Описание рынка продукции (услуг)
Маркетинговый план
В текущем году, несмотря на продолжающийся мировой финансово-экономический кризис, в Казахстане отмечается рост производства переработанной животноводческой продукции.
Таблица 1 – Производство и импорт продукции переработки животноводческого сырья в РК за 10 месяцев 2009 – 2010 г.г., тонн
| Наименование продукции | Производство | Импорт | Доля импорта во внутреннем потреб. % | |||||
| % | % | |||||||
| Изделия колбасные | 33 550 | 34 353 | 102,4 | 20 951,4 | 12 406,2 | 59,2 | 38,4 | 26,5 |
| Консервы мясные и мясорастительные | 4 511 | 7 467 | 165,5 | 3 329,6 | 1 699 | 42,9 | 19,3 | |
| Молоко обработанное жидкое и сливки | 193 438 | 241 693 | 124,9 | 38 819,7 | 35 259,3 | 90,8 | 16,7 | 12,7 |
| Молоко сухое | 2 769 | 2 294 | 82,8 | 10 028,6 | 11 434,7 | 89,1 | 83,3 | |
| Масло сливочное | 13 048 | 10 514 | 80,6 | 8 825,5 | 4 578,9 | 51,9 | 40,4 | 30,4 |
| Сыры и творог | 11 446 | 12 536 | 109,5 | 20 201,3 | 17 533,2 | 86,8 | 66,5 | 59,5 |
| Молоко и сливки сгущенные | 7 978 | 7 590 | 95,1 | 36 132,8 | 18 645,9 | 51,6 | 82,9 | |
| Кисломолочные продукты | 80 432 | 93 236 | 115,9 | 29 346,8 | 21 503,2 | 73,3 | 26,8 | 18,8 |
| Мороженое | 11 522 | 13 238 | 114,9 | 10 111,3 | 8 013,2 | 79,2 | 47,3 |
Источник: Министерство сельского хозяйства РК
По данным таблицы, в стране потребляется 86,8 % сыра и творога, 73,3 % кисломолочной продукции, 51,9 % масла импортного производства.
Рисунок 1 - Производство молочных продуктов в РК за январь – ноябрь 2009 – 2010 г.г. в денежном выражении, млн. тенге
Источник: Агентство по статистике РК
Как показывает рисунок, производство молочных продуктов в 2010 году увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 15 842 млн. тенге (или на 15,1 %) и составило 104 700 млн. тенге.
Рисунок 2 - Производство продукции переработки сельскохозяйственного сырья в Жамбылской области за январь - декабрь 2009 – 2010 г.г., в натуральном выражении, тонн
Источник: Департамент статистики Жамбылской области
По данным рисунка видно, что производство переработки сельскохозяйственного сырья в Жамбылской области в 2010 году составило 3 988 тонн. Это на 711 тонн больше, чем в 2009 году.
Рисунок 3 - Экспорт сыра и творога РК за 10 месяцев 2009 – 2010 г.г., тонн
Источник: Агентство по статистике РК
Одним из факторов, влияющих на потребление молочной продукции, является цена. Цена потребления может устраивать покупателя в зависимости от того, каким уровнем доходов он обладает и как воспринимает конкретную цену. Как правило, конкурентоспособность увеличивается за счет продажи товаров по более низким ценам, отличающимся от цен товаров конкурентов. Показатели средних цен на сыр и молочные продукты в городах Казахстана представлены в таблице 3.
Таблица 2 - Цены на сыр и другую молочную продукцию различных производителей в городах Казахстана
| Страна - производитель | Наименование напитка | Объем | Цена | Фирма |
| Казахстан | Сыр твердый «Голландский» | 1 000 г. | 1 600 тг | |
| Казахстан | Сыр твердый «Сметанковый» | 1 000 г. | 1 400 тг | |
| Казахстан | Сыр твердый «Жаксы» | 1 000 г. | 1 200 тг | |
| Россия | Сыр плавленый «Плавыч» | 1 000 г. | 700 тг | ООО ТПК «Плавыч» |
| Россия | Сыр плавленый «Охотничий» | 1 000 г. | 800 тг. | |
| Казахстан | Сметана | 500 г. | 257 тг. | АО «Компания ФудМастер» |
| Казахстан | Кефир | 550 г. | 153 тг. | АО «Компания ФудМастер» |
| Казахстан | Творог зернистый | 200 г. | 199 тг. | АО «Компания ФудМастер» |
| Кыргызстан | Йогурт | 450 г. | 140 тг. | ОАО «Бишкексут» |
| Кыргызстан | Био - кефир | 450 г. | 126 тг. | ОАО «Бишкексут» |
| Кыргызстан | Ряженка | 450 г. | 151 тг. | ОАО «Бишкексут» |
| Кыргызстан | Творог | 200 г. | 132 тг. | ОАО «Бишкексут» |
| Казахстан | Сметана | 200 г. | 91 тг. | ТОО «КМК» Молочная фабрика «Нетиже» |
| Казахстан | Айран | 1 000 г. | 137 тг. | ТОО «КМК» Молочная фабрика «Нетиже» |
| Россия | Йогурт | 400 г. | 156 тг. | ОАО «Вимм – Билль – Данн» |
| Казахстан | Напиток кисломолочный сладкий | 500 г. | 112 тг. | ТОО «ДЕП» |
| Казахстан | Напиток кисломолочный йогуртный | 290 г. | 134 тг. | ТОО «Danone Berkut» |
Источник: исследования ТОО «МСБ консалтинг»
В основном, на прилавках магазинов Казахстана находится продукция казахстанских производителей, цены на которую ниже зарубежных аналогов вследствие дополнительных расходов на транспортировку продукции.
В 2010 году в Казахстане для потребления в обработанном жидком виде произведено 241 693 тонны молока.
Таблица 3 - Потребление молочной продукции населением РК с различными доходами
| Наименование продукта | Потребление, %, в зависимости от среднедушевого дохода населения, тыс. тенге в месяц | |||||
| до 7 | от 7 до 20 | от 20 до 40 | от 40 до 60 | от 60 до 80 | свыше 80 | |
| Цельное молоко | ||||||
| Кисломолочные продукты | ||||||
| Йогурт | ||||||
| Творог | ||||||
| Сметана | ||||||
| Сыры | ||||||
| Концентрированное молоко | ||||||
| Сгущенное молоко и сливки | ||||||
| Мороженое |
Источник: Агентство по статистике РК
Как показывают данные таблицы 4, с увеличением дохода семьи потребление цельного молока и кисломолочных продуктов уменьшается, практически не изменяется потребление творога, растет потребление всех остальных молочных продуктов.
Доля потребления казахстанцами сыра в год составляет 52 % от общего потребления молочных продуктов. При этом нередко большая часть из этого объема приходится на долю импортных производителей. Эксперты объясняют ситуацию недостатком мощностей местных молочно-товарных ферм.