Крупный бизнес в интернет торговле. Статистика
Еще в 2009 году самым значительным сегментом дистанционной торговли в России является торговля по каталогам. Она составляет более 50% от объема рынка в денежном выражении. Однако уже в 2010 году интернет-торговля сумела опередить данный сегмент рынка, чему способствовали высокие темпы роста интернет торговли, демонстрируемые за последние годы. [1]
По данным РБК research структура российского рынка интернет торговли на 31,3% состоит из платных услуг и 68,7% товаров. Российский рынок интернет-торговли далек от насыщения, что обусловлено как его потенциалом, связанным со сравнительно невысоким уровнем интернетизации, так и с его относительно непродолжительной историей развития. Именно этим можно объяснить слабую концентрированность российского рынка интернет торговли в отличие от сформировавшихся рынков стран Западной Европы и США.
Источник: РБК research.
Компания InSales посчитала, что в 2011 году в рунете было куплено товаров на 244,6 млрд рублей, из них больше всего было потрачено на электронику и бытовую технику (57,3 млрд рублей), компьютеры, ноутбуки и комплектующие (35,2 млрд рублей) и одежду и обувь (34,4 млрд рублей). Самым быстрорастущим сегментом по обороту стали сайты купонных сервисов: россияне потратили на покупку купонов почти в три раза больше, чем в 2010 году.
В три раза, по сравнению с прошлым годом, увеличились затраты россиян на покупку купонов. Бум скидочных сервисов начался в 2010 году и продолжился в 2011. Основными драйверами роста стало региональное развитие компаний, а также крупные рекламные кампании, которые проводили лидеры. Кроме того, сильно вырос средний чек, за счет привлечения партнеров с более дорогими услугами. Фактически стали продаваться услуги со скидкой, а не дешевые купоны со скидкой на услугу. Все сервисы сильно увеличили количество одновременно проводимых акций.
Сегмент «Одежда и обувь» в 2011 году также показал большой рост. Он начал активно развиваться в 2010 году с приходом клубного формата интернет-торговли (в частности с приходом магазина kupivip.ru), подстегнув тем самым уже существующие форматы продажи (каталоги и просто интернет-магазины). В 2011 году сегмент «Одежда и обувь» почти догнал второй по обороту сегмент рынка «Компьютеры, ноутбуки, комплектующие».
Кто сегодня составляет Топ-10 игроков на рынке электронной коммерции? Точно это определить невозможно. Есть только разные оценки, и мы, например, понимаем, что рынок еще слишком не прозрачен для того, чтобы сделать авторитетный и признаваемый рейтинг. В тех рейтингах, что публиковались до сих пор («Секрета фирмы» и InSales), данные разнятся очень сильно: магазинов, которые раскрывают данные о выручке, не так много (это, например, Ozon, Svyaznoy, Ulmart), а по остальным далеко не всегда разные методики приводят к одним и тем же результатам. Далее рассмотрим два основных рейтинга. Например, если говорить о крупнейшем интернет-магазине, то здесь есть сразу несколько претендентов. Во-первых, магазин продуктов питания Utkonos, который был лидером по результатам 2010 года – тогда это было очевидно, и ни у кого не вызывало сомнений. Но сохранил ли он первенство в 2011-м – вопрос открытый, так как продажи у него особо не росли, в отличие от других онлайн-магазинов. В любом случае он, безусловно, входит в тройку лидеров. В нее также входит Ozon и, возможно – Exist.ru. Последний наименее публичен и заметен из крупных игроков рынка, работая в относительно небольшом сегменте автозапчастей, но за счет того, что он является в нем безусловным лидером, он оказался среди крупнейших интернет-магазинов, и, более того, если верить заявлениям представителей самой компании, именно Exist.ru является крупнейшим по обороту интернет-магазином в России с оборотом около $600 млн в год. [2]
Лидерами ТОП-30 по данным рейтинга InSales стали компании utkonos.ru, ozon.ru и komus.ru. Новичками рейтинга стали сайты biglion.ru, groupon.ru, sapato.ru, tanuki.ru, lamoda.ru, zakazi24.ru. Из списка ТОП-30 выбыли магазины sotmarket.ru, 003.ru, concert.ru, fcenter.ru, top-shop.ru, vasko.ru.[3] (см Приложение 1). Согласно же рейтингу Секрет Фирмы первое место занимает citilink.ru в области электронной техники, далее идут exist.ru и utkonos.ru.
Рассмотрим основных лидеров среди российских интернет-магазинов: продуктовый "Утконос" (оборот 6,4 миллиарда рублей) и предлагающий широкий ассортимент товаров Ozon.ru (4,6 миллиарда рублей). По данным пресс-релиза Ozon, оборот интернет-холдинга в первом полугодии 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года вырос на 91% и достиг 7,1 миллиарда рублей. Компания Ozon — один из примеров быстрого и успешного развития многоотраслевого бизнеса в России. Холдинг Ozon состоит из четырех компаний. Три из них работают в сегменте b2c: Ozon.ru, Ozon.travel и Sapato.ru, одна в b2b: О-Курьер. В самой компании отмечают, что скачок в развитии связан с приобретением зимой 2012 года онлайн-магазина обуви Sapato.ru. [4] Утконос – это крупный интернет-гипермаркет, который занимается продажей продуктов питания и сопутствующих товаров. Ключевой идеей этого гипермаркета стало то, что они обеспечивают не только продажу, но и доставку по Москве и Московоской области различными способами. Для жителей столько крупного мегаполиса это, несомненно, является большим плюсом. Особенно когда движение по городу усложнено.. Пользователь может заказать все, начиная от продуктов питания и заканчивая бытовой химий. Однозначным плюсом является удобная доставка, экономия собственного времени. Минус является в том, что контролировать работу такой огромной системы очень тяжело отсюда и постоянные сбои в работе, неположенные товары и прочее неприятные моменты.[5]
Что касается компаний с большим потенциалом, то это, например, это связка Svyaznoy и Enter – два отдельных бренда с разными командами, но общими владельцами и естественной координацией стратегии, так что в долгосрочной перспективе о них все равно имеет смысл говорить как о едином тандеме. Svyaznoy, очевидно, является одним из наиболее успешных примеров выхода офлайновой сети в онлайн. Ну, а Enter – это попытка выхода за пределы исконного сегмента, хотя пока и рано говорить о его успешности или неуспешности. Еще одно направление, где можно искать будущих мегаигроков, – это сегмент одежды. Общая картина: в этом сегменте есть несколько больших онлайн-продавцов (KupiVip, Wildberries, OTTO Group) и нет явного лидера.
Если возвращаться к рейтингу «Секрета фирмы», то в нем среди лидеров присутствует ряд игроков, которые в действительности вряд ли могут претендовать на лидерство по объемам продаж. К примеру, такие компании, как Citilink, Ulmart, Digital . По оценкам интернет портала Slon, в текущем году общий объем рынка интернет-торговли в России составит (включая онлайн-продажи билетов) около 400 млрд рублей – с ростом более чем на 25% относительно 2011 года.[6] По данным рейтинга Секрет фирмы, обьем рынка интернет торговли составил 350-420 млрд руб. (без учета туристического сегмента и рынка скидочных купонов). Таким образом, на долю топ-100 магазинов нашего рейтинга в совокупности пришлось 27-40% всего рынка. [7] Так, мы видим, что данные отличаются от данных исследования InSales, и исследования РБК research.
Приложение 1. ТОП 30 лидеров в области Интернет Торговли.
Источник: Исследование InSales
Приложение2 .Топ 100 лидеров в Интернет Торговле.
Источник: Журнал "Коммерсантъ Секрет Фирмы", №5 (319), 01.05.2012
| Сайт | Категория | Оборот (млн рублей в месяц) | Уникальных посетителей в месяц (тысяч человек) |
| citilink.ru | Электроника | 786,2 | 1 325 |
| exist.ru | Авто- и мотозапчасти | 2 104 | |
| utkonos.ru | Продукты | ||
| ulmart.ru | Электроника | 563,8 | 1 998 |
| digital.ru | Электроника | 1 078 | |
| ozon.ru | Гипермаркет | 14 729 | |
| kupivip.ru | Одежда, обувь | 443,5 | |
| wildberries.ru | Одежда, обувь | 439,4 | 5 290 |
| mvideo.ru | Электроника | 359,1 | 3 548 |
| softkey.ru | Электронный контент |
Использованные ссылки:
http://www.up2go.ru/researches/internet-it/670.html
http://smart-profi.ru/konkursy-estafety/57-utkonos-ideja-internet-gipermarketa.html
http://slon.ru/economics/kto_oni_vorotily_rossiyskoy_internet_torgovli-784794.xhtml
http://www.kommersant.ru/doc/1924502
http://slon.ru/economics/kak_stanovyatsya_liderami_internet_torgovli_6_primerov-785270.xhtml
http://cossa.ru/articles/149/13347/
http://www.insales.ru/blog/2012/02/20/godovoi-oborot-rossiiskogo-rinka-internet-torgovli-sostavil-244-mlrd-ruble/
http://expert.ru/2012/03/19/online-retail-russia/
http://www.towave.ru/news/oborot-ozon-udvoilsya.html
http://digit.ru/business/20120220/389429967.html
http://www.rbcdaily.ru/tags/562949982013844
[1] РБК research, оценки экспертов, НАДТ
[2] Интернет портал Slon
[3] Исследование InSales // http://www.insales.ru/blog/2012/02/20/godovoi-oborot-rossiiskogo-rinka-internet-torgovli-sostavil-244-mlrd-ruble/
[4] ToWave. http://www.towave.ru/news/oborot-ozon-udvoilsya.html
[5] Интернет портал Smart-profit.ru http://smart-profi.ru/konkursy-estafety/57-utkonos-ideja-internet-gipermarketa.html
[6] Интернет портал Slon http://slon.ru/economics/kto_oni_vorotily_rossiyskoy_internet_torgovli-784794.xhtml
[7] Коммерсант. Секрет фирмы. http://www.kommersant.ru/doc/1924502