Життєвий цикл та фази проекту

Кожний проект проходить певні стадії від задуму до отримання кінцевих результатів. Відправною точкою проекту можна вважати момент народження певної ідеї, зокрема і ідеї підприємницького характеру. Реалізація такої ідеї вимагає детального обґрунтування, оцінки ефективності проекту, розробки комплексного плану його втілення, формування організаційних передумов для реалізації проекту, запровадження проекту в дію і, нарешті, закінчення проекту.

Період часу між моментом виникнення проекту і моментом його ліквідації називають життєвим циклом проекту (проектним циклом).

Будь-який проект має у своєму життєвому циклі певні фази (стани), які ще називають етапами чи стадіями. У свою чергу кожна фаза (етап) може ділитися на фази (етапи) нижчого рівня і т.д.

Реалізація проекту потребує певної сукупності заходів, пов'язаних з дослідженнями можливості його реалізації, розробкою техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), підготовкою технічного та робочого проекту, контрактною діяльністю, організаційною діяльністю, яка в свою чергу включає планування ресурсів та виконання проектних робіт, закупівлю матеріалів та устаткування, будівництво та здавання об'єктів в експлуатацію тощо.

Цей перелік свідчить, наскільки складними та різнорідними за змістом та структурою робіт можуть бути проекти.

У будь-якому проекті можна виділити два значних блоки робіт:

1) основна діяльність щодо проектів, яка передбачає:

- доінвестиційні дослідження;

- планування проекту;

- розробку проектно-кошторисної документації;

- проведення торгів і укладання контрактів;

- будівельно-монтажні роботи;

- виконання пусконалагоджувальних робіт;

- здавання проекту;

- експлуатацію проекту, випуск продукції;

- ремонт устаткування та розвиток виробництва;

- демонтаж устаткування, закриття проекту;

2) забезпечення проекту:

- організаційне;

- правове;

- кадрове;

- фінансове;

- матеріально-технічне;

- комерційне (маркетингове);

- інформаційне.

Усі перелічені та багато інших можливих робіт виконуються в процесі реалізації проекту і є взаємопов'язаними у просторі і часі.

Загалом в складі проекту виділяють такі фази і підфази (етапи):

- початкова (доінвестиційна) фаза;

- розробка концепції проекту;

- оцінка життєздатності проекту;

- планування проекту;

- інвестиційна фаза;

- контрактна фаза;

- фаза реалізації проекту;

- фаза закінчення проекту.

Всесвітній банк (World Bank) і підрозділ ООН - UNIDO пропонують для інвестиційних проектів поділ на такі фази, як доінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна. Структура та змістовна частина цих фаз відображені на рисунку 1.3. Принципова схема чергування фаз реалізації проекту показана на рисунку 1.4.

Рисунок 1.3 - Фази проектного циклу

Рисунок 1.4 - Фази реалізації проекту

Зупинимось більш детально на характеристиці окремих фаз та етапів.

Початкова (доінвестиційна) фаза. Вона включає в себе доінвестиційні дослідження і планування проекту. Як правило, на цій стадії виконуються такі роботи:

- вивчення прогнозів і напрямків розвитку країни (регіну, міста, галузі);

- аналіз умов для втілення початкового задуму і розробка концепції проекту;

- передпроектне обґрунтування інвестицій - оцінка життєздатності проекту;

- вибір і обґрунтування місця розташування виробництва (місця

реалізації проекту);

- екологічне обґрунтування;

- експертиза;

- попереднє інвестиційне рішення;

- розробка попереднього плану проекту.

Розробка концепції проекту. На цьому етапі визначаються кінцеві цілі проекту і виявляються шляхи їх досягнення. Передбачається можливість формування альтернативних цілей з урахуванням поряд з економічними політичних, соціальних і технічних чинників. Важливою вимогою при визначенні цілей проекту є оцінка їх щодо масштабів, термінів, прибутку і т. ін.

Оцінка життєздатності проекту. Цей етап пов'язаний зі стислим (попереднім) техніко-економічним обґрунтуванням. Зазвичай тут розглядаються дві-три альтернативи, розроблені на попередньому етапі. Кожна альтернатива оцінюється за обраними критеріями, встановлюються граничні умови, формуються конкретні цілі і обмеження, а також оцінюється вартість проекту (з точністю до 25 - 40 %). Результатом такої оцінки є обґрунтування переваги однієї альтернативи над іншими.

Інвестиційна фаза. ЇЇ формують чотири значні блоки робіт: розробка проектної документації і підготовка до будівництва; проведення торгів, укладання контрактів, організація закупівель і поставок; будівельно-монтажні роботи; завершення проекту.

До першого блоку належать такі роботи:

- розробка плану проектно-дослідних робіт;

- підготовка завдання на розробку ТЕО;

- розробка ТЕО;

- узгодження, експертиза і затвердження ТЕО;

- розробка і видача завдання на проект (робоча документація); прийняття остаточного рішення про інвестування;

- відведення землі під будівництво;

- завдання на розробку проекту провадження робіт;

- розробка плану проекту.

Другий блок включає:

- проведення тендерів на:

§ проектно-дослідні роботи і укладання контрактів;

§ поставку устаткування і укладання контрактів;

§ підрядні роботи і укладання контрактів;

- розробку планів (графіків) постачання устаткування.

Будівельно-монтажні роботи передбачають:

- розробку оперативних планів будівництва;

- розробку графіків;

- виконання будівельно-монтажних робіт;

- моніторинг і контроль.

До завершального етапу належать такі роботи:

- пуск і наладка об'єкта;

- здавання об'єкта;

- демобілізація ресурсів і аналіз результатів;

- експлуатація, ремонт і розвиток виробництва;

- закриття проекту (демонтаж, ліквідація).

Знову ж таки підкреслимо, що склад і структура етапів та робіт інвестиційної фази можуть суттєво відрізнятися залежно від галузевої спрямованості проекту, його мети, масштабів, характеру реалізації тощо. Окремі роботи можуть включатися до складу доінвестиційної або експлуатаційної фаз і т. д. Для прикладу в окремих проектах розробка ТЕО може бути складовою передінвестиційної фази, а виробництво продукції - складовою експлуатаційної фази.

Планування проекту. Визначивши ступінь життєздатності проекту та затвердивши рішення про початок його здійснення, складають план робіт. План являє собою структурно визначену послідовність етапів робіт. У ньому зазначаються роботи та їхні виконавці, характер робіт, терміни їх здійснення. План стає інструментом для роботи з усіма учасниками проекту, він є основою для складання докладного календарного графіка цих робіт і для більш точної оцінки вартості проекту.

План реалізації проекту повинен розроблятися за участю спеціалістів усіх зацікавлених сторін. Остаточний план має бути розглянутий, схвалений, затверджений і розісланий всім учасникам проекту.

На цьому етапі, крім розглянутих питань, вирішуються такі:

- призначення керівництва роботою з реалізації проекту;

- створення організації, що має працювати над проектом (проектної команди);

- вибір експлуатаційних характеристик майбутніх об'єктів проекту;

- відведення та оформлення земельної ділянки.

Також виконуються геодезичні, інженерно-геологічні, економічні та екологічні дослідження, створюються технічні умови щодо інженерного забезпечення ділянки, одержуються дозвільні документи на проведення робіт.

Завданням даного етапу є також оцінювання групою експертів обсягу робіт і коштів, потрібних для реалізації проекту. Це факторна оцінка і відповідає вона початковому стану робіт зі створення проектно-кошторисної документації. Ступінь готовності становить близько 1-2 %, точність оцінки - 15-20 %.

Слід зауважити, що достовірність оцінки витрат більшою мірою залежить від точності попередньої оцінки проекту, ніж від її уточнення на наступних етапах. На цій стадії затверджується склад робіт з робочого проектування. Перш за все підбираються матеріали, на базі яких можна почати розробку проекту, далі коригується і затверджується техніко-економічне обґрунтування - основа для проектування. На базі скоригованих даних формується нова оцінка витрат з урахуванням додаткової інформації щодо проекту, актуальної на поточний момент. Наближена оцінка визначається на підставі відомостей про обсяги робіт, вартість устаткування, матеріалів, робочої сили. Точність її сягає 10-15 %.

Контрактна фаза. На цьому етапі переходять до складання так званих кваліфікаційних вимог, які є матеріалом для підготування контракту і проведення робочого проектування. З цією метою готується завдання на проектування. У декларації про намір проектувати об'єкти викладаються основні характеристики об'єктів, зазначаються місце будівництва та наявні обмеження. Підбір потенційних виконавців проекту провадиться за такими критеріями:

- функціональні, будівельні, архітектурні та інші переваги поданих передпроектних напрацювань;

- вартісні показники;

- надійність фірми-виконавця як партнера з урахуванням раніше здійснених проектів;

- фінансове становище фірми-виконавця.

За результатами торгів формується контракт з обраною проектною організацією. Він включає графік і завдання на проектування. Потім переходять до вибору і затвердження остаточного варіанта проекту. Розробляють у повному обсязі ТЕО, технічний проект і завдання на робоче проектування. Відбір та оформлення відносин з підрядними організаціями та фірмами є останнім етапом контрактної фази проекту.

Фаза реалізації проекту. Ця фаза розбивається на дві підфази:

- детальне робоче проектування та постачання;

- будівництво.

У фазі реалізації проекту ризику піддається найбільша сума коштів, адже завершення проекту потребує значних витрат.

Будівельна підфаза реалізації проекту включає:

§ закупівлю матеріалів, виробів і конструкцій;

§ наймання і підготовку робітників;

§ закупівлю (або оренду) будівельного устаткування;

§ виконання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт;

§ здавання-прийняття готових об'єктів в експлуатацію.

На рисунку 1.5 подано п'ять фаз типового життєвого циклу проекту у будівельній сфері. Перші три фази найчастіше розглядаються як попередні розробки - створення продукту "на папері". Четверта і п'ята фази - це більш детальні розробки і специфікації, а також фізичне втілення. Слід зазначити, що рішення щодо продовження робіт потрібне наприкінці кожної з трьох перших фаз, а дозвіл на виробництво та закінчення - перед кожною з двох останніх. Кожна фаза - це своєрідний міні-проект зі своїми цілями і обмеженнями, яким відповідно управляють.

Моменти успішного завершення кожної фази - свого роду віхи між ними, основні контрольні точки у виконанні проекту