Аналитический обзор инвестиционной банковской деятельности в российских регионах

Успешное развитие национальной экономики при углублении рыночных отношений, усилении влияния мирохозяйственных связей, возрастании роли инноваций и инвестиций невозможно без расширения участия банков и банковской системы в целом на новом качественном уровне. Подобное положение предопределяет необходимость все более полного понимания особенностей их функционирования и возможных преобразований на современном этапе экономической и хозяйственной деятельности. По существу, оно сводится к поиску направлений эффективной работы банков, непосредственно связанной с удовлетворением потребностей и предоставления реальной выгоды клиентам от соответствующих услуг.

Такая направленность дальнейшего продвижения банковского сектора российской экономики в современном мире непосредственно связана с совершенствованием системы банковских услуг, определяющих в определенной степени эффективность работы каждого банка. Тем самым становится все более важным разработка научных положений по улучшению системы банковских услуг, отвечающей закономерностям рыночной экономики и требованиям соответствующего вида рынка. При этом следует учитывать состояние и особенности конкретных территорий в реальном историческом времени. Данное положение особенно актуально для Российской Федерации, включающей свыше 82 регионов с различными природно-климатическими, экономическими, социальными и другими условиями развития. В совокупности они оказывают свое воздействие и на деятельность банков, что предполагает учитывать в ней особенности регионов.

С этой позиции, учитывая федеральный принцип государственного устройства России, следует исходить из сложившейся дифференциации регионов. Она опирается на имеющийся уровень жизни населения и производственный потенциал, позволяющие отразить диспропорции в их развитии. В частности, душевое производство ВРП в 10-ти наиболее успешных субъектах РФ в 1998 году превышало средний по стране уровень в 2,5 раза, а в 2014 году – уже в 3,7 раза. В результате к настоящему времени на их долю приходится более 60 % ВВП РФ, что в определенной степени обуславливалось деятельностью региональных банков и банковской системой страны. С другой стороны, на долю слаборазвитых регионов (Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия, Республика Калмыкия, Еврейская автономная область, Магаданская область и др.) приходится около 1 % ВВП страны. [30]

Сложившаяся диспропорция в развитии различных территориальных образований России отражается на инвестиционной активности в ее экономике. Так, объемы капиталовложений на душу населения почти в 70 % субъектов РФ ниже средних по стране, что сдерживает осуществление крупных преобразований в депрессивных регионах. В результате инвестиционный процесс в них значительно отличается от успешных регионов, в которых доля бюджетных инвестиций составляет порядка 5 % -15 %. В то же время в слаборазвитых субъектах СКФО (аутсайдеры) она достигает 50 % – 80 % и более. [30] Тем самым они, прежде всего, требуют преобразований, направленных на качественное изменение экономики: улучшение предпринимательской деятельности, создание благоприятного инвестиционного климата, формирование финансовой, в том числе банковской, структуры с ориентацией на долгосрочное обеспечение инвестиций, активную трансформацию сбережений населения в инвестиции и т. п.

Определенная роль в решении подобного рода задач отводится банкам, которые можно рассматривать как поставщиков ресурсов для проведения качественных изменений в экономике. Именно они в настоящее время занимают лидирующую позицию в области кредитования первичных звеньев национального хозяйства (предприятий и организаций), а также населения. Подобное понимание их места и роли в современной рыночной экономике вполне объективно прослеживается на примере банковской системы Республики Дагестан (РД).

По расчетам Минэкономразвития России, уро­вень банковского кредитования российских регионов может показать к 2020 г. прирост 80-85 %, финансирования инвестиций – 20-25 %. [34]

Экономику Республики Дагестан кредитуют региональные кредитные организации, филиалы кредитных организаций других регионов и кредит­ные организации, расположенные на территории других субъектов РФ.

За последние несколько лет в банковской сфере России, и в частности Дагестана, произошел ряд изменений. Более того, множество банков просто перестало существовать – за один только 2014 год Центральный банк аннулировал 80 лицензий.

Из общего числа в 2014 году несостоятельными в Дагестане объявлено 4 местных банка, еще 4 принудительно ликвидировано, среди них: «Дагестан», «Нафтабанк», «Каспий», Новый коммерческий банк, «Месед», «Анджибанк», «Имбанк» и «Эсидбанк», ООО «Дагэнергобанк», ОАО «Эно».

В целом банковская система Дагестана включает 27 действующих кредитных организаций и филиалов иногородних банков. В нее входит и Дагестанское отделение Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ. Отмечается неуклонное повышение объемов ресурсов банковской данного региона в течение последних лет, возросших за 2009–2014 г.г. в 4,3 раза. При этом на долю 10-ти наиболее крупных банков РД приходится 82 % всей суммы собственных средств банковской структуры экономики региона. [11, с.26]

Доверие у дагестанцев как эффективных и надежных инвесторов заслужили две кредитные организации республики – Дагестанское отделение Сбербанка России и Дагестанский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк».

Общий объем ссуд, выданных кредитными организациями, реальному сектору экономики республики за 2015 год составил 46901,6 млн руб., сократившись по сравнению с прошлым годом на 33,5 %. Данное сокращение обусловлено снижением объемов средств, предоставленных различным видам экономической деятельности всеми категориями кредитных организаций.

Анализ объемов вложений в различные виды экономической деятельно­сти показывает, что значительное влияние на процессы развития экономики республики оказывают региональные банки и филиалы кредитных органи­заций других регионов. На их долю приходится 84,4 % от общего объема средств предоставленных в различные виды экономической деятельности и физическим лицам. По сравнению с данными за 2013 год, за­фиксировано сокращение объема предоставленных средств банками других регио­нов более чем в 2 раза и уменьшение доли в совокупных вложениях.

По Республике Дагестан, также как и в целом по России, значительные объемы средств банками предоставляются в такие виды деятельности как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, обрабатывающие производства, строитель­ство, а также в прочие виды деятельности. Вместе с этим, совокупная доля таких видов деятельности как добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, транспорт и связь в Республике Дагестан составила 8 %, по Рос­сийской Федерации – 15,5 %. [21]

Несмотря на общий негативный фон. В отдельных отраслях наблюдается положительная динамика по банковским инвестициям. Темп роста по предоставленным заемщикам Республики Дагестан кредитам за 2014-2015 год наблюдался в обрабатывающих производст­вах – на 98,1 % (по России – на 1,2 %), операциях с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – на 54,4 % (по России на 54,4 %) и строи­тельстве – на 35,9 % (по России – на 30,7 %). Отрицательная динамика наблюдалась в добыче полезных ископаемых (-7,6 %), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично­го пользования (-5,8 %), а также в прочих видах деятельности (-5,2 %). [23, с.60]

В то же время снижение темпа инвестиционного кредитования наблюдалось по таким ви­дам деятельности как производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 35,6 %, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – на 5 %, транспорт и связь – на 61 %. [34]

Состояние кредитования банками инвестиционной деятельности определяется кредитной политикой и качеством кредитного портфеля. Теоретически оптимальная доля кредитов в активах банка должна составлять 60 %-65 %, но практически по РД она 24 % в среднем. При этом по стабильно функционирующим банкам она достигает 25 %, а по проблемным – только 20 %. В структуре выданных кредитов наибольшие темпы роста кредитования наблюдаются по отношению к строительству, розничной торговли и общественного питания. В последние годы значительно возросли инвестиционные вложения в малый бизнес. В целом на долю юридических лиц приходится около 60 % кредитных средств. Созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе способствует политика процентных доходов. В частности, долгосрочные кредиты выдавались в размере 19 %-21 % годовых в среднем. В совокупности подобное положение способствовало укреплению инвестиционной активности банковского сектора в регионе.

Обобщение сложившегося состояния банковской системы РД позволяет делать определенные выводы о возможностях ее развития в дальнейшем. Они сводятся к следующим положениям:

– складываются условия концентрации банковского капитала, способствующей укрупнению инвестиционных вложений в техническое перевооружение производства;

– увеличивается количество финансово стабильных банков на территории региона за счет лишения лицензий ненадежных банков;

– повышается процентная ставка по кредитам для юридических лиц, что становится причиной снижения числа заемщиков банков;

– возрастают трудности в управлении текущей ликвидностью, ведущие к недоиспользованию возможностей увеличения сроков кредитования;

– усиливается внимание банков к повышению эффективности кредитов и снижению рисков кредитования реального сектора регионального хозяйства.

Таким образом, уже в настоящее время выдвигается проблема повышения эффективности деятельности банков, тесно связанной с улучшением удовлетворения потребностей и обеспечения выгоды клиенту, приобретающему ту или иную банковскую услугу. Вместе с тем банк должен учитывать и ее жизненный цикл, включающий такие этапы как: внедрение банковской услуги; стадия роста сбыта; стадия зрелости; стадия спада. В совокупности они отражают возможности спроса на определенную услугу в течение того или иного периода времени, что должно отражаться в рассмотрении перспектив деятельности банка.

С такой позиции особое значение приобретает оптимизация структуры действующих банковских услуг. По назначению она направлена на сбалансированность данной структуры, обеспечивающую как рентабельности, так и разнообразие услуг, что позволит своевременно реагировать на изменение спроса и предложения данного вида рынка. В этом аспекте необходимо также определить оптимальное соотношение «старых» и «новых» банковских услуг или баланса между уже существующими и предлагаемыми услугами.

На решение указанных задач должна быть направлена плановая работа управления банком. Здесь важен поиск идей новых инвестиционных услуг для выбора наиболее приемлемых для конкретного банка, с одной стороны, и мероприятий по улучшению предоставления данной услуги потребителю.

Таким образом, основываясь на анализе отечественной практики бан­ковского инвестиционного обеспечения, можно сделать вывод, что долгосрочные кредиты практически не влияют на общую динамику капитальных вложений и не иг­рают активной роли в инвестиционном процессе.

Такое положение обуслов­лено отсутствием благоприятной инвестиционной среды на всем рыночном пространстве России, дороговизной банковских кредитов, выражающейся в разрыве процентных ставок по кредитам и уровня рентабельности большин­ства предприятий, ориентированных на удовлетворение внутреннего спро­са, отсутствием серьезных налоговых льгот для банков при кредитовании инвестиционных проектов.

Низкие темпы роста инвестиционного кредитования в Республике Дагестан впол­не обоснованно объясняются отсутствием соответствующей такому кредито­ванию ресурсной базы у региональных коммерческих банков и их отделений. Доля средне- и долгосрочных ресурсов банковской системы России все еще мала относительно потребности в инвестиционных ресурсах для качественного обновления производственной базы российской промышленности и экономики в целом.

Так, по оценке Ми­нэкономразвития России, для достижения устойчивого развития российских регионов на период до 2020 г. необходимы инвестиции на уровне 100 млрд. дол. США в год. По расчетам Института экономики переходного периода по­требность в инвестициях в основной капитал только в промышленности со­ставляет более 1 трлн. руб. [34]

Что касается собственного капитала региональных коммерческих банков, который мо­жет в определенной степени служить таким источником, то следует конста­тировать, что до сих пор уровень капитализации российских банков остает­ся низким. Основными причинами являются: низкая заинтересованность ак­ционеров в наращивании уставного капитала банка по причине недостаточ­но высокой нормы прибыли в банковском бизнесе; отсутствие государствен­ной поддержки в виде налоговых льгот на прибыль банков, направляемую на увеличение уставного капитала.

Источниками «длинных» денег, которые через банковскую систему мож­но было бы направить на финансирование инвестиционных потребностей российских регионов, могут выступить средства Пенсионного фонда РФ (их накопительная часть в части добровольных пенсионных накоплений). Важ­ным фактором на пути обеспечения банковской системы длинными ресурса­ми для долгосрочного кредитования субъектов реального сектора экономики в российских регионах является развитие процесса секьюритизации банковских активов.

Таким образом, все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что возможности инвестиционного рефинансирования коммерческих банков в целях содействия экономическому росту в российских регионах реально имеются.