Форматы торговых сетей в России
Российский ритейл по-прежнему находится на начальной стадии развития.
Рынок розничных продаж продуктов питания в России сильно сегментирован. На нем представлены розничные сети, отдельные небольшие магазины, стационарные палатки, продовольственные рынки и ярмарки.
Доля розничных рынков и ярмарок неуклонно снижается, но по итогам 2009 года они по прежнему формировали 13,6% оборота розничной торговли (для сравнения в 2005–41%). На фоне кризиса произошел незначительный рост данного показателя, так в 2008 году он был меньше-13,2%, а к маю 2010 года снизился уже до 12,4%. Причем, только 11% рынков и ярмарок составляют продуктовые и сельскохозяйственные рынки. Таким образом только 1% продуктов питания реализуется через розничные рынки и ярмарки.
Важную роль в формировании рынка по прежнему играют небольшие магазины и палатки на их долю приходиться основной объем продаж – более 70% общего оборота отрасли.
По состоянию на май 2010 года торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации 15,7% общего объема оборота розничной торговли (в мае 2009г. - 15,0%) или 30,1% оборота розничной торговли торгующих организаций (29,2%).В то же время в Португалии его доля составляет 17%, в Испании – 39%, в Италии – 57%, а во Франции – до 84%. По мнению экспертов, через 5–7 лет доля сетевого ритейла в России может превысить 50%.
В обороте розничной торговли торговых сетей удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, как и в мае 2009г., составил 60,7%, непродовольственных товаров - 39,3%.
В 35 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в обороте розничной торговли торгующих организаций превышала среднероссийский уровень. В то же время, в 10 субъектах Российской Федерации сетевые структуры в мае 2010г. обеспечивали менее 10% оборота розничной торговли торгующих организаций.
На текущий момент в России представлены все существующие форматы предприятий розничной торговли: гипермаркеты, супермаркеты, экономичные супермаркеты, дискаунтеры, Cash&Carry. Формат сети определяется следующими факторами: площадью торгового зала, маркетинговой политикой, логистикой, ассортиментной политикой, ценовой политикой, оборудованием, бизнес-процессами, закупками.
Приложение 2. Основные характеристики торговых форматов
Приложение 3. Количество магазинов и общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг.
Сегодня российский рынок розничных торговых сетей остается не достаточно консолидированным. Одиннадцать крупнейших розничных торговых сетей отвечают за 15% всего рынка. В ближайшее время для развития сегмента ритейла определяющим станет процесс консолидации. Сейчас на долю 5 крупнейших игроков приходится 12% российского рынка, тогда как в развитых странах этот показатель приближается к 70—80%.
Рисунок 7 Доля операторов на рынке розничных продаж продуктов питания России на 2009 год
Дискаунтер
Дискаунтеры — это универсальные магазины, работающие по методу самообслуживания и реализующие в основном продовольственные и частично непродовольственные товары повседневного спроса по низким ценам. Специалисты называют эти магазины «усеченным вариантом супермаркетов», где сохраняется тот же метод продажи и похожий ассортимент, хотя и не такой широкий. Торговая площадь этих магазинов в среднем составляет 600 кв. м, хотя известны магазины с площадью до 3000 кв. м. Низкие цены в дискаунтерах обеспечиваются за счет минимизации расходов на обслуживание, невысокого качества оборудования, дешевой отделки магазинов. Как правило, эти магазины не размещаются в центре города, а строятся в жилых, так называемых «спальных» районах. Дискаунтер ориентирован на всех жителей близлежащих кварталов, не желающих платить лишние деньги за товары повседневного спроса. Сегодня дискаунтеры являются серьезным конкурентом уличным рынкам.
Дискаунтеры принято разделять на «жесткие» и «мягкие». Наиболее перспективными в практике мирового ритейла являются жесткие форматы, один из которых — продуктовый дискаунтер.
Жесткий формат- это помещение до 1000 квадратных метров, практически без ремонта, узкий ассортимент — от 500 до 2000 позиций, при этом как минимум 50% в нем занимают собственные торговые марки, товар на паллетах, самообслуживание, минимальная надбавка, и за счет всего этого — очень низкая торговая наценка 5-7%.
Мягкий формат (Soft дискаунтер) — это помещения уже в 5-10 раз просторнее, больший ассортимент, товар на стеллажах, полках, витринах. Но следствие этого — немного выше надбавка, ведь обслуживать больший ассортимент затратнее для компании-оператора, соответственно, немного выше цены.
Первые дискаунтеры появились в Германии почти 40 лет назад. Первоначально они занимали небольшую долю в общем объеме товарооборота. Сегодня в Германии дискаунтеры занимают 50 % розничного продуктового рынка.
Магазины-дискаунтеры получают широкое распространение во все мире, особенно в Европе, и активно распространяются в России.
Однако по мнению экспертов на сегодняшний день в России не представлено жестких дискаунтеров, что связано прежде всего с неспособностью организовать на практике бизнес-модель магазина дискаунтера, для которого характерны низкие затраты за счет оптимальных логистических схем, эффективной работы персонала, достижения особых договоренностей с поставщиками. Кроме того российский рынок форматов торговых сетей находится в начале своего развития и пока не перенасыщен современными форматами. Таким образом значит пока востребованы прочие форматы, не требующие такой высокоэффективной организации бизнес-процессов, как дискаунтер, ритейлеры предпочитают работать в них, получая тем самым свою прибыль более простым путем.
Некоторые коррективы в процесс развития сетевых форматов внес экономический кризис. Снижение доходов населения обусловил увеличение доли покупателей, которые большую часть семейного бюджета тратят в дискаунтерах. Потребители сознательно уходят от большого среднего чека, который, они так или иначе делают в гипермаркетах, в пользу дискаунтера, где он ниже. По итогам 2009 года увеличилась доля тех, кто делает основные закупки в дискаунтерах с 26% до 34%. Это единственный формат продемонстрировавший рост в 2009 году.
Наиболее крупные сети которые причисляют себя к дискаунтерам:
· торговая сеть «Пятерочка» - работает в формате «мягкий дискаунтер»;
· торговая сеть «Копейка»-«Soft дискаунтер»;
· торговая сеть «Дикси» - работает в формате «жесткий дискаунтер»- по состоянию на 30 апреля 2010 года насчитывается 529 продуктовых дискаунтеров «Дикси» в трех федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном и Уральском.
Доля сетей дискаунтеров по итогам 2009 года составила 4%. Для сравнения во Франции их доля достигает 13%, в Германии 50%., что обусловлена национальными особенностями конкретной страны. В России формат на сегодняшний день формат имеет большие перспективы развития.
Рисунок 8 Доля сетей- дискаунтеров на рынке розничных продаж продуктов питания России на 2009 год
Торговая сеть «Пятерочка»
«Пятерочка» — федеральная сеть удобно расположенных магазинов для людей, ориентированных на быструю покупку рядом с домом продуктов и сопутствующих товаров повседневного спроса по самым низким ценам на рынке.
Входит в Х5 Retail Group, являющуюся крупнейшей розничной компанией в России по объему продаж. В 2009 году выручка составила 8,7 млрд. долларов, прибыль 2,1 млрд. долларов
На конец 2009 года открыто 952 магазина по всей России. Выручка дискаутеров по итогам 2009 года составила 4,9 млрд. долларов.
Общая площадь магазинов сети 493 016 кв. метров, ассортимент насчитывает 2200-3900 наименований. Доля собственных торговых марок в SKU[6]- до 50%.
ТС «Пятерочка» является лидером среди дискаунтеров по объему выручки на 1 кв. метр. По итогам 2009 года этот показатель составил 378,349 тысяч рублей[7].
В 2010 году планируется открыть 200-250 «Пятерочек».
На сегодняшний день торговая сеть представлена в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском федеральных округах.
Торговая сеть развивается как посредствам открытия собственных магазинов, так и посредствам франчайзинга.
Торговая сеть «Копейка»
За прошедший с момента открытия период общее количество магазинов сети составило 592. Численность сотрудников ОАО «Торговый Дом «КОПЕЙКА» увеличилась с 50 человек до 10 тысяч. В 2006 году Компанией были основаны 7 Региональных Дирекций в 25 регионах России, на территории которых проживает 34% населения РФ и формируется 44% оборота розничной торговли продовольственными товарами.
96% товаров поставляется из распределительных центров. Эффективная маркетинговая политика и одни из лучших в отрасли логистические решения позволяют Компании придерживаться стратегии ценового лидерства. 96% всех товаров поставляется в магазины из распределительных центров; ввоз осуществляется собственным транспортом; 25% закупок производится в режиме электронного аукциона.
Общее число товарных позиций в сети -2500.
Сеть универсамов «КОПЕЙКА» работает более чем с 700 российскими и зарубежными поставщиками. Ассортимент товаров универсамов на 90% состоит из продукции отечественного производства.
Общее число товарных позиций в сети поддерживается на уровне 2500 наименований.
Выручка по итогам 2009 года составила 54,9 миллиарда рублей.
ОАО «Торговый Дом «КОПЕЙКА» рассматривает франчайзинг как одну из стратегий регионального развития.
Торговая сеть «Дикси»
Торговая сеть входит в розничную торговую группу «Дикси». По состоянию на 30 апреля 2010 года компания управляла 552 магазинами (из них 529 продуктовых дискаунтера «Дикси», 15 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и 8 экономичных супермаркетов «Минимарт»).
Общая выручка магазинов формата ДИКСИ составила 45 132 млн. рублей (без НДС) (1423 млн. долл. США), что на 11,0% превышает аналогичный показатель 2008 года (-13,0% в долл. США). Прибыль до налогообложения3 магазинов формата ДИКСИ снизилась на 25,9% и составила 1 002 млн. рублей. Рост этого показателя на 151,5% в Северо-Западном региональном отделении Компании был нивелирован совокупным снижением показателя на 89,4% в Центральном федеральном округе и Челябинском региональном отделении. Основной причиной снижения прибыли до налогообложения в этих регионах являются как низкий темп роста продаж, так и высокий уровень товарных потерь.
На 31 декабря 2009 года в численность персонала составила 16 324 человека
В 2010 году Группа запланировала открытие минимум 100 новых магазинов, большинство из которых будут введены в эксплуатацию во втором полугодии.
Магазины «Cash & Carry»
Магазины «Кэш энд кэрри» предназначены для мелких перекупщиков. Особенностью этих магазинов является совмещение в одном помещении склада и торгового зала, товар выложен на стеллажах большими партиями. Покупатель, проходя с тележкой мимо стеллажей, отбирает товар и оплачивает его при выходе из магазина в едином узле расчета.
Основное преимущество формата – сокращение затрат на складские помещения за счет размещения запасов в самом торговом зале. Таким образом, работа в таком формате позволяет перенести в сферу розничной торговли все преимущества и методы, характерные для торговли оптом.
В России крупными сетями развивающими формат Cash & Carry ТС «Metro Cash & Carry» и ТС «Лента». Совокупная доля этих сетей на розничном рынке 1% (у Metro), на рынке продуктов питания 3% (2% и 1% соответственно).
Торговая сеть «METRO Cash & Carry»
Развитие проекта METRO Cash & Carry в России официально началось 1 ноября 2000. Таким образом, Россия стала 21-й страной, в которой представители среднего и малого бизнеса получили возможность закупать товары в «МЕТРО Кэш энд Кэрри». В каждом магазине «МЕТРО» занято до 400 человек, центральный офис компании насчитывает около 2000 сотрудников. Около 7500 поставщиков и производителей задействованы в формировании ассортимента из 20 000 наименований продовольственных и непродовольственных товаров. Торговые площади торгового центра «МЕТРО» достигают 10 000 кв. м.
По состоянию на декабрь 2009 года в России работает 52 торговых центра «Metro Cash&Carry»:
· 11 — в Москве и Московской области;
· 3 — в Санкт-Петербурге;
· по 2 — в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и в Самаре;
· по 1 — в Казани, Копейске, Омске, Уфе, Перми, Волгограде, Красноярске, Саратове, Воронеже, Тольятти, Краснодаре, Ульяновске, Набережных Челнах, Тюмени, Новокузнецке, Ярославле, Оренбурге, Пензе, Туле, Астрахани, Липецке, Рязани, Кирове, Твери, Курске, Брянске, Иванове, Ставрополе, Калуге.
В 2010 году предполагается открыть не менее 3 новых центров. В частности, планируется строительство магазина в Томске и 3-го по счёту ТЦ в Новосибирске.
Выручка в 2009 году составила 2,594 млрд. евро.
Торговая сеть «Лента»
Сегодня формат «Ленты» сочетает в себе элементы базовых форматов, принятых в мировом ритейле, – классический розничный крупноформатный (гипермаркет), оптовый (Сash&Carry) и дискаунтер.
Одна из отличительных черт сети состоит в том, что «Лента» - проект «tailor made», т.е. «сшитый по индивидуальной мерке», сделанный именно для российского розничного рынка.
Сеть отличает высокая технологичность бизнес-процессов. За счет использования современных технологий достигается экономия, которая позволяет снижать цены, не теряя в прибыли.
«Лента» стала одной из первых компаний, которая реализовала в России концепцию ONE-STOP SHOPPING: в гипермаркете не только продают товары, но и предоставляют услуги – в магазинах расположены: химчистка, театральная касса, офисы компаний, предоставляющих услуги сотовой связи, фото-услуги, кафе, аптека, туристическая компания. Под одной крышей покупатель может найти все, что ему необходимо каждый день.
В сеть на июнь 2010 года входят 36 гипермаркетов формата Cash & Carry. 14 из них расположены в Санкт-Петербурге; 4 — в Новосибирске; по 2 — в Краснодаре, Нижнем Новгороде и Омске: по одному торговому комплексу — в Астрахани, Барнауле, Великом Новгороде, Волгограде, Набережных Челнах, Новороссийске, Череповце, Пензе, Петрозаводске, Саратове, Рязани, Тольятти, Тюмени. Также идёт строительство в Пскове и Ростове-на-Дону.
Выручка в 2009 году составила 63 миллиарда рублей.
«Магазин у дома» (Convenience store)
К «магазинам у дома» относят объекты площадью от 100-500 кв.м, которые, расположены в непосредственной близости к жилью.
Этот формат близок к формату дискаунтера, однако имеет некоторые отличия, в частности более широки ассортимент товаров и более высокой наценкой.
Количество наименований в ассортименте «Convenience store» составляет 6-7 тысяч наименований, в том числе делая акцент на категорию «фреш».
В силу удобства расположения «магазины у дома» призваны работать в среднем ценовом сегменте применяя относительно высокую торговую наценку.
Самой крупной торговой сетью работающей в формате «магазин у дома» является торговая сеть «Магнит».
На 1 января 2010 года сеть насчитывала 3204 магазина формата «у дома».
Торговая площадь одного магазина 306 квадратных метров, ассортимент 3454 товарных позиции.
По итогам 2009 года выручка оператора составила 169,8 млрд. рублей, что составило 2,41% розничного рынка продуктов питания.
Гипермаркет. Супермаркет.
Супермаркет— крупный магазин самообслуживания с площадью торгового зала не менее 400 кв. м, торгующий преимущественно продовольственными товарами, непродовольственные товары составляют в его ассортименте около 30%. За рубежом в супермаркете обеспечиваются более низкие цены, в России же цены в этих магазинах достаточно высокие. Для супермаркетов характерны широкая выкладка расфасованных, удобно расположенных товаров и быстрое обслуживание покупателей. В крупных супермаркетах ассортимент товаров насчитывает 4—6 тыс. наименований: 1,5—2,5 тыс. продовольственных и 2—3,5 тыс. непродовольственных товаров.
На протяжении ряда лет понятие «супермаркет» определялось по-разному. Когда супермаркеты только появились, это определение имело целью выделить их из распространенных в то время универсамов. Сегодня можно говорить о супермаркете как о магазине с большой ассортиментной насыщенностью, высоким качеством обслуживания и эффективным использованием площадей. Как правило, на той же площади, что и в универсаме, оборот в супермаркете в 3—5 раз больше. Тип магазина сегодня определяют организация поставок и торговли. Так, современные супермаркеты работают напрямую с дистрибьюторами, а самые дорогие и престижные производят закупки за рубежом.
Гипермаркеты. Их основная отличительная черта — доступные цены, а не разнообразие торгового обслуживания и дополнительных услуг. Гипермаркет отличается от супермаркета бо2льшими размерами, дальнейшим развитием методов самообслуживания и тенденцией установления прямой связи между изготовителем и потребителем.
Все товары транспортируются в гипермаркеты поставщиками напрямую в гипермаркеты. Этот принцип показателен для французской компании «Carrefour», владеющей огромным количеством гипермаркетов, в т.ч. в других странах.
Гипермаркеты представляют собой магазины с торговой площадью от 6 до 20 тыс. кв. м, торгующие как предметами роскоши, так и товарами широкого потребления, с акцентом на основные потребительские товары и продукты питания. В разных странах к гипермаркетам относят магазины самообслуживания с торговой площадью: в США — от 4 тыс. кв. м, во Франции — от 2,5 тыс. кв. м. В Германии гипермаркетами называют супермаркеты с площадью от 1,5 тыс. кв. м и универмаги с площадью от 4 тыс. кв. м.
Гипермаркеты с величиной общей площади 10—50 тыс. кв. м представляют собой крупные рационально организованные предприятия. Номенклатура товаров — 25—35 тыс. наименований. Гипермаркеты преимущественно распространены в Германии, Франции, Бельгии.
По итогам 2009 года, гипер- и супермаркеты стали самым быстрорастущим каналом розничной торговли товарами повседневного спроса. По данным регулярной переписи торговых точек (ТТ), проведенной Nielsen[8], прирост по количеству ТТ в этом сегменте розничного рынка составил 12,6% на уровне национальной городской России. В 24 крупнейших мегаполисах рост канала составил 5,1%, и наибольший вклад в 2009 году внесли малые города, где крупные ритейлеры активно наращивали свое присутствие. В то же время традиционная торговля постепенно сдает свои позиции в крупных городах, открытые рынки продолжают сокращаться (падение количества торговых точек по продовольственным и непродовольственным открытым рынкам составило соответственно 10% и 12%).
На сегодняшний день крупнейшие сети, работающие в формате гипер- и супермаркетов занимают 6,3% рынка розничных продаж продуктов питания.
Рисунок 9 Доля гипер- и супермаркетов на рынке розничных продаж продуктов питания России на 2009 год
Лидером в формате гипермаркетов является торговая сеть «Auchan». Кроме того, торговая сеть «Auchan» является безусловным лидером среди всех форматов по объему товарооборота и по выручке на 1 квадратный метр торговой площади. 36 гипермаркетов «Auchan» могут генерировать выручку в 180-240 млрд. руб. в год[9].
В ближайшее время в России могут появиться гипермаркеты торговой сети WalMart. Wal-Mart — крупнейшая в мире розничная сеть, в которую входит (на середину февраля 2007 года) 6782 магазина в 14 странах. В их числе — как гипермаркеты, так и универсамы, продающие продовольственные и промышленные товары. Стратегия Wal-Mart включает в себя такие слагаемые как максимальный ассортимент и минимальные, стремящиеся к оптовым, цены.
При этом в 2009 году эта другой иностранный оператор - торговая сеть официально ушла с Российского рынка. Объяснение ухода «Carrefour»- "отсутствие перспектив". Участники рынка видят другие причины - ошибки менеджмента и внутренние проблемы головной компании.
Среди российских сетей данные форматы также активно развиваются:
· формат гипермаркет - ТС «Мегамарт» (группа Дикси), ТС «Карусель» (X5 Retail group), ТС «О'key», ТС «Седьмой континент», ТС «Магнит» (24 объекта, общая торговая площадь 81 403);
· формат супермаркет – ТС «Перекресток» (X5 Retail group), ТС «Минимарт» (группа Дикси), ТС «О'key», ТС «Седьмой континент».
Таблица 15 Основные характеристики торговых сетей формата гипер- и супер- маркет
| Перекресток | Минимарт | Мегамарт | Карусель | Ашан | О'key | Седьмой континент | |
| Формат сети | супер- | супер- | гипер- | гипер- | гипер- | гипер-, супер- | гипер-, супер- |
| Торговая площадь, тыс. кв.м | 284, 4 | 5, 5 | 30 ,1 | 285,6 | 386,6 | ||
| Кол-во магазинов | |||||||
| в т.ч. "гипермаркет" | - | - | |||||
| в т.ч. "супермаркет" | - | - | - | ||||
| Сред. площадь магазина, кв. м | 1 034,03 | 685,75 | 2 008,07 | 4 923,81 | 10 738,89 | 3 857,14 | 1 295,77 |
| Выручка (без НДС) 2009 год, млрд. руб. | 73, 19 | 6, 32 | 53, 55 | 49, 08 | |||
| Выручка на 1 кв. м /год, тыс. руб. | 257,38 | 364,75 | 209,95 | 187,50 | 543,20 | 354,50 | 266,72 |
По данным Nielsen ShopperTrends доля тех, кто оставляет большую часть бюджета в гипермаркетах снизилась (с 33% в 2009 году до 26% в 2010).
4.2.2 Торговые сети ******* области
******* область играет ведущую роль в экономике ****** Федерального округа. Рынок здесь характеризуется экономической стабильностью, насыщенностью и разнообразием представленных продуктов.
Близость к крупным логистическим центрам добавляет области привлекательности. По объему оптовой торговли ******* область занимает лидирующие позиции в ****** Федеральном округе. Кроме того, область (в основном город ****) аккумулирует административные, финансовые и экономические ресурсы всего региона, что не может не быть привлекательным как для российских, так и для зарубежных компаний.
В ****** области представлены практически все крупные федеральные игроки рынка ритейла. Свои сетевые структуры имеют здесь X5 Retail group («Пятерочка», «Карусель»), Группа Дикси («Дикси», «Мегамарт», «Минимарт») «Ашан», «Metro». Многие ритейлеры обладают развитыми торговыми сетями в регионе.
На рынке ******* области присутствуют черты, характерные для всех региональных рынков: они развиваются с более низкой базы и имеют большую долю нецивилизованной розницы. И если в городе ***** сильна конкуренция за покупателя, то средние и малые города области еще остаются недостаточно освоенными крупными федеральными и региональными сетями.
Рисунок 10 Размещение торговых точек сетевых операторов в ******* области
Hа рынке присутствуют и успешно развиваются и региональные игроки: ТС «Сеть 2», ТС «Сеть 1», ТС «YYY», ТС «Сеть 3», ТС «Сеть 4», ТС «Сеть 6», ТС «Сеть 8», ТС «Сеть 9».
Местные торговые сети представлены различными форматами.
Таблица 16 Форматы и география крупнейших торговых сетей ******* области
| Торговая сеть | География присутствия | Формат | |
| Сеть 1 | ************ | Супермаркет, дискаунтер, гипермаркет | |
| Сеть 2 | ************ | Супермаркет | |
| YYY | ************ | Супермаркет, магазин у дома | |
| Сеть 8 | ************ | Супермаркет | |
| Сеть 6 | ************ | Магазин у дома |
В 2009 году региональные торговые сети в большинстве продемонстрировали снижение выручки и уменьшение количества торговых точек.
Таблица 17 Динамика региональных ритейлеров в 2009 году
| Торгова сеть | Динамика выручки | Динамика количества торговых точек |
| Сеть 1 | +14% | +46 |
| Сеть 6 | +9% | +1 |
| YYY | снижение | -12 |
| Сеть 8 | снижение | +1 |
Местные сети активно развивают собственные торговые марки и собственные производства.
Таблица 18 СТМ и собственное производство в региональных сетях
| Торговая сеть | СТМ в товарообороте, % | СП в товарообороте, % | ||
| На начало 2010 | На март 2010 | На начало 2010 | На март 2010 | |
| Сеть 1 | 14,8 | 12,9 | 4,5 | 3,9 |
| Сеть 6 | ||||
| Сеть 2 | н/д | н/д | ||
| YYY | 1,9 | 6,2 | ||
| Сеть 8 | 3,1 | 3,8 |
Торговая сеть «Сеть 1»
Первая Сеть 1 появилась 19 апреля 2001 года - в городе**** был открыт магазин формата Cash&Carry и универсам эконом-класса .
Сегодня торговая сеть СЕТЬ 1 - одна из лидирующих торговых сетей города **** и всего региона. В составе сети на 01 января 2010 года - 214 магазинов. Из них 22 - универсамы Сеть 1 Супер и 192 - дискаунтеры Сеть 1. Магазины ТС Сеть 1 работают по всей России. В ******* области в сеть входит 118 магазинов, в том числе 36 магазинов в городе **** и 82 магазина в 35 городах области. «Сеть 1» имеет наиболее развитую сеть магазинов на территории региона.
В 2010 году на рынок запущен новы бренд- торговая сеть гипермаркетов «Сеть 1-гипер», которая сможет конкурировать с такими розничными сетями, как «Ашан» и «Карусель».
В сети действует единая система скидок по Дисконтным картам. Оформление всех универсамов решено в едином фирменном стиле. ТС Сеть 1 постоянно обновляет ассортимент, предлагая новинки и размещая товар таким образом, чтобы покупатель тратил минимум своего времени. Заботясь о своих покупателях, Сеть 1 проводит гибкую ценовую политику, предоставляя дополнительные скидки. Регулярно в магазинах ТС Сеть 1 проводятся розыгрыши ценных призов.
Торговая сеть «Сеть 2»
Группа компаний «Сеть 2» успешно работает на рынке уже более 20 лет. Три года подряд группа компаний входит в рейтинг 200 крупнейших частных компаний России, который публикует журнал «FORBES».
Большая часть продукции – местные поставщики и собственное производство.
Сегодня ассортимент товаров в сети «Сеть 2» насчитывает более 42 000 наименований.
Торговая сеть включает 119 магазинов, в том числе 49 в городе **** и 70 магазинов в 16 городах ******* области.
Таблица 19 Размещение магазинов ТС «Сеть 2» в ******* области
| Наименование населенного пункта | Население, тыс. чел. | Количество торговых точек |
| *********** | 1332,3 | |
| *********** | 374,5 | |
| *********** | 180,1 | |
| *********** | 134,4 | |
| *********** | 98,4 | |
| *********** | 92,1 | |
| *********** | 70,8 | |
| *********** | 61,7 | |
| *********** | 58,4 | |
| *********** | 52,5 | |
| *********** | ||
| *********** | 42,8 | |
| *********** | 33,2 | |
| *********** | 27,3 | |
| *********** | 25,2 | |
| *********** | 22,1 | |
| *********** | 20,2 | |
| Итого | 3509,9 |
Торговая сеть «YYY»
Сеть продовольственных магазинов «YYY»-36 торговых точек:
Таблица 20 Размещение магазинов ТС «YYY» в ******* области
| Наименование населенного пункта | Население, тыс. чел. | Количество торговых точек |
| *********** | 1332,3 | |
| *********** | 180,1 | |
| *********** | 134,4 | |
| *********** | 31,9 | |
| *********** | 17,8 | |
| Итого | 3462,8 | |
| в т.ч. в области | 2130,5 |
Магазины «YYY» представлены в трёх форматах:
• Торговые Центры (гипермаркет);
• Супермаркет;
• Магазины у Дома (шаговой доступности, convienience store).
Миссия компании: наиболее полное удовлетворение потребностей потребителя. Основной задачей является индивидуальный подход к каждому покупателю. Доверие покупателей и долгосрочное сотрудничество с ними – высшая награда за нашу работу.
Цели компании: повышение качества обслуживания, повышение результативности в достижении поставленных задач, повышение эффективности работы.
Торговая сеть «Сеть 6»
· Миссия Торговой сети «СЕТЬ 6» состоит в том, чтобы создать лучшую в городе **** сеть продовольственных магазинов формата «у дома», которая предоставляет возможность:
· покупателям – получать удовлетворение и положительные эмоции от каждого посещения магазина и сделанных покупок;
· поставщикам – строить долгосрочные надежные, взаимовыгодные и открытые отношения;
· сотрудникам – постоянно обучаться, развиваться и проявлять себя, участвуя с командой единомышленников в жизни магазина и получая достойную оценку личного вклада, справедливое вознаграждение и признание.
Учредителю – иметь материальный и моральный доход от владения и развития лучшей розничной сети в городе****
Обществу – повышать качество жизни людей, задавая стандарты культуры торговли и социальной ответственности бизнеса
Торговая сеть представлена 12 магазинами в городе ****.
Торговая сеть « Сеть 9»позиционируется на рынке как магазины европейского стандарта, где заботятся не только о широком наименовании товаров (более 40 тысяч) и о приемлемых ценах , но и технологии продаж.
"Сеть 9" - это семейный магазин шаговой доступности, где кроме продовольствия, можно купить товары каждому члену семьи и семье в целом: мебель, бытовая техника , посуда, парфюмерия, косметика, бытовая химия , различные товары для дома, одежда и другие товары . Активно развивается сфера услуг. Придя за покупками в магазин, можно воспользоваться услугами банка, фотосалона, сотовой связи, так же имеются отделы авиа и ж/д касс, аптека, цветочный отдел, детская комната и уютное кафе.
Торговая сеть представлена магазинами в городе**** (8 точек).
Торговая сеть «Сеть 5»
Девиз сети продуктовых магазинов «Сеть 5» - «Дешевле, ближе, удобнее».
Сеть магазинов продуктов питания «Сеть 5» расположена таким образом, что независимо от места проживания покупатель всегда окажется в непосредственной близости с магазинами.
Руководство компании «сеть 5» ведет политику, направленную на создание благоприятных условий для своих клиентов. От создания высококомфортабельных торговых помещений до введения гибкой системы скидок. В любом торговом комплексе можно приобрести Дисконтную карту, которая в последующем при покупке в одном из трех направлений серии магазинов «сеть 5» можете получить скидку. Размер скидки варьируется от 300 до 1000 рублей.
Торговая сеть представлена магазинами в городе ***** (13 торговых точек).
Торговая сеть «Сеть 8»
Основным направлением сети является развитие формата супермаркетов премиум класса.
Торговая сеть имеет ряд наград- «Лучший независимый универсам» - рейтинг Топ-200 российской розничной торговли ,«100 лучших товаров России» - номинация «Розничная реализация продовольственных товаров» ,«Универсам года» - городской конкурс (трижды)
Сеть представлена 10 магазинами в городе ****.
Торговая сеть «Сеть 4»
Торговая сеть «Сеть 4» была создана в апреле 2001 года. Первый магазин был открыт в г.***********.
«Сеть 4» - региональная сеть. География наших магазинов - это города ********области.
Сегодня «Сеть 4» - это 14 магазинов самообслуживания на основе современных технологий организации розничного бизнеса, торговой площадью от 100 до 1000 м2.
Количество постоянных покупателей каждого из магазинов «Сеть 4» составляет от 30 до 40 тыс. человек.
Основными характеристиками данных объектов являются:
· преобладание в ассортименте магазинов продуктов питания;
· организация торговли по принципу самообслуживания;
· автоматизированная система управления продажами;
· расположение в густонаселенных городских районах;
· конкурентоспособные цены и гибкая система скидок;
· собственное производство.
Торговая сеть «Сеть 4» развивает 3 формата магазинов:
· супермаркет с торговой площадью от 700 кв.м
· супермаркет с торговой площадью от 300 до 500 кв.м
· магазин шаговой доступности с торговой площадью 100-150 кв.м
Торговая сеть «Сеть 3»
Торговая сеть "Сеть 3" - продуктовый ритейлер г.******.
Компания существует уже более 10 лет и продолжает динамично развиваться.
На сегодняшний день в 16 магазинах ТС "Сеть 3" и в оптовом направлении работают свыше 1000 человек.
4.2.3 Торговые сети ****** края
Как и в ******* области в ******* крае наибольшее развитие получили региональные торговые сети, однако с каждым годом наращивается присутствие федеральных игроков.
В отличии от ******* области в ******* крае велика доля торговых сетей развивающихся только в городах области. Так в торговые сети «Сеть 16», «Сеть 12» , «Сеть 17» представлены только в городах областного подчинения.
Рисунок 11 Размещение торговых точек сетевых операторов в ******* крае
Сегодня на рынке ****** края действуют четыре крупных розничных оператора: сеть «Сеть 11», компания «***» (сети продовольственных супермаркетов «Сеть 10» и алкогольных магазинов «****»), франчайзинговая сеть «Пятерочка» и розничный оператор «Сеть 13».
Ситуация на рынке ****** края далека от серьезной конкуренции. В регионе работает около 50 сетей от 3 магазинов и больше, при этом на рынке почти нет международных и национальных игроков.
Торговая сеть «Сеть 10»
Розничная сеть «Сеть 10» осуществляет свою деятельность в ******* крае, где занимает лидирующие позиции наряду с другой местной розничной сетью: «Сеть 11». Количество супермаркетов «Сеть 10» выросло с 5 до 52 объектов, включая гипермаркет «Сеть 10».
Общая торговая площадь супермаркетов «Сеть 10», включая гипермаркет, увеличилась с 2 387,0 до 31753 квадратных метров.
Ежегодный товарооборот супермаркетов и гипермаркетов «Сеть 10» возросла с 54,5 миллионов рублей в 2000 году до 9 674 миллионов рублей в 2008 году. Компания осуществляет целенаправленную деятельность, направленную на увеличение доли рынка.
Сеть 10 проводит политику диверсификации форматов и осуществляет территориальную экспансию в города ****** края.
В течении 2008 года открыты супермаркеты в следующих городах ****** края: *****. Открыт первый супермаркет в *****.
В 2010 году началось развитие розничной сети магазинов-дискаунтеров «*****».
Управлять новой торговой сетью будет компания «*****», первый магазин открылся в мае 2010 года. Площадь магазина составила 1500 квадратных метров.
Торговая сеть «Сеть 11»
Сеть супермаркетов «Сеть 11» - одна из лидирующих розничных сетей в ******* крае. Объединение супермаркетов в единую сеть произошло 2 сентября 2002 года. На сегодняшний день в составе «Семьи» 22 магазина, 18 из которых расположены в г. Перми, и 4 – в городах области. Владельцем бренда является управляющая компания «****» (г. *******).
Помимо традиционного формата «супермаркет» сеть магазинов «Сеть 11» работает в формате «гипермаркет». В сети функционируют 2 гипермаркета: «Большая Сеть 11» и гипермаркет «Сеть 11» в ТРК «Столица». Кроме того запущены 4 магазина в Перми, работающих в формате «дискаунтер» под брендом «*****».
В настоящее время сеть магазинов «Сеть 11» - это гарантия качества товаров и высокая культура обслуживания, доступные цены и удобство совершения покупок.
Ассортиментная политика сети предполагает постоянный мониторинг объема продаж по каждой товарной позиции, на основе чего формируется ассортиментная матрица магазинов и разрабатывается перспективный план в рамках расширение перечня предлагаемой номенклатуры товаров покупателю.
Маркетинговая политика компании направлена на повышение лояльности покупателей к бренду «Сеть 11»: в сети ежегодно транслируется программа BrandLoyalty, построенная по принципу «накопи и получи». При покупке товаров в любом из магазинов «Сеть 11» покупатель получает у кассира купоны; за определенное количество накопленных единиц имеет право выбрать подарок.
Торговая сеть Сеть 13
Группе предприятий «Сеть 13» принадлежит значительная доля рынка пива и безалкогольной продукции на территории города **** и ****края.
Розничный проект группы предприятий «Сеть 13», как и у многих других российских оптовых компаний, появился как направление диверсификации основного дистрибьюторского бизнеса. Сегодня акционеры холдинга осознали необходимость развития других направлений бизнеса и акцентируют свое внимание на построении собственной розничной продовольственной сети супермаркетов.
На сегодняшний день сеть насчитывает 15 торговых точек, 11 из которых расположены в Перми.
4.2.4 Анализ конкурентов торговой сети «ХХХ»
Как в ******* области, так и в ******* крае основными конкурентом торговой сети «ХХХ» являются торговые сети «Пятерочка», «Сеть 1», «Дикси».
Возможен выход на рынки регионов проекта федеральных ретейлеров «Магнит» и «Копейка» также работающих в формате мягких Дискаунтеров.
Торговая сеть «Пятерочка» активно развивается вне областных центров в ******* области и имеет в обоих регионах развитую торговых точек (******* область-40 магазинов из них 21 в области; ******* край- 36 магазинов из них 34-в г. ******).
Торговая сеть «Сеть 1» - региональная сеть ******* области, вышла на федеральный масштаб. Активно наращивает свое присутствие в ******* крае (7 магазинов в городах края). Имеет самую развитую сеть в ******* области (118 магазинов из которых 82 в области).
Торговая сеть Дикси представлена только в ******* области (17 магазинов 9 из которых в области).
Безусловным конкурентным преимуществами федеральных торговых сетей является их принадлежность к ведущим сетевым операторам России X5Retail group и Группа «Дикси». В федеральных сетях налажены бизнес процессы, логистика. Кроме того, федеральные игроки имеют широкие возможности демпинга, за счет низкой входной цены товаров.
Однако реализация пилотного проекта открытия магазинов «ХХХ» на севере ******* области показала, что «ХХХ» может успешно конкурировать с другими представителями сетевого ритейла.
Таблица 21 Результаты мониторинга цен торговых сетей (июнь 2010 г. , г. Нижний Тагил)
| Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | ХХХ | Сеть 1 | Пятерочка |
| М/з Провансаль 250г 67% ПВХ ЕЖК | 16,10 | 17,4 | |
| Масло сливочное 72,5% вес дешевое | 86,50 | 93,5 | 90,1 |
| Сыр ГАУДА 1кг любой | 179,00 | 198,2 | |
| Батон нарез в нарез 330г | 13,70 | 15,5 | 14,6 |
| Молоко 3,2% 1,0л/г | 18,1 | 26,5 | 18,5 |
| ГОРБУША потрош с/м 1кг | 89,00 | 99,9 | |
| Яйцо С1 1шт | 13,8 | 13,9 | 18,5 |
| Ветчина Любительская м/п 1кг | 170,00 | 185,8 | |
| Ветчина Особая м/п 1кг | 183,50 | ||
| Колбаса Даниловская м/п 1кг | 99,90 | - | |
| Колбаса Диетическая 1кг | 114,00 | - | |
| Колбаса Курочка м/п 1кг | 85,00 | - | |
| Колбаса Узорчатая 1кг | 112,00 | - | |
| Колбаса Отдельная м/п 1кг | 126,00 | ||
| Колбаса Праздничная м/п 1кг | 133,00 | ||
| Колбаса Филейная м/п 1кг | 171,00 | - | - |
| Сервелат пикантный из м/п 1кг | 152,00 | - | - |
| Сосиски Заказные м/п 1кг | 100,00 | - | |
| Сосиски Юбилейные м/п 1кг | 115,50 | - | |
| Тушка ц/б ГОСТ упк зам 1кг | 89,9 | - | |
| Тушка ц/б Цар/стол зам 1кг | 79,00 | - | |
| Фарш куриный нат зам 1кг Обыкнов. м/у | 102,00 | - | |
| Фарш Цар/стол зам в оболочке 1кг | 39,00 | - | - |
| Фарш Цар/стол зам мешок 1кг | 39,00 | - | - |
| Шашлык птич/баз охл 1кг | 145,00 | - | - |
| Шашлык птич/баз зам 1кг | 126,00 | - | - |
| Голень кур/охл 1кг | 140,00 | - | - |
| Грудка кур охл 1кг | 137,00 | - | |
| Тушка ц/б 1кат охл | 99,00 | - | |
| Фарш куриный нат охл | 105,00 | - | |
| Фарш Превосх куриный охл 1кг | 147,00 | - |
За счет возможности предоставления низкой цены на товары собственных производств, а также снижения затрат на логистику и использования пула поставщиков торговой сети «YYY». Кроме того ТС «XXX» сможет предложить своим клиентам широкий ассортимент продукции от собственных производств - значительная часть наименований производимой на предприятиях продукции. Посредством торговых точек сети покупатели будут знакомиться с новинками производства.
Таблица 22 SWOT анализ
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| 1. Наличие опыта развития торговых сетей в регионе 2. Сильная команда менеджеров 3. Наличие устойчивых связей с поставщиками, наилучших условий закупа товара 4. Наличие собственных производств всех основных продуктов питания хорошо известных в регионе марок 5. Наличие собственных торговых площадей 6. Наличие собственного распределительного центра 7. Наличие собственного автопарка | 1. Низкая наценка на товар закупаемые у сторонних производителей 2. Длительный период выхода на рынок – 5 лет 3. Организация службы логистики «с нуля» 4. Распространение сетевого ыормата торговли на территориях, которые не имели такой практики 5. Ориентация торговой сети на слои населения средние и ниже среднего |
| Возможности | Угрозы |
| 1. Снижение затрат сети за счет построения эффективной системы управления 2. Применение с начала создания сети ERP системы (SapR) 3. Построение развитой сети реализации продуктов питания в регионе присутствия производств 4. При росте объемов реализации, 5. Предоставление широкого ассортимента товаров собственного производства | 1. Выход на рынок территорий реализации проекта федеральных сетевых ритейлеров 2. Более интенсивное заполнение рынка игроками федерального уровня 3. Несоблюдение сроков строительства проекта сроков строительства |
Анализ потребителей
Результаты исследования, проведенного Росстатом во II квартале 2010г., свидетельствуют об устойчивом повышении уровня потребительских ожиданий населения.
Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, во II квартале 2010г. по сравнению с I кварталом 2010г. поднялся на 3 процентных пункта и составил (-7%).
Рисунок 12 Динамика индекса потребительской уверенности
Положительные сдвиги наблюдались по всем компонентам индекса. Особенно заметно выросли значения индексов произошедших изменений в личном материальном положении и в экономике России.
Повышение индекса потребительской уверенности по сравнению с I кварталом 2010г. наблюдалось во всех возрастных группах населения: у молодежи в возрасте 16-29 лет - на 4 процентных пункта, у лиц среднего возраста (от 30 до 49 лет) - на 6 процентных пунктов, у возрастной группы от 50 лет и старше - на 3 процентных пункта.
По итогам 2009 года снизилась «Тех граждан, кто копит, а не тратит, за год стало меньше — в 2009 году копили 55 % населения, теперь — 49%. «Мы снова, как и до кризиса 2008 года, стали больше тратить»,
Согласно данным исследования, выросло количество тех, кто большую часть семейного бюджета тратит в дискаунтерах, и причины этого отчасти кроются в сокращении «покупательской корзины». Потребители сознательно уходят от большого среднего чека, который они волей-неволей делают в гипермаркетах, в пользу дискаунтера, где он ниже, -- комментирует Денис Шириков, Руководитель отдела по работе с розничными сетями “Nielsen Россия”, Впрочем, здесь важен не только вопрос цены, но и временных затрат. Логика
Согласно оценкам:[10]
- 30% россиян совершают покупки с запасом на 2–3 дня. Такое покупательское поведение особенно характерно для возрастной группы 45–59 лет, жителей малых городов с населением менее 100 тысяч человек;
- 29 % - делает только мелкие ежедневные покупки. В основном к таким покупателям относится молодежь в возрасте 18–24 лет.
- 25% - покупают продукты питания с запасом на 2–3 дня, а также ежедневно докупает необходимое. Значительную долю среди таких покупателей составляют женщины 25–34 лет, приобретающие, продукты для всей семьи;
- 10% - предпочитают делать разовую закупку продуктов на неделю или несколько недель вперед, приобретая затем необходимые товары по мере необходимости. В первую очередь это является обычной практикой для жителей городов-миллионников.
Таблица 23 Оценка частоты покупок
| Доля населения, % | Возрастная группа[11] | Частота совершения покупок в месяц |
| 45-49 | ||
| 18-24 | ||
| 25-34 | 14* | |
| - | ||
| *средневзвешенная оценка из расчета: 2-3 раза в неделю-80% покупок, ежедневно-20% покупок |
Таким образом, средневзвешенная оценка частоты покупок одним покупателем составляет 15,9 раз в месяц.
При этом покупатель зачастую делает покупки не только для себя но и членов своей семьи.
Средний размер домохозяйства в Уральском регионе 2,8 человек[12]
Рисунок 13 Средний размер домохозяйства в Уральском регионе по годам
Если распределить покупателей по группам и предположить что каждая из групп делает покупки для определенного количества человек в домохозяйстве, то получим средневзвешанную оценку количества человек в домохозяйстве, которое приходиться на 1 покупателя- 2,4 человека.
| Наименование группы | Доля | Размер домохозяйства покупателя |
| Семьи от 30 до 60 лет | 64% | 2,8 |
| Молодежь до 30 лет | 24% | |
| Пожилые люди – старше 60 лет | 12% | 1,5 |
| Средневзвешенная оценка | 2,4 |
Факторы выбора торговых точек:
- уровень цен в магазине важен 60% населения, особенно среди жителей сельской местности и среди россиян старшей возрастной группы;
- удобное расположение магазина важно 47% ;
- близость к торговой точки к дому особенно важна 69% населения (близость магазина к дому более важна для женщин, чем для мужчин, а также для представителей низкодоходной группы населения);
-качество товара-42%;
-широта ассортимента- 32%;
-благоприятный опыт предыдущей покупки 10%.
Для разных групп населения приоритеты при выборе торговой точки различны.
1 группа покупателей- 64% покупателей: семьи от 30 до 60 лет
- приоритеты в порядке убывания важности: местоположение, ассортимент, цена, удобство;
- ключевые черты группы: ценность времени (более чем у других групп), имеют личный автотранспорт, высокая степень ответственности за качество приобритаемого продукта и семейный бюджет;
2 группа покупателей- 24% покупателей: молодежь до 30 лет
- приоритеты в порядке убывания важности: ассортимент, местоположение, удобство, цена;
- ключевые черты группы: открыты к западному образу жизни;
3 группа покупателей- 14% покупателей: пожилые люди старше 60 лет
- приоритеты в порядке убывания важности: цена, местоположение, ассортимент, удобство;
- ключевые черты группы: покупательские привычки сформировались в советское время, консервативные покупатели с низким доходом;