Состояние страхового рынка Курганской области и итоги работы страховых организаций, действующих на территории Курганской области, за 2008 год
Обзор страхового рынка на территории Курганской области по состоянию на 31.12.2008г.
По состоянию на 31.12.2008г. на территории Курганской области зарегистрировано 24 филиала, страховых организаций не зарегистрировано.
Объем страховой премии (включая ОМС), собираемой на территории Курганской области, имеет тенденцию постоянного увеличения, при этом доля премий, собираемых региональными страховыми организациями УФО в общем объеме страховой премии Курганской области за 2008 года составила 14,3%, а доля страховой премии, собираемой филиалами, зарегистрированных вне территории УФО – 85,7%.
По объему собираемой совокупной страховой премии Курганская область за 2008 год уступила Тюменской области (42% от премии по УФО), Свердловской области (33,3%), Челябинской области (21,3%). На долю Курганской области за 2008 год пришлось 3,4% страховой премии по УФО или 3 млрд.руб.
Таблица 1
| 2007 год | 2008 год | ||||
| Страховые премии - всего | Страховые премии всего без ОМС | Страховые премии - всего | Страховые премии всего без ОМС | ||
| Всего по УФО (млрд.руб.) | 68,45 | 39,7 | 88,09 | 48,81 | |
| Всего по Курганской области (млрд.руб.) | 1,66 | 0,8 | 3,01 | 1,04 | |
| Доля Курганской области (%) | 2% | 2% | 3,42% | 2,13% |
По сравнению с аналогичными показателями предыдущего года доля Курганской области в страховых премиях по УФО увеличилась на 1,42% в общем объеме страховой премии (с ОМС), доля в страховых премиях без ОМС – на 0,13%.
В разрезе региональных страховых организаций и филиалов динамика роста страховых премий представлена на диаграмме 1.
Диаграмма 1
Тенденция увеличения страховых премий в абсолютных показателях, собранных страховщиками на территории Курганской области за 2007-2008 г.г. представлена на графике 1 и 2, динамика роста страховых премий по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в разрезе региональных страховых организаций и филиалов иногородних компаний хорошо видна в таблице 2.
График 1
График 2
Таблица 2
Динамика роста премий
| 2007 год | 2008 год | Прирост премий | ||||
| Всего | Всего без ОМС | Всего | Всего без ОМС | Всего | Всего без ОМС | |
| Региональные СО (млрд. руб.) | 0,34 | 0,34 | 0,43 | 0,43 | 126% | 126% |
| Филиалы (млрд. руб.) | 1,32 | 0,48 | 2,58 | 0,61 | 195% | 127% |
| Всего (млрд. руб.) | 1,66 | 0,82 | 3,01 | 1,04 | 181% | 127% |
Общая сумма страховых выплат, осуществленных страховщиками на территории Курганской области за 2008 год, составила 2,3 млрд.руб. или 3,7% страховых выплат по УФО. Прирост страховых выплат Курганской области составил 101% при совокупном показателе по УФО 35% в соотношении с показателями за 2007 год. Без учета выплат по ОМС страховые выплаты по Курганской области увеличились на 41%, при увеличении по УФО на 29%.
Таблица 3
Доля Курганской области от показателей страховых выплат по УФО за 2007-2008г.г.
| 2007 год | 2008 год | |||
| Страховые выплаты-всего | Страховые выплаты-всего без ОМС | Страховые выплаты-всего | Страховые выплаты-всего без ОМС | |
| Всего по УФО (млрд.руб.) | 46,81 | 20,02 | 63,12 | 25,78 |
| Всего по Курганской области (млрд.руб.) | 1,15 | 0,32 | 2,3 | 0,45 |
| Доля Курганской области (%) | 2,46% | 1,60% | 3,64% | 1,75% |
По сравнению с показателями предыдущего периода доля Курганской области в показателях страховых выплат (с учетом ОМС) по УФО увеличилась на 1,18% и составила 3,64%, без ОМС – на 0,15% и составила 1,75%.
Динамика роста страховых выплат представлена на диаграмме 2.
Диаграмма 2
Тенденция увеличения страховых выплат в абсолютных показателях, осуществленных страховщиками на территории Курганской области за 2007-2008г.г., представлена на графике 3,4; динамика роста страховых выплат по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в разрезе региональных страховых организаций и филиалов иногородних компаний – в таблице 4.
График 3
График 4
Таблица 4
Динамика роста выплат (млрд.руб.)
| 2007 год | 2008 год | Прирост выплат | ||||
| Всего | Всего без ОМС | Всего | Всего без ОМС | Всего | Всего без ОМС | |
| Региональные СО | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 127% | 127% |
| Филиалы | 1,00 | 0,17 | 2,12 | 0,26 | 212% | 153% |
| Всего | 1,15 | 0,32 | 2,31 | 0,45 | 201% | 141% |
Темп роста страховых выплат, осуществленными страховщиками на территории Курганской области за 2008 год, опережает темп роста страховых премий: рост выплат по сравнению с 2007 годом составил 201%, рост премий – 181%.
По сравнению с аналогичным периодом за 2008 год в Курганской области обязательные виды страхования (включая ОМС, ОСАГО, обязательное страхование пассажиров) увеличили свою долю на рынке с 67,47% до 76,08% в общей сумме премий. Добровольное страхование соответственно уменьшает свою долю: с 32,53% до 23,92% страховых премий.
Таблица 5
Собранные страховые премии на территории Курганской области за 2007-2008 г.г.
| Всего (включая ОМС) | % | Добровольное страхование | % | Обязательное страхование | % | |
| 2007 год | (млрд.руб.) | (млрд.руб.) | (млрд.руб.) | |||
| Региональные СО | 0,34 | 100,00% | 0,17 | 50,00% | 0,17 | 50,00% |
| Филиалы | 1,32 | 100,00% | 0,37 | 28,03% | 0,95 | 71,97% |
| Всего | 1,66 | 100,00% | 0,54 | 32,53% | 1,12 | 67,47% |
| 2008 год | ||||||
| Региональные СО | 0,43 | 100,00% | 0,25 | 58,14% | 0,18 | 41,86% |
| Филиалы | 2,58 | 100,00% | 0,47 | 18, 22% | 2,11 | 81,78% |
| Всего | 3,01 | 100,00% | 0,72 | 23,92% | 2,29 | 76,08% |
Рост доли обязательных видов страхования обусловлен ростом страховых платежей по обязательному медицинскому страхованию. За 2008 год рост платежей составил 235,4%, рост выплат по ОМС – 224,7%.
Если в целом по УФО, доля страховых платежей по ОМС в общей сумме страховых премий за 2008 год составила 45%, то в Курганской области – 65,4%.
Значительную долю составляют страховые премии по имущественному страхованию – 17,7% (по УФО – 31,3%); доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 4,6%, что меньше доли показателей по УФО (13,7%); доля премий по ОСАГО составила 10,3%, что несколько выше показателей по УФО (7,7%). Доля страховой премии по страхованию жизни составила 1,4%, что несколько выше доли этого показателя по УФО (1,3%); страхование ответственности – 0,4% (по УФО – 1,3%).
Доля страховых выплат по ОМС в общей сумме страховых выплат за 2008 год в Курганской области составляет 80,7% (по УФО – 59,2%). Доля страховых выплат по имущественному страхованию – 8,0% (по УФО – 17,8%); доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 1,8%, что меньше доли показателя по УФО (14,2%); доля выплат по ОСАГО составила 9,1% (по УФО - 8%). Доля страховых выплат по страхованию жизни составила 0,2%, что чуть ниже показателя по УФО (0,4%).
Структура страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2008 год представлена на диаграмме 3,4.
Диаграмма 3
Диаграмма 4
Концентрация страхового рынка Курганской области очень высока. Первые 10 компаний обеспечили 90,23% поступлений на страховом рынке Курганской области.
По итогам работы за 2008 год первое место в десятке лидеров по сбору страховых премий (с учетом ОМС) на территории Курганской области заняла страховая организация Урал-Аил-Мед, ей принадлежит 34,47% страхового рынка Курганской области (см. таблицу 6); 30,98% рынка занимает страховая организация Росгосстрах - Медицина; 10,79% - страховая организация Росгосстрах - Урал. Доля суммарных страховых премий данных 3-х компаний составила 76,24% рынка Курганской области.
Таблица 6
Топ-10 крупнейших страховых компаний на рынке Курганской области за 2008 год
| № п/п | Наименование СО (филиала) | Страховые премии (кроме ОМС) тыс. руб. | % от премии по Курганской области (с ОМС) | % от премии по УФО (с ОМС) |
| Урал - Аил - Мед | 1 039 513 | 34,47% | 1,18% | |
| Росгосстрах - Медицина | 934 168 | 30,98% | 1,06% | |
| Росгосстрах - Урал | 325 345 | 10,79% | 0,37% | |
| Ингосстрах | 140 378 | 4,66% | 0,16% | |
| АльфаСтрахование | 57 518 | 1,90% | 0,07% | |
| Согаз | 50 070 | 1,66% | 0,06% | |
| Военно-страховая компания | 47 094 | 1,56% | 0,05% | |
| Росно | 43 836 | 1,45% | 0,05% | |
| Южурал - АСКО | 42 784 | 1,42% | 0,05% | |
| Российская национальная СК | 40 387 | 1,34% | 0,04% | |
| Итого: | 2 721 093 | 90,23% | 3,09% |
В таблице 7 представлено 10 крупнейших страховщиков Курганской области без учета страховщиков, осуществляющих ОМС.
На долю десятки лидеров приходится 79,33% от общей суммы страховых премий по Курганской области без учета ОМС.
По итогам работы за 2008 год первое место в десятке лидеров по сбору страховых премия (без ОМС) на территории Курганской области заняла страховая организация Росгосстрах-Урал, ей принадлежит 31,23% рынка Курганской области (см. таблицу 7); 13,47% рынка занимает страховая организация Ингосстрах; 5,52% - страховая организация Альфастрахование. Доля суммарных страховых премий данных 3-х организаций составила 50,22% рынка Курганской области.
Таблица 7
Топ-10 крупнейших страховых компаний на рынке Курганской области за 2008 год
| № п/п | Наименование СО (филиала) | Страховые премии (кроме ОМС) тыс. руб. | % от премии по Курганской области (кроме ОМС) | % от премии по УФО (кроме ОМС) |
| Росгосстрах - Урал | 325 345 | 31,23% | 0,67% | |
| Ингосстрах | 140 378 | 13,47% | 0,29% | |
| АльфаСтрахование | 57 518 | 5,52% | 0,11% | |
| Согаз | 50 070 | 4,80% | 0,10% | |
| Военно-страховая компания | 47 094 | 4,52% | 0,10% | |
| Росно | 43 836 | 4,21% | 0,09% | |
| Южурал - АСКО | 42 784 | 4,11% | 0,09% | |
| Российская Национальная СК | 40 387 | 3,87% | 0,08% | |
| Спасские ворота | 40 208 | 3,86% | 0,08% | |
| Чешская страховая компания | 38 934 | 3,74% | 0,08% | |
| Итого: | 826 554 | 79,33% | 1,69% |
Обзор страхового рынка ОСАГО на территории Курганской области по состоянию на 31.12.2008 г.
За 2008 год страховые премии (взносы) по ОСАГО, начисленные страховщиками на территории Курганской области, составили 0,31 млрд. руб. (4,6% от суммы страховых премий по ОСАГО по УФО). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего 2007 года премии возросли на 9,8%.
Страховые выплаты составили 0,21 млрд. руб. (4,2 % от страховых выплат по ОСАГО по УФО). За 2007 год выплаты возросли на 20,15%.
Доля премий по ОСАГО в общей сумме премий Курганской области составила 10,3% , доля страховых выплат – 9,1%.
Уровень выплат по ОСАГО за 2008 год по Курганской области составил 67,8%. (за 2007 год - 62%).
По состоянию на 31.12.2008 года имели лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 15 региональных страховых организаций УФО (9% от общего количества страховых организаций России, имеющих лицензии по ОСАГО), среди них, страховых организаций, имеющих лицензию на осуществления ОСАГО и зарегистрированных на территории Курганской области, нет.
Региональные страховые организации УФО на территории Курганской области начислили 0,18 млрд. руб. страховых премий (2,6% страховых премий по ОСАГО по УФО), филиалы иногородних компаний 0,13 млрд. руб. страховых премий (1,9% страховых премий по ОСАГО по УФО).
При этом численность региональных страховых организаций УФО составила 6, (в т.ч. 1 страховая организация Челябинской области, 3 СО Тюменской области, 2 СО Свердловской области), а численность филиалов страховых организаций, зарегистрированных на других территориях, - 32.
Доля региональных страховых организаций УФО в общей сумме премий по ОСАГО по Курганской области составила 58,6%, при этом доля страховой организации «Росгосстрах-Урал» в общей премии региональных страховщиков УФО по ОСАГО составила 89%.
Высока концентрация страхового рынка ОСАГО на территории Курганской области. Доля первых 5-и страховщиков (Росгосстрах - Урал, Ингосстрах, Урал – Аил, Южурал - Аско, Альфастрахование) составила 80% (250,1 млн.руб.) от суммарных страховых премий по ОСАГО на территории Курганской области (311,1 млн.руб.).
Страховые выплаты региональных страховых организаций УФО на территории Курганской области составили 109,4 млн. руб. (2,15% страховых выплат по ОСАГО по УФО), филиалы иногородних компаний 101,5 млн. руб. (2% страховых выплат по ОСАГО по УФО).
Среди региональных страховых организаций ведущее место занимает как по премиям, так и по выплатам - «Росгосстрах-Урал».
Среди филиалов «Ингосстрах», «Урал-Аил».
Обзор страхового рынка ОМС на территории Курганской области по состоянию на 31.12.2008г.
За 2008 год страховые платежи по ОМС, начисленные страховщиками на территории Курганской области, составили 1,97 млрд. руб. (5% от суммы страховых платежей по ОМС по УФО). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего 2007 года платежи возросли на 135%.
Страховые выплаты составили 1,86 млрд. руб. (5% от страховых выплат по ОМС по УФО). За 2008 год выплаты возросли на 125%.
Доля платежей по ОМС в общей сумме платежей Курганской области составила 65,4% , доля страховых выплат – 80,7%.
Уровень выплат по ОМС за 2008 год по Курганской области составил 94,4%. (за 2007г. – 98,9%).
Страховых организаций, имеющих лицензию на осуществления ОМС и зарегистрированных на территории Курганской области, нет. Также на территории Курганской области не осуществляла страхование по ОМС ни одна страховая компания Уральского федерального округа. Вся деятельность по обязательному медицинскому страхованию осуществлялась филиалами, зарегистрированными вне территории УФО, «Урал-Аил-Мед» и «Росгосстрах-Медицина».
Среди филиалов страховых организаций ведущее место занимает как по премиям, так и по выплатам - «Урал-Аил-Мед».
Материал подготовлен отделом сводной отчетности и экономического анализа.