Управление отношениями с клиентами
В системе предусмотрена возможность вести учет взаимоотношений с клиентами. Для этого в справочнике «Контрагенты» существует возможность вносить данные об адресах и телефонах и другой контактной информации клиентов. В нем также существует возможность хранить список контактных лиц. Для планирования переговоров и регистрации переговоров предназначен документ Событие. Система оповещений в заданное время автоматически напомнит менеджеру о предстоящих переговорах, об отгрузке товаров, заказанных покупателем и об оплате товаров.
В нашу организацию обратился новый покупатель ООО «ТК Сириус плюс» с пожеланием проконсультироваться по поводу покупки холодильника. На основании телефонного звонка диспетчер оформляет документ Событие.
1. Создайте нового покупателя – ООО «ТК Сириус плюс» (пункт меню Справочники – Контрагенты (покупатели и поставщики) – Контрагенты или кнопка Справочник Контрагенты 
на панели инструментов – группа Покупатели – добавить новую запись):
Вкладка Общие:
Наименование: ТК Сириус плюс;
Юр. /физ. лицо: Юр. лицо;
Покупатель: 
Полное наименование: ООО «ТК Сириус плюс»;
ИНН: 7712865245;
КПП: 771201001;
Код по ОКПО: 71562370.
Вкладка Контакты:
Юридический адрес контрагента: 108564, Москва, Напольный пр., д.8
Телефон контрагента: (499)303-86-50, внутренний 14-02
Вкладка Счета и договоры (раздел Банковские счета):
Наименование: ТК Сириус плюс - основной р/с;
Банк: АКБ "Инкомбанк"
№ счета: 40702810800057009001
Вид: Расчетный;
Валюта счета: руб.
Дата открытия: 10.01.2007
Вкладка Счета и договоры (раздел Договоры контрагентов):
Наименование: Договор №22;
Вид договора: С покупателем;
Взаиморасчеты ведутся: По заказам;
Валюта: руб.;
Контролировать сумму задолженности:
Размер предоплаты по заказу покупателя, процентов, не менее: 100%;
Тип цен (вкладка Дополнительно): Оптовая.
2. Создайте новый документ Событие (пункт меню Документы – Управление отношениями с клиентами – События или кнопка Список документов Событие 
на панели инструментов), укажите:
Тип документа: телефонный звонок (входящий);
Дата документа: первое число текущего месяца;
Состояние: Запланировано;
Контрагент: ТК Сириус плюс;
Контактное лицо: создайте новое контактное лицо – Денисов Сергей;
Начало: 11:23
Окончание: 11:36
Источник: добавьте – реклама в метро;
Тема: консультация по поводу покупки холодильника;
Содержание: Просит перезвонить ему с 12:00 до 14:00;
Важность (вкладка Дополнительно): средняя.
Запишите и проведите документ (кнопка Провести 
или кнопка 
– Провести).
Если менеджер боится забыть о важном событии, он может поставить себе напоминание о нем, нажав пиктограмму Задача с оповещением 
в меню формы документа, и задать время оповещения. При наступлении времени оповещения на экран будет выведено сообщение-напоминание.
После того как, менеджер выяснил все необходимые подробности, касающиеся холодильного оборудования, он в назначенное время проконсультировал клиента, перезвонив ему. В связи с состоявшимся телефонным разговором с покупателем ТК Сириус плюс был оформлен еще один документ Событие.
3. В документе Событие №1 укажите значение реквизита Состояние: Завершено. На основании документа Событие №1 (кнопка Ввести на основании 
) введите новый документ Событие, укажите в нем:
Тип документа: телефонный звонок (исходящий);
Дата документа: первое число текущего месяца;
Начало: 13:40
Окончание: 13:55
Тема: консультация по поводу покупки холодильника;
Содержание: Решили купить, Zanussi ZK 21, артикул – 1021. Просят выставить счет.
Важность (вкладка Дополнительно): высокая.
Проведите и закройте документ (кнопка Провести ).
Прежде чем выставлять клиенту счет, необходимо зарегистрировать значения типа цены Оптовая.
4. Отредактируйте документ Установка цен номенклатуры, устанавливающий цену на холодильники (пункт меню Документы – Ценообразование – Установки цен номенклатуры или кнопка Список документов Установка цен номенклатуры 
на панели инструментов – открыть документ). В документе укажите:
Тип цен: Закупочная ; Оптовая
И нажмите кнопку 
, в итоге документ будет выглядеть следующим образом (рис.1).
Рис. 1
Проведите и закройте документ (кнопка Провести ).
5. Создайте новый документ Установка цен номенклатуры, в документе укажите:
Дата документа: первое число текущего месяца;
Тип цен: Закупочная ; Оптовая;
Товар: Бонусный комплект Холодильник + Пылесос;
Закупочная цена: 12 500 руб.;
Оптовая цена: рассчитывается при нажатии кнопки
Проведите и закройте документ (кнопка Провести ).