупном объеме ее производства в стране составляет порядка 70%-80%.

Кроме того, причиной экспортоориентированности рынка является недостаточный потребительский спрос внутри страны. Совокупные производственные мощности российских заводов значительно превышают объем внутреннего потребления.

В настоящее время производство газетной бумаги в Российской Федерации осуществляет 4 целлюлозно-бумажных комбината: ОАО «Волга» (г. Балахна, Нижегородская область) выпускающее газетную бумагу по давальческому договору для нужд ООО «ЭКОПЭЙПЕР», АО «Монди СЛПК» (г. Сыктывкар, Республика Коми), ОАО «Соликамскбумпром» (г. Соликамск, Пермский край) и ОАО «Кондопога» (г. Кондопога, Республика Карелия), выпускающее газетную бумагу по давальческому договору для нужд ООО «Карелия Палп» (г. Санкт-Петербург).

Доли хозяйствующих субъектов на рынке за последние 3 года нестабильны, лидерами отрасли по выпуску бумаги являются ОАО «Соликамскбумпром» и ОАО «Кондопога».

Рынок газетной бумаги можно охарактеризовать как высококонцентрированный с неразвитой конкурентной средой, при этом уровень концентрации на рынке за последние 2 года повысился, что в первую очередь обусловлено выведением производственных мощностей. Так, с июня 2015 года ОАО «Волга» законсервировано 4 из 5 бумагоделательных машин.

Офсетная бумага характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к деформациям, влаге и является более прочной, чем газетная бумага. Изготавливается из чистой целлюлозы или с добавлением древесной массы. Основной сферой применения является печать газет, книг, журналов и других иллюстрационных изданий.

Основными производителями данной продукции на территории Российской Федерации являются: АО «Архангельский ЦБК» (г. Новодвинск, Архангельская область), ЗАО «Интернешнл Пейпер» (г. Светогорск, Ленинградская область) совместно с ОАО «Группа Илим» (г. Санкт-Петербург), АО «Монди СЛПК» (г. Сыктывкар, Республика Коми), ООО «Кама» (г. Краснокамск, Пермская область), ФГУП «Гознак» (г. Санкт-Петербург).

Крупнейшими производителями данного вида бумаги являются АО «Монди СЛПК» и ЗАО «Интернешнл Пейпер» + ОАО «Группа «Илим», совокупно занимающие на рынке долю свыше 60%. Товарный рынок в границах Российской Федерации является высококонцентрированным с неразвитой конкурентной средой.

На территории Российской Федерации наблюдается сокращение емкости рынка офсетной бумаги, что в первую очередь обусловлено изменениями объемов потребления в сторону уменьшения, а также изменением структуры потребления в пользу газетной бумаги.

Офисная бумага предназначена для черно-белой и цветной печати на матричных, струйных, лазерных принтерах, факсаппаратах и копирования на множительной техники, в т.ч. в режиме Дуплекс, а также для печатания издательской продукции.

На территории Российской Федерации производство офисной бумаги осуществляют 4 хозяйствующих субъекта: ФГУП «Гознак» (г. Санкт-Петербург), АО «Монди СЛПК» (г. Сыктывкар, Республика Коми), ЗАО «Интернешнл Пейпер» (г. Светогорск, Ленинградская область) и ОАО «Группа Илим» (г. Санкт-Петербург).

Самыми крупными производителями являются: ЗАО «Интернешнл Пейпер» и АО «Монди СЛПК». Рынок офисной бумаги, также как и рынки газетной и офсетной бумаг характеризуется высокой концентрацией и относится к рынку с неразвитой конкурентной средой.

Как отмечалось выше технологический цикл целлюлозно-бумажной отрасли подразделяется на два процесса: получение (варка) целлюлозы и производство бумаги. Наибольшую долю в производстве и поставках целлюлозы на рынок занимают вертикально-интегрированные комбинаты полного цикла, производящий широкий ассортимент целлюлозно-бумажной продукции (от целлюлозы до офисной бумаги). Рынки целлюлозы, в частности целлюлозы из хвойных и лиственных пород древесины являются олигопольными и характеризуются высокой концентрацией. Крупнейшими участниками данных рынков являются АО «Архангельский ЦБК», ОАО «Группа «Илим», АО «Монди СЛПК», также занимающие значительные рыночные доли по выпуску офсетной и офисной бумаг.

В Российской Федерации объемы производства хвойной и лиственной целлюлозы существенно превышают внутренний спрос, в связи с чем отрасль является экспортоориентированной.