Обзор рынка сотовых телефонов
Согласно оценкам J’son&PartnersConsulting, в 2016 году объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении составил 26,4 миллиона устройств. По сравнению с 2015 годом рынок вырос на 4,4 %, по сравнению с 2014 годом – на 1 %. Таким образом, можно сказать, что рынок смартфонов постепенно начинает восстанавливаться от последствий девальвации рубля, а пользователи начинают привыкать к новым реалиям и адаптироваться к новым ценам на устройства.
Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов (суммарных продаж мобильных телефонов и смартфонов) в 2016 году составила около 71 % в натуральном выражении, что на 5 п. п. выше, чем годом ранее.
Рисунок 1 - Продажи смартфонов, 2012-2016 гг.
Рост продаж смартфонов продолжает оказывать влияние на многие смежные рынки, в том числе и на рынок обычных мобильных телефонов. По оценкам J’son&PartnersConsulting, российский рынок мобильных телефонов продолжил снижаться в 2016 году и составил 10,8 млн. устройств. Тем не менее кнопочные телефоны по-прежнему занимают около трети рынка мобильных терминалов. Они до сих пор остаются востребованы у приезжих, пенсионеров, детей, а также в качестве второй трубки у пользователей смартфонов[12].
Вместе с продажами в натуральном выражении снижается и средняя стоимость данных устройств. По оценкам J’son&PartnersConsulting, в 2016 году она снизилась на 6 % по отношению к 2015 году и составила 1,7 тысячи рублей.
Рисунок 2 – Продажи обычных мобильных телефонов 2012-2016 гг.
Основные тенденции на российском рынке смартфонов.
1. Взрывной рост смартфонов с поддержкой LTE.
В 2016 году каждый второй проданный смартфон поддерживал технологию высокоскоростного Интернета LTE. Продажи смартфонов с LTE-модулем выросли в 2016 году более чем в два раза по сравнению с 2015 годом. Основными драйверами роста рынка являются увеличение ассортимента LTE-устройств, снижение их средней стоимости, а также выросший спрос на устройства среднего и премиального ценового сегмента.
2. Рост средней розничной стоимости смартфонов
Средняя розничная стоимость смартфонов выросла в 2016 году на 22 % по сравнению с прошлым годом и составила 12,1 тысячи рублей. Это самый высокий показатель средней розничной стоимости смартфона с 2009 года. На увеличение стоимости по сравнению с прошлым годом повлиял растущий спрос на устройства ценовой категории «выше 15 тысяч рублей», чему, в свою очередь, способствовало увеличение продаж устройств, приобретаемых в кредит.
3. Рост диагонали дисплея смартфонов.
Средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в России в 2016 году, составила 4,6 дюйма. Кроме того, доля смартфонов с диагональю 5 и более дюймов выросла с 31 % в 2015 году до 46 % в 2016 году. Рост продаж смартфонов с большой диагональю дисплея влияет на увеличение использования видеоконтента, ТВ и приложений.
Рисунок 3 – Средняя диагональ дисплея смартфона, 2014-2016 гг.
- Рост доли китайских производителей
Тенденция, зарождавшиеся еще до начала экономического кризиса, получила продолжение после девальвации рубля. Ряд популярных при формировании российского рынка смартфонов производителей – Sony, HTC, Nokia/Microsoft– по итогам 2016 года суммарно занимали лишь 5 % рынка смартфонов в натуральном выражении. Их место занимают китайские компании, продающие устройства по более привлекательной цене. В 2016 году, по оценкам J’son&PartnersConsulting, в первой десятке самых продаваемых производителей в России китайские компании занимают половину позиций [7].
2016 год стал настоящим прорывом в области смартфонных технологий. Все производители хорошо постарались, выпустив на рынок, качественные новинки, снабженные самыми новыми технологиями и современным дизайном. В этом году особое внимание уделили объему встроенной и оперативной памяти, качеству камеры и дисплея, новаторы позаботились также и о соотношении цена-качество. По традиции, были представлены лучшие смартфоны разных классов: бюджетные, средние и топовые.
Среди популярных тенденций 2016 можно встретить изогнутые дисплеи, которые впервые были предложены южнокорейскими новаторами Samsung и LG, они произвели огромный толчок вперед.
Еще одной особенностью современных флагманов является то, что для их изготовления используется пластик и пластмассу, потому что они удобны и практичны. Такие смартфоны лучше переносят падения, а также их гораздо легче и дешевле чинить. Также, производители в этом году стали уделять большое внимание дизайну своих устройств, они стали выпускать флагманы сразу в нескольких цветовых решениях. Прошли те времена, когда можно было выбирать между белым и черным цветом.
С каждым годом на рынке появляется огромное количество производителей смартфонов, но только единицы из них способны предложить миру действительно новые технологии, а не просто производить аналоги популярных моделей, к ним можно отнести: Apple, Samsung, LG, Huawei, Lenovo, ASUS, HTC, LeEco и Xiaomi. Среди перечисленных брендов имеются и китайские производители, некоторых это может смутить, но сейчас китайские смартфоны не уступают своим более популярным американским или южнокорейским аналогам, они качественны и демократичны по цене. Далее будет представлен рейтинг из 15 смартфонов, разбитый на ценовые категории (см. таблицу 1.3.4).
Таблица 1.3.4 - :Рейтинг смартфонов по ценовой категории 2016 г
| Бренд смартфона | Средняя цена, руб. |
| Apple IPhone 7 | 70 000 |
| Samsung Galaxy S7 Edge | 52 500 |
| HTC 10 | 37 400 |
| LG G5 SE H845 | 36 600 |
| OnePlus 3 | 32 000 |
| Xiaomi Redmi Note 3 Pro | 10 000 |
| Lenovo Vibe X3 | 12 000 |
| Huawei P8 lite | 11 000 |
| Huawei Nexus 6P | 32 000 |
| ASUS Zenfone 3 | 25 500 |
| Sony Xperia Z5 Premium Dual | 30 000 |
| LeEco Le Max 2 | 19 500 |
| Meizu M3 Note | 16 500 |
| Lenovo P90 Pro | 14 000 |
| ZTE Blade V7 | 16 500 |