Итоги работы страховых организаций, действующих на территории Уральского федерального округа за 2009 год.
Обзор страхового рынка Уральского федерального округа
За 2009 год.
Уральский федеральный округ (УФО) включает 4 субъекта Российской Федерации - 4 области: Курганская, Челябинская, Свердловская, Тюменская. В состав Тюменской области входят 2 автономных округа: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий.
По состоянию на 01.02.2010 года на территории Уральского федерального округа зарегистрировано 53 страховых организаций (7,5% от общероссийских показателей) и 295 филиалов и 9 страховых брокеров.
Таблица № 1
| Сведения о количестве региональных страховых организаций и филиалов, иногородних страховых компаний за 2008, 2009 г.г. | ||||||
| единиц | ||||||
| Субъект РФ | Количество страховых компаний | Изменение | ||||
| 2008 год | 2009 год | |||||
| СО | Ф-лы | СО | Ф-лы | СО | Ф-лы | |
| Свердловская область | -3 | -2 | ||||
| Челябинская область | -1 | -3 | ||||
| Курганская область | -3 | |||||
| Тюменская область | -1 | -2 | ||||
| ХМАО | -3 | |||||
| ЯНАО | -1 | -1 | ||||
| всего по УрФО | -6 | -14 |
В течение 2009 года обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на территории УрФО осуществляли 14 региональных страховых организации и 174 филиала иногородних страховых организаций, зарегистрированных на территории УрФО.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) на территории УрФО осуществляли 38 страховых организаций и 134 филиала.
Обязательное медицинское страхование (ОМС) на территории УрФО осуществляли 16 страховых организаций и 21 филиал.
Итоги работы страховых организаций, действующих на территории Уральского федерального округа за 2009 год.
Объем страховой премии (включая ОМС), собранной на территории УФО за 2009 год, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 91% (79,9 млрд. руб.). Объем произведенных выплат на территории УрФО за 2009 год увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 102% (64,7 млрд. руб.).
Доля премий, собранных региональными страховыми организациями в общем объеме страховой премии УФО (с учетом ОМС) за 2009 г. составила 48,7 млрд. руб. или 60,9%, а доля премий, собранных филиалами иногородних страховых организаций, несмотря на их превосходящую численность – 31,3 млрд. руб. или 39,1%.
При этом следует отметить, что неработающих региональных страховых организаций в округе нет, а вот, филиалы, показатели страховой деятельности у которых отсутствуют, присутствуют на рынке.
Таблица № 2. Сведения о количестве страховых организаций и филиалов, зарегистрированных на территории УрФО и не осуществлявших страховую деятельность за 2008, 2009 г.г.
| 2008 год | 2009 год | |||
| СО | Филиалы | СО | Филиалы | |
| Зарегистрировано на территории УФО | ||||
| Не осуществляли страховые операции |
По объему собираемой совокупной страховой премии (без учета ОМС) Уральский федеральный округ уступает Центральному, Приволжскому и Северо-Западному федеральным округам.
Таблица № 3
| млн. руб. | ||
| Наименование | Страховые премии по федеральным округам | |
| Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)-всего | Доля в страховых премиях | |
| Центральный федеральный округ | 282 754,4 | 55% |
| Приволжский федеральный округ | 64 592,4 | 13% |
| Северо-Западный федеральный округ | 55 516,7 | 11% |
| Уральский федеральный округ | 37 825,6 | 7% |
| Южный федеральный округ | 29 292,1 | 6% |
| Сибирский федеральный округ | 32 221,7 | 6% |
| Дальневосточный федеральный округ | 10 945,4 | 2% |
| Страховые премии по договорам страхования и сострахования на территории Российской Федерации - всего | 513 148,3 | 100% |
По объему собираемой совокупной страховой премии (с учетом ОМС) Уральский федеральный округ уступает Центральному, Приволжскому и Северо-Западному, Сибирскому и Южному федеральным округам.
Таблица № 4
млн. руб.
| Наименование | Страховые премии по федеральным округам | |
| Добровольное и обязательное страхование (c ОМС)-всего | Доля в страховых премиях | |
| Центральный федеральный округ | 433 476,7 | 44% |
| Приволжский федеральный округ | 149 777,1 | 15% |
| Северо-Западный федеральный округ | 98 551,5 | 10% |
| Сибирский федеральный округ | 90 837,0 | 9% |
| Южный федеральный округ | 85 791,7 | 9% |
| Уральский федеральный округ | 79 975,3 | 8% |
| Дальневосточный федеральный округ | 39 088,5 | 4% |
| Страховые премии по договорам страхования и сострахования на территории Российской Федерации - всего | 977 497,7 | 100% |
На долю Уральского федерального округа за 2009 г. пришлось 8,2% общероссийской страховой премии (с учетом ОМС) или 79,9 млрд. руб.
Снижение страховых премий УФО составило 9,5% при росте совокупного показателя по России на 2,7% в соотношении с показателями за 2008 год.
Без учета ОМС страховые премии УФО составили 37,8 млрд. руб. и снизились на 22,9% при общероссийском снижении на 7,5%, вследствие чего можно говорить о спаде на страховом рынке УФО.
| Таблица № 5. Доля УФО от общероссийских показателей собранных страховых | ||||||||
| премий за 2008, 2009 г.г. | ||||||||
| Страховые премии - всего | Страховые премии всего без ОМС | Страховые премии - всего | Страховые премии всего без ОМС | Темп роста по сравнению с предыдушим периодом. | ||||
| Страховые премии - всего | Страховые премии всего без ОМС | рост/снижение | ||||||
| Страховые премии - всего | Страховые премии всего без ОМС | |||||||
| Всего по России (млрд. руб.) | 951,6 | 554,7 | 977,5 | 513,2 | 102,7% | 92,5% | 2,7% | -7,5% |
| Всего по УрФО (млрд. руб.) | 88,3 | 49,1 | 79,9 | 37,8 | 90,5% | 77,1% | -9,5% | -22,9% |
| Доля УФО (%) | 9,3% | 8,8% | 8,2% | 7,4% | х | х | х | х |
По сравнению с аналогичными показателями предыдущего года доля Уральского федерального округа в общероссийских показателях страховых выплат (с учетом оплаты медицинских услуг по ОМС) за 2009 год увеличилась на 2,2% при росте общероссийского показателя на 17,2%. Доля Уральского федерального округа в общероссийских показателях страховых выплат (без учета оплаты медицинских услуг по ОМС) за 2009 год снизилась на 7,2% при росте общероссийского показателя на 14,1%.
| Таблица № 6. Доля УФО от общероссийских показателей произведенных страховых выплат | ||||||||
| за 2008, 2009 г.г. | ||||||||
| Страховые выплаты - всего | Страховые выплаты всего без ОМС | Страховые выплаты - всего | Страховые выплаты всего без ОМС | Темп роста по сравнению с предыдушим периодом. | ||||
| Страховые выплаты - всего | Страховые выплаты всего без ОМС | рост/снижение | ||||||
| Страховые выплаты - всего | Страховые выплаты всего без ОМС | |||||||
| Всего по России (млрд. руб.) | 626,4 | 249,8 | 734,4 | 285,1 | 117,2% | 114,1% | 17,2% | 14,1% |
| Всего по УрФО (млрд. руб.) | 63,2 | 25,9 | 64,7 | 24,0 | 102,2% | 92,8% | 2,2% | -7,2% |
| Доля УФО (%) | 10,1% | 10,4% | 8,8% | 8,4% | х | х | х | х |
Темп роста страховых выплат страховщиков УФО в течение 2009 года опережал темп роста страховых премий.
В Уральском федеральном округе на протяжении последних лет обязательные виды страхования (включая ОМС, ОСАГО, обязательное государственное личное страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц) увеличивают свою долю на рынке: если за 2008 год обязательное страхование составляло 52,2% совокупных премий, то за 2009 год - уже 62,7% общего объема премий. Добровольное страхование, соответственно, уменьшает свою долю: за 2008 год – 47,8% страховых премий, за 2009 год – 37,3% страховых премий УФО.
Таблица № 7. Структура страховых премий
| Всего премий (включая ОМС) (млн. руб.) | добровольное страхование (млн. руб.) | обязательное страхование (млн. руб.) | ||||
| сумма | % | сумма | % | сумма | % | |
| 2008 год | 88 346,5 | 100% | 42 193,1 | 47,8% | 46 153,4 | 52,2% |
| 2009 год | 79 975,3 | 100% | 29 801,2 | 37,3% | 50 174,1 | 62,7% |
| Таблица № 8. Страховые премии (взносы) и страховые выплаты |
| страховых организаций и филиалов, зарегистрированных на территории Уральского |
| федерального округа за 2008 г., 2009 г. |
| Страховые премии (взносы) (млн. руб.) | В % к аналог. периоду прошл. года | Страховые выплаты (млн. руб.) | В % к аналог. периоду прошл. года | |||
| 1. По добровольному страхованию, всего: | 42 193,1 | 29 801,2 | 71% | 20 771,8 | 18 725,6 | 90% |
| в том числе: | ||||||
| - по страхованию жизни | 1 200,5 | 830,9 | 69% | 282,1 | 270,8 | 96% |
| - по личному (кроме страхования жизни) | 12 071,7 | 10587,8 | 88% | 8 992,8 | 7969,1 | 89% |
| - по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) | 27 793,9 | 17183,5 | 62% | 11 275,8 | 10336,8 | 92% |
| - по страхованию ответственности | 1 127,0 | 1198,9 | 106% | 221,1 | 148,8 | 67% |
| 2. По обязательному страхованию, всего: | 46 153,4 | 50174,1 | 109% | 42 476,0 | 45945,788 | 108% |
| в том числе: | ||||||
| - по личному страхованию пассажиров (туристов, экскурсантов) | 64,2 | 26,1 | 41% | 0,2 | 0,05 | 29% |
| - по государственному личному страхованию сотрудников федеральной налоговой службы РФ[1] | ||||||
| - по государственному личному страхованию военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | 10,4 | 52,3 | 504% | 2,1 | 28,6 | 1386% |
| - по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 6 802,7 | 7944,2 | 117% | 5 133,0 | 5278,1 | 103% |
| - по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна[2] | 1,8 | 0,0 | ||||
| - по обязательному медицинскому страхованию | 39 276,1 | 42149,7 | 107% | 37 340,8 | 40639,0 | 109% |
| Итого по добровольным и обязательным видам страхования | 88 346,5 | 79 975,3 | 91% | 63 247,8 | 64 671,4 | 102% |
За 2009 год суммарный объем страховых премий страховых организаций (в том числе филиалов) УрФО снизился по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 9%.
Наибольшее падение страховых премий отмечено по имущественному страхованию – 38%, по страхованию жизни снижение составило 31%, по личному страхованию (кроме страхования жизни) – 12%.
Причинами снижения сборов страховых премий являются внутренние проблемы, существующие на российском страховом рынке, вызванные в том числе и мировым финансовым кризисом.
За 2009 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года страховые платежи по ОМС выросли на 7% и составили 42,1 млрд. руб., страховые премии по ОСАГО выросли на 17% и составили 7,9 млрд. руб., премии по государственному личному страхованию военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц по сравнению с 2008 годом значительно выросли и составили 0,05 млрд. руб. или 504%.
Если в целом по российскому рынку, доля страховых платежей по ОМС в общей сумме страховых премий за 2009 год составила 48%, то в УФО – 53%.
Значительную долю в премиях, собранных на территории УрФО составляют страховые премии по имущественному страхованию – 21,5% (по России -27,5%); доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 13,2%, (по России - 10,4%); доля премий по ОСАГО составила 9,9% (по России - 8,8%). Доля страховой премии по страхованию жизни составила 1,0%, (по России - 1,6%), страхование ответственности -1,5% (по России -3,5%, в том числе страхование предпринимательских и финансовых рисков).
Доля страховых выплат по ОМС в общей сумме страховых выплат за 2009 год в Уральском федеральном округе составила 62,8% (по России -61,2%). Значительную долю составляют страховые выплаты по имущественному страхованию – 16,0% (по России -20,5%); доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 12,3%, (по России - 9,3%); доля выплат по ОСАГО составила 8,2%, (по России - 6,8%). Доля страховых выплат по страхованию жизни составила 0,4%, (по России 0,7%), страхование ответственности – 0,2 % (по России – 0,7%, в том числе страхование предпринимательских и финансовых рисков).
Снижение доли в структуре страхового портфеля страховщиков УФО за 2009 год зафиксировано по всем видам добровольного страхования, кроме страхования ответственности. По ОМС, ОСАГО и обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц в 2009 году наблюдается увеличение доли в структуре страхового портфеля.
Структура страховых премий и выплат по всем видам страхования в 2009 году представлена на диаграммах 1, 2.
Диаграмма № 1
Диаграмма № 2
Коэффициент выплат по УФО в целом за 2009 год составил 80,9% (за 2008 год – 71,6%), при этом коэффициент выплат региональных страховых организаций –85,6%, филиалов – 73,4%. Самый высокий коэффициент выплат в Свердловской области – 86,4%, самый низкий в Тюменской области – 76,0%.
Без учета ОМС коэффициент выплат по УФО за 2009 год составил 63,5% (за 2008 год – 52,8%), при этом коэффициент выплат региональных страховых организаций – 60,4%, филиалов – 60,9%. Самый высокий коэффициент выплат в Свердловской области – 65,8%, самый низкий в Курганской области – 50,7%.
Коэффициент выплат по видам страхования в разрезе региональных страховых организаций и филиалов иногородних компаний показан в таблице № 9.
Таблица № 9. Коэффициент выплат страховщиков УрФО, 2009 год.
| Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)-всего | Добровольное страхование | Обязательное страхование (кроме ОМС) | ОМС | Итого по добровольным и обязательным видам | |||||||||
| личное страхование | имущественное страхование | личное страхование | страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ||||||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | пассажиров (туристов, экскурсантов) | обязательное государственное страхование | ||||||||
| страхование жизни | личное страхование (кроме страхования жизни) | страхование имущества | страхование ответственности | страхование предпринимательских и финансовых рисков | жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государстаенном страховании лиц | ||||||||
| Итого на территории Свердловской области (СО + Филиалы) в том числе: | 67,12% | 65,13% | 21,90% | 69,58% | 67,56% | 71,53% | 4,47% | 6,93% | 0,06% | 66,28% | 68,28% | 103,30% | 86,40% |
| СО | 65,56% | 80,65% | 111,29% | 80,49% | 59,64% | 61,19% | 12,00% | 0,67% | 0,06% | 67,79% | 103,66% | 93,72% | |
| Филиалы | 68,05% | 59,23% | 20,47% | 64,85% | 71,75% | 77,26% | 2,59% | 7,60% | 0,05% | 66,28% | 68,84% | 99,11% | 71,99% |
| Итого на территории Челябинской области (СО + Филиалы) в том числе: | 66,09% | 60,63% | 19,61% | 66,28% | 67,54% | 70,69% | 9,54% | 8,16% | 0% | 34,84% | 69,22% | 95,12% | 82,37% |
| СО | 66,83% | 58,94% | 89,03% | 58,77% | 67,79% | 70,04% | 12,20% | 0% | 0% | 68,48% | 97,31% | 90,36% | |
| Филиалы | 65,72% | 60,97% | 19,08% | 68,05% | 67,42% | 71,00% | 8,21% | 8,43% | 0% | 34,84% | 69,99% | 78,74% | 68,11% |
| Итого на территории Тюменской области (СО + Филиалы) в том числе: | 60,73% | 79,24% | 53,45% | 80,51% | 44,22% | 46,37% | 20,61% | 2,03% | 0,46% | 52,21% | 63,04% | 92,32% | 76,02% |
| СО | 56,34% | 76,17% | 87,66% | 75,47% | 41,83% | 43,29% | 22,25% | 27,60% | 0,13% | 57,18% | 92,16% | 77,17% | |
| Филиалы | 64,94% | 81,54% | 15,88% | 84,21% | 46,67% | 49,58% | 18,86% | 1,34% | 1,12% | 52,21% | 71,44% | 92,73% | 74,28% |
| Итого на территории Курганской области (СО + Филиалы) в том числе: | 50,67% | 35,98% | 8,31% | 43,01% | 44,84% | 47,23% | 2,17% | 10,45% | 0% | 132,46% | 63,57% | 92,65% | 80,87% |
| СО | 51,71% | 62,59% | 114,89% | 62,49% | 42,32% | 43,61% | 3,18% | 0% | 0% | 57,94% | 51,71% | ||
| Филиалы | 49,89% | 30,28% | 8,14% | 37,48% | 46,35% | 49,50% | 1,50% | 10,45% | 0% | 132,46% | 72,28% | 92,65% | 84,88% |
| Итого на территории УрФО | 63,53% | 72,16% | 32,59% | 75,27% | 57,04% | 60,16% | 13,88% | 5,89% | 0,21% | 54,74% | 66,44% | 96,42% | 80,86% |
| СО | 60,45% | 75,31% | 88,19% | 74,73% | 51,17% | 52,96% | 19,20% | 5,01% | 0,08% | 63,37% | 97,78% | 85,64% | |
| Филиалы | 65,76% | 70,51% | 18,36% | 75,56% | 61,12% | 65,27% | 10,45% | 5,94% | 0,42% | 54,74% | 70,17% | 91,61% | 73,43% |
Доля страховых премий и выплат в разрезе областей Уральского федерального округа представлена на диаграммах №№ 3-6.
Диаграмма № 3
Диаграмма № 4
В течение 2009 года на Тюменскую область пришлось 42% страховых премий УрФО (с ОМС), Свердловскую – 31%, Челябинскую -23%, Курганскую – 4%.
Доля страховых премий УрФО (без учета ОМС) составила по Тюменской области 46%, Свердловской – 30%, Челябинской – 21%, Курганской - 3%.
Диаграмма № 5
Диаграмма № 6
В течение 2009 года наибольшая доля страховых выплат УрФО (с ОМС) также пришлась на Тюменскую область - 40%, доля Свердловской области – 33%, Челябинской -23%, Курганской – 4%.
Доля страховых выплат УрФО (без учета ОМС) составила по Тюменской области 44%, Свердловской – 32%, Челябинской – 22%, Курганской - 2%.
Наибольшая сумма страховых премий и страховых выплат, безусловно, приходится на Тюменскую область.
По итогам работы за 2009 год в десятку лидеров по страховым премиям (кроме ОМС), собранным на территории УрФО вошли страховые организации, доля которых в страховых премиях, собранных на территории УрФО составила 65%:
Таблица № 10. Крупнейшие страховщики УФО за 2009 год.
Критерий: страховые премии по добровольному и обязательному (кроме ОМС) страхованию.
| № п/п | Рег. № | Наименование СО | Страховая премия (млн. руб.) | Доля в общей сумме страховых премий, собранных на территории УрФО |
| РОСГОССТРАХ-УРАЛ | 5 492,0 | 15% | ||
| СОГАЗ | 4 593,3 | 12% | ||
| ЮГОРИЯ | 3 723,9 | 10% | ||
| АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 2 309,7 | 6% | ||
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 2 245,8 | 6% | ||
| ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 1 571,3 | 4% | ||
| ИНГОССТРАХ | 1 335,3 | 4% | ||
| РЕСО-ГАРАНТИЯ | 1 285,4 | 3% | ||
| ЦЮРИХ | 1 146,4 | 3% | ||
| УРАЛСИБ | 1 007,2 | 3% | ||
| Собрано премий на територии УрФО (без ОМС) в 2009 г. | 37 825,6 | 65% |
Таблица № 11. Крупнейшие страховщики УФО по ОСАГО за 2009 год.
Критерий: страховые премии по ОСАГО.
| № п/п | Рег. № | Наименование СО | Страховая премия по ОСАГО (млн. руб.) | Доля в общей сумме страховых премий по ОСАГО, собранных на территории УрФО |
| РОСГОССТРАХ-УРАЛ | 2 719,4 | 34% | ||
| ЮГОРИЯ | 554,7 | 7% | ||
| ЮЖУРАЛ-АСКО | 394,6 | 5% | ||
| ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 333,5 | 4% | ||
| РЕСО-ГАРАНТИЯ | 323,3 | 4% | ||
| АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 297,3 | 4% | ||
| ЦЮРИХ | 281,4 | 4% | ||
| УРАЛСИБ | 272,8 | 3% | ||
| СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 222,5 | 3% | ||
| СОГАЗ | 214,4 | 3% | ||
| Собрано премий по ОСАГО на територии УрФО в 2009 г. | 7 944,2 | 71% |
Таблица № 12. Крупнейшие страховщики УФО по ОМС за 2009 год.
Критерий: страховые платежи по ОМС
| № п/п | Рег. № | Наименование СО | Страховые платежи по ОМС (млн. руб.) | Доля в общей сумме страховых платежей по ОМС, собранных на территории УрФО |
| ЮГОРИЯ-МЕД | 9 238,4 | 22% | ||
| АСТРА-МЕТАЛЛ | 9 074,4 | 22% | ||
| МЕДИНКОМ | 3 846,0 | 9% | ||
| СОГАЗ-МЕД | 3 036,1 | 7% | ||
| АСТРАМЕД-МС | 2 519,2 | 6% | ||
| КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 1 755,7 | 4% | ||
| ЗАПОЛЯРЬЕ | 1 549,7 | 4% | ||
| УРАЛ-АИЛ-МЕД | 1 353,1 | 3% | ||
| РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА | 1 219,1 | 3% | ||
| УРАЛ-РЕЦЕПТ М | 1 082,8 | 3% | ||
| Собрано платежей по ОМС на територии УрФО в 2009 г. | 42 149,7 | 82% |
.
Уставный капитал
Совокупный уставный капитал (по данным бухгалтерской отчетности страховых организаций) по состоянию на 30.06.2009 года составил 8,8 млрд. руб.
Таблица № 13
| Сведения об уставном капитале страховых организаций УрФО | |||
| млн. руб. | |||
| УК по состоянию на 31.12.2007 | УК по состоянию на 31.12.2008 | УК по состоянию на 30.06.2009 | |
| Свердловская | 2 396 | 2 463 | 2 286 |
 Челябинская | |||
| Тюменская | 1 499 | 1 523 | 1 465 |
| ХМАО | 4 011 | 3 911 | 3 911 |
| ЯНАО | |||
| Совокупный УК СО УрФО | 8 860 | 9 035 | 8 801 |
Снижение размера уставного капитала по сравнению с 2008 годом обусловлено уходом со страхового рынка УрФО, в связи с отзывом лицензии, страховых организаций: ООО «Белая Башня и К» (рег. № 2147, Екатеринбург), ООО «Кольцо Урала» (рег. № 1173, Екатеринбург), ЗАО «Нефтегаз-Страхование» (рег. № 3346, г. Тюмень), ООО «Уралрос» (рег. № 0599, Екатеринбург), ООО «Уральская страховая медицина» (рег. № 1712, Екатеринбург).
Сведения о количестве страховых организаций Уральского федерального округа по размеру уставного капитала (в разбивке по субъектам Российской Федерации):
Таблица № 14
| Субъект РФ | Количество страховых организаций с уставным капиталом на 30.06.2009 г. | |||||
| 30 млн. руб. | от 30 до 60 млн. руб. | от 60 до 120 млн. руб. | от 120 до 500 млн. руб. | от 500 до 1000 млн. руб. | свыше 1000 млн. руб. | |
| Свердловская | ||||||
| Челябинская | ||||||
| Тюменская | ||||||
| ХМАО | ||||||
| ЯНАО | ||||||
| УрФО |
Планируемое внесение изменений в законопроект об особенностях банкротства финансовых организаций, в части увеличения минимального размера уставного капитала страховщика с нынешних 30 млн. руб. до 120 млн. руб. (с сохранением действующих коэффициентов по видам деятельности – 1 для страхования имущества, 2 – для страхования жизни и 4 для перестрахования) приведет к очистке и консолидации рынка. В этом случае, в зону риска попадает около 56% страховых организаций Уральского федерального округа.
Собственные средства
Размер собственных средств 54 страховых организаций Уральского федерального округа на 30.06.2009 г., по данным отчетности субъектов страхового дела (далее – ССД), поступившей в Инспекцию, составил 13 798,7 млн. руб.
Наибольшая доля в общем объеме собственных средств страховых организаций Уральского федерального округа приходится на Ханты-Мансийский автономный округ (53,6%), Свердловскую область (22,3%) и Тюменскую область (12,4%) (Таблица № 15).
Таблица № 15
| Субъект РФ | Количество СО | Собственные средства на 30.06.2009 г. | |
| сумма (млн. руб.) | доля, % | ||
| Свердловская область | 3 077,6 | 22,3% | |
| Челябинская область | 1 207,1 | 8,7% | |
| Тюменская область | 1 717,0 | 12,4% | |
| ХМАО | 7 393,0 | 53,6% | |
| ЯНАО | 404,0 | 2,9% | |
| УрФО | 13 798,7 | 100,0% |
Сведения об активах, принимаемых для покрытия собственных средств страховой организации по состояниюна 30.06.2009 г.приведены в таблице № 16.
| Таблица № 16. Размещение активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховой организации на 30.06.2009 г. | |||
| Наименование показателя | Инвестирование собственных средств | ||
| сумма (млн. руб.) | доля в СС в размере наибольшего показателя, % | ||
| Денежные средства | 2 490,0 | 19,6% | |
| Банковские вклады (депозиты) | 2 386,1 | 18,8% | |
| Недвижимое имущество | 1 637,2 | 12,9% | |
| Векселя организаций, в том числе банков | 1 495,3 | 11,8% | |
| Облигации - всего | 899,7 | 7,1% | |
| в том числе: | |||
| федеральные государственные | 395,6 | 3,1% | |
| прочие | 504,1 | 4,0% | |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 709,7 | 5,6% | |
| Дебиторская задолженность организаций и физических лиц | 674,5 | 5,3% | |
| Акции | 506,1 | 4,0% | |
| Активы, необходимые для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, за исключением недвижимого имущества | 440,3 | 3,5% | |
| Займы, предоставленные - всего | 39,3 | 0,3% | |
| Слитки золота и серебра | 8,3 | 0,1% | |
| Иные активы | 1 412,2 | 11,1% | |
| Итого сумма размещенных страховыми организациями УрФО собственных средств | 12 698,6 | 100% |
Недоразмещение собственных средств страховых организаций Уральского федерального округа на 30.06.2009 г. составило 1 100,2 млн. руб. или 7,97% от общей суммы собственных средств (таблица № 17).
Таблица № 17
млн. руб.
| № п/п | Рег. номер | Название компании | Местонахождение | Собственные средства на 30.06.2009 | Всего размещено | Недоразмещено | ||
| сумма | % | сумма | % | |||||
| БЕЛАЯ БАШНЯ И К | Екатеринбург | 57,1 | 36,7 | 64,3% | -20,4 | -35,7% | ||
| БИОФОРА | Челябинск | 42,5 | 21,6 | 50,9% | -20,9 | -49,1% | ||
| РОСГОССТРАХ-УРАЛ | Тюмень | 1 356,4 | 312,1 | 23,0% | -1 044,3 | -77,0% | ||
| ПРОФЭНЕРГОМЕДСТРАХ | Сургут | 40,2 | 25,6 | 63,6% | -14,7 | -36,4% | ||
| Сумма недоразмещения собственных средств | 1 496,1 | 396,0 | х | -1 100,2 | х |
Инспекцией страхового надзора по Уральскому федеральному округу в отношении указанных страховых организаций применены меры государственного страхового надзора по соблюдению требований страхового законодательства, в части размещения собственных средств, в результате которых, 3 страховые организации ушли со страхового рынка («Белая Башня и К», «Биофора», «Профэнергомедстрах»), а страховая организация «Росгосстрах-Урал» в процессе реорганизации присоединилась к страховой организации ООО «Росгосстрах» (рег. № 0977).
Страховые резервы
По состоянию на 30.06.2009 года 51 страховой организацией Уральского федерального округа сформированы страховые резервы в сумме 24 961,3 млн. руб.
Доля 9 страховых организаций Ханты-Мансийского автономного округа в общей сумме страховых резервов составила 77,2% (19 272, 1 млн. руб.), 5 страховых организаций Тюменской области - 14,1% ( 3 516,9 млн. руб.).
Доля остальных 37 страховых организаций Свердловской, Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа в общей сумме страховых резервов составила 8,7% (2 172,2 млн. руб.).
Доля в страховых резервах по субъектам Российской Федерации, находящихся на территории Уральского федерального округа приведена в таблице № 18
Таблица № 18
| Субъект РФ | Страховые резервы на 30.06.2009 г. | |
| сумма (млн. руб.) | доля, % | |
| Свердловская область | 1 040,3 | 4,2% |
| Челябинская область | 747,9 | 3,0% |
| Тюменская область | 3 516,9 | 14,1% |
| ХМАО | 19 272,1 | 77,2% |
| ЯНАО | 384,0 | 1,5% |
| УрФО | 24 961,3 | 100,0% |
Основная доля в общей сумме страховых резервах - 89,3%, приходится на 4 страховые организации:
1. Капитал страхование - 10 526,8 млн. руб. или 42,17%;
2. Югория - 5 734,7 млн. руб. или 22,97%;
3. РГС-Урал - 3 363,5 млн. руб. или 13,47%;
4. Сургутнефтегаз - 2 672,1 млн. руб. или 10,70%.
Сведения о размещении страховыми организациями Уральского федерального округа средств страховых резервов в активы, принимаемые для их покрытия приведены в таблице № 19.
| Таблица № 19. Активы, принимаемые для покрытия страховых резервов | ||
| Наименование показателя | Всего по УрФО | |
| сумма (млн. руб.) | доля в СР, % | |
| Банковские вклады (депозиты) - всего | 4 837,9 | 19,4% |
| Дебиторская задолженность страхователей | 4 519,3 | 18,1% |
| Денежные средства | 3 848,5 | 15,5% |
| Векселя организаций, в том числе банков | 3 526,1 | 14,2% |
| Доля перестраховщиков в страховых резервах | 3 290,1 | 13,2% |
| Облигации - всего в том числе: федеральные государственные | 2 540,3 1 136,3 | 10,2% 4,6% |
| прочие | 1 404,0 | 5,6% |
| Недвижимое имущество | 904,4 | 3,6% |
| Дебиторская задолженность перестраховщиков, перестрахователей | 617,8 | 2,5% |
| Акции | 476,8 | 1,9% |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 314,2 | 1,3% |
| Дебиторская задолженность страховых агентов | 26,0 | 0,1% |
| Слитки золота и серебра | 2,0 | 0,01% |
| Итого сумма размещенных страховыми организациями УрФО средств страховых резервов | 24 903,3 | 100% |
Недоразмещение страховых резервов составило 6,15% (64,0 млн. руб.) за счет 2 страховых организаций Свердловской области:
1. «Белая Башня и К» (Екатеринбург, рег. № 2147, лицензия отозвана приказом Федеральной службы страхового надзора (ФССН) от 03.09.2009 г. № 466) – 7,2 млн. руб.;
2. «Мединком» (Екатеринбург, рег. № 0043) – 56,8 млн. руб.
В Ханты-Мансийском автономном округе страховые резервы размещены на 100,03% (19 278,2 млн. руб.). Превышение по размещению страховых резервов у страховой организации «Профэнергомедстрах» (Сургут, рег. № 3658, лицензия отозвана приказом ФССН от 05.02.2010 г. № 45) – 6,0 млн. руб.
Инспекцией страхового надзора по Уральскому федеральному округу в отношении указанных страховых организаций были применены меры государственного страхового надзора по соблюдению требований страхового законодательства, в части размещения средств страховых резервов, в результате которых, страховые организации «Белая Башня и К», «Профэнергомедстрах» ушли со страхового рынка, а страховая организация «Мединком» обеспечила соблюдение требований страхового законодательства.
Страховые организации Челябинской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа разместили страховые резервы в полном объеме.
Таблица № 20
млн. руб.